11 สุดยอดไซต์เทมเพลต Excel CRM (2024) [ฟรี]

1. บทนำ

การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) มีบทบาทสำคัญในองค์กรธุรกิจ แม้ว่าในปัจจุบันจะมีซอฟต์แวร์ CRM มากมาย แต่การใช้ประโยชน์จากเทมเพลต CRM ใน Excel สามารถเสนอทางเลือกที่ง่ายกว่าและยืดหยุ่นมากขึ้นสำหรับธุรกิจขนาดเล็กtartups หรือผู้ที่เพิ่งได้รับtarเทดในการขาย มันเป็นเครื่องปรับอากาศด้วยost- วิธีที่มีประสิทธิภาพ ปรับแต่งได้ และใช้งานง่ายในการจัดการข้อมูลลูกค้า

1.1 ความสำคัญของไซต์เทมเพลต Excel CRM

ความจำเป็นสำหรับ CRM เกิดขึ้นจากธุรกิจสมัยใหม่ที่เน้นความสัมพันธ์เป็นศูนย์กลาง แต่การใช้งานซอฟต์แวร์ CRM ที่มีฟังก์ชันเต็มรูปแบบอาจไม่สามารถทำได้เสมอไป เนื่องจากข้อจำกัดด้านงบประมาณหรือทรัพยากรที่จำกัด นี่คือที่มาของไซต์เทมเพลต Excel CRM มีเทมเพลตมากมายที่สามารถใช้เพื่อจัดระเบียบและแสดงภาพข้อมูลลูกค้าของคุณใน Excel เทมเพลตเหล่านี้สามารถปรับแต่งได้อย่างเต็มที่เพื่อตอบสนองความต้องการทางธุรกิจแต่ละอย่าง ทำให้เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการจัดการกระบวนการขาย การโต้ตอบกับลูกค้า และตัวชี้วัดประสิทธิภาพโดยไม่ต้องใช้ซอฟต์แวร์ CRM ราคาแพง

1.2 วัตถุประสงค์ของการเปรียบเทียบนี้

วัตถุประสงค์หลักของคู่มือการเปรียบเทียบนี้คือเพื่อให้ข้อมูลเชิงลึกโดยละเอียดเกี่ยวกับไซต์เทมเพลต Excel CRM ต่างๆ เนื่องจากเว็บไซต์จำนวนมากนำเสนอเทมเพลตที่หลากหลาย การเลือกเทมเพลตที่เหมาะสมจึงอาจกลายเป็นเรื่องท้าทายได้ คู่มือนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อแจกแจงรายละเอียดคุณลักษณะ ข้อดี และข้อเสียของแต่ละเว็บไซต์ เพื่อช่วยให้คุณตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาดและตรงกับความต้องการเฉพาะของธุรกิจของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นบริษัทขนาดเล็กที่ต้องการปรับปรุงความสัมพันธ์กับลูกค้าหรือผู้ประกอบการที่ต้องการปรับปรุงกระบวนการขายของคุณ วัตถุประสงค์ของการเปรียบเทียบไซต์เทมเพลต Excel CRM ต่างๆ เหล่านี้คือเพื่อทำให้กระบวนการคัดเลือกของคุณง่ายขึ้น และช่วยคุณค้นหาโซลูชันที่เหมาะสมที่สุด

1.3 กู้คืนไฟล์ Excel

คุณต้องมีเครื่องมือที่ดีด้วย กู้คืนไฟล์ Excel. DataNumen Excel Repair เป็นตัวเลือกที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย:

2. เทมเพลต Salesflare CRM สำหรับ Excel

Salesflare เป็นผู้ให้บริการโซลูชัน CRM ที่โดดเด่นซึ่งเป็นที่รู้จักในด้านความสามารถที่ใช้งานง่าย ปรับแต่งได้ และเป็นอิสระจากข้อมูล เทมเพลต Excel CRM ฟรีได้รับการออกแบบมาเพื่อรองรับแม้แต่ผู้ที่มีทักษะด้านเทคนิคเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลย เทมเพลตนี้ช่วยให้ธุรกิจสามารถจัดการ จัดระเบียบ และติดตามข้อมูลลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพในที่เดียว มันมีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับทีมขาย โดยให้แนวทางที่เป็นระบบในการจัดการลูกค้าเป้าหมาย สร้างรายงานเชิงลึก และคาดการณ์ยอดขาย

ข้อดีของ 2.1

• ใช้งานง่าย: เทมเพลต Salesflare CRM ออกแบบมาเพื่อความเรียบง่าย ช่วยให้ผู้ใช้ปรับใช้และปรับเปลี่ยนได้โดยไม่จำเป็นต้องมีความรู้เฉพาะด้าน Excel
• ความเป็นอิสระของข้อมูล: หนึ่งในคุณสมบัติพิเศษของเทมเพลต Salesflare Excel CRM คือความสามารถด้านข้อมูลอัตโนมัติ โดยจะเติมฟิลด์ข้อมูลโดยอัตโนมัติทุกที่ที่ใช้cabช่วยลดการป้อนข้อมูลด้วยตนเองและรับรองความสม่ำเสมอ
• การปรับแต่ง: เทมเพลตนี้มีความยืดหยุ่นสูง โดยมีตัวเลือกการปรับแต่งให้เหมาะกับความต้องการทางธุรกิจเฉพาะตัว
• ไม่คิดเงิน: Salesflare นำเสนอเทมเพลต CRM Excel ฟรี ทำให้ใช้งานได้จริงost-โซลูชั่นที่มีประสิทธิภาพสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและ starทับ

2.2 ข้อเสีย

• ฟังก์ชันที่จำกัด: เนื่องจากเป็นเทมเพลต CRM Excel ฟรี จึงขาดคุณสมบัติขั้นสูงบางประการเมื่อเทียบกับโซลูชันซอฟต์แวร์ Salesflare เต็มรูปแบบ
• การพึ่งพา Excel: ฟังก์ชันการทำงานของเทมเพลตนี้ขึ้นอยู่กับความรู้ของผู้ใช้ Excel แม้ว่าจะง่ายขึ้น แต่ผู้ที่ไม่คุ้นเคยกับ Excel ก็ยังอาจเผชิญกับความท้าทายบางประการ

3. เทมเพลต Smartsheet CRM สำหรับ Excel และ Google ชีต

Smartsheet เป็นแพลตฟอร์มการจัดการงานแบบไดนามิกที่นำเสนอเทมเพลต CRM สำหรับ Excel และ Google ชีต เทมเพลตมีตั้งแต่ระบบ CRM ที่ครอบคลุมไปจนถึงเทมเพลตการจัดการผู้ติดต่อที่เรียบง่ายขึ้น ซึ่งรองรับธุรกิจทุกรูปแบบและขนาด เทมเพลตเหล่านี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อทำให้การจัดการลูกค้าสัมพันธ์มีระเบียบ มีประสิทธิภาพ และสม่ำเสมอทั่วทั้งกระดาน ซึ่งช่วยให้ธุรกิจต่างๆ สามารถสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าที่แข็งแกร่งและยาวนานได้

ข้อดีของ 3.1

• เทมเพลตที่หลากหลาย: Smartsheet มีเทมเพลต CRM หลายแบบให้เลือกตามความต้องการเฉพาะของธุรกิจ กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายนี้มีประสิทธิภาพในการตอบสนองความต้องการด้านการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ที่หลากหลาย
• เข้ากันได้กับ Excel และ Google ชีต: เทมเพลต Smartsheet เข้ากันได้กับทั้ง Excel และ Google ชีต ความคล่องตัวนี้ขยายการใช้งานบนแพลตฟอร์มต่างๆ และรองรับทั้งผู้ใช้ Microsoft และ Google
• คุณสมบัติการทำงานร่วมกัน: เทมเพลตที่นำเสนอโดย Smartsheet รองรับการทำงานร่วมกัน ผู้ใช้หลายคนสามารถดูและแก้ไขข้อมูลได้ ทำให้เหมาะสำหรับธุรกิจที่มุ่งเน้นการทำงานเป็นทีม
• ความสามารถในการบูรณาการ: เทมเพลตของ Smartsheet สามารถรวมเข้ากับแพลตฟอร์มและแอปพลิเคชันอื่น ๆ ได้ ช่วยให้การจัดการข้อมูลมีความสอดคล้องและแม่นยำยิ่งขึ้น

3.2 ข้อเสีย

• ซับซ้อน: ความเก่งกาจและฟีเจอร์ที่หลากหลายอาจทำให้เทมเพลต Smartsheet CRM ซับซ้อนในการทำความเข้าใจและใช้งานสำหรับผู้เริ่มต้น
• Cost: แม้ว่า Smartsheet จะเสนอเทมเพลตฟรี แต่เทมเพลตขั้นสูงและเต็มไปด้วยฟีเจอร์ก็สามารถใช้งานได้ost.

4. เทมเพลต Vertex42 CRM

Vertex42 ขึ้นชื่อในเรื่องการนำเสนอเทมเพลต Excel ที่หลากหลาย รวมถึงเทมเพลต CRM ฟรี เทมเพลต CRM แบบน้ำหนักเบานี้ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและผู้ประกอบการเดี่ยวที่ต้องการวิธีการที่เรียบง่ายและใช้งานง่ายในการติดตามการสื่อสารกับลูกค้า ติดตามผล และระบุโอกาสที่เป็นไปได้ มีอินเทอร์เฟซที่เรียบง่ายและใช้งานง่ายสำหรับจัดการข้อมูลติดต่อของลูกค้า โอกาสในการขาย และโอกาสทางธุรกิจ ทั้งหมดในที่เดียว

ข้อดีของ 4.1

• เรียบง่ายและใช้งานง่าย: เทมเพลต CRM ของ Vertex42 ได้รับการออกแบบมาเพื่อความเรียบง่ายและสะดวก ทำให้เหมาะสำหรับผู้ใช้ที่ไม่เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีหรือธุรกิจขนาดเล็ก
• ไม่คิดเงิน: เทมเพลตนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ทำให้เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับธุรกิจที่คำนึงถึงงบประมาณ
• ปรับแต่ง: ผู้ใช้สามารถปรับแต่งเทมเพลตตามความต้องการเฉพาะของตนได้อย่างง่ายดาย ทำให้เป็นเครื่องมือที่ยืดหยุ่นสำหรับบริบททางธุรกิจที่หลากหลาย
• ครอบคลุม: แม้จะมีความเรียบง่าย แต่เทมเพลต CRM ของ Vertex42 ก็มีฟีเจอร์ที่ครอบคลุมสำหรับการจัดการการสื่อสาร การขาย และโอกาส

4.2 ข้อเสีย

• คุณสมบัติขั้นสูงขั้นต่ำ: เมื่อเปรียบเทียบกับแพลตฟอร์มที่แข็งแกร่งกว่า เทมเพลต CRM ของ Vertex42 อาจขาดคุณสมบัติ CRM ขั้นสูงบางประการ
• การสนับสนุนที่จำกัด: ทรัพยากรการสนับสนุนและช่วยเหลืออาจไม่ครอบคลุมเท่ากับที่นำเสนอโดยผู้ให้บริการโซลูชัน CRM เฉพาะทางอื่นๆ

5. เทมเพลต Someka Excel CRM

Someka เป็นผู้ให้บริการเทมเพลต CRM ที่เป็นเอกลักษณ์สำหรับ Excel ที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการทางธุรกิจที่หลากหลาย ช่วยให้ธุรกิจสามารถเก็บบันทึกปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า ติดตามกระบวนการขาย และสร้างรายงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เทมเพลต CRM ที่นำเสนอโดย Someka ผสมผสานความเรียบง่ายและฟังก์ชันการทำงานเข้าด้วยกัน ทำให้สามารถเข้าถึง CRM และมีประสิทธิภาพสำหรับธุรกิจในระดับต่างๆ

ข้อดีของ 5.1

• อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย: Someka นำเสนอการออกแบบที่ใช้งานง่ายซึ่งทำให้ผู้ใช้สามารถป้อนข้อมูลและจัดการการโต้ตอบกับลูกค้าได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องมีความรู้ Excel อย่างกว้างขวาง
• คุณสมบัติการติดตามวันที่: เทมเพลต CRM ของ Someka นำเสนอฟีเจอร์ติดตามวันที่ ซึ่งช่วยตรวจสอบการโต้ตอบในช่วงเวลาที่กำหนด
• การสร้างรายงาน: ด้วยเทมเพลตของ Someka ผู้ใช้สามารถสร้างรายงานที่ครอบคลุม เช่น รายงานการขาย เพื่อประเมินและปรับปรุงความพยายามด้าน CRM ของตน
• การสนับสนุนหลายภาษา: เทมเพลต Excel ของ Someka CRM รองรับหลายภาษา เพื่อรองรับฐานผู้ใช้ในต่างประเทศ

5.2 ข้อเสีย

• Cost: เทมเพลต CRM ของ Someka ไม่เหมือนกับตัวเลือกอื่นๆ ตรงที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย นี่อาจเป็นข้อจำกัดสำหรับธุรกิจขนาดเล็กหรือธุรกิจขนาดเล็กtarท่ามกลางข้อจำกัดด้านงบประมาณ
• การปรับแต่งที่จำกัด: เทมเพลต CRM ของ Someka แม้จะแข็งแกร่ง แต่ก็มีฟีเจอร์การปรับแต่งที่จำกัด เมื่อเปรียบเทียบกับเทมเพลต CRM อื่นๆ

6. เทมเพลต ActiveCampaign CRM

ActiveCampaign ซึ่งเป็นที่รู้จักในด้านการตลาดผ่านอีเมล ระบบอัตโนมัติ และเครื่องมือ CRM การขาย นำเสนอเทมเพลต CRM อเนกประสงค์สำหรับ Excel เป็นที่ต้องการของธุรกิจจำนวนมาก โดยช่วยในการจัดการขั้นตอนการขายและความสัมพันธ์กับลูกค้า เทมเพลตช่วยในการแสดงภาพและจัดระเบียบปฏิสัมพันธ์ของลูกค้า ข้อมูลการขาย และการคาดการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ข้อดีของ 6.1

• ชัดเจนและเป็นระเบียบ: เทมเพลต CRM ของ ActiveCampaign ได้รับการออกแบบมาเพื่อแสดงมุมมองที่ชัดเจนและเรียงลำดับตามลำดับเวลาของไปป์ไลน์การขายและจุดติดต่อลูกค้าของคุณ
• คำแนะนำที่เป็นประโยชน์: ActiveCampaign ให้คำแนะนำและแหล่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพื่อช่วยให้ธุรกิจเพิ่มมูลค่าสูงสุดที่ได้รับจากเทมเพลต
• เข้ากันได้: เนื่องจากเป็นเทมเพลต Excel จึงเข้ากันได้กับอุปกรณ์ทุกชนิดที่สามารถเรียกใช้ Excel ได้ ซึ่งทำให้เป็นเครื่องมืออเนกประสงค์
• การแสดงข้อมูล: ด้วยเทมเพลต CRM ของ ActiveCampaign ผู้ใช้สามารถดูข้อมูลของตนได้หลายรูปแบบ โดยให้มุมมองแบบไดนามิกเกี่ยวกับความพยายามในการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า

6.2 ข้อเสีย

• ฟังก์ชั่นพื้นฐาน: ฟังก์ชันการทำงานของเทมเพลต CRM ของ ActiveCampaign ขณะเดียวกันก็เพียงพอสำหรับ most ธุรกิจขนาดเล็กอาจไม่ก้าวหน้าเพียงพอสำหรับธุรกิจขนาดใหญ่ที่มีความต้องการที่ซับซ้อน
• ขึ้นอยู่กับความรู้ของผู้ใช้: ความคุ้นเคยของผู้ใช้กับ Excel ส่งผลต่อขอบเขตที่ผู้ใช้สามารถใช้ประโยชน์จากเทมเพลตนี้ได้

7. เทมเพลต TemplateLab CRM (การจัดการลูกค้าสัมพันธ์) ใน Excel

TemplateLab นำเสนอเทมเพลตที่หลากหลายสำหรับความต้องการที่หลากหลาย โดยเทมเพลต CRM ใน Excel ทำหน้าที่เป็นทรัพยากรอันมีค่าสำหรับ ธุรกิจ- เทมเพลตเหล่านี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยธุรกิจในการจัดการและติดตามความสัมพันธ์ของผู้ดูแล กระบวนการขาย และประสิทธิภาพในลักษณะที่มีประสิทธิภาพและเป็นระบบ เทมเพลตที่หลากหลายช่วยให้แน่ใจว่าธุรกิจที่มีขนาดและความต้องการที่แตกต่างกันสามารถค้นหาโซลูชันที่ตรงกับความต้องการของตนได้

ข้อดีของ 7.1

• เทมเพลตที่หลากหลาย: เทมเพลต CRM ที่หลากหลายสามารถตอบสนองความต้องการที่หลากหลาย ทำให้มีความหลากหลายและยืดหยุ่นสำหรับธุรกิจประเภทต่างๆ
• ไม่คิดเงิน: เทมเพลต CRM Excel ของ TemplateLab สามารถดาวน์โหลดและใช้งานได้ฟรี ทำให้เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและธุรกิจtarทับ
• ที่ใช้งานง่าย: เทมเพลตได้รับการออกแบบให้ใช้งานง่ายด้วยรูปแบบที่ชัดเจน ทำให้สามารถเข้าถึงได้แม้สำหรับผู้ที่มีความรู้ด้านเทคนิคน้อยก็ตาม
• คำแนะนำที่ครอบคลุม: TemplateLab ให้คำแนะนำโดยละเอียดควบคู่ไปกับเทมเพลตเพื่อให้เข้าใจฟังก์ชันการทำงานของเครื่องมือได้ง่าย

7.2 ข้อเสีย

• คุณสมบัติขั้นสูงที่จำกัด: เทมเพลต CRM ฟรีที่ TemplateLab มอบให้อาจขาดคุณสมบัติขั้นสูงหรือการปรับแต่งที่มีให้เลือกทั้งแบบชำระเงินหรือแบบเต็มรูปแบบ
• ขึ้นอยู่กับ Excel: เนื่องจากเทมเพลตเหล่านี้มีไว้สำหรับ Excel ผู้ใช้จึงต้องมีความรู้ในการทำงานของ Microsoft Excel เพื่อใช้ประโยชน์จากศักยภาพสูงสุดของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

8. เทมเพลต Excel CRM ชีตอย่างง่ายและ Google ชีต

Simple Sheets เป็นแพลตฟอร์มที่รู้จักกันดีในเรื่องเทมเพลตที่ตรงไปตรงมาและใช้งานง่าย เทมเพลต CRM ของ Simple Sheets เข้ากันได้กับ Excel และ Google Sheets ช่วยให้ธุรกิจมีวิธีการที่เรียบง่ายในการตรวจสอบไปป์ไลน์การขาย ติดตามการโต้ตอบของลูกค้า และเพิ่มประสิทธิภาพการติดตามผล ได้รับการออกแบบให้เป็นโซลูชันที่ง่ายและเข้าถึงได้สำหรับการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อดีของ 8.1

• การออกแบบที่ใช้งานง่าย: เทมเพลต CRM ของ Simple Sheets ได้รับการออกแบบมาเพื่อความสะดวกในการใช้งาน โดยมีรูปแบบที่ชัดเจนและฟีเจอร์ที่ไม่ซับซ้อน ทำให้เหมาะสำหรับผู้ใช้ทุกระดับทางเทคนิค
• ความเข้ากันได้ของ Excel และ Google ชีต: ความเข้ากันได้ของเทมเพลตกับทั้ง Excel และ Google ชีตช่วยให้เข้าถึงได้กว้างขึ้นในระบบปฏิบัติการและการตั้งค่าของผู้ใช้ที่แตกต่างกัน
• ความเร็วและประสิทธิภาพ: แนวทางที่เรียบง่ายและสะอาดตาของ Simple Sheets ช่วยเพิ่มความเร็วและประสิทธิภาพ ลดเวลาที่ต้องใช้ในการป้อนข้อมูลและการวิเคราะห์
• เครื่องวิเคราะห์แบบไดนามิกและข้อมูลภาพ: เทมเพลตประกอบด้วยตัววิเคราะห์แบบไดนามิกที่สะท้อนการเปลี่ยนแปลงข้อมูลแบบเรียลไทม์และรองรับข้อมูลภาพเพื่อการรับรู้และความเข้าใจที่ดีขึ้น

8.2 ข้อเสีย

• การปรับแต่งที่จำกัด: แม้ว่าเทมเพลตจะนำเสนอความเรียบง่าย แต่อาจขาดคุณสมบัติการปรับแต่งที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นซึ่งอาจจำเป็นสำหรับบางธุรกิจ
• ขึ้นอยู่กับความรู้ของผู้ใช้: ฟังก์ชันการทำงานของเทมเพลตขึ้นอยู่กับความคุ้นเคยของผู้ใช้กับ Excel หรือ Google ชีต ซึ่งอาจจำกัดประสิทธิภาพสำหรับผู้เริ่มต้น

9. เทมเพลต vcita CRM Excel

ในฐานะแพลตฟอร์มที่นำเสนอการจัดการธุรกิจและเครื่องมือการมีส่วนร่วมของลูกค้า vcita ยังมีเทมเพลต CRM Excel อีกด้วย เทมเพลตช่วยให้ธุรกิจต่างๆ จัดทำแคตตาล็อกและจัดการปฏิสัมพันธ์ของลูกค้า การนัดหมาย การออกใบแจ้งหนี้ และความพยายามในการส่งเสริมการขาย ซึ่งสะท้อนถึงความทุ่มเทของ vcita ในการนำเสนอโซลูชันที่เน้นผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง ซึ่งทำให้การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าสะดวกและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ข้อดีของ 9.1

• ออกแบบมาสำหรับ SMEs: เทมเพลต CRM ของ vcita ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับองค์กรขนาดเล็กถึงขนาดกลาง ทำให้เป็นเครื่องมือที่มุ่งเน้นและมีประสิทธิภาพสำหรับการจัดการการโต้ตอบกับลูกค้าในส่วนนี้
• คุณสมบัติที่ครอบคลุม: นอกเหนือจากการโต้ตอบกับลูกค้าแล้ว เทมเพลตยังครอบคลุมส่วนต่างๆ เช่น การนัดหมาย การออกใบแจ้งหนี้ และการส่งเสริมการขาย ทำให้เป็นเครื่องมืออเนกประสงค์
• ข้ามสายงาน: เทมเพลตยังสามารถใช้กับฟังก์ชันและทีมได้ ช่วยให้มองเห็นกระบวนการความสัมพันธ์กับลูกค้าได้อย่างสอดคล้องกัน
• ปรับได้: ด้วยคุณสมบัติที่หลากหลาย เทมเพลต CRM Excel ของ vcita จึงสามารถปรับให้เข้ากับความต้องการทางธุรกิจที่หลากหลายได้

9.2 ข้อเสีย

• คอมเพล็กซ์สำหรับผู้เริ่มต้น: คุณสมบัติมากมายในเทมเพลต CRM Excel ของ vcita อาจล้นหลามสำหรับผู้เริ่มต้น
• การปรับแต่งที่จำกัด: แม้ว่าเทมเพลตจะมีคุณสมบัติหลายอย่าง แต่ก็อาจไม่มีตัวเลือกการปรับแต่งขั้นสูงที่จำเป็นสำหรับความต้องการทางธุรกิจเฉพาะทาง

10. LuxTemplates Sales CRM – เทมเพลต Excel CRM เพื่อปรับปรุงขั้นตอนการขายของคุณ

LuxTemplates มีเทมเพลต Excel CRM การขายเฉพาะที่ออกแบบมาเพื่อปรับปรุงไปป์ไลน์การขาย เทมเพลตนี้แข็งแกร่งและมีฟีเจอร์มากมาย โดยให้ข้อมูลเชิงลึกโดยละเอียดและการติดตามข้อมูล เพื่อช่วยให้ธุรกิจจัดการและปรับปรุงกระบวนการขายของตน ด้วยการออกแบบที่พิถีพิถันซึ่งมุ่งเน้นไปที่การเพิ่มประสิทธิภาพการขายสูงสุด เทมเพลต CRM Excel ของ LuxTemplates จึงเป็นทรัพย์สินที่สำคัญสำหรับธุรกิจใดๆ ก็ตามที่ต้องการยกระดับความพยายามในการขาย

ข้อดีของ 10.1

• วิถีโดยละเอียด: เทมเพลต CRM ของ LuxTemplates มอบแนวทางโดยละเอียดของกระบวนการขาย โดยนำเสนอข้อมูลเชิงลึกที่ละเอียดยิ่งขึ้นซึ่งสามารถช่วยปรับแต่งการขายได้
• ข้อมูลภาพ: เทมเพลตประกอบด้วยองค์ประกอบข้อมูลภาพที่หลากหลาย เช่น แผนภูมิและกราฟ ซึ่งทำให้การตีความและการวิเคราะห์ข้อมูลง่ายขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
• ปรับแต่ง: ด้วยตัวเลือกการปรับแต่ง LuxTemplates ช่วยให้ธุรกิจปรับแต่งเทมเพลตตามความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไป
• จัดระเบียบและมีประสิทธิภาพ: เทมเพลตนี้ได้รับการจัดระเบียบอย่างพิถีพิถันเพื่อปรับปรุงกระบวนการจัดการการขาย ซึ่งจะช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงาน

10.2 ข้อเสีย

• Cost: เทมเพลต CRM Excel ของ LuxTemplates ไม่เหมือนกับตัวเลือกอื่นๆ ตรงที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย
• เส้นโค้งการเรียนรู้: ด้วยคุณสมบัติที่แข็งแกร่งและความสามารถขั้นสูง เทมเพลต LuxTemplates CRM อาจมีช่วงการเรียนรู้ที่สูงชันเล็กน้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้เริ่มต้น

11. เทมเพลต Excel CRM Knack

Knack เป็นแพลตฟอร์มที่รู้จักกันดีในการจัดหาซอฟต์แวร์ฐานข้อมูลออนไลน์และแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้อง หนึ่งในข้อเสนอของพวกเขาคือเทมเพลต CRM Excel แบบกำหนดเองที่เรียบง่าย ซึ่งออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อทำให้การจัดการลูกค้าสัมพันธ์มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ด้วยการใช้งานง่ายในระดับแนวหน้า เทมเพลต CRM ของ Knack ช่วยให้ธุรกิจมีวิธีที่ใช้งานได้จริงและตรงไปตรงมาในการจัดระเบียบ ติดตาม และจัดการการโต้ตอบกับลูกค้าและกระบวนการขาย

ข้อดีของ 11.1

• เรียบง่ายและสะอาด: เทมเพลต CRM ของ Knack นั้นเรียบง่ายและใช้งานง่าย ดึงดูดผู้ใช้ที่ต้องการฟังก์ชันที่ตรงไปตรงมาและมีประสิทธิภาพ
• องค์กรที่มีประสิทธิภาพ: เทมเพลตนี้ให้แนวทางที่มีโครงสร้างในการบันทึก ติดตาม และจัดการการโต้ตอบกับลูกค้า ช่วยให้ธุรกิจต่างๆ ปรับปรุงความพยายามด้าน CRM ของตนได้
• ขอบเขตที่ครอบคลุม: แม้จะเรียบง่าย แต่เทมเพลตนี้ครอบคลุมขอบเขตกว้าง รวมถึงข้อมูลลูกค้า การติดตามการสื่อสาร กระบวนการขาย และอื่นๆ
• ยืดหยุ่นและปรับแต่งได้: ผู้ใช้สามารถปรับและปรับแต่งเทมเพลตได้ตามความต้องการเฉพาะหรือตามการพัฒนาธุรกิจ

11.2 ข้อเสีย

• คุณสมบัติขั้นสูงน้อยกว่า: ผู้ใช้ที่ต้องการคุณสมบัติขั้นสูงและความซับซ้อนอาจพบว่าเทมเพลต CRM Excel ของ Knack ไม่เพียงพอต่อความต้องการของพวกเขา
• ขึ้นอยู่กับความเชี่ยวชาญของผู้ใช้: การใช้เทมเพลตนี้อย่างมีประสิทธิภาพต้องอาศัยความรู้ในการทำงานของ Excel ซึ่งอาจจำกัดประสิทธิภาพสำหรับผู้ใช้ที่ไม่คุ้นเคยกับซอฟต์แวร์

12. โครงการ Excel เทมเพลต AJ CRM Excel

Excel Projects AJ นำเสนอเทมเพลต CRM ที่ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพสำหรับ Excel ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อปรับปรุงการจัดการลูกค้าสัมพันธ์สำหรับธุรกิจอย่างครอบคลุม เทมเพลตนำเสนอฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การจัดการข้อมูลติดต่อลูกค้า การติดตามธุรกรรม ตัวชี้วัดประสิทธิภาพของทีมขาย และอื่นๆ Excel Projects AJ ออกแบบเทมเพลตนี้โดยเฉพาะโดยคำนึงถึงความสามารถในการปรับแต่งและปรับขนาดได้ ทำให้ธุรกิจมีเครื่องมืออเนกประสงค์ที่เติบโตไปตามความต้องการของพวกเขา

ข้อดีของ 12.1

• รายละเอียดและแข็งแกร่ง: Excel Projects AJ นำเสนอคุณสมบัติมากมายในเทมเพลต CRM ครอบคลุมตั้งแต่การจัดการลูกค้าไปจนถึงการวัดประสิทธิภาพการขาย
• ปรับแต่ง: เทมเพลตช่วยให้ปรับแต่งได้ในระดับสูง ทำให้สามารถปรับให้เข้ากับความต้องการและความชอบของธุรกิจเฉพาะได้
• ขยายขีดความสามารถ: ขนาดของเทมเพลต CRM สามารถเติบโตไปพร้อมกับธุรกิจ ทำให้เป็นโซลูชันระยะยาว
• เครื่องมือจัดการข้อมูล: ด้วยการรวมตารางเดือย แผนภูมิ และตัวแบ่งส่วนข้อมูลเข้าด้วยกัน ผู้ใช้สามารถจัดการข้อมูลได้หลายวิธีเพื่อการวิเคราะห์ที่ครอบคลุม

12.2 ข้อเสีย

• Cost: แตกต่างจากเทมเพลตฟรีที่มีอยู่ในไซต์อื่น เทมเพลต CRM ของ Excel Projects AJ มีราคา
• ซับซ้อน: เนื่องจากมีคุณสมบัติที่กว้างขวางและเครื่องมือข้อมูลขั้นสูง เทมเพลตนี้อาจมีช่วงการเรียนรู้ที่สูงชันสำหรับผู้ใช้ที่ไม่มีประสบการณ์

13 สรุป

13.1 ตารางเปรียบเทียบโดยรวม

เว็บไซต์	จำนวนเทมเพลต	คุณลักษณะ	ราคา	Customer Support
เทมเพลต Salesflare CRM สำหรับ Excel	1	ข้อมูลอัตโนมัติ ปรับแต่งได้ ใช้งานง่าย	ฟรี	ถูก จำกัด
เทมเพลต CRM ของ Smartsheet สำหรับ Excel และ Google ชีต	แพลตฟอร์มที่หลากหลาย	เข้ากันได้กับ Excel และ Google ชีต, การทำงานร่วมกัน, เชิงบูรณาการ	ฟรีและจ่ายเงิน	กว้างขวาง
เทมเพลต CRM ของ Vertex42	1	อินเตอร์เฟซที่เรียบง่าย ครอบคลุม	ฟรี	ถูก จำกัด
เทมเพลต CRM ของ Someka Excel	1	ใช้งานง่าย, การติดตามวันที่, การสร้างรายงาน, การสนับสนุนหลายภาษา	ต้องจ่าย	ดี
เทมเพลต CRM แคมเปญที่ใช้งานอยู่	1	มุมมองตามลำดับเวลา, คำแนะนำ	ฟรี	Available
เทมเพลต TemplateLab CRM (การจัดการลูกค้าสัมพันธ์) ใน Excel	แพลตฟอร์มที่หลากหลาย	เทมเพลตหลากหลาย ใช้งานง่าย	ฟรี	ถูก จำกัด
Simple Sheets CRM Excel และเทมเพลต Google ชีต	1	การออกแบบที่ใช้งานง่าย เครื่องวิเคราะห์แบบไดนามิก ข้อมูลภาพ	ต้องจ่าย	Available
เทมเพลต Excel ของ vcita CRM	1	ออกแบบมาสำหรับ SMEs ครอบคลุมขอบเขตกว้าง	ต้องจ่าย	ดี
LuxTemplates Sales CRM – เทมเพลต Excel CRM เพื่อปรับปรุงขั้นตอนการขายของคุณ	1	ข้อมูลภาพ ปรับแต่งได้ จัดระเบียบ	ต้องจ่าย	Available
เทมเพลต Excel CRM ความสามารถพิเศษ	1	เรียบง่าย มีประสิทธิภาพ ครอบคลุม	ฟรี	ถูก จำกัด
โครงการ Excel เทมเพลต AJ CRM Excel	1	รายละเอียด แข็งแกร่ง ปรับแต่งได้	ต้องจ่าย	Available

13.2 ไซต์เทมเพลตที่แนะนำตามความต้องการที่หลากหลาย

สำหรับเอสtartups และธุรกิจขนาดเล็กที่ต้องการเครื่องปรับอากาศost- แนะนำให้ใช้โซลูชันที่มีประสิทธิภาพ เทมเพลต CRM ของ Vertex42 เทมเพลต CRM ของ ActiveCampaign และเทมเพลต Knack CRM พวกเขานำเสนอโซลูชัน CRM ที่เรียบง่ายแต่มีประสิทธิภาพ ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการพื้นฐานของการดำเนินงานขนาดเล็กได้ สำหรับผู้ที่มองหาเทมเพลตที่มีฟีเจอร์หลากหลายมากขึ้นและเต็มใจที่จะใช้จ่าย Someka, Simple Sheets, vcita, LuxTemplates และ Excel Projects AJ นำเสนอฟีเจอร์และยูทิลิตี้ขั้นสูงที่ให้ภาพรวมที่ครอบคลุมเกี่ยวกับขั้นตอนการขายและการโต้ตอบกับลูกค้า สิ่งเหล่านี้อาจเหมาะสำหรับธุรกิจขนาดกลางถึงขนาดใหญ่

14 ข้อสรุป

14.1 ความคิดสุดท้ายและประเด็นสำคัญในการเลือกไซต์เทมเพลต Excel CRM

การเลือกเทมเพลต Excel CRM เป็นการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ที่เชื่อมโยงกับความต้องการด้านการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของธุรกิจของคุณ ด้วยข้อเสนอที่หลากหลายจากไซต์ต่างๆ กระบวนการคัดเลือกควรสร้างสมดุลระหว่างฟังก์ชันการทำงานที่ได้รับจากเทมเพลต ความต้องการทางธุรกิจ ความง่ายในการใช้งาน ความสามารถในการปรับขนาด และเทมเพลตนั้นอยู่ภายใต้ข้อจำกัดทางการเงินของคุณหรือไม่ ไม่ว่าคุณจะเป็นคนตัวเล็กtarกำลังมองหาเครื่องปรับอากาศost-โซลูชัน CRM ที่มีประสิทธิภาพหรือองค์กรขนาดใหญ่ที่มุ่งสู่ระบบที่แข็งแกร่งและเต็มไปด้วยฟีเจอร์ สิ่งสำคัญคือต้องแน่ใจว่าเทมเพลต Excel CRM ที่เลือกนั้นตรงกับบริบทและความต้องการทางธุรกิจเฉพาะของคุณ

โปรดจำไว้ว่าความสำเร็จของระบบ CRM ไม่ได้อยู่ที่ตัวเครื่องมือ แต่ขึ้นอยู่กับการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพเพียงใด ดังนั้น เลือกเทมเพลตที่ไม่เพียงแต่ติดตามและจัดการการโต้ตอบกับลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ แต่ยังเป็นที่เข้าใจได้และเป็นมิตรกับผู้ใช้สำหรับทีมของคุณอีกด้วย ท้ายที่สุดแล้ว เทมเพลต Excel CRM ที่ดีที่สุดคือเทมเพลตที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจ แนวทางปฏิบัติในการจัดการลูกค้า และทิศทางการเติบโตในอนาคต

บทนำผู้เขียน:

Vera Chen เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการกู้คืนข้อมูลใน DataNumenซึ่งนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย รวมถึงเครื่องมืออันทรงพลังในการ ซ่อมแซมเอกสาร Word.