11 найкращих шаблонних сайтів Excel CRM (2026) [БЕЗКОШТОВНО]

1. Введення

Управління взаємовідносинами з клієнтами (CRM) відіграє життєво важливу роль у будь-якому бізнесі. Хоча сьогодні існує велика кількість програмного забезпечення CRM, використання шаблонів CRM у Excel може запропонувати простішу та гнучкішу альтернативу для малого бізнесу,tartups або тих, хто просто отримує started у продажу. Це також acost- ефективний, настроюваний і зручний спосіб керування даними клієнтів.

1.1 Важливість шаблонного сайту Excel CRM

Потреба в CRM виникає через природу сучасного бізнесу, зосереджену на стосунках, однак впровадження повнофункціонального програмного забезпечення CRM не завжди можливо через бюджетні обмеження або обмеження ресурсів. Ось тут і з’являються шаблонні сайти Excel CRM. Вони пропонують низку шаблонів, які можна використовувати для впорядкування та візуалізації даних клієнтів у Excel. Ці шаблони можна повністю налаштувати відповідно до індивідуальних бізнес-вимог, що робить їх надійним інструментом для керування процесами продажів, взаємодією з клієнтами та показниками продуктивності без потреби в дорогому програмному забезпеченні CRM.

1.2 Цілі цього порівняння

Основна мета цього порівняльного посібника – надати детальну інформацію про різні сайти шаблонів Excel CRM. З численними веб-сайтами, які пропонують різноманітні шаблони, вибір правильного може стати проблемою. Цей посібник має на меті розбити функції, плюси та мінуси кожного сайту, щоб допомогти вам прийняти обґрунтоване рішення, яке відповідатиме конкретним потребам вашого бізнесу. Незалежно від того, чи є ви невеликою компанією, яка прагне покращити відносини з клієнтами, чи підприємцем, який бажає оптимізувати процеси продажів, цілі порівняння цих різних сайтів із шаблонами Excel CRM — спростити процес вибору та допомогти вам знайти ідеальне рішення.

1.3 Відновлення файлів Excel

Для цього також потрібен хороший інструмент відновити файли Excel. DataNumen Excel Repair є широко використовуваним варіантом:

2. Шаблон Salesflare CRM для Excel

Salesflare — відомий постачальник рішень CRM, відомий своїми зручними, настроюваними та автономними можливостями обробки даних. Їхній безкоштовний шаблон Excel CRM розроблений, щоб задовольнити навіть тих, хто не має технічних навичок. Цей шаблон дозволяє підприємствам ефективно керувати, організовувати та відстежувати інформацію про клієнтів в одному місці. Це особливо корисно для команд продажів, надаючи їм системний підхід до керування потенційними клієнтами, створення глибоких звітів і прогнозування продажів.

2.1 плюсів

• Простота у використанні: Розроблений для простоти, шаблон Salesflare CRM дає змогу користувачам адаптувати та адаптувати його без спеціальних знань Excel.
• Автономність даних: Однією з унікальних особливостей шаблону Salesflare Excel CRM є можливість автономного використання даних. Він автоматично заповнює поля даних у будь-якому випадкуcable, зменшуючи введення вручну та забезпечуючи послідовність.
• Налаштування: Цей шаблон є дуже гнучким, забезпечуючи параметри налаштування відповідно до унікальних потреб бізнесу.
• Безкоштовно: Salesflare пропонує свій шаблон CRM Excel безкоштовно, що робить його acost-ефективне рішення для малого бізнесу та сtartups.

2.2 мінуси

• Обмежена функціональність: Оскільки це безкоштовний шаблон CRM Excel, йому не вистачає деяких додаткових функцій порівняно з повним програмним рішенням Salesflare.
• Залежність від Excel: Функціональність цього шаблону залежить від знання користувача Excel. Хоча він спрощений, ті, хто не знайомі з Excel, все ж можуть зіткнутися з деякими труднощами.

3. Шаблони Smartsheet CRM для Excel і Google Sheets

Smartsheet — це динамічна платформа керування роботою, яка пропонує шаблони CRM для Excel і Google Sheets. Шаблони варіюються від комплексних систем CRM до простіших шаблонів керування контактами, призначених для підприємств будь-якого розміру та форми. Ці шаблони спрямовані на те, щоб зробити управління взаємовідносинами з клієнтами організованим, ефективним і узгодженим у всіх сферах, таким чином дозволяючи компаніям будувати міцніші та довготривалі відносини з клієнтами.

3.1 плюсів

• Різноманітність шаблонів: Smartsheet пропонує кілька шаблонів CRM на вибір відповідно до конкретних вимог бізнесу. Цей широкий асортимент ефективний для задоволення різноманітних потреб управління відносинами з клієнтами.
• Сумісність з Excel і Google Таблицями: Шаблони Smartsheet сумісні з Excel і Google Sheets. Ця універсальність розширює можливості їх використання на різних платформах і обслуговує користувачів Microsoft і Google.
• Особливості співпраці: Шаблони, які пропонує Smartsheet, підтримують співпрацю. Кілька користувачів можуть переглядати та редагувати дані, що робить його ідеальним для командно-орієнтованого бізнесу.
• Можливості інтеграції: Шаблони Smartsheet можна інтегрувати з іншими платформами та програмами, забезпечуючи більшу послідовність і точність керування даними.

3.2 мінуси

• Складність: Універсальність і багатство функцій може зробити шаблони Smartsheet CRM складними для розуміння та використання новачками.
• Cost: Незважаючи на те, що Smartsheet пропонує кілька безкоштовних шаблонів, більш просунуті та наповнені функціями шаблони можна отримати в acost.

4. Шаблон Vertex42 CRM

Vertex42 відомий тим, що пропонує різноманітні шаблони Excel, включаючи безкоштовний шаблон CRM. Цей легкий шаблон CRM розроблено спеціально для малих підприємств і індивідуальних підприємців, яким потрібен простий і зручний метод для відстеження спілкування з клієнтами, встановлення подальших заходів і виявлення потенційних можливостей. Він пропонує простий та інтуїтивно зрозумілий інтерфейс для керування контактами клієнтів, потенційними клієнтами та бізнес-можливостями в одному місці.

4.1 плюсів

• Простий і зручний: Шаблон CRM від Vertex42 розроблений для простоти та легкості, що робить його ідеальним для користувачів, які не знають техніки, або малого бізнесу.
• Безкоштовно: Шаблон є абсолютно безкоштовним, що робить його чудовим вибором для компаній, які економлять бюджет.
• Налаштовується: Користувачі можуть легко адаптувати шаблон до своїх конкретних потреб, що робить його гнучким інструментом для різних бізнес-контекстів.
• Всеосяжний: Незважаючи на свою простоту, CRM-шаблон Vertex42 пропонує комплексні функції для управління комунікаціями, продажами та можливостями.

4.2 мінуси

• Мінімальні додаткові функції: Порівняно з надійнішими платформами, CRM-шаблон Vertex42 може не мати деяких розширених CRM-функцій.
• Обмежена підтримка: Ресурси підтримки та довідки можуть бути не такими великими, як ті, які пропонують інші спеціалізовані постачальники рішень CRM.

5. Шаблон Someka Excel CRM

Someka є постачальником унікального шаблону CRM для Excel, призначеного для задоволення низки бізнес-потреб. Це ефективно дозволяє підприємствам вести облік своєї взаємодії з клієнтами, контролювати процес продажів і створювати звіти. Шаблон CRM, запропонований Someka, поєднує в собі простоту та функціональність, роблячи CRM доступною та ефективною для компаній різного масштабу.

5.1 плюсів

• Простий у використанні інтерфейс: Someka пропонує інтуїтивно зрозумілий дизайн, який дозволяє користувачам легко вводити дані та керувати взаємодією з клієнтами без глибоких знань Excel.
• Функція відстеження дати: CRM-шаблон Someka пропонує функцію відстеження дат, яка допомагає контролювати взаємодію за певний період.
• Створення звіту: За допомогою шаблону Someka користувачі можуть створювати вичерпні звіти, наприклад звіти про продажі, щоб оцінювати та вдосконалювати свої зусилля з CRM.
• Багатомовна підтримка: Шаблон Someka CRM Excel підтримує багато мов, обслуговуючи міжнародну базу користувачів.

5.2 мінуси

• Cost: На відміну від інших варіантів, CRM шаблон Someka не є безкоштовним. Це може бути обмеженням для малого бізнесу або starз бюджетними обмеженнями.
• Обмежене налаштування: Шаблон Someka CRM, незважаючи на надійність, надає обмежені можливості налаштування порівняно з деякими іншими шаблонами CRM.

6. Шаблон ActiveCampaign CRM

ActiveCampaign, відома насамперед своїми інструментами маркетингу електронної пошти, автоматизації та продажів CRM, пропонує універсальний шаблон CRM для Excel. Бажаний для багатьох компаній, він допомагає в управлінні продажами та відносинами з клієнтами. Шаблон допомагає більш ефективно візуалізувати та організовувати взаємодію з клієнтами, дані про продажі та прогнозування.

6.1 плюсів

• Чітко та організовано: CRM-шаблон ActiveCampaign розроблено для чіткого, хронологічно впорядкованого перегляду вашого каналу продажів і точок взаємодії з клієнтами.
• Корисні посібники: ActiveCampaign надає корисні посібники та ресурси, які допоможуть компаніям максимізувати користь, яку вони отримують від шаблону.
• Сумісність: Як шаблон Excel, він сумісний з будь-яким пристроєм, на якому можна запускати Excel, що робить його універсальним інструментом.
• Візуалізація даних: За допомогою шаблону CRM від ActiveCampaign користувачі можуть переглядати свої дані в кількох форматах, забезпечуючи динамічні перспективи їхніх зусиль щодо взаємовідносин із клієнтами.

6.2 мінуси

• Основна функціональність: Функціональність CRM-шаблону ActiveCampaign, хоча й достатня для most малого бізнесу може бути недостатньо розвиненим для великих підприємств із складними потребами.
• Залежно від знань користувача: Знайомство користувача з Excel впливає на те, якою мірою вони можуть використовувати переваги цього шаблону.

7. Шаблони TemplateLab CRM (Customer Relationship Management) в Excel

TemplateLab пропонує широкий вибір шаблонів для різноманітних вимог, серед яких шаблони CRM в Excel є цінним ресурсом для підприємства. Ці шаблони розроблено для того, щоб допомогти компаніям керувати та відстежувати стосунки зі зберігачем, процеси продажів і результативність у спрощений і систематичний спосіб. Широкий вибір шаблонів гарантує, що компанії різного розміру та потреб зможуть знайти рішення, яке відповідає їхнім вимогам.

7.1 плюсів

• Різноманітність шаблонів: Широкий вибір пропонованих шаблонів CRM задовольняє широкий набір потреб, що робить його універсальним і гнучким для різних типів бізнесу.
• Безкоштовно: Усі шаблони CRM Excel TemplateLab можна безкоштовно завантажити та використовувати, що робить їх доступним варіантом для малого бізнесу таtartups.
• Користувач: Шаблони розроблені таким чином, щоб бути простими у використанні з чітким макетом, що робить їх доступними навіть для тих, хто має менші технічні знання.
• Вичерпні посібники: TemplateLab надає докладні посібники разом зі своїми шаблонами для легкого розуміння функціональності інструменту.

7.2 мінуси

• Обмежені додаткові функції: У безкоштовних шаблонах CRM, наданих TemplateLab, можуть бути відсутні деякі розширені функції чи налаштування, які можуть бути доступні в платних або повнофункціональних альтернативах CRM.
• Залежить від Excel: Оскільки ці шаблони призначені для Excel, користувачам знадобиться практичне знання Microsoft Excel, щоб ефективно використовувати свій потенціал.

8. Прості таблиці CRM Excel і шаблон Google Таблиць

Simple Sheets – це платформа, відома своїми простими та зручними шаблонами. Шаблон CRM від Simple Sheets сумісний із Excel і Google Sheets, пропонуючи компаніям спрощений метод моніторингу продажів, відстеження взаємодії з клієнтами та оптимізації подальших дій. Він створений як просте та доступне рішення для ефективного управління відносинами з клієнтами.

8.1 плюсів

• Інтуїтивно зрозумілий дизайн: CRM-шаблон Simple Sheets розроблений для зручності користувача, має чіткий макет і нескладні функції, що робить його придатним для користувачів будь-якого технічного рівня.
• Сумісність з Excel і Google Таблицями: Сумісність шаблону з Excel і Google Таблицями забезпечує ширшу доступність для різних операційних систем і налаштувань користувачів.
• Швидкість і ефективність: Чистий, мінімалістичний підхід Simple Sheets підвищує швидкість і ефективність, скорочуючи час, необхідний для введення та аналізу даних.
• Динамічний аналізатор і візуальні дані: Шаблон містить динамічний аналізатор, який відображає зміни даних у реальному часі та підтримує візуальні дані для кращого сприйняття та розуміння.

8.2 мінуси

• Обмежене налаштування: Незважаючи на те, що шаблон пропонує простоту, у ньому можуть бути відсутні глибші функції налаштування, які можуть знадобитися деяким компаніям.
• Залежно від знань користувача: Функціональність шаблону залежить від знайомства користувача з Excel або Google Таблицями, що може обмежити його ефективність для новачків.

9. Шаблон Excel vcita CRM

Будучи платформою, що пропонує інструменти управління бізнесом і залучення клієнтів, vcita також надає шаблон CRM Excel. Шаблон дозволяє компаніям каталогізувати та керувати взаємодією з клієнтами, зустрічами, виставленням рахунків і рекламними зусиллями. Це відображає прагнення vcita надавати орієнтовані на користувача рішення, які роблять управління відносинами з клієнтами більш зручним і ефективним.

9.1 плюсів

• Розроблено для МСП: Шаблон CRM від vcita розроблено спеціально для малих і середніх підприємств, що робить його цілеспрямованим і ефективним інструментом для управління взаємодією з клієнтами в цьому сегменті.
• Комплексні функції: Окрім взаємодії з клієнтами, шаблон також охоплює такі сфери, як зустрічі, виставлення рахунків і рекламні акції, що робить його універсальним інструментом.
• Крос-функціональність: Шаблон також можна використовувати в різних функціях і командах, забезпечуючи цілісне уявлення про процес взаємовідносин з клієнтами.
• Адаптується: Завдяки широкому спектру функцій шаблон CRM Excel від vcita може адаптуватися до різноманітних бізнес-вимог.

9.2 мінуси

• Комплекс для початківців: Велика кількість функцій у шаблоні CRM Excel від vcita потенційно може бути надзвичайною для початківців.
• Обмежене налаштування: Хоча шаблон пропонує кілька функцій, він може не надавати розширені параметри налаштування, необхідні для спеціалізованих бізнес-потреб.

10. LuxTemplates Sales CRM – шаблон Excel CRM для покращення вашого каналу продажів

LuxTemplates надає спеціалізований шаблон Sales CRM Excel, розроблений для вдосконалення каналів продажів. Цей шаблон є надійним і багатофункціональним, надає детальну статистику та відстеження даних, щоб допомогти компаніям керувати процесами продажів і покращувати їх. Завдяки ретельно розробленому дизайну, який зосереджується на максимізації ефективності продажів, шаблон CRM Excel від LuxTemplates може стати значним надбанням для будь-якої компанії, яка прагне підвищити рівень продажів.

10.1 плюсів

• Детальна траєкторія: CRM-шаблон LuxTemplates надає детальну траєкторію процесу продажів, пропонуючи детальну інформацію, яка може допомогти точніше налаштувати продажі.
• Візуальні дані: Шаблон містить багаті візуальні елементи даних, такі як діаграми та графіки, які роблять інтерпретацію та аналіз даних легшими та ефективнішими.
• Налаштовується: Завдяки параметрам налаштування LuxTemplates дозволяє компаніям адаптувати шаблон відповідно до своїх мінливих потреб.
• Організовано та ефективно: Цей шаблон ретельно організовано для оптимізації процесу управління продажами, тим самим підвищуючи ефективність роботи.

10.2 мінуси

• Cost: На відміну від деяких інших варіантів, шаблон CRM Excel від LuxTemplates не є безкоштовним.
• Крива навчання: Враховуючи його надійні функції та розширені можливості, шаблон LuxTemplates CRM може мати дещо крутий процес навчання, особливо для новачків.

11. Шаблон Excel Knack CRM

Knack — це платформа, відома тим, що надає програмне забезпечення для онлайн-баз даних і пов’язані програми. Серед їхніх пропозицій є простий спеціальний шаблон CRM Excel, спеціально розроблений, щоб зробити управління взаємовідносинами з клієнтами більш оптимізованим та ефективним. З легкістю використання на передньому плані, CRM-шаблон Knack пропонує компаніям практичний і простий спосіб організації, відстеження та керування взаємодією з клієнтами та процесами продажів.

11.1 плюсів

• Простий і чистий: Шаблон CRM від Knack простий і легкий у використанні, він приваблює користувачів, яким потрібні прості та ефективні функції.
• Ефективна організація: Шаблон забезпечує структурований підхід до запису, відстеження та керування взаємодією з клієнтами, допомагаючи компаніям покращити роботу CRM.
• Комплексний обсяг: Незважаючи на свою простоту, шаблон охоплює широкий спектр, включаючи інформацію про клієнтів, відстеження комунікацій, процеси продажів тощо.
• Гнучкі та настроювані: Користувачі можуть налаштувати та адаптувати шаблон відповідно до своїх конкретних потреб або в міру розвитку свого бізнесу.

11.2 мінуси

• Менш розширені функції: Користувачам, які потребують більш розширених функцій і складності, може здатися, що шаблон CRM Excel від Knack менш достатній для їхніх потреб.
• Залежно від досвіду користувача: Для ефективного використання цього шаблону потрібне практичне знання Excel, що може обмежити його ефективність для користувачів, які не знайомі з програмним забезпеченням.

12. Excel Projects AJ CRM Шаблон Excel

Excel Projects AJ пропонує всеосяжний і надійний шаблон CRM для Excel, спрямований на всебічне вдосконалення управління відносинами з клієнтами для компаній. Шаблон пропонує такі функції, як керування контактами з клієнтами, відстеження транзакцій, показники продуктивності команди продажів тощо. Excel Projects AJ спеціально розробив цей шаблон з урахуванням настроюваності та масштабованості, надаючи підприємствам універсальний інструмент, який росте разом із їхніми потребами.

12.1 плюсів

• Детальний і надійний: Excel Projects AJ пропонує широкі можливості у своєму шаблоні CRM, охоплюючи від керування клієнтами до показників ефективності продажів.
• Налаштовується: Шаблон забезпечує високий ступінь налаштування, що робить його адаптованим до потреб і вподобань конкретного бізнесу.
• Масштабованість: Масштаб шаблону CRM може зростати разом із бізнесом, що робить його довгостроковим рішенням.
• Інструменти обробки даних: Завдяки зведеним таблицям, діаграмам і зрізам користувачі можуть маніпулювати даними кількома способами для комплексного аналізу.

12.2 мінуси

• Cost: На відміну від безкоштовних шаблонів, доступних на інших сайтах, шаблон CRM від Excel Projects AJ має свою ціну.
• Складність: Завдяки широким можливостям і вдосконаленим інструментам обробки даних цей шаблон може потребувати крутого навчання для недосвідчених користувачів.

13. резюме

13.1 Загальна порівняльна таблиця

сайт	Кількість шаблонів	Функції	Тарифи	Техпідтримка
Шаблон Salesflare CRM для Excel	1	Автономність даних, можливість налаштування, проста у використанні	Безкоштовно	обмеженою
Шаблони Smartsheet CRM для Excel і Google Sheets	множинний	Сумісний із Excel і Google Таблицями, Спільна робота, Інтеграція	Безкоштовно і платно	Великий
Шаблон Vertex42 CRM	1	Простий інтерфейс, комплексний.	Безкоштовно	обмеженою
Шаблон Someka Excel CRM	1	Зручний, відстеження дати, генерація звітів, багатомовна підтримка	Платна	добре
Шаблон ActiveCampaign CRM	1	Перегляд у хронологічному порядку, путівники	Безкоштовно	наявний
TemplateLab CRM (Customer Relationship Management) Шаблони в Excel	множинний	Різні шаблони, прості у використанні	Безкоштовно	обмеженою
Прості таблиці CRM Excel і шаблон Google Таблиць	1	Інтуїтивно зрозумілий дизайн, динамічний аналізатор, візуальні дані	Платна	наявний
vcita CRM шаблон Excel	1	Розроблений для малого та середнього бізнесу, охоплює широкий спектр	Платна	добре
LuxTemplates Sales CRM – шаблон Excel CRM для покращення вашого каналу продажів	1	Візуальні дані, настроювані, упорядковані	Платна	наявний
Шаблон Excel Knack CRM	1	Просто, ефективно, комплексно	Безкоштовно	обмеженою
Проекти Excel AJ CRM Шаблон Excel	1	Детальний, надійний, настроюваний	Платна	наявний

13.2 Рекомендований шаблон сайту на основі різних потреб

Для сtartups і малі підприємства, які потребують acost-ефективне рішення, рекомендуються шаблон CRM від Vertex42, шаблон CRM від ActiveCampaign і шаблон Knack CRM. Вони пропонують прості, але ефективні рішення CRM, які можуть задовольнити основні потреби невеликих операцій. Для тих, хто шукає більше функціональних шаблонів і готовий витрачати гроші, Someka, Simple Sheets, vcita, LuxTemplates і Excel Projects AJ пропонують розширені функції та утиліти, які надають повний огляд процедур продажу та взаємодії з клієнтами. Вони можуть підійти для середнього та великого бізнесу.

14. Висновок

14.1 Останні думки та висновки щодо вибору сайту шаблону Excel CRM

Вибір шаблону Excel CRM — це стратегічне рішення, пов’язане з унікальними потребами вашого бізнесу в управлінні відносинами з клієнтами. Враховуючи різноманітність пропозицій на різних сайтах, у процесі відбору слід збалансувати функціональні можливості, які надає шаблон, бізнес-вимоги, простоту використання, масштабованість і відповідність шаблону вашим фінансовим обмеженням. Незалежно від того, чи є ви маленькою start-up шукає acost- ефективне рішення CRM або велике підприємство, яке прагне створити надійну, багатофункціональну систему, важливо переконатися, що вибраний шаблон Excel CRM відповідає конкретному бізнес-контексту та потребам.

Пам’ятайте, що успіх системи CRM залежить не від самого інструменту, а від того, наскільки ефективно він використовується. Тому виберіть шаблон, який не тільки ефективно відстежує та керує взаємодією клієнтів, але також є зрозумілим і зручним для вашої команди. Зрештою, найкращий шаблон Excel CRM – це той, який добре узгоджується з вашою бізнес-стратегією, методами управління клієнтами та майбутніми напрямками розвитку.

Вступ автора:

Віра Чень є експертом з відновлення даних у DataNumen, яка надає широкий асортимент продуктів, у тому числі потужний інструмент для ремонт документа Word.