11 үздік Excel CRM шаблон сайттары (2026) [ТЕГІН]

1. кіріспе

Тұтынушылармен қарым-қатынасты басқару (CRM) кез келген бизнес кәсіпорнында маңызды рөл атқарады. Қазіргі уақытта көптеген CRM бағдарламалық жасақтамасы қолжетімді болғанымен, Excel бағдарламасындағы CRM үлгілерін пайдалану шағын бизнес, стартаптар немесе сатуды енді бастағандар үшін қарапайым және икемді балама ұсына алады. Бұл сондай-ақ тұтынушы деректерін басқарудың үнемді, теңшелетін және пайдаланушыға ыңғайлы тәсілі.

1.1 Excel CRM шаблон сайтының маңыздылығы

CRM қажеттілігі қазіргі бизнестің қарым-қатынасқа бағытталған сипатынан туындайды, бірақ толық жұмыс істейтін CRM бағдарламалық жасақтамасын енгізу бюджеттік шектеулерге немесе ресурс шектеулеріне байланысты әрқашан мүмкін болмауы мүмкін. Мұнда Excel CRM шаблон сайттары суретке түседі. Олар Excel бағдарламасында тұтынушы деректерін ұйымдастыру және визуализациялау үшін пайдалануға болатын үлгілер ауқымын ұсынады. Бұл үлгілер жеке бизнес талаптарын қанағаттандыру үшін толығымен теңшеуге болады, бұл оны қымбат CRM бағдарламалық құралын қажет етпестен сату процестерін, тұтынушылардың өзара әрекеттесулерін және өнімділік көрсеткіштерін басқарудың сенімді құралына айналдырады.

1.2 Осы салыстырудың мақсаттары

Бұл салыстыру нұсқаулығының негізгі мақсаты әртүрлі Excel CRM үлгі сайттары туралы егжей-тегжейлі түсінік беру болып табылады. Үлгілердің ауқымын ұсынатын көптеген веб-сайттармен дұрыс біреуін таңдау қиынға соғуы мүмкін. Бұл нұсқаулық бизнесіңіздің нақты қажеттіліктеріне жауап беретін саналы шешім қабылдауға көмектесу үшін әрбір сайттың мүмкіндіктерін, артықшылықтары мен кемшіліктерін бөлуге бағытталған. Клиенттермен қарым-қатынасты жақсартуды қалайтын шағын фирма немесе сату процестеріңізді оңтайландыруды қалайтын кәсіпкер болсаңыз да, осы әртүрлі Excel CRM үлгі сайттарын салыстыру мақсаттары таңдау процесін жеңілдету және тамаша шешім табуға көмектесу болып табылады.

1.3 Excel файлдарын қалпына келтіру

Ол үшін сізге жақсы құрал қажет Excel файлдарын қалпына келтіру. DataNumen Excel Repair кең таралған нұсқа болып табылады:

2. Excel үшін Salesflare CRM үлгісі

Salesflare - пайдаланушыға ыңғайлы, теңшелетін және деректерге автономды мүмкіндігімен танымал CRM шешімдерінің танымал провайдері. Олардың тегін Excel CRM үлгісі техникалық дағдылары шамалы немесе мүлдем жоқ адамдарға да бейімделуге арналған. Бұл үлгі бизнеске тұтынушылар туралы ақпаратты бір жерде тиімді басқаруға, ұйымдастыруға және бақылауға мүмкіндік береді. Бұл әсіресе сату топтары үшін пайдалы, оларға жетекшілерді басқару, түсінікті есептерді жасау және сатуды болжау үшін жүйелі тәсіл береді.

2.1 Артықшылықтары

• Қолдануға оңай: Қарапайымдылық үшін жасалған Salesflare CRM үлгісі пайдаланушыларға арнайы Excel білімін қажет етпей-ақ қабылдауға және бейімдеуге мүмкіндік береді.
• Деректер автономиясы: Salesflare Excel CRM үлгісінің бірегей ерекшеліктерінің бірі - оның автономды деректер мүмкіндігі. Ол деректер өрістерін тиісті жерде автоматты түрде толтырады, қолмен енгізуді азайтады және бірізділікті қамтамасыз етеді.
• Customization: Бұл үлгі бірегей бизнес қажеттіліктеріне сай теңшеу опцияларын қамтамасыз ететін өте икемді.
• Тегін: Salesflare өзінің CRM Excel үлгісін тегін ұсынады, бұл оны шағын бизнес пен стартаптар үшін үнемді шешімге айналдырады.

2.2 Жаман

• Шектеулі функция: Тегін CRM Excel үлгісі ретінде оның толық Salesflare бағдарламалық шешімімен салыстырғанда кейбір кеңейтілген мүмкіндіктері жоқ.
• Excel-ге тәуелділік: Бұл үлгінің функционалдығы пайдаланушының Excel бағдарламасын білуіне байланысты. Ол оңайлатылғанымен, Excel бағдарламасымен таныс емес адамдар әлі де кейбір қиындықтарға тап болуы мүмкін.

3. Excel және Google Sheets үшін Smartsheet CRM үлгілері

Smartsheet – Excel және Google Sheets үшін CRM үлгілерін ұсынатын динамикалық жұмысты басқару платформасы. Үлгілер жан-жақты CRM жүйелерінен қарапайым контактілерді басқару үлгілеріне дейін, барлық пішіндер мен өлшемдердегі бизнеске арналған. Бұл үлгілер тұтынушылармен қарым-қатынасты басқаруды ұйымдасқан, тиімді және тұтастай етіп жасауға бағытталған, осылайша бизнеске күштірек, ұзаққа созылатын тұтынушы қарым-қатынастарын құруға мүмкіндік береді.

3.1 Артықшылықтары

• Үлгілердің әртүрлілігі: Smartsheet бизнестің нақты талаптары негізінде таңдау үшін бірнеше CRM үлгілерін ұсынады. Бұл кең ауқым тұтынушылармен қарым-қатынасты басқарудың әртүрлі қажеттіліктерін қанағаттандыруда тиімді.
• Excel және Google Sheets бағдарламаларымен үйлесімді: Smartsheet үлгілері Excel және Google Sheets екеуімен үйлесімді. Бұл әмбебаптық олардың әртүрлі платформаларда пайдалану мүмкіндігін кеңейтеді және Microsoft пен Google пайдаланушыларына қызмет көрсетеді.
• Ынтымақтастық ерекшеліктері: Smartsheet ұсынатын үлгілер ынтымақтастықты қолдайды. Бірнеше пайдаланушы деректерді қарап, өңдей алады, бұл оны командаға бағытталған бизнес үшін тамаша етеді.
• Интеграциялық мүмкіндіктер: Smartsheet үлгілерін басқа платформалармен және қолданбалармен біріктіруге болады, бұл деректерді басқаруда үлкен бірізділік пен дәлдікке мүмкіндік береді.

3.2 Жаман

• Күрделілігі: Мүмкіндіктердің әмбебаптығы мен байлығы Smartsheet CRM үлгілерін жаңадан бастаушылар үшін түсіну және пайдалану үшін күрделі етеді.
• құны: Smartsheet кейбір тегін үлгілерді ұсынғанымен, кеңейтілген және мүмкіндіктері мол үлгілер ақыға сатылуы мүмкін.

4. Vertex42 CRM үлгісі

Vertex42 тегін CRM үлгісін қоса алғанда, әртүрлі Excel үлгілерін ұсынуымен танымал. Бұл жеңіл CRM үлгісі тұтынушылармен байланысын қадағалау, бақылауды орнату және әлеуетті мүмкіндіктерді анықтау үшін қарапайым, ыңғайлы әдісті қажет ететін шағын бизнес пен жеке кәсіпкерлер үшін арнайы әзірленген. Ол бір жерде тұтынушы контактілерін, сатылымдарды және бизнес мүмкіндіктерін басқаруға арналған қарапайым және интуитивті интерфейсті ұсынады.

4.1 Артықшылықтары

• Қарапайым және пайдаланушыға ыңғайлы: Vertex42 CRM үлгісі қарапайымдылық пен қарапайымдылық үшін жасалған, бұл оны технологияны білмейтін пайдаланушылар немесе шағын бизнес үшін тамаша етеді.
• Тегін: Үлгі толығымен тегін, бұл оны бюджетті қажет ететін бизнес үшін тамаша нұсқа етеді.
• Таңдамалы: Пайдаланушылар үлгіні әртүрлі бизнес контексттері үшін икемді құрал етіп, олардың нақты қажеттіліктеріне оңай бейімдей алады.
• Кешенді: Қарапайымдылығына қарамастан, Vertex42 CRM үлгісі коммуникацияларды, сатылымдарды және мүмкіндіктерді басқаруға арналған жан-жақты мүмкіндіктерді ұсынады.

4.2 Жаман

• Ең аз қосымша мүмкіндіктер: Неғұрлым сенімді платформалармен салыстырғанда, Vertex42 CRM үлгісінде кейбір кеңейтілген CRM мүмкіндіктері болмауы мүмкін.
• Шектеулі қолдау: Қолдау және көмек ресурстары басқа мамандандырылған CRM шешім провайдерлері ұсынатындай ауқымды болмауы мүмкін.

5. Someka Excel CRM үлгісі

Someka - көптеген бизнес қажеттіліктерін қанағаттандыруға арналған Excel бағдарламасына арналған бірегей CRM үлгісінің провайдері. Ол бизнеске өз клиенттерімен өзара әрекеттесу жазбаларын жүргізуге, олардың сату процесін бақылауға және есептерді шығаруға тиімді мүмкіндік береді. Someka ұсынатын CRM үлгісі қарапайымдылық пен функционалдылықты біріктіріп, CRM-ді әртүрлі масштабтағы бизнес үшін қолжетімді және тиімді етеді.

5.1 Артықшылықтары

• Пайдалануға оңай интерфейс: Someka интуитивті дизайнды ұсынады, ол пайдаланушыларға деректерді енгізуді және Excel туралы кең білімсіз тұтынушылармен өзара әрекеттесуді басқаруды жеңілдетеді.
• Күнді бақылау мүмкіндігі: Someka CRM үлгісі белгілі бір кезеңдегі өзара әрекеттесуді бақылауға көмектесетін күнді бақылау мүмкіндігін ұсынады.
• Есеп шығару: Someka үлгісінің көмегімен пайдаланушылар CRM әрекеттерін бағалау және жақсарту үшін сату есептері сияқты жан-жақты есептерді жасай алады.
• Көптілді қолдау: Someka CRM Excel үлгісі халықаралық пайдаланушы базасын қамтамасыз ететін көптеген тілдерді қолдайды.

5.2 Жаман

• құны: Басқа нұсқалардан айырмашылығы, Someka компаниясының CRM үлгісі тегін емес. Бұл бюджеті шектеулі шағын бизнес немесе стартаптар үшін шектеу болуы мүмкін.
• Шектеулі теңшеу: Someka CRM үлгісі сенімді болғанымен, кейбір басқа CRM үлгілерімен салыстырғанда шектеулі теңшеу мүмкіндіктерін қамтамасыз етеді.

6. ActiveCampaign CRM үлгісі

ActiveCampaign, ең алдымен, электрондық пошта маркетингі, автоматтандыру және сату CRM құралдарымен танымал, Excel үшін әмбебап CRM үлгісін ұсынады. Көптеген кәсіпорындар қалаған ол сату құбырларын және тұтынушылармен қарым-қатынасты басқаруға көмектеседі. Үлгі тұтынушылардың өзара әрекеттесуін, сату деректерін көрнекі түрде көрсетуге және ұйымдастыруға және тиімдірек болжауға көмектеседі.

6.1 Артықшылықтары

• Таза және ұйымдастырылған: ActiveCampaign CRM үлгісі сату құбыры мен тұтынушы байланыс нүктелерінің анық, хронологиялық реттелген көрінісін көрсетуге арналған.
• Пайдалы нұсқаулықтар: ActiveCampaign бизнеске үлгіден алатын құндылықты арттыруға көмектесетін пайдалы нұсқаулықтар мен ресурстарды қамтамасыз етеді.
• сыйысымдылық: Excel үлгісі ретінде ол Excel бағдарламасын іске қоса алатын кез келген құрылғымен үйлесімді, бұл оны әмбебап құрал етеді.
• Деректерді визуализациялау: ActiveCampaign CRM үлгісімен пайдаланушылар тұтынушылармен қарым-қатынас жасау әрекеттерінің динамикалық перспективаларын қамтамасыз ете отырып, өз деректерін бірнеше пішімде көре алады.

6.2 Жаман

• Негізгі функционалдылық: ActiveCampaign CRM үлгісінің функционалдығы көптеген шағын бизнестер үшін жеткілікті болғанымен, күрделі қажеттіліктері бар ірі бизнестер үшін жеткілікті түрде жетілдірілмеген болуы мүмкін.
• Пайдаланушы біліміне байланысты: Пайдаланушының Excel бағдарламасымен танысуы олардың осы үлгінің артықшылықтарын пайдалану дәрежесіне әсер етеді.

7. Excel бағдарламасындағы TemplateLab CRM (Тұтынушымен қарым-қатынасты басқару) үлгілері

TemplateLab әртүрлі талаптарға арналған үлгілердің кең ауқымын ұсынады, олардың арасында Excel бағдарламасындағы CRM үлгілері үшін құнды ресурс ретінде қызмет етеді. кәсіпорындар. Бұл үлгілер бизнеске олардың кастодиандық қарым-қатынастарын, сату процестерін және өнімділігін жеңілдетілген және жүйелі түрде басқаруға және қадағалауға көмектесу үшін бейімделген. Үлгілердің кең ауқымы әртүрлі өлшемдегі және қажеттіліктердегі бизнестің өз талаптарына сәйкес шешім таба алатынын қамтамасыз етеді.

7.1 Артықшылықтары

• Үлгілердің әртүрлілігі: Ұсынылған CRM үлгілерінің кең ауқымы қажеттіліктердің кең жиынтығын қанағаттандырады, бұл оны бизнестің әртүрлі түрлері үшін жан-жақты және икемді етеді.
• Тегін: TemplateLab компаниясының барлық CRM Excel үлгілерін тегін жүктеп алуға және пайдалануға болады, бұл оны шағын бизнес пен стартаптар үшін қолжетімді нұсқа етеді.
• Қолдануға ыңғайлы: Үлгілер анық орналасуымен оңай пайдалануға арналған, бұл оларды техникалық білімі аз адамдар үшін де қолжетімді етеді.
• Кешенді нұсқаулықтар: TemplateLab құралдың функционалдығын оңай түсіну үшін үлгілерімен бірге егжей-тегжейлі нұсқаулықтарды ұсынады.

7.2 Жаман

• Шектеулі кеңейтілген мүмкіндіктер: TemplateLab ұсынған тегін CRM үлгілерінде ақылы немесе толық мүмкіндікті CRM баламаларында қол жетімді болатын кейбір кеңейтілген мүмкіндіктер немесе теңшеулер болмауы мүмкін.
• Excel бағдарламасына тәуелді: Бұл үлгілер Excel бағдарламасына арналған болғандықтан, пайдаланушылар өздерінің толық әлеуетін тиімді пайдалану үшін Microsoft Excel бағдарламасында жұмыс білімін қажет етеді.

8. Қарапайым парақтар CRM Excel және Google Sheets үлгісі

Simple Sheets - қарапайым, пайдаланушыға ыңғайлы үлгілерімен танымал платформа. Қарапайым парақтардың CRM үлгісі Excel және Google Sheets бағдарламаларымен үйлеседі, бұл бизнеске сатылымдарды бақылаудың, тұтынушылардың өзара әрекеттесуін қадағалаудың және кейінгі әрекеттерді оңтайландырудың жеңілдетілген әдісін ұсынады. Ол тұтынушылармен қарым-қатынасты тиімді басқаруға арналған оңай және қолжетімді шешім болу үшін жасалған.

8.1 Артықшылықтары

• Интуитивті дизайн: Қарапайым парақтардың CRM үлгісі анық орналасумен және оны барлық техникалық деңгейдегі пайдаланушылар үшін қолайлы ететін қарапайым мүмкіндіктерімен пайдаланушыға ыңғайлы болу үшін жасалған.
• Excel және Google Sheets үйлесімділігі: Үлгінің Excel және Google Sheets екеуімен үйлесімділігі әртүрлі операциялық жүйелер мен пайдаланушы қалаулары бойынша кеңірек қолжетімділікті қамтамасыз етеді.
• Жылдамдық пен тиімділік: Simple Sheets қолданбасының таза, минималистік тәсілі деректерді енгізу мен талдауға қажетті уақытты қысқартып, жылдамдық пен тиімділікті жақсартады.
• Динамикалық анализатор және визуалды деректер: Үлгі нақты уақыттағы деректер өзгерістерін көрсететін және жақсы қабылдау мен түсіну үшін көрнекі деректерді қолдайтын динамикалық анализаторды қамтиды.

8.2 Жаман

• Шектеулі теңшеу: Үлгі қарапайымдылықты ұсынса да, кейбір кәсіпорындар талап етуі мүмкін тереңірек теңшеу мүмкіндіктері болмауы мүмкін.
• Пайдаланушы біліміне байланысты: Үлгінің функционалдығы пайдаланушының Excel немесе Google Sheets-пен танысуына байланысты, бұл оның жаңадан бастағандар үшін тиімділігін шектеуі мүмкін.

9. vcita CRM Excel үлгісі

Бизнесті басқару және клиентті тарту құралдарын ұсынатын платформа ретінде vcita CRM Excel үлгісін де ұсынады. Үлгі бизнеске клиенттермен өзара әрекеттесуді, кездесулерді, шот-фактураларды және жарнамалық әрекеттерді каталогтауға және басқаруға мүмкіндік береді. Ол vcita-ның клиенттік қарым-қатынастарды басқаруды ыңғайлы және тиімді ететін пайдаланушыға бағытталған шешімдерді ұсынуға арнағанын көрсетеді.

9.1 Артықшылықтары

• ШОБ үшін әзірленген: vcita CRM үлгісі шағын және орта кәсіпорындар үшін арнайы әзірленген, бұл оны осы сегменттегі клиенттердің өзара әрекеттесуін басқаруға бағытталған және тиімді құрал етеді.
• Кешенді мүмкіндіктер: Үлгі тек клиенттік өзара әрекеттесуден басқа, кездесулер, шот-фактуралар және жарнамалар сияқты аумақтарды да қамтиды, бұл оны әмбебап құрал етеді.
• Кросс-функционалды: Үлгіні сонымен қатар функциялар мен топтарда қолдануға болады, бұл клиентпен қарым-қатынас процесінің біртұтас көрінісін береді.
• Бейімделетін: Мүмкіндіктердің кең ауқымын ескере отырып, vcita CRM Excel үлгісі әртүрлі бизнес талаптарына бейімделе алады.

9.2 Жаман

• Жаңадан бастаушыларға арналған кешен: vcita-ның CRM Excel үлгісіндегі көптеген мүмкіндіктер жаңадан бастаушылар үшін өте қиын болуы мүмкін.
• Шектеулі теңшеу: Үлгі бірнеше мүмкіндіктерді ұсынса да, ол мамандандырылған бизнес қажеттіліктері үшін қажетті кеңейтілген теңшеу опцияларын қамтамасыз етпеуі мүмкін.

10. LuxTemplates Sales CRM – сату құбырын жақсартуға арналған Excel CRM үлгісі

LuxTemplates сату құбырларын жақсартуға арналған арнайы Sales CRM Excel үлгісін ұсынады. Бұл үлгі сенімді және мүмкіндіктерге бай, ол бизнеске сату процестерін басқаруға және жақсартуға көмектесу үшін егжей-тегжейлі түсініктер мен деректерді бақылауды қамтамасыз етеді. Сатудың тиімділігін арттыруға бағытталған ұқыпты дизайнымен LuxTemplates' CRM Excel үлгісі сату бойынша күш-жігерін арттыруға ұмтылатын кез келген бизнес үшін маңызды актив бола алады.

10.1 Артықшылықтары

• Егжей-тегжейлі траектория: LuxTemplates CRM үлгісі сату әрекеттерін дәл реттеуге көмектесетін нюансты түсініктерді ұсына отырып, сату процесінің егжей-тегжейлі траекториясын қамтамасыз етеді.
• Көрнекі деректер: Үлгіде диаграммалар мен графиктер сияқты бай көрнекі деректер элементтері бар, олар деректерді интерпретациялау мен талдауды жеңіл әрі әсерлі етеді.
• Таңдамалы: Баптау опцияларымен LuxTemplates бизнеске үлгіні дамып келе жатқан қажеттіліктеріне сәйкес бейімдеуге мүмкіндік береді.
• Ұйымдастырылған және тиімді: Бұл үлгі сатуды басқару процесін оңтайландыру, осылайша операциялық тиімділікті арттыру үшін мұқият ұйымдастырылған.

10.2 Жаман

• құны: Кейбір басқа опциялардан айырмашылығы, LuxTemplates CRM Excel үлгісі тегін емес.
• Оқу қисығы: Оның сенімді мүмкіндіктері мен кеңейтілген мүмкіндіктерін ескере отырып, LuxTemplates CRM үлгісі, әсіресе жаңадан бастаушылар үшін, аздап тік оқу қисығына ие болуы мүмкін.

11. Knack CRM Excel үлгісі

Knack - бұл онлайн дерекқор бағдарламалық құралын және оған қатысты қолданбаларды қамтамасыз ету үшін белгілі платформа. Олардың ұсыныстарының арасында тұтынушылармен қарым-қатынасты басқаруды жеңілдетілген және тиімді ету үшін арнайы жасалған қарапайым теңшелетін CRM Excel үлгісі бар. Пайдаланудың қарапайымдылығымен Knack компаниясының CRM үлгісі бизнеске тұтынушылармен өзара әрекеттесу мен сату процестерін ұйымдастырудың, қадағалаудың және басқарудың практикалық және қарапайым әдісін ұсынады.

11.1 Артықшылықтары

• Қарапайым және таза: Knack CRM үлгісі қарапайым және пайдалану оңай, ол қарапайым, тиімді функцияларды қажет ететін пайдаланушыларды қызықтырады.
• Тиімді ұйымдастыру: Үлгі тұтынушылардың өзара әрекеттесуін жазуға, бақылауға және басқаруға құрылымдық тәсілді ұсынады, бұл бизнеске CRM әрекеттерін жақсартуға көмектеседі.
• Толық ауқымы: Қарапайымдылығына қарамастан, үлгі тұтынушы туралы ақпаратты, байланысты қадағалауды, сату процестерін және т.б. қамтитын кең ауқымды қамтиды.
• Икемді және теңшелетін: Пайдаланушылар үлгіні өздерінің нақты қажеттіліктеріне немесе бизнесінің дамуына қарай реттей алады және бейімдей алады.

11.2 Жаман

• Азырақ жетілдірілген мүмкіндіктер: Жетілдірілген мүмкіндіктер мен күрделіліктерді қажет ететін пайдаланушы Knack CRM Excel үлгісін олардың қажеттіліктері үшін жеткіліксіз деп табуы мүмкін.
• Пайдаланушы тәжірибесіне байланысты: Бұл үлгіні тиімді пайдалану үшін Excel бағдарламасының жұмыс білімі қажет, бұл бағдарламалық құралмен таныс емес пайдаланушылар үшін оның тиімділігін шектеуі мүмкін.

12. Excel жобалары AJ CRM үлгісі Excel

Excel Projects AJ бизнес үшін тұтынушылармен қарым-қатынасты басқаруды жан-жақты жақсартуға бағытталған Excel бағдарламасына арналған толық және сенімді CRM үлгісін ұсынады. Үлгі тұтынушы контактісін басқару, транзакцияны бақылау, сату тобының өнімділік көрсеткіштері және т.б. сияқты мүмкіндіктерді ұсынады. Excel Projects AJ бұл үлгіні теңшеу және масштабтау мүмкіндігін ескере отырып арнайы әзірледі, бұл бизнесті қажеттіліктеріне қарай өсетін әмбебап құралмен қамтамасыз етеді.

12.1 Артықшылықтары

• Егжей-тегжейлі және сенімді: Excel Projects AJ өзінің CRM үлгісінде тұтынушыны басқарудан бастап сату өнімділігі көрсеткіштеріне дейінгі ауқымды мүмкіндіктерді ұсынады.
• Таңдамалы: Үлгі жоғары деңгейде теңшеуге мүмкіндік береді, бұл оны белгілі бір бизнестің қажеттіліктері мен қалауларына бейімдейді.
• Масштабталатын: CRM үлгісінің ауқымы бизнеспен бірге өсуі мүмкін, бұл оны ұзақ мерзімді шешімге айналдырады.
• Деректерді өңдеу құралдары: Жиынтық кестелерді, диаграммаларды және шектегіштерді қосу арқылы пайдаланушылар жан-жақты талдау үшін деректерді бірнеше жолмен басқара алады.

12.2 Жаман

• құны: Басқа сайттарда қол жетімді тегін үлгілерден айырмашылығы, Excel Projects AJ CRM үлгісі баға бойынша келеді.
• Күрделілігі: Кең мүмкіндіктері мен кеңейтілген деректер құралдарының арқасында бұл үлгі тәжірибесіз пайдаланушылар үшін тік оқу қисығына ие болуы мүмкін.

13. қысқаша мазмұндама

13.1 Жалпы салыстыру кестесі

Сайт	Үлгілер саны	Мүмкіндіктер	баға	Тұтынушыларды қолдау
Excel үшін Salesflare CRM үлгісі	1	Деректер-автономды, теңшелетін, пайдалану оңай	Тегін	шектеулі
Excel және Google Sheets үшін Smartsheet CRM үлгілері	бірнеше	Excel және Google Sheets бағдарламаларымен үйлесімді, Бірлескен, Интегративті	Тегін және ақылы	Кең
Vertex42 CRM үлгісі	1	Қарапайым интерфейс, жан-жақты.	Тегін	шектеулі
Someka Excel CRM үлгісі	1	Пайдаланушыға ыңғайлы, күнді бақылау, есептерді жасау, көп тілді қолдау	ақылы	жақсы
ActiveCampaign CRM үлгісі	1	Хронологиялық реттелген көрініс, Гидтер	Тегін	Қол жетімді
Excel бағдарламасындағы TemplateLab CRM (Тұтынушымен қарым-қатынасты басқару) үлгілері	бірнеше	Әртүрлі үлгілер, пайдалану оңай	Тегін	шектеулі
Қарапайым парақтар CRM Excel және Google Sheets үлгісі	1	Интуитивті дизайн, динамикалық анализатор, визуалды деректер	ақылы	Қол жетімді
vcita CRM Excel үлгісі	1	ШОБ үшін әзірленген, кең ауқымды қамтиды	ақылы	жақсы
LuxTemplates Sales CRM – сату құбырын жақсартуға арналған Excel CRM үлгісі	1	Көрнекі деректер, реттелетін, ұйымдастырылған	ақылы	Қол жетімді
Knack CRM Excel үлгісі	1	Қарапайым, тиімді, жан-жақты	Тегін	шектеулі
Excel жобалары AJ CRM үлгісі Excel	1	Егжей-тегжейлі, сенімді, теңшелетін	ақылы	Қол жетімді

13.2 Әртүрлі қажеттіліктерге негізделген ұсынылатын үлгі сайты

Стартаптар мен шағын бизнес үшін тиімді шешім қажет Vertex42 CRM үлгісі, ActiveCampaign CRM үлгісі және Knack CRM үлгісі ұсынылады. Олар шағын операциялардың негізгі қажеттіліктерін қанағаттандыра алатын қарапайым, бірақ тиімді CRM шешімдерін ұсынады. Функциялары көп үлгілерді іздейтіндер және жұмсауға дайындар үшін Someka, Simple Sheets, vcita, LuxTemplates және Excel Projects AJ сату процедуралары мен тұтынушылармен өзара әрекеттесуді жан-жақты қарастыратын кеңейтілген мүмкіндіктер мен утилиталарды ұсынады. Бұлар орта және ірі бизнес үшін қолайлы болуы мүмкін.

14. қорытынды

14.1 Excel CRM шаблонының сайтын таңдауға арналған қорытынды ойлар мен ұсыныстар

Excel CRM үлгісін таңдау - бұл сіздің бизнесіңіздің бірегей тұтынушылармен қарым-қатынасты басқару қажеттіліктеріне байланысты стратегиялық шешім. Әртүрлі сайттардың әртүрлі ұсыныстарын ескере отырып, таңдау процесі үлгі ұсынатын функцияларды, бизнес талабын, пайдаланудың қарапайымдылығын, масштабталуын және үлгінің сіздің қаржылық шектеулеріңізге сәйкес келетіндігін теңестіруі керек. Сіз тиімді CRM шешімін іздейтін шағын стартап болсаңыз да, немесе сенімді, мүмкіндіктерге толы жүйені мақсат ететін ірі кәсіпорын болсаңыз да, таңдалған Excel CRM үлгісінің сіздің нақты бизнес контекстіңіз бен қажеттіліктеріңізге сәйкес келетініне көз жеткізу маңызды.

CRM жүйесінің жетістігі құралдың өзінде емес, оның қаншалықты тиімді пайдаланылғанын есте сақтаңыз. Сондықтан, тұтынушылардың өзара әрекеттесуін қадағалап, басқаратын ғана емес, сонымен қатар командаңызға түсінікті және пайдаланушыға ыңғайлы үлгіні таңдаңыз. Сайып келгенде, ең жақсы Excel CRM үлгісі бизнес стратегияңызбен, тұтынушыларды басқару тәжірибесімен және болашақ өсу бағыттарымен жақсы үйлесетін үлгі болып табылады.

Автордың кіріспесі:

Вера Чен - деректерді қалпына келтіру бойынша сарапшы DataNumen, ол өнімдердің кең ауқымын, соның ішінде қуатты құралды ұсынады Word құжатын жөндеу.