11 I migliori siti di mudelli Excel CRM (2024) [GRATU]

1. I MUVRINI

A Gestione di Relazioni cù i Clienti (CRM) ghjoca un rolu vitale in ogni impresa cummerciale. Mentre esistenu numerosi software CRM dispunibuli oghje, sfruttendu mudelli CRM in Excel pò offre una alternativa più simplice è più flessibile per i picculi imprese, startups o quelli appena pigghiannu started in sales. Hè ancu acost- modu efficace, customizable è user-friendly per gestisce i dati di i clienti.

1.1 Importanza di u situ di mudelli Excel CRM

A necessità di CRM nasce da a natura centrata in a relazione di l'affari muderni, ma l'implementazione di un software CRM cumplettamente funziunale ùn pò micca sempre esse fattibile per via di restrizioni di budget o di limitazione di risorse. Questu hè induve Excel CRM Template Sites entra in a stampa. Offrenu una gamma di mudelli chì ponu esse aduprati per urganizà è visualizà i vostri dati di i clienti in Excel. Questi mudelli sò cumpletamente persunalizabili per risponde à i bisogni di l'affari individuali, facendu un strumentu robustu per gestisce i prucessi di vendita, l'interazzione cù i clienti è e metriche di rendiment senza avè bisognu di un software CRM caru.

1.2 Ugettivi di stu Paragone

L'ughjettu principale di sta guida di paragone hè di furnisce insights detallati in diversi siti di mudelli Excel CRM. Cù numerosi siti web chì offrenu una gamma di mudelli, sceglie u dirittu pò diventà una sfida. Questa guida hà u scopu di scunfighjà e caratteristiche, i pros, è i contra di ogni situ per aiutà à piglià una decisione informata chì risponde à i bisogni specifichi di a vostra attività. Sia sì una piccula impresa chì cerca di rinfurzà e relazioni cù i clienti o un imprenditore chì vulete simplificà i vostri prucessi di vendita, l'ugettivi di paragunà sti diversi siti di mudelli Excel CRM sò di simplificà u vostru prucessu di selezzione è aiutà à truvà una soluzione ideale.

1.3 Recupera i schedari Excel

Avete ancu bisognu di un bonu strumentu ricuperà i schedari Excel. DataNumen Excel Repair hè una opzione largamente usata:

2. Salesflare CRM template per Excel

Salesflare hè un impurtante fornitore di soluzioni CRM cunnisciutu per a so capacità user-friendly, persunalizabile è autonoma di dati. U so mudellu Excel CRM gratuitu hè pensatu per accoglie ancu quelli chì anu pocu o nimu cumpetenze tecniche. Stu mudellu permette à l'imprese di gestisce, urganizà è seguità l'infurmazioni di i clienti in modu efficiente in un locu. Hè particularmente utile per i squadre di vendita, chì li furnisce un approcciu sistematicu per gestisce i so cunduttori, generà rapporti insightful è previsioni di vendita.

2.1 Pro

• Fà fà di utilizà: Cuncepitu per a simplicità, u mudellu Salesflare CRM permette à l'utilizatori di aduttà è adattà senza bisognu di cunniscenze specializate di Excel.
• L'autonomia di dati: Una di e caratteristiche uniche di u mudellu Salesflare Excel CRM hè a so capacità di dati autonomi. Pupula automaticamente i campi di dati induve applicàcable, riducendu entrata manuale è assicurendu cuerenza.
• Customizazione: Stu mudellu hè assai flessibile, furnisce opzioni di persunalizazione per adattà à i bisogni di l'affari unichi.
• Gratuitu: Salesflare offre u so mudellu CRM Excel gratuitamente, facendu acost-soluzione efficace per i picculi imprese è startups.

2.2 Cons

• Funzionalità limitata: Cum'è un mudellu CRM Excel gratuitu, ùn manca alcune funzioni avanzate cumparatu cù a suluzione di software cumpleta Salesflare.
• Dipendenza di Excel: A funziunalità di stu mudellu dipende da a cunniscenza di l'utilizatori di Excel. Mentre hè simplificatu, quelli chì ùn sò micca familiarizati cù Excel ponu ancu scontru alcune sfide.

3. Smartsheet CRM Templates per Excel è Google Sheets

Smartsheet hè una piattaforma dinamica di gestione di u travagliu chì offre mudelli CRM per Excel è Google Sheets. I mudelli varianu da sistemi CRM cumpleti à mudelli più simplici di gestione di cuntatti, chì si adattanu à l'imprese di tutte e forme è dimensioni. Questi mudelli sò destinati à rende a gestione di a relazione cù i clienti urganizata, efficiente è coherente in tuttu u bordu, permettendu cusì à l'imprese di custruisce relazioni cù i clienti più forti è di longa durata.

3.1 Pro

• Varietà di mudelli: Smartsheet offre parechje mudelli CRM per sceglie in basa di i bisogni specifichi di l'affari. Questa larga gamma hè efficace per risponde à e diverse esigenze di gestione di relazioni cù i clienti.
• Compatibile cù Excel è Google Sheets: I mudelli Smartsheet sò cumpatibili cù Excel è Google Sheets. Questa versatilità allarga a so usabilità in diverse piattaforme è si adatta sia à l'utilizatori di Microsoft sia di Google.
• Funzioni di cullaburazione: I mudelli offerti da Smartsheet supportanu a cullaburazione. Diversi utilizatori ponu vede è edità i dati, facendu l'ideale per l'imprese orientate à a squadra.
• Capacità di integrazione: I mudelli di Smartsheet ponu esse integrati cù altre piattaforme è applicazioni, chì permettenu una più grande coerenza è precisione in a gestione di dati.

3.2 Cons

• Cumplessità: A versatilità è a ricchezza di funzioni ponu rende i mudelli Smartsheet CRM cumplessi per capiscenu è aduprà per i principianti.
• Cost: Ancu s'è Smartsheet prupone parechji mudelli gratuiti, mudelli più avanzati è ricchi di funzioni puderanu vene à acost.

4. Vertex42 CRM Template

Vertex42 hè cunnisciutu per offre una varietà di mudelli Excel cumpresu un mudellu CRM gratuitu. Stu mudellu CRM ligeru hè cuncepitu specificamente per e piccule imprese è l'imprenditori soli chì anu bisognu di un metudu simplice è amichevule per seguità a so cumunicazione cù i clienti, stabilisce seguiti è identificà opportunità potenziali. Offre una interfaccia simplice è intuitiva per gestisce i cuntatti di i clienti, i clienti di vendita è l'opportunità di cummerciale in un locu.

4.1 Pro

• Simply è user-friendly: U mudellu CRM di Vertex42 hè pensatu per a simplicità è a facilità, facendu l'ideale per l'utilizatori senza tecnulugii o per e piccule imprese.
• Gratuitu: U mudellu hè cumplettamente gratuitu, facendu una excelente opzione per l'imprese attente à u budgetu.
• Customizable: L'utilizatori ponu facilmente adattà u mudellu à i so bisogni specifichi, facendu un strumentu flessibile per diversi cuntesti cummerciale.
• Comprensivu: Malgradu a so simplicità, u mudellu CRM di Vertex42 offre funziunalità cumpleta per a gestione di cumunicazioni, vendite è opportunità.

4.2 Cons

• Funzioni avanzate minime: Paragunatu à e piattaforme più robuste, u mudellu CRM di Vertex42 puderia manca di alcune funzioni CRM avanzate.
• Supportu limitatu: Risorse di supportu è di aiutu puderianu micca esse vaste cum'è quelle offerte da altri fornitori di soluzioni CRM specializate.

5. Someka Excel CRM Template

Someka hè un fornitore di un mudellu CRM unicu per Excel pensatu per risponde à una varietà di bisogni di l'affari. Permette in modu efficace à l'imprese di mantene i registri di e so interazzione cù i so clienti, monitorizà u so prucessu di vendita è generà rapporti. U Template CRM offertu da Someka unisce simplicità è funziunalità, rendendu CRM accessibile è efficiente per l'imprese di diverse scale.

5.1 Pro

• Interfaccia faciule d'utilizazione: Someka offre un disignu intuitivu chì facilita l'utilizatori à inserisce dati è gestisce e so interazzione cù i clienti senza una cunniscenza estensiva di Excel.
• Data Track Feature: U mudellu CRM di Someka offre una funzione di traccia di data, chì aiuta à monitorà l'interazzione in un periodu specificu.
• Generazione di Rapportu: Cù u mudellu di Someka, l'utilizatori ponu generà rapporti cumpleti, cum'è rapporti di vendita, per valutà è migliurà i so sforzi CRM.
• Support multilingue: Someka CRM Excel Template supporta parechje lingue, risponde à una basa di utilizatori internaziunali.

5.2 Cons

• Cost: A cuntrariu di l'altri opzioni, u mudellu CRM di Someka ùn hè micca gratuitu. Questa puderia esse una limitazione per i picculi imprese o startups cù limitazioni di bilanciu.
• persunalizazione limitata: U mudellu CRM di Someka, mentri robustu, furnisce funzioni di persunalizazione limitate in paragunà à alcuni altri mudelli CRM.

6. ActiveCampaign CRM Template

ActiveCampaign, cunnisciuta principalmente per i so e-mail marketing, l'automatizazione è i strumenti di vendita CRM, offre un mudellu CRM versatile per Excel. Desiratu da parechje imprese, aiuta à gestisce i pipelines di vendita è e relazioni cù i clienti. U mudellu aiuta à visualizà è urganizà l'interazzione di i clienti, i dati di vendita è a previsione più efficace.

6.1 Pro

• Chjara è organizatu: U mudellu CRM d'ActiveCampaign hè pensatu per mostrà una vista chjara, cronologicamente urdinata di u vostru pipeline di vendita è i punti di toccu di i clienti.
• Guide utili: ActiveCampaign furnisce guide è risorse utili per aiutà l'imprese à maximizà u valore chì ricevenu da u mudellu.
• Vincenti: Cum'è un mudellu di Excel, hè cumpatibile cù qualsiasi dispositivu chì pò eseguisce Excel, chì face un strumentu versatile.
• Visualizazione di dati: Cù u mudellu CRM d'ActiveCampaign, l'utilizatori ponu vede i so dati in parechji formati, furnisce prospettive dinamiche di i so sforzi di relazione cù i clienti.

6.2 Cons

• Funzionalità basica: A funziunalità di u mudellu CRM di ActiveCampaign, mentri abbastanza per most i picculi imprese, puderianu micca esse abbastanza avanzati per e grandi imprese cù bisogni cumplessi.
• Dipende da a cunniscenza di l'utilizatori: A familiarità di l'utilizatori cù Excel impacta a misura in quale ponu sfruttà i vantaghji di stu mudellu.

7. TemplateLab CRM (Customer Relationship Management) Templates In Excel

TemplateLab offre una larga gamma di mudelli per diverse esigenze, trà i quali i Templates CRM in Excel servenu cum'è una risorsa preziosa per imprese. Questi mudelli sò adattati per aiutà l'imprese in a gestione è u seguimentu di e so relazioni di custodia, i prucessi di vendita è u rendiment in una manera simplificata è sistematica. A vasta gamma di mudelli assicura chì e imprese di diverse dimensioni è bisogni ponu truvà una soluzione chì si adatta à i so bisogni.

7.1 Pro

• Varietà di mudelli: A larga gamma di mudelli CRM offerti risponde à un vastu inseme di bisogni, rendendu versatile è flessibile per vari tipi di imprese.
• Gratuitu: Tutti i Templates CRM Excel di TemplateLab sò liberi di scaricà è di utilizà, facendu una opzione accessibile per e piccule imprese è s.tartups.
• Amichevule: I mudelli sò pensati per esse faciuli d'utilizà cù un layout chjaru, rendendu accessibili ancu per quelli chì anu menu cunniscenze tecniche.
• Guide complete: TemplateLab furnisce guide dettagliate cù i so mudelli per una comprensione faciule di e funziunalità di l'uttellu.

7.2 Cons

• Funzioni avanzate limitate: I mudelli CRM gratuiti furniti da TemplateLab puderanu manca di alcune funzioni avanzate o persunalizazioni chì puderanu esse dispunibuli in alternative CRM pagate o cumplete.
• Dipende da Excel: Siccomu sti mudelli sò per Excel, l'utilizatori anu bisognu di una cunniscenza di travagliu di Microsoft Excel per sfruttà in modu efficace u so potenziale.

8. Simple Sheets CRM Excel è Google Sheets Template

Simple Sheets hè una piattaforma cunnisciuta per i so mudelli semplici è amichevuli. U mudellu CRM di Simple Sheets hè cumpatibile cù Excel è Google Sheets, chì offre à l'imprese un metudu simplificatu di monitorà i pipelines di vendita, seguitu l'interazzione cù i clienti è ottimizendu u seguitu. Hè pensatu per esse una soluzione faciule è accessibile per gestisce in modu efficiente e relazioni cù i clienti.

8.1 Pro

• Disegnu intuitivu: U mudellu CRM di Simple Sheets hè pensatu per a facilità di l'utilizatori, cù un layout chjaru è funzioni senza cumplicazione chì u facenu adattatu per l'utilizatori di tutti i livelli tecnichi.
• Compatibilità Excel è Google Sheets: A cumpatibilità di u mudellu cù Excel è Google Sheets permette una più larga accessibilità in diversi sistemi operativi è preferenze di l'utilizatori.
• Rapidità è efficienza: L'approcciu pulitu è ​​minimalista di Simple Sheets migliora a velocità è l'efficienza, riducendu u tempu necessariu per l'ingressu è l'analisi di dati.
• Analizzatore Dinamicu è Dati Visuali: U mudellu include un analizatore dinamicu chì riflette i cambiamenti di dati in tempu reale è sustene e dati visuali per una megliu percepzione è capiscitura.

8.2 Cons

• persunalizazione limitata: Mentre u mudellu offre simplicità, puderia manca di funzioni di persunalizazione più profonde chì puderanu esse richieste da alcune imprese.
• Dipende da a cunniscenza di l'utilizatori: A funziunalità di u mudellu si basa in a familiarità di l'utilizatori cù Excel o Google Sheets, chì ponu limità a so efficacità per i principianti.

9. vcita CRM Excel Template

Cum'è una piattaforma chì offre strumenti di gestione di l'imprese è di u cliente, vcita furnisce ancu un mudellu CRM Excel. U mudellu permette à l'imprese di catalogà è gestisce e so interazzione cù i clienti, appuntamenti, fattura è sforzi promozionali. Riflette a dedizione di vcita à furnisce soluzioni centrate in l'utilizatori chì facenu a gestione di e relazioni cù i clienti più convenienti è efficienti.

9.1 Pro

• Conçu pour les PME : U mudellu CRM di vcita hè specificamente cuncepitu per e piccule è medie imprese, facendu un strumentu focalizatu è efficace per gestisce l'interazzione di i clienti in questu segmentu.
• Funzioni cumpletu: Al di là di l'interazzione cù i clienti, u mudellu copre ancu settori cum'è appuntamenti, fattura è prumuzioni, facendu un strumentu versatile.
• Cross-Functional: U mudellu pò ancu esse usatu in tutte e funzioni è squadre, chì permettenu una vista cohesionata di u prucessu di relazione cù u cliente.
• Adattabile: Data a larga gamma di funzioni, u Template CRM Excel di vcita pò adattà à diverse esigenze di l'affari.

9.2 Cons

• Cumplessu per i principianti: A multitùdine di funzioni in u mudellu di CRM Excel di vcita puderia esse potenziale per i principianti.
• persunalizazione limitata: Mentre u mudellu offre parechje funziunalità, ùn pò micca furnisce opzioni di persunalizazione avanzate necessarie per i bisogni di l'affari specializati.

10. LuxTemplates Sales CRM - Excel CRM Template per Improve your Sales Pipeline

LuxTemplates furnisce un mudellu Excel di Sales CRM specializatu cuncepitu per rinfurzà i pipelines di vendita. Stu mudellu hè robustu è riccu di funzioni, furnisce infurmazioni detallati è seguimentu di dati per aiutà l'imprese à gestisce è migliurà i so prucessi di vendita. Cù un disignu meticuloso chì si cuncentra à maximizà l'efficienza di vendita, u mudellu CRM Excel di LuxTemplates pò esse un asset significativu per qualsiasi impresa chì cerca di elevà i so sforzi di vendita.

10.1 Pro

• Traiettoria dettagliata: U mudellu CRM di LuxTemplates furnisce una trajectoria dettagliata di u prucessu di vendita, chì offre insights sfumaturi chì ponu aiutà à affissà i sforzi di vendita.
• Dati visuali: U mudellu include ricchi elementi di dati visuali cum'è grafici è grafici chì facenu l'interpretazione è l'analisi di dati più faciule è più impactante.
• Customizable: Cù opzioni di persunalizazione, LuxTemplates permette à l'imprese di adattà u mudellu secondu i so bisogni evolutivi.
• Organisatu è Efficace: Stu mudellu hè meticulosamente urganizatu per simplificà u prucessu di gestione di vendita, migliurà cusì l'efficienza operativa.

10.2 Cons

• Cost: A cuntrariu di alcune altre opzioni, u mudellu CRM Excel di LuxTemplates ùn hè micca gratuitu.
• Curva d'apprendimentu: Data e so caratteristiche robuste è capacità avanzate, u mudellu LuxTemplates CRM puderia avè una curva di apprendimentu ligeramente ripida, soprattuttu per i principianti.

11. Knack CRM Excel Template

Knack hè una piattaforma cunnisciuta per furnisce un software di basa di dati in linea è applicazioni relative. Trà e so offerte hè u mudellu simplice CRM Excel persunalizatu, specificamente pensatu per rende a gestione di a relazione cù i clienti più simplificata è efficiente. Cù facilità d'utilizazione in prima linea, u mudellu CRM di Knack offre à l'imprese un modu praticu è simplice per urganizà, seguità è gestisce e so interazzione cù i clienti è i prucessi di vendita.

11.1 Pro

• Semplice è pulita: U mudellu CRM di Knack hè simplice è faciule d'utilizà, attraente per l'utilizatori chì anu bisognu di funziunalità diretta è efficaci.
• Organisazione efficace: U mudellu furnisce un approcciu strutturatu per registrà, traccia è gestisce l'interazzione cù i clienti, aiutendu l'imprese à migliurà i so sforzi CRM.
• Scopu cumpletu: Malgradu a so simplicità, u mudellu copre un vastu scopu cumprese l'infurmazioni di i clienti, u seguimentu di a cumunicazione, i prucessi di vendita, è più.
• Flessibule è persunalizabile: L'utilizatori ponu aghjustà è adattà u mudellu secondu i so bisogni specifichi o cum'è a so attività evoluzione.

11.2 Cons

• Funzioni menu avanzate: L'utilizatori chì necessitanu funzioni più avanzate è cumplessità puderanu truvà u mudellu CRM Excel di Knack menu abbastanza per i so bisogni.
• Dipende da l'Esperienza di l'Usuariu: L'usu efficace di stu mudellu richiede una cunniscenza di travagliu di Excel, chì pò limità a so efficacità per l'utilizatori chì ùn sò micca familiarizati cù u software.

12. Excel Projects AJ CRM Template Excel

Excel Projects AJ offre un mudellu CRM cumpletu è robustu per Excel chì hà u scopu di rinfurzà cumplettamente a gestione di e relazioni cù i clienti per l'imprese. U mudellu offre funzioni cum'è a gestione di u cuntattu cù i clienti, u seguimentu di e transazzione, e metriche di rendiment di a squadra di vendita, è più. Excel Projects AJ hà cuncepitu specificamente stu mudellu cun persunalizazione è scalabilità in mente, furnisce l'imprese cun un strumentu versatile chì cresce cù i so bisogni.

12.1 Pro

• Dettagliata è robusta: Excel Projects AJ offre funzioni estensive in u so mudellu CRM, chì copre da a gestione di i clienti à e metriche di rendiment di vendita.
• Customizable: U mudellu permette un altu gradu di persunalizazione facendu adattabile à i bisogni è e preferenze di l'impresa.
• Scalabili: A scala di u mudellu CRM pò cresce cù l'affari, facendu una suluzione à longu andà.
• Strumenti di manipulazione di dati: Cù l'inclusione di tabelle pivot, charts è slicers, l'utilizatori ponu manipulà e dati in parechje manere per un analisi cumpletu.

12.2 Cons

• Cost: A cuntrariu di i mudelli gratuiti dispunibili in altri siti, u mudellu CRM di Excel Projects AJ vene à un prezzu.
• Cumplessità: A causa di e so funzioni estensive è strumenti di dati avanzati, stu mudellu puderia avè una curva d'apprendimentu ripida per l'utilizatori senza sperienza.

13. summariu

13.1 Tabella di paragone generale

di u situ	Conte di mudelli	Features	Prezzo	Impiegata
Template Salesflare CRM per Excel	1	Data-autònuma, persunalizabile, faciule d'utilizà	Free	Limited
Modelli Smartsheet CRM per Excel è Google Sheets	multilingua	Compatibile cù Excel è Google Sheets, Collaborative, Integrative	Gratuitu è ​​Pagatu	Estensivu
Vertex42 CRM Template	1	Interfaccia simplice, cumpleta.	Free	Limited
Someka Excel CRM Template	1	User-friendly, Data tracking, Report Generation, Support multilingue	Android	Bene
Template CRM ActiveCampaign	1	Vista in ordine cronologicu, Guides	Free	dispunibbili
TemplateLab CRM (Customer Relationship Management) Templates in Excel	multilingua	Diversi mudelli, facili à aduprà	Free	Limited
Simple Sheets CRM Excel è Google Sheets Template	1	Disegnu intuitivu, analizzatore dinamicu, dati visuali	Android	dispunibbili
vcita CRM Excel Template	1	Cuncepitu per e PMI, copre un vastu scopu	Android	Bene
LuxTemplates Sales CRM - Excel CRM Template per migliurà u vostru pipeline di vendita	1	Dati visuali, persunalizabili, urganizati	Android	dispunibbili
Knack CRM Excel Template	1	Semplice, efficace, cumpletu	Free	Limited
Excel Projects AJ CRM Template Excel	1	Dettagliata, robusta, persunalizabile	Android	dispunibbili

13.2 Situ di Template Recommended Basatu nantu à Diversi bisogni

Per startups è picculi imprese chì necessitanu acost-soluzione efficace, u Template CRM di Vertex42, u Template CRM di ActiveCampaign è u mudellu Knack CRM sò cunsigliati. Offrenu suluzioni CRM simplici ma efficaci chì ponu risponde à i bisogni basi di e piccole operazioni. Per quelli chì cercanu mudelli più ricchi di funzioni, è sò disposti à spende, Someka, Simple Sheets, vcita, LuxTemplates è Excel Projects AJ offrenu funzioni avanzate è utilità chì furniscenu un sguardu cumpletu in e prucedure di vendita è l'interazzione cù i clienti. Quessi ponu esse adattati per e imprese mediu è grande.

14. cunchiusioni

14.1 Pensieri finali è cunsiglii per a scelta di un situ di mudelli Excel CRM

A scelta di un mudellu Excel CRM hè una decisione strategica ligata à i bisogni unichi di gestione di a relazione cù i clienti di a vostra attività. In vista di e diverse offerte da diversi siti, u prucessu di selezzione deve equilibrà e funziunalità furnite da u mudellu, u requisitu cummerciale, facilità d'utilizazione, scalabilità, è se u mudellu hè in i vostri limiti finanziarii. Sè vo site un picculu start-up in cerca di acost- una soluzione CRM efficace o una grande impresa chì mira à un sistema robustu è riccu di funzioni, hè impurtante per assicurà chì u mudellu Excel CRM sceltu risponde à u vostru cuntestu specificu di l'impresa è e vostre esigenze.

Ricurdativi chì u successu di un sistema CRM ùn reside micca in l'uttellu stessu, ma quantu efficacemente hè utilizzatu. Dunque, sceglite un mudellu chì ùn solu traccia è gestisce l'interazzione di i clienti in modu efficace, ma ancu chì hè comprensibile è amichevule per a vostra squadra. In ultimamente, u megliu mudellu Excel CRM hè quellu chì hè ben allinatu cù a vostra strategia cummerciale, pratiche di gestione di i clienti è direzzione di crescita futura.

Autore Introduzione:

Vera Chen hè un espertu di ricuperazione di dati DataNumen, chì furnisce una larga gamma di prudutti, cumprese un strumentu putente per riparà u documentu Word.