11 meilleurs sites de modèles Excel CRM (2026) [GRATUIT]

1. Introduction

La gestion de la relation client (CRM) joue un rôle essentiel dans toute entreprise. Bien qu'il existe aujourd'hui de nombreux logiciels CRM disponibles, l'exploitation des modèles CRM dans Excel peut offrir une alternative plus simple et plus flexible aux petites entreprises.tardes tups ou ceux qui viennent juste de recevoir des started dans les ventes. C'est aussi acost-un moyen efficace, personnalisable et convivial de gérer les données clients.

1.1 Importance du site de modèles Excel CRM

Le besoin d'un CRM découle de la nature centrée sur les relations des entreprises modernes, mais la mise en œuvre d'un logiciel CRM entièrement fonctionnel n'est pas toujours réalisable en raison de restrictions budgétaires ou de contraintes de ressources. C’est là qu’interviennent les sites de modèles Excel CRM. Ils proposent une gamme de modèles qui peuvent être utilisés pour organiser et visualiser vos données clients dans Excel. Ces modèles sont entièrement personnalisables pour répondre aux besoins individuels de l'entreprise, ce qui en fait un outil robuste pour gérer les processus de vente, les interactions avec les clients et les mesures de performances sans avoir besoin d'un logiciel CRM coûteux.

1.2 Objectifs de cette comparaison

L'objectif principal de ce guide de comparaison est de fournir des informations détaillées sur les différents sites de modèles Excel CRM. Avec de nombreux sites Web proposant une gamme de modèles, choisir le bon peut devenir un défi. Ce guide vise à présenter les fonctionnalités, les avantages et les inconvénients de chaque site pour vous aider à prendre une décision éclairée qui répond aux besoins spécifiques de votre entreprise. Que vous soyez une petite entreprise cherchant à améliorer ses relations clients ou un entrepreneur souhaitant rationaliser vos processus de vente, les objectifs de la comparaison de ces différents sites de modèles Excel CRM sont de simplifier votre processus de sélection et de vous aider à trouver une solution idéale.

1.3 Récupérer des fichiers Excel

Vous avez également besoin d'un bon outil pour récupérer des fichiers Excel. DataNumen Excel Repair est une option largement utilisée :

2. Modèle Salesflare CRM pour Excel

Salesflare est un important fournisseur de solutions CRM connu pour sa fonctionnalité conviviale, personnalisable et autonome en matière de données. Leur modèle Excel CRM gratuit est conçu pour s'adapter même à ceux qui ont peu ou pas de compétences techniques. Ce modèle permet aux entreprises de gérer, d'organiser et de suivre efficacement les informations client en un seul endroit. Il est particulièrement utile pour les équipes commerciales, car il leur offre une approche systématique pour gérer leurs prospects, générer des rapports perspicaces et prévoir les ventes.

2.1 Pros

• Facile à utiliser: Conçu pour la simplicité, le modèle Salesflare CRM permet aux utilisateurs d'adopter et de s'adapter sans avoir besoin de connaissances spécialisées sur Excel.
• Autonomie des données : L'une des caractéristiques uniques du modèle Salesflare Excel CRM est sa capacité de données autonome. Il remplit automatiquement les champs de données partout où cela s'applique.cable, réduisant la saisie manuelle et garantissant la cohérence.
• Personnalisation: Ce modèle est très flexible et offre des options de personnalisation adaptées aux besoins uniques de votre entreprise.
• Gratuit: Salesflare propose gratuitement son modèle CRM Excel, ce qui en fait un acost-solution efficace pour les petites entreprises et les startups.

2.2 inconvénients

• Fonctionnalité limitée : En tant que modèle CRM Excel gratuit, il lui manque certaines fonctionnalités avancées par rapport à la solution logicielle complète Salesflare.
• Dépendance à Excel : La fonctionnalité de ce modèle dépend de la connaissance d'Excel de l'utilisateur. Bien qu'il soit simplifié, ceux qui ne sont pas familiers avec Excel peuvent néanmoins rencontrer certains défis.

3. Modèles Smartsheet CRM pour Excel et Google Sheets

Smartsheet est une plateforme dynamique de gestion du travail proposant des modèles CRM pour Excel et Google Sheets. Les modèles vont des systèmes CRM complets aux modèles de gestion des contacts plus simples, s'adressant aux entreprises de toutes formes et tailles. Ces modèles visent à rendre la gestion de la relation client organisée, efficace et cohérente à tous les niveaux, permettant ainsi aux entreprises de construire des relations clients plus solides et durables.

3.1 Pros

• Variété de modèles : Smartsheet propose plusieurs modèles CRM parmi lesquels choisir en fonction des exigences spécifiques de l'entreprise. Cette large gamme est efficace pour répondre aux divers besoins de gestion de la relation client.
• Compatible avec Excel et Google Sheets : Les modèles Smartsheet sont compatibles avec Excel et Google Sheets. Cette polyvalence élargit leur convivialité sur différentes plates-formes et s'adresse à la fois aux utilisateurs de Microsoft et de Google.
• Fonctionnalités collaboratives : Les modèles proposés par Smartsheet prennent en charge la collaboration. Plusieurs utilisateurs peuvent afficher et modifier les données, ce qui les rend idéales pour les entreprises orientées équipe.
• Capacités d'intégration : Les modèles de Smartsheet peuvent être intégrés à d'autres plates-formes et applications, permettant une plus grande cohérence et précision dans la gestion des données.

3.2 inconvénients

• Complexité: La polyvalence et la richesse des fonctionnalités peuvent rendre les modèles Smartsheet CRM complexes à comprendre et à utiliser pour les débutants.
• Coût : Bien que Smartsheet propose des modèles gratuits, des modèles plus avancés et riches en fonctionnalités pourraient être disponibles gratuitement.ost.

4. Modèle CRM Vertex42

Vertex42 est connu pour proposer une variété de modèles Excel, y compris un modèle CRM gratuit. Ce modèle CRM léger est conçu spécifiquement pour les petites entreprises et les entrepreneurs individuels qui ont besoin d'une méthode simple et conviviale pour suivre leurs communications avec les clients, établir des suivis et identifier les opportunités potentielles. Il offre une interface simple et intuitive pour gérer les contacts clients, les prospects et les opportunités commerciales en un seul endroit.

4.1 Pros

• Simple et convivial : Le modèle CRM de Vertex42 est conçu pour être simple et facile, ce qui le rend idéal pour les utilisateurs non avertis en technologie ou les petites entreprises.
• Gratuit: Le modèle est entièrement gratuit, ce qui en fait une excellente option pour les entreprises soucieuses de leur budget.
• Personnalisable: Les utilisateurs peuvent facilement adapter le modèle à leurs besoins spécifiques, ce qui en fait un outil flexible pour différents contextes commerciaux.
• Complet: Malgré sa simplicité, le modèle CRM de Vertex42 offre des fonctionnalités complètes pour gérer les communications, les ventes et les opportunités.

4.2 inconvénients

• Fonctionnalités avancées minimales : Comparé à des plates-formes plus robustes, le modèle CRM de Vertex42 peut manquer de certaines fonctionnalités CRM avancées.
• Support limité: Les ressources d'assistance et d'aide peuvent ne pas être aussi complètes que celles proposées par d'autres fournisseurs de solutions CRM spécialisés.

5. Modèle CRM Someka Excel

Someka est un fournisseur d'un modèle CRM unique pour Excel conçu pour répondre à un large éventail de besoins commerciaux. Il permet efficacement aux entreprises de conserver des enregistrements de leurs interactions avec leurs clients, de surveiller leur processus de vente et de générer des rapports. Le modèle CRM proposé par Someka allie simplicité et fonctionnalité, rendant le CRM accessible et efficace pour les entreprises de différentes tailles.

5.1 Pros

• Interface facile à utiliser : Someka offre une conception intuitive qui permet aux utilisateurs de saisir facilement des données et de gérer leurs interactions avec les clients sans connaissances approfondies d'Excel.
• Fonction de suivi des dates : Le modèle CRM de Someka offre une fonctionnalité de suivi des dates, qui permet de surveiller les interactions sur une période spécifique.
• Génération de rapports: Avec le modèle de Someka, les utilisateurs peuvent générer des rapports complets, tels que des rapports de ventes, pour évaluer et améliorer leurs efforts CRM.
• Support multilingue: Le modèle Excel Someka CRM prend en charge de nombreuses langues, s'adressant à une base d'utilisateurs internationale.

5.2 inconvénients

• Coût : Contrairement à d'autres options, le modèle CRM de Someka n'est pas gratuit. Cela pourrait être une limitation pour les petites entreprises ou les entreprises.tartups avec des contraintes budgétaires.
• Personnalisation limitée : Le modèle CRM de Someka, bien que robuste, offre des fonctionnalités de personnalisation limitées par rapport à certains autres modèles CRM.

6. Modèle CRM ActiveCampaign

ActiveCampaign, principalement connu pour ses outils de marketing par e-mail, d'automatisation et de CRM de vente, propose un modèle CRM polyvalent pour Excel. Désiré par de nombreuses entreprises, il permet de gérer les pipelines de ventes et la relation client. Le modèle aide à visualiser et à organiser plus efficacement les interactions avec les clients, les données de vente et les prévisions.

6.1 Pros

• Clair et organisé : Le modèle CRM d'ActiveCampaign est conçu pour afficher une vue claire et chronologique de votre pipeline de ventes et des points de contact clients.
• Guides utiles : ActiveCampaign fournit des guides et des ressources utiles pour aider les entreprises à maximiser la valeur qu'elles tirent du modèle.
• Compatibilité: En tant que modèle Excel, il est compatible avec tout appareil pouvant exécuter Excel, ce qui en fait un outil polyvalent.
• Visualisation de données: Avec le modèle CRM d'ActiveCampaign, les utilisateurs peuvent visualiser leurs données dans plusieurs formats, offrant ainsi des perspectives dynamiques sur leurs efforts de relation client.

6.2 inconvénients

• Fonctionnalité de base : La fonctionnalité du modèle CRM d'ActiveCampaign, bien que suffisante pour most les petites entreprises, pourraient ne pas être suffisamment avancées pour les grandes entreprises ayant des besoins complexes.
• En fonction des connaissances de l'utilisateur : La familiarité de l'utilisateur avec Excel a une incidence sur la mesure dans laquelle il peut tirer parti des avantages de ce modèle.

7. Modèles TemplateLab CRM (gestion de la relation client) dans Excel

TemplateLab propose une large gamme de modèles pour diverses exigences, parmi lesquels les modèles CRM dans Excel constituent une ressource précieuse pour entreprises. Ces modèles sont conçus pour aider les entreprises à gérer et à suivre leurs relations de dépositaire, leurs processus de vente et leurs performances de manière rationalisée et systématique. La vaste gamme de modèles garantit que les entreprises de tailles et de besoins variés peuvent trouver une solution adaptée à leurs besoins.

7.1 Pros

• Variété de modèles : La large gamme de modèles CRM proposés répond à un large éventail de besoins, ce qui la rend polyvalente et flexible pour différents types d'entreprises.
• Gratuit: Tous les modèles CRM Excel de TemplateLab peuvent être téléchargés et utilisés gratuitement, ce qui en fait une option abordable pour les petites entreprises et les entreprises.tartups.
• Convivial: Les modèles sont conçus pour être faciles à utiliser avec une présentation claire, les rendant accessibles même à ceux qui ont moins de connaissances techniques.
• Guides complets : TemplateLab fournit des guides détaillés à côté de leurs modèles pour une compréhension facile des fonctionnalités de l'outil.

7.2 inconvénients

• Fonctionnalités avancées limitées : Les modèles CRM gratuits fournis par TemplateLab peuvent manquer de certaines fonctionnalités ou personnalisations avancées qui pourraient être disponibles dans des alternatives CRM payantes ou complètes.
• Dépend d'Excel : Comme ces modèles sont destinés à Excel, les utilisateurs auront besoin d'une connaissance pratique de Microsoft Excel pour exploiter efficacement tout leur potentiel.

8. Modèle de feuilles simples CRM Excel et Google Sheets

Simple Sheets est une plate-forme connue pour ses modèles simples et conviviaux. Le modèle CRM de Simple Sheets est compatible avec Excel et Google Sheets, offrant aux entreprises une méthode simplifiée de surveillance des pipelines de ventes, de suivi des interactions avec les clients et d'optimisation des suivis. Il est conçu pour être une solution simple et accessible pour gérer efficacement les relations clients.

8.1 Pros

• Conception intuitive : Le modèle CRM de Simple Sheets est conçu pour la facilité d'utilisation, avec une présentation claire et des fonctionnalités simples qui le rendent adapté aux utilisateurs de tous niveaux techniques.
• Compatibilité Excel et Google Sheets : La compatibilité du modèle avec Excel et Google Sheets permet une accessibilité plus large sur différents systèmes d'exploitation et préférences utilisateur.
• Rapidité et efficacité : L'approche épurée et minimaliste de Simple Sheets améliore la vitesse et l'efficacité, réduisant ainsi le temps nécessaire à la saisie et à l'analyse des données.
• Analyseur dynamique et données visuelles : Le modèle comprend un analyseur dynamique qui reflète les changements de données en temps réel et prend en charge les données visuelles pour une meilleure perception et compréhension.

8.2 inconvénients

• Personnalisation limitée : Bien que le modèle soit simple, il peut manquer de fonctionnalités de personnalisation plus approfondies qui pourraient être requises par certaines entreprises.
• Dépend des connaissances de l'utilisateur : La fonctionnalité du modèle repose sur la familiarité de l'utilisateur avec Excel ou Google Sheets, ce qui peut limiter son efficacité pour les débutants.

9. Modèle Excel vcita CRM

En tant que plateforme offrant des outils de gestion d'entreprise et d'engagement client, vcita fournit également un modèle CRM Excel. Le modèle permet aux entreprises de cataloguer et de gérer leurs interactions avec les clients, leurs rendez-vous, leur facturation et leurs efforts promotionnels. Cela reflète l'engagement de vcita à fournir des solutions centrées sur l'utilisateur qui rendent la gestion des relations clients plus pratique et efficace.

9.1 Pros

• Conçu pour les PME : Le modèle CRM de vcita est spécialement conçu pour les petites et moyennes entreprises, ce qui en fait un outil ciblé et efficace pour gérer les interactions clients dans ce segment.
• Fonctionnalités complètes : Au-delà des seules interactions avec les clients, le modèle couvre également des domaines tels que les rendez-vous, la facturation et les promotions, ce qui en fait un outil polyvalent.
• Multifonctionnel : Le modèle peut également être utilisé entre les fonctions et les équipes, permettant une vue cohérente du processus de relation client.
• Adaptable : Compte tenu du large éventail de fonctionnalités, le modèle CRM Excel de vcita peut s'adapter à diverses exigences commerciales.

9.2 inconvénients

• Complexe pour débutants : La multitude de fonctionnalités du modèle CRM Excel de vcita pourrait potentiellement être écrasante pour les débutants.
• Personnalisation limitée : Bien que le modèle offre plusieurs fonctionnalités, il peut ne pas fournir les options de personnalisation avancées requises pour les besoins professionnels spécialisés.

10. LuxTemplates Sales CRM – Modèle Excel CRM pour améliorer votre pipeline de ventes

LuxTemplates fournit un modèle Excel Sales CRM spécialisé conçu pour améliorer les pipelines de ventes. Ce modèle est robuste et riche en fonctionnalités, fournissant des informations détaillées et un suivi des données pour aider les entreprises à gérer et à améliorer leurs processus de vente. Avec une conception méticuleuse axée sur l'optimisation de l'efficacité des ventes, le modèle CRM Excel de LuxTemplates peut être un atout important pour toute entreprise cherchant à accroître ses efforts de vente.

10.1 Pros

• Trajectoire détaillée : Le modèle CRM de LuxTemplates fournit une trajectoire détaillée du processus de vente, offrant des informations nuancées qui peuvent aider à affiner les efforts de vente.
• Données visuelles : Le modèle comprend de riches éléments de données visuelles tels que des tableaux et des graphiques qui rendent l'interprétation et l'analyse des données plus faciles et plus percutantes.
• Personnalisable: Grâce aux options de personnalisation, LuxTemplates permet aux entreprises d'adapter le modèle en fonction de l'évolution de leurs besoins.
• Organisé et efficace : Ce modèle est méticuleusement organisé pour rationaliser le processus de gestion des ventes, améliorant ainsi l'efficacité opérationnelle.

10.2 inconvénients

• Coût : Contrairement à d'autres options, le modèle CRM Excel de LuxTemplates n'est pas gratuit.
• Courbe d'apprentissage: Compte tenu de ses fonctionnalités robustes et de ses capacités avancées, le modèle LuxTemplates CRM pourrait avoir une courbe d'apprentissage légèrement abrupte, en particulier pour les débutants.

11. Modèle Excel Knack CRM

Knack est une plateforme connue pour fournir des logiciels de bases de données en ligne et des applications associées. Parmi leurs offres figure le simple modèle CRM Excel personnalisé, spécialement conçu pour rendre la gestion de la relation client plus rationalisée et plus efficace. Avec la facilité d'utilisation au premier plan, le modèle CRM de Knack offre aux entreprises un moyen pratique et simple d'organiser, de suivre et de gérer leurs interactions avec les clients et leurs processus de vente.

11.1 Pros

• Simple et propre : Le modèle CRM de Knack est simple et facile à utiliser, attrayant pour les utilisateurs qui ont besoin de fonctionnalités simples et efficaces.
• Organisation efficace : Le modèle fournit une approche structurée pour enregistrer, suivre et gérer les interactions avec les clients, aidant ainsi les entreprises à améliorer leurs efforts CRM.
• Portée complète : Malgré sa simplicité, le modèle couvre un large champ d'application, notamment les informations client, le suivi des communications, les processus de vente, etc.
• Flexible et personnalisable : Les utilisateurs peuvent ajuster et adapter le modèle en fonction de leurs besoins spécifiques ou à mesure que leur entreprise évolue.

11.2 inconvénients

• Fonctionnalités moins avancées : Les utilisateurs qui ont besoin de fonctionnalités et de complexités plus avancées pourraient trouver le modèle CRM Excel de Knack moins suffisant pour leurs besoins.
• Dépend de l'expertise de l'utilisateur : L'utilisation efficace de ce modèle nécessite une connaissance pratique d'Excel, ce qui peut limiter son efficacité pour les utilisateurs peu familiers avec le logiciel.

12. Projets Excel Modèle AJ CRM Excel

Excel Projects AJ propose un modèle CRM complet et robuste pour Excel qui vise à améliorer de manière globale la gestion de la relation client pour les entreprises. Le modèle offre des fonctionnalités telles que la gestion des contacts clients, le suivi des transactions, les mesures de performances de l'équipe commerciale, etc. Excel Projects AJ a spécialement conçu ce modèle dans un souci de personnalisation et d'évolutivité, offrant aux entreprises un outil polyvalent qui évolue avec leurs besoins.

12.1 Pros

• Détaillé et robuste : Excel Projects AJ propose des fonctionnalités étendues dans son modèle CRM, allant de la gestion des clients aux mesures de performances commerciales.
• Personnalisable: Le modèle permet un haut degré de personnalisation, le rendant adaptable aux besoins et préférences spécifiques d'une entreprise.
• Scalable: L'échelle du modèle CRM peut croître avec l'entreprise, ce qui en fait une solution à long terme.
• Outils de manipulation de données : Grâce à l'inclusion de tableaux croisés dynamiques, de graphiques et de segments, les utilisateurs peuvent manipuler les données de plusieurs manières pour une analyse complète.

12.2 inconvénients

• Coût : Contrairement aux modèles gratuits disponibles sur d'autres sites, le modèle CRM d'Excel Projects AJ a un prix.
• Complexité: En raison de ses fonctionnalités étendues et de ses outils de données avancés, ce modèle peut nécessiter une courbe d'apprentissage abrupte pour les utilisateurs inexpérimentés.

13. Résumé

13.1 Tableau de comparaison global

site	Nombre de modèles	Fonctionnalités	Tarif	Service au client
Modèle Salesflare CRM pour Excel	1	Autonome en données, personnalisable, facile à utiliser	Gratuit	Édition
Modèles Smartsheet CRM pour Excel et Google Sheets	Multiple	Compatible avec Excel et Google Sheets, Collaboratif, Intégratif	Gratuit et payant	Étendu
Modèle CRM Vertex42	1	Interface simple, complète.	Gratuit	Édition
Modèle CRM Excel Someka	1	Convivial, suivi des dates, génération de rapports, support multilingue	Payé	Bon
Modèle CRM ActiveCampaign	1	Vue classée chronologiquement, Guides	Gratuit	Disponible
Modèles TemplateLab CRM (gestion de la relation client) dans Excel	Multiple	Divers modèles, faciles à utiliser	Gratuit	Édition
Modèle de feuilles simples CRM Excel et Google Sheets	1	Conception intuitive, analyseur dynamique, données visuelles	Payé	Disponible
Modèle Excel vcita CRM	1	Conçu pour les PME, couvre un large périmètre	Payé	Bon
LuxTemplates Sales CRM – Modèle Excel CRM pour améliorer votre pipeline de ventes	1	Données visuelles, personnalisables, organisées	Payé	Disponible
Modèle Excel Knack CRM	1	Simple, efficace, complet	Gratuit	Édition
Projets Excel Modèle AJ CRM Excel	1	Détaillé, robuste, personnalisable	Payé	Disponible

13.2 Site modèle recommandé en fonction de divers besoins

Pour starles entreprises et les petites entreprises ayant besoin de climatisationost-solution efficace, le modèle CRM de Vertex42, le modèle CRM d'ActiveCampaign et le modèle CRM Knack sont recommandés. Ils proposent des solutions CRM simples mais efficaces qui peuvent répondre aux besoins de base des petites opérations. Pour ceux qui recherchent des modèles plus riches en fonctionnalités et sont prêts à dépenser, Someka, Simple Sheets, vcita, LuxTemplates et Excel Projects AJ proposent des fonctionnalités et des utilitaires avancés qui fournissent un aperçu complet des procédures de vente et des interactions avec les clients. Ceux-ci pourraient convenir aux moyennes et grandes entreprises.

14. Conclusion

14.1 Réflexions finales et points à retenir pour le choix d'un site de modèle Excel CRM

Le choix d'un modèle Excel CRM est une décision stratégique liée aux besoins uniques de votre entreprise en matière de gestion de la relation client. Compte tenu de la diversité des offres proposées par les différents sites, le processus de sélection doit équilibrer les fonctionnalités fournies par le modèle, les exigences commerciales, la facilité d'utilisation, l'évolutivité et la compatibilité du modèle avec vos contraintes financières. Que vous soyez un petit starje cherche un climatiseurostPour une solution CRM efficace ou une grande entreprise souhaitant un système robuste et riche en fonctionnalités, il est important de s'assurer que le modèle Excel CRM choisi répond à votre contexte et à vos besoins commerciaux spécifiques.

N'oubliez pas que le succès d'un système CRM ne réside pas dans l'outil lui-même, mais dans l'efficacité avec laquelle il est utilisé. Par conséquent, choisissez un modèle qui non seulement suit et gère efficacement les interactions avec les clients, mais qui est également compréhensible et convivial pour votre équipe. En fin de compte, le meilleur modèle Excel CRM est celui qui est bien aligné sur votre stratégie commerciale, vos pratiques de gestion client et vos orientations de croissance futures.

Introduction de l'auteur:

Vera Chen est une experte en récupération de données dans DataNumen, qui propose une large gamme de produits, notamment un outil puissant pour réparer un document Word.