11 trang web mẫu Excel CRM tốt nhất (2026) [MIỄN PHÍ]

Giải pháp Excel 16 Tháng một, 2026

1. Giới thiệu

Quản lý quan hệ khách hàng (CRM) đóng một vai trò quan trọng trong bất kỳ doanh nghiệp kinh doanh nào. Mặc dù hiện nay có rất nhiều phần mềm CRM nhưng việc tận dụng các mẫu CRM trong Excel có thể mang lại giải pháp thay thế đơn giản và linh hoạt hơn cho các doanh nghiệp nhỏ.tartups hoặc những người vừa nhận được started trong bán hàng. Nó cũng là acost-cách hiệu quả, có thể tùy chỉnh và thân thiện với người dùng để quản lý dữ liệu khách hàng.

1.1 Tầm quan trọng của Trang web Mẫu Excel CRM

Nhu cầu về CRM phát sinh từ bản chất lấy mối quan hệ làm trung tâm của hoạt động kinh doanh hiện đại, tuy nhiên việc triển khai phần mềm CRM đầy đủ chức năng có thể không phải lúc nào cũng khả thi do hạn chế về ngân sách hoặc hạn chế về nguồn lực. Đây là lúc các Trang web Mẫu Excel CRM xuất hiện. Họ cung cấp nhiều mẫu có thể dùng để sắp xếp và trực quan hóa dữ liệu khách hàng của bạn trong Excel. Các mẫu này hoàn toàn có thể tùy chỉnh để phục vụ các yêu cầu kinh doanh riêng lẻ, khiến nó trở thành công cụ mạnh mẽ để quản lý quy trình bán hàng, tương tác với khách hàng và số liệu hiệu suất mà không cần phần mềm CRM đắt tiền.

1.2 Mục đích của việc so sánh này

Mục tiêu chính của hướng dẫn so sánh này là cung cấp thông tin chi tiết về các trang web mẫu Excel CRM khác nhau. Với nhiều trang web cung cấp nhiều mẫu khác nhau, việc chọn đúng mẫu có thể trở thành một thách thức. Hướng dẫn này nhằm mục đích chia nhỏ các tính năng, ưu và nhược điểm của từng trang web để giúp bạn đưa ra quyết định sáng suốt đáp ứng nhu cầu cụ thể của doanh nghiệp bạn. Cho dù bạn là một công ty quy mô nhỏ đang tìm cách tăng cường quan hệ khách hàng hay một doanh nhân muốn hợp lý hóa quy trình bán hàng của mình thì mục tiêu của việc so sánh các trang web mẫu Excel CRM khác nhau này là để đơn giản hóa quy trình lựa chọn của bạn và giúp bạn tìm ra giải pháp lý tưởng.

1.3 Khôi phục tệp Excel

Bạn cũng cần một công cụ tốt để khôi phục tệp excel. DataNumen Excel Repair là một lựa chọn được sử dụng rộng rãi:

2. Mẫu CRM Salesflare cho Excel

Salesflare là nhà cung cấp giải pháp CRM nổi bật được biết đến với khả năng thân thiện với người dùng, có thể tùy chỉnh và tự chủ về dữ liệu. Mẫu Excel CRM miễn phí của họ được thiết kế để phù hợp với cả những người có ít hoặc không có kỹ năng kỹ thuật. Mẫu này cho phép doanh nghiệp quản lý, sắp xếp và theo dõi thông tin khách hàng một cách hiệu quả ở một nơi. Nó đặc biệt hữu ích cho các nhóm bán hàng, cung cấp cho họ cách tiếp cận có hệ thống để quản lý khách hàng tiềm năng, tạo báo cáo chuyên sâu và dự báo doanh số bán hàng.

2.1 Ưu điểm

Dễ sử dụng: Được thiết kế để đơn giản, mẫu Salesflare CRM cho phép người dùng áp dụng và điều chỉnh mà không cần kiến thức chuyên môn về Excel.
Tự chủ dữ liệu: Một trong những tính năng độc đáo của mẫu Salesflare Excel CRM là khả năng xử lý dữ liệu tự động. Nó tự động điền vào các trường dữ liệu ở bất cứ nơi nào ứng dụngcable, giảm việc nhập thủ công và đảm bảo tính nhất quán.
Customization: Mẫu này rất linh hoạt, cung cấp các tùy chọn tùy chỉnh để phù hợp với nhu cầu kinh doanh riêng biệt.
Miễn phí: Salesflare cung cấp mẫu CRM Excel miễn phí, giúp nó trở nên hiệu quảost-Giải pháp hiệu quả cho doanh nghiệp nhỏ vàtartups.

Nhược điểm

Chức năng hạn chế: Là mẫu CRM Excel miễn phí, nó thiếu một số tính năng nâng cao so với giải pháp phần mềm Salesflare đầy đủ.
Phụ thuộc vào Excel: Chức năng của mẫu này phụ thuộc vào kiến thức về Excel của người dùng. Mặc dù nó được đơn giản hóa nhưng những người không quen với Excel vẫn có thể gặp phải một số thách thức.

3. Mẫu CRM Smartsheet cho Excel và Google Sheets

Smartsheet là một nền tảng quản lý công việc năng động cung cấp các mẫu CRM cho Excel và Google Trang tính. Các mẫu bao gồm từ hệ thống CRM toàn diện đến các mẫu quản lý liên hệ đơn giản hơn, phục vụ cho các doanh nghiệp thuộc mọi hình dạng và quy mô. Các mẫu này nhằm mục đích làm cho việc quản lý quan hệ khách hàng trở nên có tổ chức, hiệu quả và nhất quán trên toàn diện, từ đó cho phép doanh nghiệp xây dựng mối quan hệ khách hàng lâu dài và bền chặt hơn.

3.1 Ưu điểm

Các loại mẫu: Smartsheet cung cấp nhiều mẫu CRM để bạn lựa chọn dựa trên các yêu cầu cụ thể của doanh nghiệp. Phạm vi rộng này có hiệu quả trong việc đáp ứng nhu cầu quản lý quan hệ khách hàng đa dạng.
Tương thích với Excel và Google Trang tính: Các mẫu Smartsheet tương thích với cả Excel và Google Sheets. Tính linh hoạt này mở rộng khả năng sử dụng của chúng trên các nền tảng khác nhau và phục vụ cho cả người dùng Microsoft và Google.
Các tính năng cộng tác: Các mẫu được cung cấp bởi sự cộng tác hỗ trợ của Smartsheet. Nhiều người dùng có thể xem và chỉnh sửa dữ liệu, điều này lý tưởng cho các doanh nghiệp hoạt động theo nhóm.
Khả năng tích hợp: Các mẫu của Smartsheet có thể được tích hợp với các nền tảng và ứng dụng khác, mang lại sự nhất quán và chính xác cao hơn trong việc quản lý dữ liệu.

Nhược điểm

Phức tạp: Tính linh hoạt và phong phú của các tính năng có thể khiến các mẫu Smartsheet CRM trở nên phức tạp để người mới bắt đầu hiểu và sử dụng.
Cost: Mặc dù Smartsheet cung cấp một số mẫu miễn phí nhưng các mẫu nâng cao hơn và có nhiều tính năng hơn có thể có tạiost.

4. Mẫu CRM Vertex42

Vertex42 được biết đến với việc cung cấp nhiều mẫu Excel khác nhau, bao gồm cả mẫu CRM miễn phí. Mẫu CRM nhẹ này được thiết kế dành riêng cho các doanh nghiệp nhỏ và doanh nhân đơn lẻ, những người cần một phương pháp đơn giản, thân thiện với người dùng để theo dõi thông tin liên lạc của họ với khách hàng, thiết lập các hoạt động theo dõi và xác định các cơ hội tiềm năng. Nó cung cấp một giao diện đơn giản và trực quan để quản lý tất cả các liên hệ với khách hàng, đầu mối bán hàng và cơ hội kinh doanh ở cùng một nơi.

4.1 Ưu điểm

Đơn giản và thân thiện với người dùng: Mẫu CRM của Vertex42 được thiết kế đơn giản và dễ dàng, lý tưởng cho người dùng không am hiểu về công nghệ hoặc doanh nghiệp nhỏ.
Miễn phí: Mẫu này hoàn toàn miễn phí, khiến nó trở thành một lựa chọn tuyệt vời cho các doanh nghiệp có ngân sách hạn chế.
Tùy chỉnh: Người dùng có thể dễ dàng điều chỉnh mẫu theo nhu cầu cụ thể của mình, biến nó thành một công cụ linh hoạt cho nhiều bối cảnh kinh doanh khác nhau.
Toàn diện: Mặc dù đơn giản nhưng mẫu CRM của Vertex42 vẫn cung cấp các tính năng toàn diện để quản lý thông tin liên lạc, bán hàng và cơ hội.

Nhược điểm

Các tính năng nâng cao tối thiểu: So với các nền tảng mạnh mẽ hơn, mẫu CRM của Vertex42 có thể thiếu một số tính năng CRM nâng cao.
Hỗ trợ hạn chế: Các tài nguyên hỗ trợ và trợ giúp có thể không rộng rãi như những tài nguyên được cung cấp bởi các nhà cung cấp giải pháp CRM chuyên biệt khác.

5. Mẫu CRM Someka Excel

Someka là nhà cung cấp mẫu CRM độc đáo dành cho Excel được thiết kế để phục vụ nhiều nhu cầu kinh doanh. Nó cho phép các doanh nghiệp lưu giữ hồ sơ tương tác của họ với khách hàng một cách hiệu quả, theo dõi quá trình bán hàng và tạo báo cáo. Mẫu CRM do Someka cung cấp kết hợp tính đơn giản và chức năng, giúp CRM có thể truy cập và hiệu quả đối với các doanh nghiệp thuộc nhiều quy mô khác nhau.

5.1 Ưu điểm

Giao diện dễ sử dụng: Someka cung cấp một thiết kế trực quan giúp người dùng dễ dàng nhập dữ liệu và quản lý các tương tác với khách hàng mà không cần kiến thức sâu rộng về Excel.
Tính năng theo dõi ngày: Mẫu CRM của Someka cung cấp tính năng theo dõi ngày tháng, giúp giám sát các tương tác trong một khoảng thời gian cụ thể.
Tạo báo cáo: Với mẫu của Someka, người dùng có thể tạo các báo cáo toàn diện, chẳng hạn như báo cáo bán hàng, để đánh giá và cải thiện các nỗ lực CRM của họ.
Hỗ trợ đa ngôn ngữ: Mẫu Someka CRM Excel hỗ trợ nhiều ngôn ngữ, phục vụ cơ sở người dùng quốc tế.

Nhược điểm

Cost: Không giống như các tùy chọn khác, mẫu CRM của Someka không miễn phí. Đây có thể là một hạn chế đối với các doanh nghiệp nhỏ hoặctartups với những hạn chế về ngân sách.
Tùy chỉnh hạn chế: Mẫu CRM của Someka tuy mạnh mẽ nhưng lại cung cấp các tính năng tùy chỉnh hạn chế so với một số mẫu CRM khác.

6. Mẫu CRM ActiveCampaign

ActiveCampaign, chủ yếu được biết đến với các công cụ CRM tiếp thị, tự động hóa và bán hàng qua email, cung cấp mẫu CRM linh hoạt cho Excel. Được nhiều doanh nghiệp mong muốn, nó giúp quản lý đường ống bán hàng và quan hệ khách hàng. Mẫu hỗ trợ trực quan hóa và sắp xếp các tương tác của khách hàng, dữ liệu bán hàng và dự báo hiệu quả hơn.

6.1 Ưu điểm

Rõ ràng và có tổ chức: Mẫu CRM của ActiveCampaign được thiết kế để hiển thị chế độ xem rõ ràng, được sắp xếp theo thứ tự thời gian về quy trình bán hàng và các điểm tiếp xúc khách hàng của bạn.
Hướng dẫn hữu ích: ActiveCampaign cung cấp các hướng dẫn và tài nguyên hữu ích để giúp doanh nghiệp tối đa hóa giá trị họ nhận được từ mẫu.
Khả năng tương thích: Là một mẫu Excel, nó tương thích với mọi thiết bị có thể chạy Excel, điều này khiến nó trở thành một công cụ linh hoạt.
Trực quan hóa dữ liệu: Với mẫu CRM của ActiveCampaign, người dùng có thể xem dữ liệu của họ ở nhiều định dạng, cung cấp những góc nhìn năng động về nỗ lực quan hệ khách hàng của họ.

Nhược điểm

Chức năng cơ bản: Chức năng của mẫu CRM của ActiveCampaign vẫn đủ cho most các doanh nghiệp nhỏ, có thể không đủ tiên tiến cho các doanh nghiệp lớn hơn có nhu cầu phức tạp.
Phụ thuộc vào kiến thức của người dùng: Sự quen thuộc của người dùng với Excel ảnh hưởng đến mức độ họ có thể tận dụng những ưu điểm của mẫu này.

7. Mẫu templateLab CRM (Quản lý quan hệ khách hàng) trong Excel

MẫuLab cung cấp nhiều mẫu cho các yêu cầu đa dạng, trong đó Mẫu CRM trong Excel đóng vai trò là tài nguyên quý giá cho các doanh nghiệp. Các mẫu này được thiết kế riêng để hỗ trợ doanh nghiệp quản lý và theo dõi mối quan hệ giám sát, quy trình bán hàng và hiệu suất của họ một cách hợp lý và có hệ thống. Phạm vi mẫu phong phú đảm bảo rằng các doanh nghiệp có quy mô và nhu cầu khác nhau có thể tìm thấy giải pháp phù hợp với yêu cầu của họ.

7.1 Ưu điểm

Các loại mẫu: Một loạt các mẫu CRM được cung cấp nhằm đáp ứng nhiều nhu cầu khác nhau, khiến nó trở nên linh hoạt và linh hoạt cho nhiều loại hình doanh nghiệp khác nhau.
Miễn phí: Tất cả các Mẫu Excel CRM của templateLab đều miễn phí để tải xuống và sử dụng, khiến nó trở thành một lựa chọn hợp lý cho các doanh nghiệp nhỏ và doanh nghiệp.tartups.
Thân thiện với người dùng: Các mẫu được thiết kế để dễ sử dụng với bố cục rõ ràng, giúp những người có ít kiến thức kỹ thuật có thể truy cập được chúng.
Hướng dẫn toàn diện: MẫuLab cung cấp hướng dẫn chi tiết cùng với các mẫu để bạn dễ hiểu về chức năng của công cụ.

Nhược điểm

Các tính năng nâng cao hạn chế: Các mẫu CRM miễn phí do templateLab cung cấp có thể thiếu một số tính năng nâng cao hoặc tùy chỉnh có thể có trong các lựa chọn thay thế CRM trả phí hoặc đầy đủ tính năng.
Phụ thuộc vào Excel: Vì các mẫu này dành cho Excel nên người dùng sẽ cần có kiến thức làm việc về Microsoft Excel để tận dụng tối đa tiềm năng của chúng một cách hiệu quả.

8. Mẫu bảng tính đơn giản CRM Excel và Google Sheets

Simple Sheets là một nền tảng nổi tiếng với các mẫu đơn giản, thân thiện với người dùng. Mẫu CRM của Simple Sheets tương thích với Excel và Google Sheets, cung cấp cho doanh nghiệp một phương pháp đơn giản để giám sát quy trình bán hàng, theo dõi tương tác của khách hàng và tối ưu hóa hoạt động theo dõi. Nó được thiết kế để trở thành một giải pháp dễ dàng và dễ tiếp cận để quản lý mối quan hệ khách hàng một cách hiệu quả.

8.1 Ưu điểm

Thiết kế trực quan: Mẫu CRM của Simple Sheets được thiết kế để người dùng dễ dàng sử dụng với bố cục rõ ràng và các tính năng đơn giản giúp mẫu này phù hợp với người dùng ở mọi trình độ kỹ thuật.
Khả năng tương thích của Excel và Google Trang tính: Khả năng tương thích của mẫu với cả Excel và Google Trang tính cho phép khả năng truy cập rộng hơn trên các hệ điều hành và tùy chọn người dùng khác nhau.
Tốc độ và hiệu quả: Cách tiếp cận tối giản, gọn gàng của Simple Sheets giúp cải thiện tốc độ và hiệu quả, giảm thời gian cần thiết cho việc nhập và phân tích dữ liệu.
Trình phân tích động và dữ liệu trực quan: Mẫu này bao gồm một bộ phân tích động phản ánh những thay đổi của dữ liệu theo thời gian thực và hỗ trợ dữ liệu trực quan để nhận thức và hiểu rõ hơn.

Nhược điểm

Tùy chỉnh hạn chế: Mặc dù mẫu mang lại sự đơn giản nhưng nó có thể thiếu các tính năng tùy chỉnh sâu hơn mà một số doanh nghiệp có thể yêu cầu.
Phụ thuộc vào kiến thức của người dùng: Chức năng của mẫu phụ thuộc vào mức độ quen thuộc của người dùng với Excel hoặc Google Trang tính, điều này có thể hạn chế tính hiệu quả của mẫu đối với người mới bắt đầu.

9. Mẫu Excel vcita CRM

Là một nền tảng cung cấp các công cụ quản lý doanh nghiệp và tương tác với khách hàng, vcita cũng cung cấp mẫu CRM Excel. Mẫu này cho phép các doanh nghiệp lập danh mục và quản lý các hoạt động tương tác, cuộc hẹn, lập hóa đơn và quảng cáo với khách hàng của họ. Nó phản ánh sự cống hiến của vcita trong việc cung cấp các giải pháp lấy người dùng làm trung tâm giúp việc quản lý quan hệ khách hàng trở nên thuận tiện và hiệu quả hơn.

9.1 Ưu điểm

Được thiết kế cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ: Mẫu CRM của vcita được thiết kế đặc biệt cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, khiến nó trở thành công cụ tập trung và hiệu quả để quản lý các tương tác của khách hàng trong phân khúc này.
Tính năng toàn diện: Ngoài việc tương tác với khách hàng, mẫu còn bao gồm các lĩnh vực như cuộc hẹn, lập hoá đơn và khuyến mãi, khiến nó trở thành một công cụ linh hoạt.
Chức năng chéo: Mẫu này cũng có thể được sử dụng giữa các phòng ban và nhóm, mang lại cái nhìn gắn kết về quá trình quan hệ khách hàng.
Thích ứng: Với nhiều tính năng đa dạng, Mẫu CRM Excel của vcita có thể thích ứng với các yêu cầu kinh doanh đa dạng.

Nhược điểm

Phức hợp dành cho người mới bắt đầu: Vô số tính năng trong mẫu CRM Excel của vcita có thể khiến người mới bắt đầu choáng ngợp.
Tùy chỉnh hạn chế: Mặc dù mẫu cung cấp một số tính năng nhưng nó có thể không cung cấp các tùy chọn tùy chỉnh nâng cao cần thiết cho các nhu cầu kinh doanh chuyên biệt.

10. LuxTemplates Sales CRM – Mẫu Excel CRM để cải thiện quy trình bán hàng của bạn

LuxTemplates cung cấp mẫu Excel CRM bán hàng chuyên dụng được thiết kế để nâng cao quy trình bán hàng. Mẫu này mạnh mẽ và giàu tính năng, cung cấp thông tin chi tiết và theo dõi dữ liệu để giúp doanh nghiệp quản lý và cải thiện quy trình bán hàng của họ. Với thiết kế tỉ mỉ tập trung vào việc tối đa hóa hiệu quả bán hàng, mẫu CRM Excel của LuxTemplates có thể là tài sản quan trọng cho bất kỳ doanh nghiệp nào đang tìm cách nâng cao nỗ lực bán hàng của mình.

10.1 Ưu điểm

Quỹ đạo chi tiết: Mẫu CRM của LuxTemplates cung cấp quỹ đạo chi tiết của quy trình bán hàng, cung cấp những hiểu biết sâu sắc về sắc thái có thể giúp tinh chỉnh các nỗ lực bán hàng.
Dữ liệu trực quan: Mẫu bao gồm các thành phần dữ liệu trực quan phong phú như biểu đồ và đồ thị giúp việc giải thích và phân tích dữ liệu dễ dàng và có tác động hơn.
Tùy chỉnh: Với các tùy chọn tùy chỉnh, LuxTemplates cho phép doanh nghiệp điều chỉnh mẫu theo nhu cầu ngày càng tăng của họ.
Có tổ chức và hiệu quả: Mẫu này được sắp xếp tỉ mỉ nhằm hợp lý hóa quy trình quản lý bán hàng, từ đó nâng cao hiệu quả hoạt động.

Nhược điểm

Cost: Không giống như một số tùy chọn khác, mẫu CRM Excel của LuxTemplates không miễn phí.
Đường cong học tập: Với các tính năng mạnh mẽ và khả năng nâng cao, mẫu LuxTemplates CRM có thể có đường cong học tập hơi dốc, đặc biệt là đối với người mới bắt đầu.

11. Mẫu Excel CRM Knack

Knack là một nền tảng được biết đến với việc cung cấp phần mềm cơ sở dữ liệu trực tuyến và các ứng dụng liên quan. Trong số các dịch vụ của họ có mẫu CRM Excel tùy chỉnh đơn giản, được thiết kế đặc biệt để giúp việc quản lý quan hệ khách hàng trở nên hợp lý và hiệu quả hơn. Với ưu điểm dễ sử dụng, mẫu CRM của Knack cung cấp cho doanh nghiệp một cách thiết thực và đơn giản để tổ chức, theo dõi và quản lý các tương tác với khách hàng cũng như quy trình bán hàng của họ.

11.1 Ưu điểm

Đơn giản và sạch sẽ: Mẫu CRM của Knack đơn giản và dễ sử dụng, thu hút những người dùng cần các chức năng đơn giản, hiệu quả.
Tổ chức hiệu quả: Mẫu này cung cấp cách tiếp cận có cấu trúc để ghi lại, theo dõi và quản lý các tương tác của khách hàng, giúp doanh nghiệp cải thiện nỗ lực CRM của mình.
Phạm vi toàn diện: Mặc dù đơn giản nhưng mẫu này bao gồm phạm vi rộng bao gồm thông tin khách hàng, theo dõi liên lạc, quy trình bán hàng, v.v.
Linh hoạt và có thể tùy chỉnh: Người dùng có thể điều chỉnh và điều chỉnh mẫu theo nhu cầu cụ thể của họ hoặc khi hoạt động kinh doanh của họ phát triển.

Nhược điểm

Các tính năng kém nâng cao hơn: Người dùng yêu cầu các tính năng nâng cao và phức tạp hơn có thể thấy mẫu CRM Excel của Knack không đủ đáp ứng nhu cầu của họ.
Phụ thuộc vào chuyên môn của người dùng: Việc sử dụng hiệu quả mẫu này đòi hỏi kiến thức làm việc về Excel, điều này có thể hạn chế tính hiệu quả của nó đối với những người dùng không quen với phần mềm.

12. Dự án Excel Mẫu AJ CRM Excel

Excel Projects AJ cung cấp mẫu CRM toàn diện và mạnh mẽ cho Excel nhằm mục đích nâng cao toàn diện việc quản lý quan hệ khách hàng cho doanh nghiệp. Mẫu này cung cấp các tính năng như quản lý liên hệ khách hàng, theo dõi giao dịch, số liệu hiệu suất của nhóm bán hàng, v.v. Excel Projects AJ đã thiết kế riêng mẫu này với mục đích tùy chỉnh và mở rộng, cung cấp cho doanh nghiệp một công cụ linh hoạt phát triển theo nhu cầu của họ.

12.1 Ưu điểm

Chi tiết và mạnh mẽ: Excel Projects AJ cung cấp các tính năng mở rộng trong mẫu CRM, bao gồm từ quản lý khách hàng đến số liệu hiệu suất bán hàng.
Tùy chỉnh: Mẫu cho phép mức độ tùy chỉnh cao giúp nó có thể thích ứng với nhu cầu và sở thích của một doanh nghiệp cụ thể.
Có thể mở rộng: Quy mô của mẫu CRM có thể phát triển cùng với doanh nghiệp, biến nó thành một giải pháp lâu dài.
Công cụ thao tác dữ liệu: Với việc bao gồm các bảng tổng hợp, biểu đồ và bộ cắt, người dùng có thể thao tác dữ liệu theo nhiều cách để phân tích toàn diện.

Nhược điểm

Cost: Không giống như các mẫu miễn phí có sẵn trên các trang web khác, mẫu CRM của Excel Projects AJ có tính phí.
Phức tạp: Do có các tính năng mở rộng và công cụ dữ liệu nâng cao, mẫu này có thể gây khó khăn cho người dùng thiếu kinh nghiệm.

13. Tóm tắt thông tin

13.1 Bảng so sánh tổng thể

Chỗ	Số lượng mẫu	Tính năng	Giá	Hỗ trợ khách hàng
Mẫu CRM Salesflare cho Excel	1	Dữ liệu tự chủ, có thể tùy chỉnh, dễ sử dụng	Miễn phí	Giới hạn
Mẫu CRM Smartsheet cho Excel và Google Sheets	nhiều	Tương thích với Excel và Google Trang tính, Cộng tác, Tích hợp	Miễn phí và trả phí	Sâu rộng
Mẫu CRM Vertex42	1	Giao diện đơn giản, toàn diện.	Miễn phí	Giới hạn
Mẫu CRM của Someka Excel	1	Thân thiện với người dùng, Theo dõi ngày, Tạo báo cáo, Hỗ trợ đa ngôn ngữ	Đã trả phí dịch vụ	tốt
Mẫu CRM ActiveCampaign	1	Xem theo thứ tự thời gian, Hướng dẫn	Miễn phí	Có Sẵn
Các mẫu templateLab CRM (Quản lý quan hệ khách hàng) trong Excel	nhiều	Mẫu mã đa dạng, dễ sử dụng	Miễn phí	Giới hạn
Mẫu bảng tính đơn giản CRM Excel và Google Sheets	1	Thiết kế trực quan, máy phân tích động, dữ liệu trực quan	Đã trả phí dịch vụ	Có Sẵn
Mẫu Excel vcita CRM	1	Được thiết kế cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, bao gồm phạm vi rộng	Đã trả phí dịch vụ	tốt
LuxTemplates Sales CRM – Mẫu Excel CRM để cải thiện quy trình bán hàng của bạn	1	Dữ liệu trực quan, có thể tùy chỉnh, có tổ chức	Đã trả phí dịch vụ	Có Sẵn
Mẫu Excel Knack CRM	1	Đơn giản, hiệu quả, toàn diện	Miễn phí	Giới hạn
Dự án Excel Mẫu AJ CRM Excel	1	Chi tiết, mạnh mẽ, có thể tùy chỉnh	Đã trả phí dịch vụ	Có Sẵn

13.2 Trang web mẫu được đề xuất dựa trên các nhu cầu khác nhau

Cho startups và doanh nghiệp nhỏ cần acost-giải pháp hiệu quả, Mẫu CRM của Vertex42, Mẫu CRM của ActiveCampaign và mẫu Knack CRM được khuyến nghị. Họ cung cấp các giải pháp CRM đơn giản nhưng hiệu quả, có thể đáp ứng nhu cầu cơ bản của các hoạt động nhỏ. Đối với những người đang tìm kiếm các mẫu giàu tính năng hơn và sẵn sàng chi tiêu, Someka, Simple Sheets, vcita, LuxTemplates và Excel Projects AJ cung cấp các tính năng và tiện ích nâng cao mang đến cái nhìn toàn diện về quy trình bán hàng và tương tác với khách hàng. Đây có thể phù hợp cho các doanh nghiệp vừa và lớn.

14. Phần kết luận

14.1 Những suy nghĩ cuối cùng và những bài học rút ra khi chọn Trang web Mẫu Excel CRM

Chọn mẫu Excel CRM là một quyết định chiến lược gắn liền với nhu cầu quản lý quan hệ khách hàng riêng của doanh nghiệp bạn. Với các dịch vụ đa dạng của các trang web khác nhau, quá trình lựa chọn phải cân bằng giữa các chức năng do mẫu cung cấp, yêu cầu kinh doanh, tính dễ sử dụng, khả năng mở rộng và liệu mẫu có nằm trong giới hạn tài chính của bạn hay không. Cho dù bạn là một s nhỏtart-up đang tìm kiếm acost-Giải pháp CRM hiệu quả hoặc một doanh nghiệp lớn hướng đến một hệ thống mạnh mẽ, có nhiều tính năng, điều quan trọng là phải đảm bảo rằng mẫu Excel CRM đã chọn đáp ứng được bối cảnh và nhu cầu kinh doanh cụ thể của bạn.

Hãy nhớ rằng sự thành công của hệ thống CRM không nằm ở bản thân công cụ mà ở việc nó được sử dụng hiệu quả như thế nào. Do đó, hãy chọn một mẫu không chỉ theo dõi và quản lý tương tác của khách hàng một cách hiệu quả mà còn dễ hiểu và thân thiện với người dùng đối với nhóm của bạn. Cuối cùng, mẫu Excel CRM tốt nhất là mẫu phù hợp nhất với chiến lược kinh doanh, phương pháp quản lý khách hàng và định hướng phát triển trong tương lai của bạn.

Giới thiệu tác giả:

Vera Chen là một chuyên gia phục hồi dữ liệu trong DataNumen, cung cấp nhiều loại sản phẩm, bao gồm một công cụ mạnh mẽ để sửa tài liệu Word.