11 najboljših spletnih mest s predlogami Excel CRM (2024) [BREZPLAČNO]

1. Predstavitev

Upravljanje odnosov s strankami (CRM) igra ključno vlogo v vsakem poslovnem podjetju. Čeprav je danes na voljo številna programska oprema CRM, lahko uporaba predlog CRM v Excelu ponudi enostavnejšo in bolj prilagodljivo alternativo za mala podjetja, startups ali tisti, ki šele dobivajo started v prodaji. Prav tako je akost- učinkovit, prilagodljiv in uporabniku prijazen način upravljanja podatkov o strankah.

1.1 Pomen spletnega mesta s predlogo Excel CRM

Potreba po CRM izhaja iz narave sodobnega poslovanja, osredotočene na odnose, vendar uvedba popolnoma delujoče programske opreme CRM morda ne bo vedno izvedljiva zaradi proračunskih omejitev ali omejitev virov. Tukaj pridejo na vrsto spletna mesta s predlogami Excel CRM. Ponujajo vrsto predlog, ki jih je mogoče uporabiti za organiziranje in vizualizacijo podatkov o strankah v Excelu. Te predloge so popolnoma prilagodljive, da ustrezajo posameznim poslovnim zahtevam, zaradi česar so robustno orodje za upravljanje prodajnih procesov, interakcij s strankami in meritev uspešnosti, ne da bi potrebovali drago programsko opremo CRM.

1.2 Cilji te primerjave

Glavni cilj tega priročnika za primerjavo je zagotoviti podroben vpogled v različna spletna mesta s predlogami Excel CRM. S številnimi spletnimi mesti, ki ponujajo vrsto predlog, lahko izbira prave postane izziv. Namen tega vodnika je razčleniti funkcije, prednosti in slabosti vsakega spletnega mesta, da bi vam pomagali sprejeti informirano odločitev, ki ustreza posebnim potrebam vašega podjetja. Ne glede na to, ali ste majhno podjetje, ki želi izboljšati odnose s strankami, ali podjetnik, ki želi poenostaviti svoje prodajne procese, je cilj primerjave teh različnih spletnih mest s predlogami Excel CRM poenostaviti vaš postopek izbire in vam pomagati najti idealno rešitev.

1.3 Obnovite Excelove datoteke

Za to potrebujete tudi dobro orodje obnoviti datoteke Excel. DataNumen Excel Repair je široko uporabljena možnost:

2. Predloga Salesflare CRM za Excel

Salesflare je ugleden ponudnik rešitev CRM, znan po svojih uporabniku prijaznih, prilagodljivih in podatkovno avtonomnih zmogljivostih. Njihova brezplačna predloga Excel CRM je zasnovana tako, da ustreza tudi tistim z malo ali brez tehničnih veščin. Ta predloga podjetjem omogoča učinkovito upravljanje, organiziranje in sledenje informacijam o strankah na enem mestu. Še posebej je uporabno za prodajne ekipe, saj jim zagotavlja sistematičen pristop za upravljanje potencialnih strank, ustvarjanje pronicljivih poročil in napovedovanje prodaje.

2.1 prednosti

Enostaven za uporabo: Predloga Salesflare CRM, zasnovana za enostavnost, omogoča uporabnikom, da sprejmejo in prilagodijo brez potrebe po specializiranem znanju Excela.
Avtonomija podatkov: Ena od edinstvenih lastnosti predloge Salesflare Excel CRM je njena avtonomna podatkovna zmogljivost. Samodejno izpolni podatkovna polja, kjer koli je to primernocable, zmanjšanje ročnega vnosa in zagotavljanje doslednosti.
Prilagajanje: Ta predloga je zelo prilagodljiva in ponuja možnosti prilagajanja za edinstvene poslovne potrebe.
Zastonj: Salesflare ponuja svojo predlogo CRM Excel brezplačno, zaradi česar je acost-učinkovita rešitev za mala podjetja in startups.

2.2 slabosti

Omejena funkcionalnost: Kot brezplačna predloga CRM Excel nima nekaterih naprednih funkcij v primerjavi s celotno programsko rešitvijo Salesflare.
Odvisnost od Excela: Funkcionalnost te predloge je odvisna od uporabnikovega znanja Excela. Čeprav je poenostavljen, lahko tisti, ki Excela ne poznajo, vseeno naletijo na nekaj izzivov.

3. Predloge Smartsheet CRM za Excel in Google Preglednice

Smartsheet je dinamična platforma za upravljanje dela, ki ponuja predloge CRM za Excel in Google Preglednice. Predloge segajo od celovitih sistemov CRM do enostavnejših predlog za upravljanje stikov, ki so namenjene podjetjem vseh oblik in velikosti. Namen teh predlog je narediti upravljanje odnosov s strankami organizirano, učinkovito in dosledno na vseh področjih, s čimer podjetjem omogočijo izgradnjo močnejših in dolgotrajnejših odnosov s strankami.

3.1 prednosti

Različne predloge: Smartsheet ponuja več predlog CRM, med katerimi lahko izbirate glede na posebne zahteve podjetja. Ta široka paleta je učinkovita pri zadovoljevanju različnih potreb upravljanja odnosov s strankami.
Združljivo z Excelom in Google Preglednicami: Predloge Smartsheet so združljive z Excelom in Google Preglednicami. Ta vsestranskost razširja njihovo uporabnost na različnih platformah in je namenjena Microsoftovim in Googlovim uporabnikom.
Značilnosti sodelovanja: Predloge, ki jih ponuja Smartsheet, podpirajo sodelovanje. Več uporabnikov si lahko ogleduje in ureja podatke, zaradi česar je idealen za timsko usmerjena podjetja.
Zmogljivosti integracije: Predloge Smartsheeta je mogoče integrirati z drugimi platformami in aplikacijami, kar omogoča večjo doslednost in natančnost pri upravljanju podatkov.

3.2 slabosti

Kompleksnost: Zaradi vsestranskosti in bogastva funkcij so lahko predloge Smartsheet CRM zapletene za razumevanje in uporabo za začetnike.
Cost: Čeprav Smartsheet ponuja nekaj brezplačnih predlog, lahko na acost.

4. Predloga Vertex42 CRM

Vertex42 je znan po tem, da ponuja različne Excelove predloge, vključno z brezplačno predlogo CRM. Ta lahka predloga CRM je zasnovana posebej za mala podjetja in samostojne podjetnike, ki potrebujejo preprosto, uporabniku prijazno metodo za sledenje svoji komunikaciji s strankami, vzpostavitev nadaljnjih ukrepov in prepoznavanje potencialnih priložnosti. Ponuja preprost in intuitiven vmesnik za upravljanje stikov s strankami, prodajnih potencialnih strank in poslovnih priložnosti na enem mestu.

4.1 prednosti

Enostavno in uporabniku prijazno: Predloga CRM podjetja Vertex42 je zasnovana za enostavnost in enostavnost, zaradi česar je idealna za uporabnike, ki niso vešči tehnologije, ali mala podjetja.
Zastonj: Predloga je popolnoma brezplačna, zaradi česar je odlična možnost za proračunsko ozaveščena podjetja.
Prilagodljivo: Uporabniki lahko preprosto prilagodijo predlogo svojim posebnim potrebam, zaradi česar postane prilagodljivo orodje za različne poslovne kontekste.
Celovito: Kljub svoji preprostosti CRM predloga Vertex42 ponuja celovite funkcije za upravljanje komunikacij, prodaje in priložnosti.

4.2 slabosti

Minimalne napredne funkcije: V primerjavi z bolj robustnimi platformami predlogi CRM Vertex42 morda manjka nekaj naprednih funkcij CRM.
Omejena podpora: Viri podpore in pomoči morda niso tako obsežni kot tisti, ki jih ponujajo drugi specializirani ponudniki rešitev CRM.

5. Predloga Someka Excel CRM

Someka je ponudnik edinstvene predloge CRM za Excel, ki je zasnovana tako, da zadovolji vrsto poslovnih potreb. Podjetjem učinkovito omogoča vodenje evidenc o interakcijah s strankami, spremljanje njihovega prodajnega procesa in ustvarjanje poročil. Predloga CRM, ki jo ponuja Someka, združuje preprostost in funkcionalnost, zaradi česar je CRM dostopen in učinkovit za podjetja različnih velikosti.

5.1 prednosti

Vmesnik, enostaven za uporabo: Someka ponuja intuitivno zasnovo, ki uporabnikom olajša vnašanje podatkov in upravljanje interakcij s strankami brez obsežnega znanja Excela.
Funkcija sledenja datumu: Somekina predloga CRM ponuja funkcijo sledenja datumom, ki pomaga spremljati interakcije v določenem obdobju.
Ustvarjanje poročil: S predlogo Someka lahko uporabniki ustvarijo celovita poročila, kot so poročila o prodaji, da ocenijo in izboljšajo svoja prizadevanja za CRM.
Večjezična podpora: Predloga Someka CRM Excel podpira številne jezike in skrbi za mednarodno bazo uporabnikov.

5.2 slabosti

Cost: Za razliko od drugih možnosti Somekina CRM predloga ni brezplačna. To bi lahko bila omejitev za mala podjetja ali startups s proračunskimi omejitvami.
Omejeno prilagajanje: Čeprav je Somekina predloga CRM robustna, ponuja omejene funkcije prilagajanja v primerjavi z nekaterimi drugimi predlogami CRM.

6. Predloga ActiveCampaign CRM

ActiveCampaign, znan predvsem po orodjih CRM za e-poštno trženje, avtomatizacijo in prodajo, ponuja vsestransko predlogo CRM za Excel. Želeno v mnogih podjetjih, pomaga pri upravljanju prodajnih kanalov in odnosov s strankami. Predloga pomaga pri vizualizaciji in organiziranju interakcij s strankami, podatkov o prodaji in učinkovitejšem napovedovanju.

6.1 prednosti

Jasno in organizirano: CRM predloga ActiveCampaign je zasnovana za prikaz jasnega, kronološko urejenega pogleda vašega prodajnega toka in stičnih točk strank.
Koristni vodniki: ActiveCampaign ponuja uporabne vodnike in vire, ki podjetjem pomagajo povečati vrednost, ki jo dobijo s predlogo.
Združljivost: Kot Excelova predloga je združljiva s katero koli napravo, ki lahko poganja Excel, zaradi česar je vsestransko orodje.
Vizualizacija podatkov: S CRM predlogo ActiveCampaign si lahko uporabniki ogledajo svoje podatke v več oblikah, kar zagotavlja dinamične perspektive njihovih prizadevanj za odnose s strankami.

6.2 slabosti

Osnovna funkcionalnost: Funkcionalnost CRM predloge ActiveCampaign, čeprav zadostuje za most mala podjetja, morda ne bodo dovolj napredni za večja podjetja s kompleksnimi potrebami.
Odvisno od znanja uporabnika: Uporabnikovo poznavanje Excela vpliva na to, v kolikšni meri lahko izkoristijo prednosti te predloge.

7. Predloge TemplateLab CRM (Customer Relationship Management) v Excelu

TemplateLab ponuja široko paleto predlog za različne zahteve, med katerimi so predloge CRM v Excelu dragocen vir za podjetja. Te predloge so prilagojene za pomoč podjetjem pri upravljanju in sledenju skrbniških odnosov, prodajnih procesov in uspešnosti na poenostavljen in sistematičen način. Obsežen nabor predlog zagotavlja, da lahko podjetja različnih velikosti in potreb najdejo rešitev, ki ustreza njihovim zahtevam.

7.1 prednosti

Različne predloge: Širok nabor ponujenih predlog CRM zadovoljuje širok nabor potreb, zaradi česar je vsestranski in prilagodljiv za različne vrste podjetij.
Zastonj: Vse predloge TemplateLab CRM Excel lahko brezplačno prenesete in uporabljate, zaradi česar so cenovno dostopna možnost za mala podjetja intartups.
Uporabniku prijazno: Predloge so zasnovane tako, da so enostavne za uporabo z jasno postavitvijo, zaradi česar so dostopne tudi tistim z manj tehničnega znanja.
Izčrpni vodniki: TemplateLab nudi podrobna navodila poleg svojih predlog za enostavno razumevanje funkcionalnosti orodja.

7.2 slabosti

Omejene napredne funkcije: Brezplačne predloge CRM, ki jih ponuja TemplateLab, morda nimajo nekaterih naprednih funkcij ali prilagoditev, ki bi lahko bile na voljo v plačljivih ali polnofunkcionalnih alternativah CRM.
Odvisno od Excela: Ker so te predloge za Excel, bi uporabniki potrebovali delovno znanje Microsoft Excela, da bi učinkovito izkoristili svoj polni potencial.

8. Simple Sheets CRM Excel in predloga Google Sheets

Simple Sheets je platforma, znana po preprostih, uporabniku prijaznih predlogah. CRM predloga Simple Sheets je združljiva z Excelom in Google Preglednicami ter podjetjem ponuja poenostavljeno metodo spremljanja prodajnih cevovodov, sledenje interakcij s strankami in optimizacijo nadaljnjih ukrepov. Zasnovan je kot enostavna in dostopna rešitev za učinkovito upravljanje odnosov s strankami.

8.1 prednosti

Intuitivno oblikovanje: Predloga CRM Simple Sheets je zasnovana tako, da uporabniku olajša uporabo, z jasno postavitvijo in nezapletenimi funkcijami, zaradi katerih je primerna za uporabnike vseh tehničnih ravni.
Združljivost Excel in Google Preglednic: Združljivost predloge z Excelom in Google Preglednicami omogoča širšo dostopnost v različnih operacijskih sistemih in uporabniških nastavitvah.
Hitrost in učinkovitost: Čist, minimalističen pristop Simple Sheets izboljša hitrost in učinkovitost ter skrajša čas, potreben za vnos in analizo podatkov.
Dinamični analizator in vizualni podatki: Predloga vključuje dinamični analizator, ki odraža spremembe podatkov v realnem času in podpira vizualne podatke za boljše zaznavanje in razumevanje.

8.2 slabosti

Omejeno prilagajanje: Medtem ko predloga ponuja preprostost, morda nima globljih funkcij prilagajanja, ki bi jih morda zahtevala nekatera podjetja.
Odvisno od znanja uporabnika: Funkcionalnost predloge je odvisna od uporabnikovega poznavanja Excela ali Google Preglednic, kar lahko omeji njeno učinkovitost za začetnike.

9. vcita CRM Excelova predloga

Kot platforma, ki ponuja orodja za upravljanje poslovanja in sodelovanje s strankami, vcita ponuja tudi predlogo CRM Excel. Predloga omogoča podjetjem, da katalogizirajo in upravljajo svoje interakcije s strankami, sestanke, izdajanje računov in promocijska prizadevanja. Odraža vcitino predanost zagotavljanju na uporabnika osredotočenih rešitev, zaradi katerih je upravljanje odnosov s strankami priročnejše in učinkovitejše.

9.1 prednosti

Zasnovan za MSP: CRM predloga vcita je zasnovana posebej za mala in srednja podjetja, zaradi česar je osredotočeno in učinkovito orodje za upravljanje interakcij s strankami v tem segmentu.
Obsežne funkcije: Predloga poleg interakcij s strankami pokriva tudi področja, kot so sestanki, izdajanje računov in promocije, zaradi česar je vsestransko orodje.
Navzkrižno funkcionalno: Predlogo je mogoče uporabiti tudi v različnih funkcijah in skupinah, kar omogoča celovit pogled na proces odnosa s stranko.
Prilagodljivo: Glede na široko paleto funkcij se lahko vcitina CRM Excel Template prilagodi različnim poslovnim zahtevam.

9.2 slabosti

Kompleks za začetnike: Množica funkcij v vcitini CRM Excel predlogi bi lahko bila za začetnike presenetljiva.
Omejeno prilagajanje: Medtem ko predloga ponuja več funkcij, morda ne nudi naprednih možnosti prilagajanja, potrebnih za posebne poslovne potrebe.

10. LuxTemplates Sales CRM – predloga Excel CRM za izboljšanje vašega prodajnega kanala

LuxTemplates ponuja specializirano predlogo Sales CRM Excel, zasnovano za izboljšanje prodajnih kanalov. Ta predloga je robustna in bogata s funkcijami ter zagotavlja podrobne vpoglede in sledenje podatkov, ki podjetjem pomagajo pri upravljanju in izboljšanju njihovih prodajnih procesov. Z natančno zasnovo, ki se osredotoča na maksimiranje prodajne učinkovitosti, je predloga LuxTemplates CRM Excel lahko pomembna prednost za vsako podjetje, ki želi povečati svoja prodajna prizadevanja.

10.1 prednosti

Podrobna pot: LuxTemplatesova CRM predloga nudi podrobno pot prodajnega procesa in ponuja niansirane vpoglede, ki lahko pomagajo pri natančnem prilagajanju prodajnih prizadevanj.
Vizualni podatki: Predloga vključuje bogate vizualne podatkovne elemente, kot so grafikoni in grafi, zaradi katerih je interpretacija in analiza podatkov lažja in učinkovitejša.
Prilagodljivo: Z možnostmi prilagajanja LuxTemplates podjetjem omogoča, da predlogo prilagodijo svojim spreminjajočim se potrebam.
Organizirano in učinkovito: Ta predloga je natančno organizirana za poenostavitev procesa upravljanja prodaje in s tem izboljšanje operativne učinkovitosti.

10.2 slabosti

Cost: Za razliko od nekaterih drugih možnosti LuxTemplates CRM Excel predloga ni brezplačna.
Krivulja učenja: Glede na robustne funkcije in napredne zmogljivosti bi lahko imela predloga LuxTemplates CRM nekoliko strmo krivuljo učenja, zlasti za začetnike.

11. Predloga Knack CRM Excel

Knack je platforma, znana po zagotavljanju programske opreme za spletno bazo podatkov in povezanih aplikacij. Med njihovimi ponudbami je preprosta predloga CRM Excel po meri, posebej zasnovana za bolj poenostavljeno in učinkovito upravljanje odnosov s strankami. Knackova CRM predloga ponuja podjetjem praktičen in enostaven način za organizacijo, sledenje in upravljanje interakcij s strankami in prodajnih procesov.

11.1 prednosti

Enostavno in čisto: Knackova predloga CRM je enostavna in enostavna za uporabo ter privlačna za uporabnike, ki potrebujejo preproste in učinkovite funkcije.
Učinkovita organizacija: Predloga zagotavlja strukturiran pristop za beleženje, sledenje in upravljanje interakcij s strankami, kar podjetjem pomaga izboljšati njihova prizadevanja za CRM.
Obsežen obseg: Predloga kljub svoji preprostosti pokriva široko področje, vključno z informacijami o strankah, sledenjem komunikacije, prodajnimi procesi in še več.
Fleksibilen in prilagodljiv: Uporabniki lahko prilagodijo in prilagodijo predlogo glede na svoje posebne potrebe ali glede na razvoj njihovega podjetja.

11.2 slabosti

Manj napredne funkcije: Uporabnik, ki potrebuje naprednejše funkcije in zapletenosti, se bo morda zdel Knackova predloga CRM Excel manj zadostna za njihove potrebe.
Odvisno od uporabniškega znanja: Učinkovita uporaba te predloge zahteva delovno znanje Excela, kar lahko omeji njegovo učinkovitost za uporabnike, ki programske opreme ne poznajo.

12. Excelovi projekti AJ CRM Predloga Excel

Excel Projects AJ ponuja obsežno in robustno predlogo CRM za Excel, katere namen je celovito izboljšati upravljanje odnosov s strankami za podjetja. Predloga ponuja funkcije, kot so upravljanje stikov s strankami, sledenje transakcijam, meritve uspešnosti prodajne ekipe in drugo. Excel Projects AJ je posebej zasnoval to predlogo z mislijo na prilagodljivost in razširljivost ter podjetjem zagotovil vsestransko orodje, ki raste z njihovimi potrebami.

12.1 prednosti

Podroben in robusten: Excel Projects AJ ponuja obsežne funkcije v svoji predlogi CRM, ki zajemajo od upravljanja strank do meritev uspešnosti prodaje.
Prilagodljivo: Predloga omogoča visoko stopnjo prilagajanja, zaradi česar je prilagodljiva potrebam in željam določenega podjetja.
Prilagodljivo: Obseg predloge CRM lahko raste s podjetjem, zaradi česar je dolgoročna rešitev.
Orodja za obdelavo podatkov: Z vključitvijo vrtilnih tabel, grafikonov in rezalnikov lahko uporabniki manipulirajo s podatki na več načinov za celovito analizo.

12.2 slabosti

Cost: Za razliko od brezplačnih predlog, ki so na voljo na drugih spletnih mestih, ima predloga CRM programa Excel Projects AJ svojo ceno.
Kompleksnost: Zaradi svojih obsežnih funkcij in naprednih podatkovnih orodij ima lahko ta predloga strmo krivuljo učenja za neizkušene uporabnike.

13. Povzetek

13.1 Splošna primerjalna tabela

Stran	Število predlog	Lastnosti	Cena	Pomoč strankam
Predloga Salesflare CRM za Excel	1	Podatkovno avtonomen, prilagodljiv, enostaven za uporabo	brezplačno	Limited
Predloge Smartsheet CRM za Excel in Google Preglednice	Večkraten	Združljivo z Excelom in Google Preglednicami, sodelovalno, integrativno	Brezplačno in plačano	Obsežno
Vertex42 CRM predloga	1	Preprost vmesnik, celovit.	brezplačno	Limited
Predloga Someka Excel CRM	1	Uporabniku prijazno, sledenje datumom, ustvarjanje poročil, večjezična podpora	Plačano	dobro
Predloga ActiveCampaign CRM	1	Kronološko urejen pogled, vodniki	brezplačno	Na voljo
Predloge TemplateLab CRM (Customer Relationship Management) v Excelu	Večkraten	Različne predloge, enostavne za uporabo	brezplačno	Limited
Simple Sheets CRM Excel in predloga Google Preglednic	1	Intuitivno oblikovanje, dinamični analizator, vizualni podatki	Plačano	Na voljo
vcita CRM Excelova predloga	1	Zasnovan za MSP, pokriva široko področje uporabe	Plačano	dobro
LuxTemplates Sales CRM – predloga Excel CRM za izboljšanje vašega prodajnega toka	1	Vizualni podatki, prilagodljivi, organizirani	Plačano	Na voljo
Predloga Knack CRM Excel	1	Enostavno, učinkovito, celovito	brezplačno	Limited
Excelovi projekti AJ CRM Predloga Excel	1	Podroben, robusten, prilagodljiv	Plačano	Na voljo

13.2 Priporočena predloga spletnega mesta glede na različne potrebe

Za startups in mala podjetja, ki potrebujejo acost-učinkovita rešitev, priporočamo predlogo CRM podjetja Vertex42, predlogo CRM podjetja ActiveCampaign in predlogo Knack CRM. Ponujajo preproste, a učinkovite rešitve CRM, ki lahko zadovoljijo osnovne potrebe majhnih podjetij. Za tiste, ki iščejo predloge z več funkcijami in so pripravljeni porabiti, Someka, Simple Sheets, vcita, LuxTemplates in Excel Projects AJ ponujajo napredne funkcije in pripomočke, ki zagotavljajo celovit vpogled v prodajne postopke in interakcije s strankami. Te so lahko primerne za srednja do velika podjetja.

14. Zaključek

14.1 Končne misli in zaključki pri izbiri spletnega mesta s predlogo Excel CRM

Izbira predloge Excel CRM je strateška odločitev, povezana z edinstvenimi potrebami vašega podjetja glede upravljanja odnosov s strankami. Glede na raznoliko ponudbo različnih spletnih mest bi moral postopek izbire uravnotežiti funkcionalnosti, ki jih ponuja predloga, poslovne zahteve, enostavnost uporabe, razširljivost in ali predloga ustreza vašim finančnim omejitvam. Ne glede na to, ali ste mali start-up išče acost- za učinkovito rešitev CRM ali veliko podjetje, ki si prizadeva za robusten sistem s številnimi funkcijami, je pomembno zagotoviti, da izbrana predloga Excel CRM ustreza vašemu specifičnemu poslovnemu kontekstu in potrebam.

Ne pozabite, da uspeh sistema CRM ni odvisen od orodja samega, ampak od tega, kako učinkovito je uporabljeno. Zato izberite predlogo, ki ne le učinkovito sledi in upravlja interakcije strank, ampak je tudi razumljiva in uporabniku prijazna za vašo ekipo. Konec koncev je najboljša predloga Excel CRM tista, ki je dobro usklajena z vašo poslovno strategijo, praksami upravljanja strank in prihodnjimi smermi rasti.

Uvod avtorja:

Vera Chen je strokovnjakinja za obnovitev podatkov v DataNumen, ki ponuja široko paleto izdelkov, vključno z zmogljivim orodjem za popravi Wordov dokument.