11 சிறந்த எக்செல் CRM டெம்ப்ளேட் தளங்கள் (2024) [இலவசம்]

1. அறிமுகம்

எந்தவொரு வணிக நிறுவனத்திலும் வாடிக்கையாளர் உறவு மேலாண்மை (CRM) முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது. இன்று ஏராளமான CRM மென்பொருள்கள் இருந்தாலும், Excel இல் CRM டெம்ப்ளேட்களை மேம்படுத்துவது சிறு வணிகங்களுக்கு எளிமையான மற்றும் நெகிழ்வான மாற்றீட்டை வழங்க முடியும்.tarடப்ஸ் அல்லது வெறும் கள் பெறுபவர்கள்tarவிற்பனையில் முன்னேறியது. அதுவும் ஏசிostவாடிக்கையாளர் தரவை நிர்வகிக்க பயனுள்ள, தனிப்பயனாக்கக்கூடிய மற்றும் பயனர் நட்பு வழி.

1.1 எக்செல் சிஆர்எம் டெம்ப்ளேட் தளத்தின் முக்கியத்துவம்

CRM இன் தேவை நவீன வணிகத்தின் உறவை மையமாகக் கொண்ட இயல்பிலிருந்து எழுகிறது, இருப்பினும் முழு செயல்பாட்டு CRM மென்பொருளை செயல்படுத்துவது பட்ஜெட் கட்டுப்பாடுகள் அல்லது வளக் கட்டுப்பாடுகள் காரணமாக எப்போதும் சாத்தியமாகாது. எக்செல் சிஆர்எம் டெம்ப்ளேட் தளங்கள் படத்தில் வருகின்றன. எக்செல் இல் உங்கள் வாடிக்கையாளர் தரவை ஒழுங்கமைக்கவும் காட்சிப்படுத்தவும் பயன்படுத்தக்கூடிய பல டெம்ப்ளேட்களை அவை வழங்குகின்றன. இந்த டெம்ப்ளேட்டுகள் தனிப்பட்ட வணிகத் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்ய முழுமையாக தனிப்பயனாக்கக்கூடியவை, இது விலையுயர்ந்த CRM மென்பொருள் தேவையில்லாமல் விற்பனை செயல்முறைகள், வாடிக்கையாளர் தொடர்புகள் மற்றும் செயல்திறன் அளவீடுகளை நிர்வகிக்க ஒரு வலுவான கருவியாக அமைகிறது.

1.2 இந்த ஒப்பீட்டின் நோக்கங்கள்

இந்த ஒப்பீட்டு வழிகாட்டியின் முக்கிய நோக்கம் வெவ்வேறு எக்செல் சிஆர்எம் டெம்ப்ளேட் தளங்களைப் பற்றிய விரிவான நுண்ணறிவுகளை வழங்குவதாகும். பல இணையதளங்கள் பலவிதமான டெம்ப்ளேட்களை வழங்குவதால், சரியானதைத் தேர்ந்தெடுப்பது சவாலாக இருக்கலாம். இந்த வழிகாட்டியானது, உங்கள் வணிகத்தின் குறிப்பிட்ட தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்யும் தகவலறிந்த முடிவை எடுக்க உதவும் வகையில் ஒவ்வொரு தளத்தின் அம்சங்கள், நன்மைகள் மற்றும் தீமைகளை உடைப்பதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது. நீங்கள் வாடிக்கையாளர் உறவுகளை மேம்படுத்த விரும்பும் ஒரு சிறிய நிறுவனமாக இருந்தாலும் அல்லது உங்கள் விற்பனை செயல்முறைகளை நெறிப்படுத்த விரும்பும் தொழில்முனைவோராக இருந்தாலும், இந்த வெவ்வேறு Excel CRM டெம்ப்ளேட் தளங்களை ஒப்பிடுவதன் நோக்கங்கள் உங்கள் தேர்வு செயல்முறையை எளிதாக்குவது மற்றும் சிறந்த தீர்வைக் கண்டறிய உதவுவதாகும்.

1.3 எக்செல் கோப்புகளை மீட்டெடுக்கவும்

உங்களுக்கு ஒரு நல்ல கருவியும் தேவை எக்செல் கோப்புகளை மீட்டெடுக்கவும். DataNumen Excel Repair பரவலாகப் பயன்படுத்தப்படும் விருப்பம்:

2. Excel க்கான விற்பனை CRM டெம்ப்ளேட்

Salesflare அதன் பயனர் நட்பு, தனிப்பயனாக்கக்கூடிய மற்றும் தரவு-தன்னாட்சி திறனுக்காக அறியப்பட்ட ஒரு முக்கிய CRM தீர்வு வழங்குநராகும். அவர்களின் இலவச எக்செல் சிஆர்எம் டெம்ப்ளேட், தொழில்நுட்ப திறன்கள் இல்லாதவர்களுக்கும் கூட இடமளிக்கும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த டெம்ப்ளேட் வணிகங்களை ஒரே இடத்தில் திறமையாக வாடிக்கையாளர் தகவலை நிர்வகிக்கவும், ஒழுங்கமைக்கவும் மற்றும் கண்காணிக்கவும் அனுமதிக்கிறது. விற்பனைக் குழுக்களுக்கு இது மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும், அவர்களின் முன்னணிகளை நிர்வகிக்கவும், நுண்ணறிவு அறிக்கைகளை உருவாக்கவும், விற்பனையை முன்னறிவிக்கவும் ஒரு முறையான அணுகுமுறையை அவர்களுக்கு வழங்குகிறது.

2.1 நன்மை

• பயன்படுத்த எளிதானது: எளிமைக்காக வடிவமைக்கப்பட்ட, சேல்ஸ்ஃப்ளேர் சிஆர்எம் டெம்ப்ளேட், சிறப்பு எக்செல் அறிவு தேவையில்லாமல் பயனர்களை ஏற்றுக்கொள்ளவும் மாற்றியமைக்கவும் உதவுகிறது.
• தரவு சுயாட்சி: சேல்ஸ்ஃப்ளேர் எக்செல் சிஆர்எம் டெம்ப்ளேட்டின் தனித்துவமான அம்சங்களில் ஒன்று அதன் தன்னாட்சி தரவுத் திறன் ஆகும். பொருந்தக்கூடிய இடங்களில் இது தானாகவே தரவு புலங்களை நிரப்புகிறதுcable, கைமுறை நுழைவைக் குறைத்தல் மற்றும் நிலைத்தன்மையை உறுதி செய்தல்.
• தன்விருப்ப: இந்த டெம்ப்ளேட் மிகவும் நெகிழ்வானது, தனிப்பட்ட வணிகத் தேவைகளுக்கு ஏற்ப தனிப்பயனாக்குதல் விருப்பங்களை வழங்குகிறது.
• இலவசம்: சேல்ஸ்ஃப்ளேர் அதன் CRM எக்செல் டெம்ப்ளேட்டை இலவசமாக வழங்குகிறதுost-சிறு வணிகங்களுக்கான திறமையான தீர்வு மற்றும் எஸ்tarடப்ஸ்.

2.2 தீமைகள்

• வரையறுக்கப்பட்ட செயல்பாடு: ஒரு இலவச CRM Excel டெம்ப்ளேட்டாக, முழு சேல்ஸ்ஃப்ளேர் மென்பொருள் தீர்வோடு ஒப்பிடும்போது சில மேம்பட்ட அம்சங்கள் இதில் இல்லை.
• எக்செல் சார்ந்து: இந்த டெம்ப்ளேட்டின் செயல்பாடு எக்செல் பற்றிய பயனரின் அறிவைப் பொறுத்தது. இது எளிமைப்படுத்தப்பட்டாலும், எக்செல் பற்றி அறிமுகமில்லாதவர்கள் இன்னும் சில சவால்களை சந்திக்க நேரிடும்.

3. Excel மற்றும் Google Sheets க்கான Smartsheet CRM டெம்ப்ளேட்கள்

Smartsheet என்பது எக்செல் மற்றும் கூகுள் தாள்களுக்கான CRM டெம்ப்ளேட்களை வழங்கும் ஒரு மாறும் பணி மேலாண்மை தளமாகும். வார்ப்புருக்கள் விரிவான CRM அமைப்புகளிலிருந்து எளிமையான தொடர்பு மேலாண்மை டெம்ப்ளேட்டுகள் வரை, அனைத்து வடிவங்கள் மற்றும் அளவுகளின் வணிகங்களுக்கு வழங்குகின்றன. இந்த டெம்ப்ளேட்டுகள் வாடிக்கையாளர் உறவு மேலாண்மையை ஒழுங்கமைக்க, திறமையான மற்றும் நிலையானதாக மாற்றுவதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளன, இதன் மூலம் வணிகங்கள் வலுவான, நீண்ட கால வாடிக்கையாளர் உறவுகளை உருவாக்க உதவுகிறது.

3.1 நன்மை

• பலவிதமான வார்ப்புருக்கள்: வணிகத்தின் குறிப்பிட்ட தேவைகளின் அடிப்படையில் தேர்வு செய்ய Smartsheet பல CRM டெம்ப்ளேட்களை வழங்குகிறது. பல்வேறு வாடிக்கையாளர் உறவு மேலாண்மை தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்வதில் இந்த பரந்த வரம்பு பயனுள்ளதாக இருக்கும்.
• Excel மற்றும் Google Sheets உடன் இணக்கமானது: ஸ்மார்ட்ஷீட் டெம்ப்ளேட்கள் எக்செல் மற்றும் கூகுள் தாள்கள் இரண்டிலும் இணக்கமாக இருக்கும். இந்த பல்துறை பல்வேறு தளங்களில் அவற்றின் பயன்பாட்டினை விரிவுபடுத்துகிறது மற்றும் மைக்ரோசாப்ட் மற்றும் கூகுள் பயனர்களுக்கு வழங்குகிறது.
• கூட்டு அம்சங்கள்: Smartsheet ஆதரவு ஒத்துழைப்பு வழங்கும் டெம்ப்ளேட்டுகள். பல பயனர்கள் தரவைப் பார்க்கலாம் மற்றும் திருத்தலாம், இது குழு சார்ந்த வணிகங்களுக்கு ஏற்றதாக இருக்கும்.
• ஒருங்கிணைப்பு திறன்கள்: ஸ்மார்ட்ஷீட்டின் வார்ப்புருக்கள் மற்ற தளங்கள் மற்றும் பயன்பாடுகளுடன் ஒருங்கிணைக்கப்படலாம், இது தரவு நிர்வாகத்தில் அதிக நிலைத்தன்மையையும் துல்லியத்தையும் அனுமதிக்கிறது.

3.2 தீமைகள்

• சிக்கலான: பன்முகத்தன்மை மற்றும் அம்சங்களின் செழுமை ஆகியவை ஸ்மார்ட்ஷீட் CRM டெம்ப்ளேட்களை புரிந்துகொள்வதற்கும், ஆரம்பநிலைக்கு பயன்படுத்துவதற்கும் சிக்கலானதாக மாற்றலாம்.
• Cost: Smartsheet சில இலவச டெம்ப்ளேட்களை வழங்கினாலும், மேலும் மேம்பட்ட மற்றும் அம்சம் நிறைந்த டெம்ப்ளேட்கள் ac இல் வரலாம்.ost.

4. Vertex42 CRM டெம்ப்ளேட்

Vertex42 ஆனது இலவச CRM டெம்ப்ளேட் உட்பட பல்வேறு எக்செல் டெம்ப்ளேட்களை வழங்குவதற்காக அறியப்படுகிறது. இந்த இலகுரக CRM டெம்ப்ளேட் குறிப்பாக சிறு வணிகங்கள் மற்றும் தனி தொழில்முனைவோர்களுக்காக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது, அவர்களுக்கு வாடிக்கையாளர்களுடனான தொடர்புகளைக் கண்காணிக்கவும், பின்தொடர்தல்களை நிறுவவும் மற்றும் சாத்தியமான வாய்ப்புகளை அடையாளம் காணவும் எளிய, பயனர் நட்பு முறை தேவை. வாடிக்கையாளர் தொடர்புகள், விற்பனை வழிகள் மற்றும் வணிக வாய்ப்புகள் அனைத்தையும் ஒரே இடத்தில் நிர்வகிப்பதற்கான எளிய மற்றும் உள்ளுணர்வு இடைமுகத்தை இது வழங்குகிறது.

4.1 நன்மை

• எளிய மற்றும் பயனர் நட்பு: Vertex42 இன் CRM டெம்ப்ளேட் எளிமை மற்றும் எளிமைக்காக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது, இது தொழில்நுட்பம் அல்லாத ஆர்வமுள்ள பயனர்கள் அல்லது சிறு வணிகங்களுக்கு ஏற்றதாக அமைகிறது.
• இலவசம்: டெம்ப்ளேட் முற்றிலும் இலவசம், இது பட்ஜெட் உணர்வுள்ள வணிகங்களுக்கு சிறந்த தேர்வாக அமைகிறது.
• வசதிக்கேற்ப: பயனர்கள் தங்கள் குறிப்பிட்ட தேவைகளுக்கு ஏற்ப டெம்ப்ளேட்டை எளிதாக மாற்றியமைக்க முடியும், இது பல்வேறு வணிக சூழல்களுக்கு ஒரு நெகிழ்வான கருவியாக அமைகிறது.
• விரிவான: அதன் எளிமை இருந்தபோதிலும், Vertex42 இன் CRM டெம்ப்ளேட் தகவல் தொடர்பு, விற்பனை மற்றும் வாய்ப்புகளை நிர்வகிப்பதற்கான விரிவான அம்சங்களை வழங்குகிறது.

4.2 தீமைகள்

• குறைந்தபட்ச மேம்பட்ட அம்சங்கள்: மிகவும் வலுவான இயங்குதளங்களுடன் ஒப்பிடும்போது, ​​Vertex42 இன் CRM டெம்ப்ளேட்டில் சில மேம்பட்ட CRM அம்சங்கள் இல்லாமல் இருக்கலாம்.
• வரையறுக்கப்பட்ட ஆதரவு: மற்ற சிறப்பு CRM தீர்வு வழங்குநர்களால் வழங்கப்படும் ஆதரவு மற்றும் உதவி ஆதாரங்கள் விரிவானதாக இருக்காது.

5. சோமேகா எக்செல் சிஆர்எம் டெம்ப்ளேட்

சோமேகா, எக்செல் க்கான தனித்துவமான CRM டெம்ப்ளேட்டை வழங்குபவர். வணிகங்கள் தங்கள் வாடிக்கையாளர்களுடனான தொடர்புகளின் பதிவுகளை வைத்திருக்கவும், அவர்களின் விற்பனை செயல்முறையை கண்காணிக்கவும் மற்றும் அறிக்கைகளை உருவாக்கவும் இது திறம்பட செயல்படுத்துகிறது. சோமேகா வழங்கும் CRM டெம்ப்ளேட் எளிமை மற்றும் செயல்பாடுகளை ஒன்றிணைக்கிறது, இது CRM ஐ அணுகக்கூடியதாகவும், பல்வேறு அளவிலான வணிகங்களுக்கு திறமையாகவும் செய்கிறது.

5.1 நன்மை

• பயன்படுத்த எளிதான இடைமுகம்: Someka ஒரு உள்ளுணர்வு வடிவமைப்பை வழங்குகிறது, இது பயனர்கள் தரவை உள்ளிடுவதை எளிதாக்குகிறது மற்றும் விரிவான Excel அறிவு இல்லாமல் அவர்களின் வாடிக்கையாளர் தொடர்புகளை நிர்வகிக்கிறது.
• தேதி தட அம்சம்: சோமேகாவின் CRM டெம்ப்ளேட் ஒரு தேதி டிராக் அம்சத்தை வழங்குகிறது, இது ஒரு குறிப்பிட்ட காலகட்டத்தில் தொடர்புகளை கண்காணிக்க உதவுகிறது.
• அறிக்கை உருவாக்கம்: சோமேகாவின் டெம்ப்ளேட் மூலம், பயனர்கள் தங்கள் CRM முயற்சிகளை மதிப்பிடுவதற்கும் மேம்படுத்துவதற்கும் விற்பனை அறிக்கைகள் போன்ற விரிவான அறிக்கைகளை உருவாக்க முடியும்.
• பன்மொழி ஆதரவு: சோமேகா சிஆர்எம் எக்செல் டெம்ப்ளேட் பல மொழிகளை ஆதரிக்கிறது, இது ஒரு சர்வதேச பயனர் தளத்தை வழங்குகிறது.

5.2 தீமைகள்

• Cost: மற்ற விருப்பங்களைப் போலல்லாமல், சோமேகாவின் CRM டெம்ப்ளேட் இலவசம் அல்ல. இது சிறு வணிகங்கள் அல்லது களுக்கு வரம்பாக இருக்கலாம்tarபட்ஜெட் கட்டுப்பாடுகள் கொண்ட டப்கள்.
• வரையறுக்கப்பட்ட தனிப்பயனாக்கம்: சோமேகாவின் CRM டெம்ப்ளேட், வலுவானதாக இருந்தாலும், வேறு சில CRM டெம்ப்ளேட்களுடன் ஒப்பிடுகையில் வரையறுக்கப்பட்ட தனிப்பயனாக்குதல் அம்சங்களை வழங்குகிறது.

6. ActiveCampaign CRM டெம்ப்ளேட்

ActiveCampaign, முதன்மையாக அதன் மின்னஞ்சல் மார்க்கெட்டிங், ஆட்டோமேஷன் மற்றும் விற்பனை CRM கருவிகளுக்கு பெயர் பெற்றது, Excel க்கு பல்துறை CRM டெம்ப்ளேட்டை வழங்குகிறது. பல வணிகங்களால் விரும்பப்படும், இது விற்பனை குழாய் மற்றும் வாடிக்கையாளர் உறவுகளை நிர்வகிக்க உதவுகிறது. வாடிக்கையாளர் தொடர்புகள், விற்பனைத் தரவு மற்றும் முன்னறிவிப்பு ஆகியவற்றைக் காட்சிப்படுத்தவும் ஒழுங்கமைக்கவும் டெம்ப்ளேட் உதவுகிறது.

6.1 நன்மை

• தெளிவான மற்றும் ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட: ActiveCampaign இன் CRM டெம்ப்ளேட், உங்கள் விற்பனைக் குழாய் மற்றும் வாடிக்கையாளர் தொடுப்புள்ளிகளின் தெளிவான, காலவரிசைப்படி வரிசைப்படுத்தப்பட்ட காட்சியைக் காண்பிக்க வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.
• பயனுள்ள வழிகாட்டிகள்: ActiveCampaign வணிகங்கள் டெம்ப்ளேட்டிலிருந்து பெறும் மதிப்பை அதிகரிக்க உதவும் பயனுள்ள வழிகாட்டிகளையும் ஆதாரங்களையும் வழங்குகிறது.
• இணக்கம்: எக்செல் டெம்ப்ளேட்டாக, எக்செல் இயக்கக்கூடிய எந்த சாதனத்துடனும் இது இணக்கமானது, இது ஒரு பல்துறை கருவியாக அமைகிறது.
• தரவு காட்சிப்படுத்தல்: ActiveCampaign இன் CRM டெம்ப்ளேட் மூலம், பயனர்கள் தங்கள் தரவை பல வடிவங்களில் பார்க்க முடியும், இது அவர்களின் வாடிக்கையாளர் உறவு முயற்சிகளின் மாறும் முன்னோக்குகளை வழங்குகிறது.

6.2 தீமைகள்

• அடிப்படை செயல்பாடு: ActiveCampaign இன் CRM டெம்ப்ளேட்டின் செயல்பாடு, m க்கு போதுமானதுost சிறிய வணிகங்கள், சிக்கலான தேவைகளைக் கொண்ட பெரிய வணிகங்களுக்கு போதுமான அளவு முன்னேறாமல் இருக்கலாம்.
• பயனர் அறிவைப் பொறுத்து: எக்செல் உடனான பயனர்களின் பரிச்சயம், இந்த டெம்ப்ளேட்டின் நன்மைகளை அவர்கள் எந்த அளவிற்குப் பயன்படுத்த முடியும் என்பதைப் பாதிக்கிறது.

7. டெம்ப்ளேட்லேப் சிஆர்எம் (வாடிக்கையாளர் உறவு மேலாண்மை) எக்செல் டெம்ப்ளேட்கள்

டெம்ப்ளேட்லேப் பல்வேறு தேவைகளுக்காக பரந்த அளவிலான டெம்ப்ளேட்களை வழங்குகிறது, அவற்றில் எக்செல் இல் உள்ள CRM டெம்ப்ளேட்கள் மதிப்புமிக்க ஆதாரமாக செயல்படுகின்றன. தொழில்கள். இந்த டெம்ப்ளேட்டுகள் வணிகங்கள் தங்கள் பாதுகாவலர் உறவுகள், விற்பனை செயல்முறைகள் மற்றும் செயல்திறன் ஆகியவற்றை நெறிப்படுத்தப்பட்ட மற்றும் முறையான முறையில் நிர்வகிக்கவும் கண்காணிக்கவும் உதவுகின்றன. வார்ப்புருக்களின் விரிவான வரம்பானது, பல்வேறு அளவுகள் மற்றும் தேவைகளைக் கொண்ட வணிகங்கள் அவற்றின் தேவைகளுக்குப் பொருந்தக்கூடிய ஒரு தீர்வைக் கண்டறிய முடியும் என்பதை உறுதி செய்கிறது.

7.1 நன்மை

• பலவிதமான வார்ப்புருக்கள்: பரந்த அளவிலான CRM டெம்ப்ளேட்டுகள், பல்வேறு வகையான வணிகங்களுக்கு பல்துறை மற்றும் நெகிழ்வானதாக ஆக்குவது, ஒரு விரிவான தேவைகளை பூர்த்தி செய்கிறது.
• இலவசம்: TemplateLab இன் அனைத்து CRM Excel டெம்ப்ளேட்களும் பதிவிறக்கம் செய்து பயன்படுத்த இலவசம், இது சிறு வணிகங்கள் மற்றும் நிறுவனங்களுக்கு ஒரு மலிவு விருப்பமாக அமைகிறது.tarடப்ஸ்.
• பயனர் நட்பு: வார்ப்புருக்கள் தெளிவான தளவமைப்புடன் எளிதாகப் பயன்படுத்த வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளன, குறைந்த தொழில்நுட்ப அறிவு உள்ளவர்களும் அவற்றை அணுகக்கூடியதாக இருக்கும்.
• விரிவான வழிகாட்டிகள்: டெம்ப்ளேட்லேப், கருவியின் செயல்பாட்டை எளிதாகப் புரிந்துகொள்வதற்காக, அவற்றின் டெம்ப்ளேட்களுடன் விரிவான வழிகாட்டிகளை வழங்குகிறது.

7.2 தீமைகள்

• வரையறுக்கப்பட்ட மேம்பட்ட அம்சங்கள்: TemplateLab வழங்கும் இலவச CRM டெம்ப்ளேட்டுகளில் சில மேம்பட்ட அம்சங்கள் அல்லது தனிப்பயனாக்கங்கள் இல்லாமல் இருக்கலாம், அவை கட்டண அல்லது முழு அம்சமான CRM மாற்றுகளில் கிடைக்கலாம்.
• எக்செல் சார்ந்தது: இந்த டெம்ப்ளேட்டுகள் எக்செல்ஸிற்கானவை என்பதால், பயனர்கள் தங்கள் முழு திறனையும் திறம்பட பயன்படுத்த மைக்ரோசாஃப்ட் எக்செல் பற்றிய வேலை அறிவு தேவை.

8. எளிய தாள்கள் CRM Excel மற்றும் Google தாள்கள் டெம்ப்ளேட்

எளிய தாள்கள் அதன் நேரடியான, பயனர் நட்பு வார்ப்புருக்களுக்கு அறியப்பட்ட ஒரு தளமாகும். எளிய தாள்களின் CRM டெம்ப்ளேட் எக்செல் மற்றும் கூகுள் தாள்களுடன் இணக்கமானது, வணிகங்களுக்கு விற்பனைக் குழாய்களைக் கண்காணிப்பது, வாடிக்கையாளர் தொடர்புகளைக் கண்காணிப்பது மற்றும் பின்தொடர்தல்களை மேம்படுத்துவது போன்ற எளிமையான முறையை வழங்குகிறது. வாடிக்கையாளர் உறவுகளை திறமையாக நிர்வகிப்பதற்கான எளிதான மற்றும் அணுகக்கூடிய தீர்வாக இது வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.

8.1 நன்மை

• உள்ளுணர்வு வடிவமைப்பு: எளிய தாள்களின் CRM டெம்ப்ளேட், தெளிவான தளவமைப்பு மற்றும் அனைத்து தொழில்நுட்ப நிலைகளின் பயனர்களுக்கும் ஏற்றதாக இருக்கும் சிக்கலற்ற அம்சங்களுடன் பயனர் எளிதாக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.
• Excel மற்றும் Google Sheets இணக்கத்தன்மை: எக்செல் மற்றும் கூகுள் தாள்கள் இரண்டிலும் டெம்ப்ளேட்டின் இணக்கத்தன்மை பல்வேறு இயக்க முறைமைகள் மற்றும் பயனர் விருப்பத்தேர்வுகளில் பரந்த அணுகலை செயல்படுத்துகிறது.
• வேகம் மற்றும் செயல்திறன்: எளிய தாள்களின் சுத்தமான, மிகச்சிறிய அணுகுமுறை வேகம் மற்றும் செயல்திறனை மேம்படுத்துகிறது, தரவு உள்ளீடு மற்றும் பகுப்பாய்வுக்கான நேரத்தை குறைக்கிறது.
• டைனமிக் அனலைசர் மற்றும் விஷுவல் டேட்டா: டெம்ப்ளேட்டில் டைனமிக் அனலைசர் உள்ளது, இது நிகழ்நேர தரவு மாற்றங்களை பிரதிபலிக்கிறது மற்றும் சிறந்த கருத்து மற்றும் புரிதலுக்கான காட்சி தரவை ஆதரிக்கிறது.

8.2 தீமைகள்

• வரையறுக்கப்பட்ட தனிப்பயனாக்கம்: டெம்ப்ளேட் எளிமையை வழங்கினாலும், சில வணிகங்களுக்குத் தேவைப்படும் ஆழமான தனிப்பயனாக்குதல் அம்சங்கள் இதில் இல்லாமல் இருக்கலாம்.
• பயனர் அறிவைப் பொறுத்து: டெம்ப்ளேட்டின் செயல்பாடு எக்செல் அல்லது கூகுள் ஷீட்ஸுடன் பயனரின் பரிச்சயத்தை சார்ந்துள்ளது, இது ஆரம்பநிலைக்கு அதன் செயல்திறனைக் குறைக்கலாம்.

9. vcita CRM Excel டெம்ப்ளேட்

வணிக மேலாண்மை மற்றும் வாடிக்கையாளர் ஈடுபாட்டிற்கான கருவிகளை வழங்கும் தளமாக, vcita ஒரு CRM Excel டெம்ப்ளேட்டையும் வழங்குகிறது. டெம்ப்ளேட் வணிகங்கள் தங்கள் வாடிக்கையாளர் தொடர்புகள், சந்திப்புகள், விலைப்பட்டியல் மற்றும் விளம்பர முயற்சிகளை பட்டியலிட்டு நிர்வகிக்க அனுமதிக்கிறது. வாடிக்கையாளர் உறவுகளை நிர்வகிப்பதை மிகவும் வசதியாகவும் திறமையாகவும் செய்யும் பயனர்களை மையமாகக் கொண்ட தீர்வுகளை வழங்குவதில் vcita இன் அர்ப்பணிப்பை இது பிரதிபலிக்கிறது.

9.1 நன்மை

• SMEகளுக்காக வடிவமைக்கப்பட்டது: vcita இன் CRM டெம்ப்ளேட் குறிப்பாக சிறிய முதல் நடுத்தர நிறுவனங்களுக்காக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது, இது இந்த பிரிவில் வாடிக்கையாளர் தொடர்புகளை நிர்வகிப்பதற்கான ஒரு கவனம் மற்றும் பயனுள்ள கருவியாக அமைகிறது.
• விரிவான அம்சங்கள்: வாடிக்கையாளர் தொடர்புகளுக்கு அப்பால், டெம்ப்ளேட் சந்திப்புகள், விலைப்பட்டியல் மற்றும் பதவி உயர்வுகள் போன்ற பகுதிகளையும் உள்ளடக்கியது, இது ஒரு பல்துறை கருவியாக அமைகிறது.
• குறுக்கு-செயல்பாட்டு: வார்ப்புரு செயல்பாடுகள் மற்றும் குழுக்களில் பயன்படுத்தப்படலாம், இது கிளையன்ட் உறவு செயல்முறையின் ஒருங்கிணைந்த பார்வையை செயல்படுத்துகிறது.
• மாற்றியமைக்கக்கூடியது: பரந்த அளவிலான அம்சங்களைக் கொண்டு, vcita இன் CRM Excel டெம்ப்ளேட் பல்வேறு வணிகத் தேவைகளுக்கு ஏற்ப மாற்றியமைக்க முடியும்.

9.2 தீமைகள்

• தொடக்கநிலையாளர்களுக்கான வளாகம்: vcita இன் CRM எக்செல் டெம்ப்ளேட்டில் உள்ள பல அம்சங்கள், ஆரம்பநிலைக்கு வருபவர்களுக்கு மிகப்பெரியதாக இருக்கும்.
• வரையறுக்கப்பட்ட தனிப்பயனாக்கம்: டெம்ப்ளேட் பல அம்சங்களை வழங்கினாலும், சிறப்பு வணிகத் தேவைகளுக்குத் தேவையான மேம்பட்ட தனிப்பயனாக்குதல் விருப்பங்களை இது வழங்காது.

10. லக்ஸ் டெம்ப்ளேட்ஸ் விற்பனை சிஆர்எம் - உங்கள் விற்பனை பைப்லைனை மேம்படுத்த எக்செல் சிஆர்எம் டெம்ப்ளேட்

LuxTemplates விற்பனை குழாய்களை மேம்படுத்த வடிவமைக்கப்பட்ட ஒரு சிறப்பு விற்பனை CRM Excel டெம்ப்ளேட்டை வழங்குகிறது. இந்த டெம்ப்ளேட் வலுவானது மற்றும் அம்சங்கள் நிறைந்தது, வணிகங்கள் தங்கள் விற்பனை செயல்முறைகளை நிர்வகிக்கவும் மேம்படுத்தவும் உதவும் விரிவான நுண்ணறிவு மற்றும் தரவு கண்காணிப்பை வழங்குகிறது. விற்பனை செயல்திறனை அதிகரிப்பதில் கவனம் செலுத்தும் நுட்பமான வடிவமைப்புடன், லக்ஸ்டெம்ப்ளேட்ஸின் CRM Excel டெம்ப்ளேட், தங்கள் விற்பனை முயற்சிகளை உயர்த்த விரும்பும் எந்தவொரு வணிகத்திற்கும் குறிப்பிடத்தக்க சொத்தாக இருக்கும்.

10.1 நன்மை

• விரிவான பாதை: LuxTemplates' CRM டெம்ப்ளேட் விற்பனைச் செயல்முறையின் விரிவான பாதையை வழங்குகிறது, விற்பனை முயற்சிகளை நன்றாகச் செய்ய உதவும் நுணுக்கமான நுண்ணறிவுகளை வழங்குகிறது.
• காட்சி தரவு: டெம்ப்ளேட்டில் தரவு விளக்கம் மற்றும் பகுப்பாய்வை எளிதாக்கும் மற்றும் அதிக தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் விளக்கப்படங்கள் மற்றும் வரைபடங்கள் போன்ற சிறந்த காட்சி தரவு கூறுகள் உள்ளன.
• வசதிக்கேற்ப: தனிப்பயனாக்குதல் விருப்பங்களுடன், லக்ஸ்டெம்ப்ளேட்கள் வணிகங்கள் தங்கள் வளர்ந்து வரும் தேவைகளுக்கு ஏற்ப டெம்ப்ளேட்டை வடிவமைக்க அனுமதிக்கிறது.
• ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட மற்றும் திறமையான: இந்த டெம்ப்ளேட் விற்பனை மேலாண்மை செயல்முறையை நெறிப்படுத்தவும், அதன் மூலம் செயல்பாட்டுத் திறனை மேம்படுத்தவும் உன்னிப்பாக ஒழுங்கமைக்கப்பட்டுள்ளது.

10.2 தீமைகள்

• Cost: வேறு சில விருப்பங்களைப் போலல்லாமல், LuxTemplates இன் CRM Excel டெம்ப்ளேட் இலவசம் அல்ல.
• கற்றல் வளைவு: அதன் வலுவான அம்சங்கள் மற்றும் மேம்பட்ட திறன்களைக் கொண்டு, LuxTemplates CRM டெம்ப்ளேட் சற்று செங்குத்தான கற்றல் வளைவைக் கொண்டிருக்கலாம், குறிப்பாக ஆரம்பநிலைக்கு.

11. நாக் CRM Excel டெம்ப்ளேட்

Knack என்பது ஆன்லைன் தரவுத்தள மென்பொருள் மற்றும் தொடர்புடைய பயன்பாடுகளை வழங்குவதற்கு அறியப்பட்ட ஒரு தளமாகும். அவர்களின் சலுகைகளில் எளிமையான தனிப்பயன் CRM எக்செல் டெம்ப்ளேட் உள்ளது, குறிப்பாக வாடிக்கையாளர் உறவு நிர்வாகத்தை மிகவும் நெறிப்படுத்தப்பட்ட மற்றும் திறமையானதாக மாற்ற வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. முன்னணியில் பயன்படுத்த எளிதானது, வணிகங்களுக்கு அவர்களின் வாடிக்கையாளர் தொடர்புகள் மற்றும் விற்பனை செயல்முறைகளை ஒழுங்கமைக்கவும், கண்காணிக்கவும் மற்றும் நிர்வகிக்கவும் ஒரு நடைமுறை மற்றும் நேரடியான வழியை Knack இன் CRM டெம்ப்ளேட் வழங்குகிறது.

11.1 நன்மை

• எளிய மற்றும் சுத்தமான: Knack இன் CRM டெம்ப்ளேட் எளிமையானது மற்றும் பயன்படுத்த எளிதானது, நேரடியான, பயனுள்ள செயல்பாடுகள் தேவைப்படும் பயனர்களை ஈர்க்கிறது.
• பயனுள்ள அமைப்பு: வாடிக்கையாளர் தொடர்புகளை பதிவு செய்யவும், கண்காணிக்கவும் மற்றும் நிர்வகிக்கவும் ஒரு கட்டமைக்கப்பட்ட அணுகுமுறையை டெம்ப்ளேட் வழங்குகிறது, வணிகங்கள் தங்கள் CRM முயற்சிகளை மேம்படுத்த உதவுகிறது.
• விரிவான நோக்கம்: அதன் எளிமை இருந்தபோதிலும், டெம்ப்ளேட் வாடிக்கையாளர் தகவல், தொடர்பு கண்காணிப்பு, விற்பனை செயல்முறைகள் மற்றும் பலவற்றை உள்ளடக்கிய பரந்த நோக்கத்தை உள்ளடக்கியது.
• நெகிழ்வான மற்றும் தனிப்பயனாக்கக்கூடியது: பயனர்கள் தங்கள் குறிப்பிட்ட தேவைகளுக்கு ஏற்ப அல்லது அவர்களின் வணிக வளர்ச்சிக்கு ஏற்ப டெம்ப்ளேட்டைச் சரிசெய்து மாற்றியமைக்கலாம்.

11.2 தீமைகள்

• குறைந்த மேம்பட்ட அம்சங்கள்: மிகவும் மேம்பட்ட அம்சங்கள் மற்றும் சிக்கலான தன்மைகள் தேவைப்படும் பயனர்கள் தங்கள் தேவைகளுக்கு Knack இன் CRM Excel டெம்ப்ளேட்டை குறைவாகக் காணலாம்.
• பயனர் நிபுணத்துவத்தைப் பொறுத்து: இந்த டெம்ப்ளேட்டை திறம்பட பயன்படுத்த, எக்செல் பற்றிய வேலை அறிவு தேவைப்படுகிறது, இது மென்பொருளைப் பற்றி அறிமுகமில்லாத பயனர்களுக்கு அதன் செயல்திறனைக் குறைக்கலாம்.

12. எக்செல் திட்டங்கள் ஏஜே சிஆர்எம் டெம்ப்ளேட் எக்செல்

எக்செல் ப்ராஜெக்ட்ஸ் ஏஜே, எக்செலுக்கான விரிவான மற்றும் வலுவான சிஆர்எம் டெம்ப்ளேட்டை வழங்குகிறது, இது வணிகங்களுக்கான வாடிக்கையாளர் உறவு நிர்வாகத்தை விரிவாக மேம்படுத்துவதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது. டெம்ப்ளேட் வாடிக்கையாளர் தொடர்பு மேலாண்மை, பரிவர்த்தனை கண்காணிப்பு, விற்பனைக் குழு செயல்திறன் அளவீடுகள் மற்றும் பல அம்சங்களை வழங்குகிறது. எக்செல் ப்ராஜெக்ட்ஸ் ஏஜே இந்த டெம்ப்ளேட்டை தனிப்பயனாக்குதல் மற்றும் அளவிடுதல் ஆகியவற்றை மனதில் கொண்டு வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது, வணிகங்களுக்கு அவர்களின் தேவைகளுடன் வளரும் பல்துறை கருவியை வழங்குகிறது.

12.1 நன்மை

• விரிவான மற்றும் வலுவான: Excel Projects AJ அதன் CRM டெம்ப்ளேட்டில் வாடிக்கையாளர் மேலாண்மை முதல் விற்பனை செயல்திறன் அளவீடுகள் வரை விரிவான அம்சங்களை வழங்குகிறது.
• வசதிக்கேற்ப: டெம்ப்ளேட் ஒரு குறிப்பிட்ட வணிகத்தின் தேவைகள் மற்றும் விருப்பங்களுக்கு ஏற்றவாறு தனிப்பயனாக்கத்தை அதிக அளவில் அனுமதிக்கிறது.
• அளவிடக்கூடிய: CRM டெம்ப்ளேட்டின் அளவு வணிகத்துடன் வளரலாம், இது ஒரு நீண்ட கால தீர்வாக அமையும்.
• தரவு கையாளுதல் கருவிகள்: பைவட் டேபிள்கள், விளக்கப்படங்கள் மற்றும் ஸ்லைசர்கள் ஆகியவற்றைச் சேர்ப்பதன் மூலம், பயனர்கள் விரிவான பகுப்பாய்வுக்காக பல வழிகளில் தரவைக் கையாளலாம்.

12.2 தீமைகள்

• Cost: மற்ற தளங்களில் கிடைக்கும் இலவச டெம்ப்ளேட்களைப் போலன்றி, Excel Projects AJ இன் CRM டெம்ப்ளேட் ஒரு விலையில் வருகிறது.
• சிக்கலான: அதன் விரிவான அம்சங்கள் மற்றும் மேம்பட்ட தரவுக் கருவிகள் காரணமாக, இந்த டெம்ப்ளேட் அனுபவமற்ற பயனர்களுக்கு செங்குத்தான கற்றல் வளைவைக் கொண்டிருக்கலாம்.

13. சுருக்கம்

13.1 ஒட்டுமொத்த ஒப்பீட்டு அட்டவணை

தள	டெம்ப்ளேட் எண்ணிக்கை	அம்சங்கள்	விலை	வாடிக்கையாளர் ஆதரவு
Excel க்கான விற்பனை CRM டெம்ப்ளேட்	1	தரவு தன்னாட்சி, தனிப்பயனாக்கக்கூடியது, பயன்படுத்த எளிதானது	இலவச	லிமிடெட்
Excel மற்றும் Google தாள்களுக்கான ஸ்மார்ட்ஷீட் CRM டெம்ப்ளேட்கள்	பல	எக்செல் மற்றும் கூகுள் தாள்களுடன் இணக்கமானது, கூட்டுப்பணி, ஒருங்கிணைந்த	இலவசம் மற்றும் பணம்	விரிவான
Vertex42 CRM டெம்ப்ளேட்	1	எளிய இடைமுகம், விரிவானது.	இலவச	லிமிடெட்
சோமேகா எக்செல் சிஆர்எம் டெம்ப்ளேட்	1	பயனர் நட்பு, தேதி கண்காணிப்பு, அறிக்கை உருவாக்கம், பன்மொழி ஆதரவு	பணம்	நல்ல
ActiveCampaign CRM டெம்ப்ளேட்	1	காலவரிசைப்படி வரிசைப்படுத்தப்பட்ட காட்சி, வழிகாட்டிகள்	இலவச	கிடைக்கும்
டெம்ப்ளேட்லேப் CRM (வாடிக்கையாளர் உறவு மேலாண்மை) எக்செல் டெம்ப்ளேட்கள்	பல	பல்வேறு வார்ப்புருக்கள், பயன்படுத்த எளிதானவை	இலவச	லிமிடெட்
எளிய தாள்கள் CRM Excel மற்றும் Google தாள்கள் டெம்ப்ளேட்	1	உள்ளுணர்வு வடிவமைப்பு, டைனமிக் பகுப்பாய்வி, காட்சி தரவு	பணம்	கிடைக்கும்
vcita CRM எக்செல் டெம்ப்ளேட்	1	SMEகளுக்காக வடிவமைக்கப்பட்டது, பரந்த நோக்கத்தை உள்ளடக்கியது	பணம்	நல்ல
லக்ஸ் டெம்ப்ளேட்ஸ் விற்பனை சிஆர்எம் - உங்கள் விற்பனை பைப்லைனை மேம்படுத்த எக்செல் சிஆர்எம் டெம்ப்ளேட்	1	காட்சி தரவு, தனிப்பயனாக்கக்கூடிய, ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட	பணம்	கிடைக்கும்
நாக் சிஆர்எம் எக்செல் டெம்ப்ளேட்	1	எளிய, பயனுள்ள, விரிவான	இலவச	லிமிடெட்
எக்செல் திட்டங்கள் ஏஜே சிஆர்எம் டெம்ப்ளேட் எக்செல்	1	விரிவான, வலுவான, தனிப்பயனாக்கக்கூடியது	பணம்	கிடைக்கும்

13.2 பல்வேறு தேவைகளின் அடிப்படையில் பரிந்துரைக்கப்பட்ட டெம்ப்ளேட் தளம்

கள்tarஏசி தேவைப்படும் டப்கள் மற்றும் சிறு வணிகங்கள்ostபயனுள்ள தீர்வு, Vertex42 இன் CRM டெம்ப்ளேட், ActiveCampaign இன் CRM டெம்ப்ளேட் மற்றும் Knack CRM டெம்ப்ளேட் பரிந்துரைக்கப்படுகிறது. சிறிய செயல்பாடுகளின் அடிப்படைத் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்யக்கூடிய எளிமையான ஆனால் பயனுள்ள CRM தீர்வுகளை அவை வழங்குகின்றன. அதிக அம்சம் நிறைந்த டெம்ப்ளேட்களைத் தேடுபவர்களுக்கும், செலவழிக்கத் தயாராக உள்ளவர்களுக்கும், Someka, Simple Sheets, vcita, LuxTemplates மற்றும் Excel Projects AJ ஆகியவை விற்பனை நடைமுறைகள் மற்றும் வாடிக்கையாளர் தொடர்புகள் பற்றிய விரிவான பார்வையை வழங்கும் மேம்பட்ட அம்சங்கள் மற்றும் பயன்பாடுகளை வழங்குகின்றன. இவை நடுத்தர மற்றும் பெரிய வணிகங்களுக்கு ஏற்றதாக இருக்கலாம்.

14. தீர்மானம்

14.1 எக்செல் சிஆர்எம் டெம்ப்ளேட் தளத்தைத் தேர்ந்தெடுப்பதற்கான இறுதி எண்ணங்கள் மற்றும் தீர்வுகள்

Excel CRM டெம்ப்ளேட்டைத் தேர்ந்தெடுப்பது என்பது உங்கள் வணிகத்தின் தனிப்பட்ட வாடிக்கையாளர் உறவு மேலாண்மைத் தேவைகளுடன் இணைக்கப்பட்ட ஒரு மூலோபாய முடிவாகும். வெவ்வேறு தளங்களின் பல்வேறு சலுகைகள் கொடுக்கப்பட்டால், தேர்வு செயல்முறையானது டெம்ப்ளேட் வழங்கும் செயல்பாடுகள், வணிகத் தேவை, பயன்பாட்டின் எளிமை, அளவிடுதல் மற்றும் டெம்ப்ளேட் உங்கள் நிதிக் கட்டுப்பாடுகளுக்குள் உள்ளதா என்பதைச் சமப்படுத்த வேண்டும். நீங்கள் சிறியவராக இருந்தாலும் சரிtarஏசியைத் தேடும் டி-அப்ostபயனுள்ள CRM தீர்வு அல்லது ஒரு வலுவான, அம்சம் நிரம்பிய அமைப்பை நோக்கமாகக் கொண்ட ஒரு பெரிய நிறுவனம், தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட எக்செல் CRM டெம்ப்ளேட் உங்கள் குறிப்பிட்ட வணிக சூழல் மற்றும் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்வதை உறுதி செய்வது முக்கியம்.

ஒரு CRM அமைப்பின் வெற்றி கருவியில் இல்லை, ஆனால் அது எவ்வளவு திறம்பட பயன்படுத்தப்படுகிறது என்பதை நினைவில் கொள்ளுங்கள். எனவே, வாடிக்கையாளர் தொடர்புகளை திறம்பட கண்காணிக்கும் மற்றும் நிர்வகிக்கும் டெம்ப்ளேட்டைத் தேர்வுசெய்யவும், ஆனால் உங்கள் குழுவிற்கு புரிந்துகொள்ளக்கூடிய மற்றும் பயனர் நட்பு. இறுதியில், சிறந்த எக்செல் சிஆர்எம் டெம்ப்ளேட் என்பது உங்கள் வணிக உத்தி, வாடிக்கையாளர் மேலாண்மை நடைமுறைகள் மற்றும் எதிர்கால வளர்ச்சி திசைகளுடன் நன்கு இணைந்த ஒன்றாகும்.

ஆசிரியர் அறிமுகம்:

வேரா சென் ஒரு தரவு மீட்பு நிபுணர் DataNumen, இது ஒரு சக்திவாய்ந்த கருவி உட்பட பரந்த அளவிலான தயாரிப்புகளை வழங்குகிறது சொல் ஆவணத்தை சரிசெய்யவும்.