11 ਸਰਵੋਤਮ ਐਕਸਲ ਸੀਆਰਐਮ ਟੈਂਪਲੇਟ ਸਾਈਟਾਂ (2024) [ਮੁਫ਼ਤ]

1. ਜਾਣ-ਪਛਾਣ

ਗਾਹਕ ਸਬੰਧ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (CRM) ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਪਾਰਕ ਉੱਦਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ CRM ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਐਕਸਲ ਵਿੱਚ CRM ਟੈਂਪਲੇਟਸ ਦਾ ਲਾਭ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਰਲ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਲਚਕਦਾਰ ਵਿਕਲਪ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ,tartups ਜ ਉਹ ਹੁਣੇ ਹੀ s ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨtarਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ted. ਇਹ ਵੀ ਏ.ਸੀost- ਗਾਹਕ ਡੇਟਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ, ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ-ਅਨੁਕੂਲ ਤਰੀਕਾ।

1.1 ਐਕਸਲ ਸੀਆਰਐਮ ਟੈਂਪਲੇਟ ਸਾਈਟ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ

CRM ਦੀ ਲੋੜ ਆਧੁਨਿਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਰਿਸ਼ਤਾ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਬਜਟ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ CRM ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਐਕਸਲ ਸੀਆਰਐਮ ਟੈਂਪਲੇਟ ਸਾਈਟਾਂ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਂਪਲੇਟਸ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ Excel ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਗਾਹਕ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਲਪਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਟੈਂਪਲੇਟ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਵਪਾਰਕ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਹਨ, ਇਸ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ CRM ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਕਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ, ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਟੂਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।

1.2 ਇਸ ਤੁਲਨਾ ਦੇ ਉਦੇਸ਼

ਇਸ ਤੁਲਨਾ ਗਾਈਡ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐਕਸਲ CRM ਟੈਂਪਲੇਟ ਸਾਈਟਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਟੈਂਪਲੇਟਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰੇਂਜ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਹੀ ਇੱਕ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗਾਈਡ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹਰੇਕ ਸਾਈਟ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ, ਫਾਇਦਿਆਂ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਸੂਝਵਾਨ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗਾਹਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੀ ਫਰਮ ਹੋ ਜਾਂ ਇੱਕ ਉੱਦਮੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵਿਕਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐਕਸਲ CRM ਟੈਂਪਲੇਟ ਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੈ।

1.3 ਐਕਸਲ ਫਾਈਲਾਂ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਸੰਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਐਕਸਲ ਫਾਈਲਾਂ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ. DataNumen Excel Repair ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਵਿਕਲਪ ਹੈ:

2. ਐਕਸਲ ਲਈ ਸੇਲਸਫਲੇਅਰ CRM ਟੈਂਪਲੇਟ

ਸੇਲਸਫਲੇਅਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ CRM ਹੱਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸਦੇ ਉਪਭੋਗਤਾ-ਅਨੁਕੂਲ, ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਅਤੇ ਡੇਟਾ-ਆਟੋਨੋਮਸ ਸਮਰੱਥਾ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਫਤ ਐਕਸਲ ਸੀਆਰਐਮ ਟੈਂਪਲੇਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਤਕਨੀਕੀ ਹੁਨਰ ਹਨ। ਇਹ ਟੈਮਪਲੇਟ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਗਾਹਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਵਿਵਸਥਿਤ ਅਤੇ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਕਰੀ ਟੀਮਾਂ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੀਡਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ, ਸੂਝਵਾਨ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

2.1 ਪ੍ਰੋ

• ਵਰਤਣ ਲਈ ਸੌਖਾ: ਸਾਦਗੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, Salesflare CRM ਟੈਂਪਲੇਟ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਕਸਲ ਗਿਆਨ ਦੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
• ਡੇਟਾ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ: ਸੇਲਸਫਲੇਅਰ ਐਕਸਲ ਸੀਆਰਐਮ ਟੈਂਪਲੇਟ ਦੀਆਂ ਵਿਲੱਖਣ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇਸਦੀ ਆਟੋਨੋਮਸ ਡੇਟਾ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਡਾਟਾ ਖੇਤਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈcable, ਮੈਨੂਅਲ ਐਂਟਰੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇਕਸਾਰਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ।
• ਸੋਧ: ਇਹ ਟੈਮਪਲੇਟ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਚਕਦਾਰ ਹੈ, ਵਿਲੱਖਣ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਵਿਕਲਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
• ਮੁਫਤ ਵਿਚ: ਸੇਲਸਫਲੇਅਰ ਆਪਣਾ CRM ਐਕਸਲ ਟੈਂਪਲੇਟ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਏਸੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈost- ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਕੁਸ਼ਲ ਹੱਲ ਅਤੇ ਐੱਸtarਟੂਪਸ

2.2 ਨੁਕਸਾਨ

• ਸੀਮਤ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ: ਇੱਕ ਮੁਫਤ CRM ਐਕਸਲ ਟੈਂਪਲੇਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਸੇਲਸਫਲੇਅਰ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਹੱਲ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਉੱਨਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ।
• ਐਕਸਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ: ਇਸ ਟੈਂਪਲੇਟ ਦੀ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੇ ਐਕਸਲ ਦੇ ਗਿਆਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਐਕਸਲ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਕੁਝ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

3. ਐਕਸਲ ਅਤੇ ਗੂਗਲ ਸ਼ੀਟਾਂ ਲਈ ਸਮਾਰਟਸ਼ੀਟ CRM ਟੈਂਪਲੇਟਸ

ਸਮਾਰਟਸ਼ੀਟ ਇੱਕ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ ਜੋ Excel ਅਤੇ Google ਸ਼ੀਟਾਂ ਲਈ CRM ਟੈਂਪਲੇਟ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਟੈਂਪਲੇਟਸ ਵਿਆਪਕ CRM ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਰਲ ਸੰਪਰਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਟੈਂਪਲੇਟਾਂ ਤੱਕ, ਸਾਰੇ ਆਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਟੈਂਪਲੇਟਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਗਾਹਕ ਸਬੰਧ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਸੰਗਠਿਤ, ਕੁਸ਼ਲ, ਅਤੇ ਇਕਸਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

3.1 ਪ੍ਰੋ

• ਟੈਂਪਲੇਟਾਂ ਦੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ: ਸਮਾਰਟਸ਼ੀਟ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਚੁਣਨ ਲਈ ਕਈ CRM ਟੈਂਪਲੇਟਸ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਆਪਕ ਲੜੀ ਵਿਭਿੰਨ ਗਾਹਕ ਸਬੰਧ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ।
• ਐਕਸਲ ਅਤੇ ਗੂਗਲ ਸ਼ੀਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ: ਸਮਾਰਟਸ਼ੀਟ ਟੈਂਪਲੇਟ ਐਕਸਲ ਅਤੇ ਗੂਗਲ ਸ਼ੀਟਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹਨ। ਇਹ ਬਹੁਪੱਖੀਤਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਪਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾੱਫਟ ਅਤੇ ਗੂਗਲ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
• ਸਹਿਯੋਗ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ: ਸਮਾਰਟਸ਼ੀਟ ਸਹਿਯੋਗ ਸਹਿਯੋਗ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਮੂਨੇ। ਕਈ ਉਪਭੋਗਤਾ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਅਤੇ ਸੰਪਾਦਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਨੂੰ ਟੀਮ-ਅਧਾਰਿਤ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਆਦਰਸ਼ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ।
• ਏਕੀਕਰਣ ਸਮਰੱਥਾ: ਸਮਾਰਟਸ਼ੀਟ ਦੇ ਟੈਂਪਲੇਟਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਅਤੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਇਕਸਾਰਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

3.2 ਨੁਕਸਾਨ

• ਜਟਿਲਤਾ: ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੀ ਬਹੁਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਭਰਪੂਰਤਾ ਸਮਾਰਟਸ਼ੀਟ CRM ਟੈਂਪਲੇਟਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਵਰਤਣ ਲਈ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
• Cost: ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਮਾਰਟਸ਼ੀਟ ਕੁਝ ਮੁਫਤ ਟੈਂਪਲੇਟਸ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਵਧੇਰੇ ਉੱਨਤ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ-ਪੈਕਡ ਟੈਂਪਲੇਟਸ ਇੱਥੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨost.

4. Vertex42 CRM ਟੈਂਪਲੇਟ

Vertex42 ਇੱਕ ਮੁਫਤ CRM ਟੈਂਪਲੇਟ ਸਮੇਤ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਕਸਲ ਟੈਂਪਲੇਟਸ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਲਕਾ ਸੀਆਰਐਮ ਟੈਂਪਲੇਟ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਇਕੱਲੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਾਹਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸੰਚਾਰ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨ, ਫਾਲੋ-ਅੱਪ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ, ਉਪਭੋਗਤਾ-ਅਨੁਕੂਲ ਢੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕਾਂ, ਵਿਕਰੀ ਲੀਡਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਅਤੇ ਅਨੁਭਵੀ ਇੰਟਰਫੇਸ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।

4.1 ਪ੍ਰੋ

• ਸਧਾਰਨ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ-ਅਨੁਕੂਲ: Vertex42 ਦਾ CRM ਟੈਮਪਲੇਟ ਸਾਦਗੀ ਅਤੇ ਸੌਖ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਤਕਨੀਕੀ ਸਮਝ ਵਾਲੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਆਦਰਸ਼ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
• ਮੁਫਤ ਵਿਚ: ਟੈਂਪਲੇਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਫਤ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਬਜਟ-ਸਚੇਤ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਵਿਕਲਪ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
• ਸੋਧਣ ਯੋਗ: ਉਪਭੋਗਤਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਟੈਂਪਲੇਟ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਪਾਰਕ ਸੰਦਰਭਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਲਚਕਦਾਰ ਸਾਧਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।
• ਵਿਆਪਕ: ਇਸਦੀ ਸਰਲਤਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, Vertex42 ਦਾ CRM ਟੈਂਪਲੇਟ ਸੰਚਾਰ, ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।

4.2 ਨੁਕਸਾਨ

• ਨਿਊਨਤਮ ਉੱਨਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ: ਵਧੇਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ, Vertex42 ਦੇ CRM ਟੈਂਪਲੇਟ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਉੱਨਤ CRM ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
• ਸੀਮਤ ਸਮਰਥਨ: ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਮਦਦ ਦੇ ਸਰੋਤ ਇੰਨੇ ਵਿਆਪਕ ਨਾ ਹੋਣ ਜਿੰਨੇ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ CRM ਹੱਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

5. ਸੋਮੇਕਾ ਐਕਸਲ ਸੀਆਰਐਮ ਟੈਂਪਲੇਟ

ਸੋਮੇਕਾ ਐਕਸਲ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ CRM ਟੈਂਪਲੇਟ ਦਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਹੈ ਜੋ ਵਪਾਰਕ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋਮੇਕਾ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਆਰਐਮ ਟੈਂਪਲੇਟ ਸਰਲਤਾ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਸੀਆਰਐਮ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੇਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

5.1 ਪ੍ਰੋ

• ਆਸਾਨ-ਵਰਤਣ ਲਈ ਇੰਟਰਫੇਸ: ਸੋਮੇਕਾ ਇੱਕ ਅਨੁਭਵੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਇਨਪੁਟ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਐਕਸਲ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਪਰਸਪਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
• ਮਿਤੀ ਟਰੈਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ: ਸੋਮੇਕਾ ਦਾ CRM ਟੈਂਪਲੇਟ ਇੱਕ ਡੇਟ ਟ੍ਰੈਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਖਾਸ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
• ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ: ਸੋਮੇਕਾ ਦੇ ਟੈਂਪਲੇਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਪਭੋਗਤਾ ਆਪਣੇ CRM ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਰਿਪੋਰਟਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿਕਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ, ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
• ਬਹੁ-ਭਾਸ਼ਾਈ ਸਹਾਇਤਾ: ਸੋਮੇਕਾ ਸੀਆਰਐਮ ਐਕਸਲ ਟੈਂਪਲੇਟ ਕਈ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਅਧਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

5.2 ਨੁਕਸਾਨ

• Cost: ਹੋਰ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਸੋਮੇਕਾ ਦਾ ਸੀਆਰਐਮ ਟੈਂਪਲੇਟ ਮੁਫਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸੀਮਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਐੱਸtarਬਜਟ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ.
• ਸੀਮਤ ਅਨੁਕੂਲਤਾ: ਸੋਮੇਕਾ ਦਾ CRM ਟੈਂਪਲੇਟ, ਮਜ਼ਬੂਤ ​​​​ਹੁੰਦਿਆਂ, ਕੁਝ ਹੋਰ CRM ਟੈਂਪਲੇਟਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਸੀਮਤ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

6. ActiveCampaign CRM ਟੈਂਪਲੇਟ

ActiveCampaign, ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸਦੇ ਈਮੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ, ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ, ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ CRM ਟੂਲਸ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, Excel ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਮੁਖੀ CRM ਟੈਂਪਲੇਟ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲੋੜੀਂਦਾ, ਇਹ ਵਿਕਰੀ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਟੈਂਪਲੇਟ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਪਰਸਪਰ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਵਿਕਰੀ ਡੇਟਾ, ਅਤੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਜ਼ੁਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

6.1 ਪ੍ਰੋ

• ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ: ActiveCampaign ਦਾ CRM ਟੈਂਪਲੇਟ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਕਰੀ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਟਚਪੁਆਇੰਟਸ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ, ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਕ੍ਰਮਬੱਧ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
• ਮਦਦਗਾਰ ਗਾਈਡ: ActiveCampaign ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟੈਂਪਲੇਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਯੋਗੀ ਗਾਈਡਾਂ ਅਤੇ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
• ਅਨੁਕੂਲਤਾ: ਇੱਕ ਐਕਸਲ ਟੈਂਪਲੇਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਿਵਾਈਸ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ ਜੋ ਐਕਸਲ ਨੂੰ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਮੁਖੀ ਟੂਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
• ਡੇਟਾ ਵਿਜ਼ੂਅਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ: ActiveCampaign ਦੇ CRM ਟੈਂਪਲੇਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਪਭੋਗਤਾ ਆਪਣੇ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਕਈ ਫਾਰਮੈਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।

6.2 ਨੁਕਸਾਨ

• ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ: ActiveCampaign ਦੇ CRM ਟੈਂਪਲੇਟ ਦੀ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ, ਜਦਕਿ m ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈost ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਜਟਿਲ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਉੱਨਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
• ਉਪਭੋਗਤਾ ਗਿਆਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ: ਐਕਸਲ ਨਾਲ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੀ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਟੈਪਲੇਟ ਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

7. ਟੈਂਪਲੇਟਲੈਬ ਸੀਆਰਐਮ (ਕਸਟਮਰ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ) ਐਕਸਲ ਵਿੱਚ ਟੈਂਪਲੇਟਸ

ਟੈਂਪਲੇਟਲੈਬ ਵਿਭਿੰਨ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਟੈਂਪਲੇਟਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਐਕਸਲ ਵਿੱਚ CRM ਟੈਂਪਲੇਟਸ ਇੱਕ ਕੀਮਤੀ ਸਰੋਤ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ. ਇਹ ਟੈਂਪਲੇਟ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਗਰਾਨ ਸਬੰਧਾਂ, ਵਿਕਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ, ਅਤੇ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਟੈਂਪਲੇਟਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਆਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਹੱਲ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

7.1 ਪ੍ਰੋ

• ਟੈਂਪਲੇਟਾਂ ਦੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ: CRM ਟੈਂਪਲੇਟਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਬਹੁਮੁਖੀ ਅਤੇ ਲਚਕਦਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।
• ਮੁਫਤ ਵਿਚ: ਟੈਂਪਲੇਟਲੈਬ ਦੇ ਸਾਰੇ CRM ਐਕਸਲ ਟੈਂਪਲੇਟ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਰਤਣ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਹਨ, ਇਸ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਕਿਫਾਇਤੀ ਵਿਕਲਪ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ।tarਟੂਪਸ
• ਉਪਭੋਗਤਾ ਨਾਲ ਅਨੁਕੂਲ: ਟੈਂਪਲੇਟਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਖਾਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਤਣ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤਕਨੀਕੀ ਗਿਆਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
• ਵਿਆਪਕ ਗਾਈਡ: ਟੈਂਪਲੇਟਲੈਬ ਟੂਲ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਸੌਖੀ ਸਮਝ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਂਪਲੇਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਗਾਈਡ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

7.2 ਨੁਕਸਾਨ

• ਸੀਮਤ ਉੱਨਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ: ਟੈਂਪਲੇਟਲੈਬ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਫਤ CRM ਟੈਂਪਲੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਉੱਨਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਜਾਂ ਅਨੁਕੂਲਤਾਵਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਅਦਾਇਗੀ ਜਾਂ ਪੂਰੀ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਵਾਲੇ CRM ਵਿਕਲਪਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
• ਐਕਸਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ: ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਟੈਂਪਲੇਟਸ ਐਕਸਲ ਲਈ ਹਨ, ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤਣ ਲਈ ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾੱਫਟ ਐਕਸਲ ਦੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਗਿਆਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।

8. ਸਧਾਰਨ ਸ਼ੀਟਾਂ CRM ਐਕਸਲ ਅਤੇ ਗੂਗਲ ਸ਼ੀਟਸ ਟੈਂਪਲੇਟ

ਸਧਾਰਨ ਸ਼ੀਟਸ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ ਜੋ ਇਸਦੇ ਸਿੱਧੇ, ਉਪਭੋਗਤਾ-ਅਨੁਕੂਲ ਟੈਂਪਲੇਟਾਂ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਧਾਰਨ ਸ਼ੀਟਾਂ ਦਾ CRM ਟੈਮਪਲੇਟ ਐਕਸਲ ਅਤੇ Google ਸ਼ੀਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ, ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਰੀ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ, ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫਾਲੋ-ਅਪਸ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰਲ ਤਰੀਕਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗਾਹਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਇੱਕ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਹੱਲ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

8.1 ਪ੍ਰੋ

• ਅਨੁਭਵੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ: ਸਧਾਰਨ ਸ਼ੀਟਾਂ ਦਾ CRM ਟੈਂਪਲੇਟ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੀ ਸੌਖ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਖਾਕਾ ਅਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਸਾਰੇ ਤਕਨੀਕੀ ਪੱਧਰਾਂ ਦੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
• ਐਕਸਲ ਅਤੇ ਗੂਗਲ ਸ਼ੀਟਸ ਅਨੁਕੂਲਤਾ: ਐਕਸਲ ਅਤੇ ਗੂਗਲ ਸ਼ੀਟਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ ਟੈਂਪਲੇਟ ਦੀ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮਾਂ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਤਰਜੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਪਹੁੰਚਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।
• ਗਤੀ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ: ਸਧਾਰਨ ਸ਼ੀਟਾਂ ਦੀ ਸਾਫ਼, ਨਿਊਨਤਮ ਪਹੁੰਚ ਗਤੀ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਡਾਟਾ ਇੰਪੁੱਟ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ।
• ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ਰ ਅਤੇ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਡੇਟਾ: ਟੈਂਪਲੇਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਡੇਟਾ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਧਾਰਨਾ ਅਤੇ ਸਮਝ ਲਈ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਡੇਟਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

8.2 ਨੁਕਸਾਨ

• ਸੀਮਤ ਅਨੁਕੂਲਤਾ: ਹਾਲਾਂਕਿ ਟੈਮਪਲੇਟ ਸਾਦਗੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੀਆਂ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
• ਉਪਭੋਗਤਾ ਗਿਆਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ: ਟੈਂਪਲੇਟ ਦੀ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੀ ਐਕਸਲ ਜਾਂ ਗੂਗਲ ਸ਼ੀਟਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣੂ ਹੋਣ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਇਸਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

9. vcita CRM ਐਕਸਲ ਟੈਂਪਲੇਟ

ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਕਲਾਇੰਟ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਜੋਂ, vcita ਇੱਕ CRM ਐਕਸਲ ਟੈਂਪਲੇਟ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਟੈਂਪਲੇਟ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲਾਇੰਟ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨਾਂ, ਅਪੌਇੰਟਮੈਂਟਾਂ, ਇਨਵੌਇਸਿੰਗ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਪਭੋਗਤਾ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੱਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ vcita ਦੇ ਸਮਰਪਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਗਾਹਕ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।

9.1 ਪ੍ਰੋ

• SMEs ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ: vcita ਦਾ CRM ਟੈਂਪਲੇਟ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਛੋਟੇ-ਤੋਂ-ਮੱਧਮ ਉੱਦਮਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਕਲਾਇੰਟ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਫੋਕਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਟੂਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
• ਵਿਆਪਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ: ਸਿਰਫ਼ ਕਲਾਇੰਟ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਟੈਂਪਲੇਟ ਅਪੌਇੰਟਮੈਂਟਾਂ, ਇਨਵੌਇਸਿੰਗ, ਅਤੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਮੁਖੀ ਟੂਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
• ਅੰਤਰ-ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ: ਟੈਂਪਲੇਟ ਨੂੰ ਫੰਕਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਟੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਲਾਇੰਟ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਇੱਕ ਤਾਲਮੇਲ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
• ਅਨੁਕੂਲ: ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, vcita ਦਾ CRM ਐਕਸਲ ਟੈਂਪਲੇਟ ਵਿਭਿੰਨ ਵਪਾਰਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

9.2 ਨੁਕਸਾਨ

• ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਕੰਪਲੈਕਸ: vcita ਦੇ CRM ਐਕਸਲ ਟੈਂਪਲੇਟ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਭਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
• ਸੀਮਤ ਅਨੁਕੂਲਤਾ: ਹਾਲਾਂਕਿ ਟੈਮਪਲੇਟ ਕਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਪਾਰਕ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਉੱਨਤ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਵਿਕਲਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

10. LuxTemplates Sales CRM - ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਕਰੀ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਐਕਸਲ CRM ਟੈਂਪਲੇਟ

LuxTemplates ਵਿਕਰੀ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਕਰੀ CRM ਐਕਸਲ ਟੈਂਪਲੇਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਟੈਮਪਲੇਟ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ-ਅਮੀਰ ਹੈ, ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਕਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸੂਝ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਟਰੈਕਿੰਗ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਿਕਰੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਨ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਇੱਕ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਵਾਲੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ, LuxTemplates' CRM Excel ਟੈਂਪਲੇਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਪਤੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਕਰੀ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

10.1 ਪ੍ਰੋ

• ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਚਾਲ: LuxTemplates ਦਾ CRM ਟੈਂਪਲੇਟ ਵਿਕਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਟ੍ਰੈਜੈਕਟਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੂਖਮ ਸੂਝ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
• ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਡੇਟਾ: ਟੈਮਪਲੇਟ ਵਿੱਚ ਚਾਰਟ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਫ ਵਰਗੇ ਅਮੀਰ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਡੇਟਾ ਤੱਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਡੇਟਾ ਵਿਆਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।
• ਸੋਧਣ ਯੋਗ: ਕਸਟਮਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, LuxTemplates ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਕਸਤ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਟੈਂਪਲੇਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
• ਸੰਗਠਿਤ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ: ਇਹ ਟੈਮਪਲੇਟ ਵਿਕਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਸੰਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਚਾਲਨ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

10.2 ਨੁਕਸਾਨ

• Cost: ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੇ ਉਲਟ, LuxTemplates ਦਾ CRM ਐਕਸਲ ਟੈਂਪਲੇਟ ਮੁਫਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
• ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਵਕਰ: ਇਸਦੀਆਂ ਮਜਬੂਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉੱਨਤ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, LuxTemplates CRM ਟੈਂਪਲੇਟ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉੱਚਾ ਸਿੱਖਣ ਵਕਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ।

11. Knack CRM ਐਕਸਲ ਟੈਂਪਲੇਟ

Knack ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ ਜੋ ਔਨਲਾਈਨ ਡਾਟਾਬੇਸ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਧਾਰਨ ਕਸਟਮ CRM ਐਕਸਲ ਟੈਂਪਲੇਟ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਾਹਕ ਸਬੰਧ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸੁਚਾਰੂ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ, Knack ਦਾ CRM ਟੈਂਪਲੇਟ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਨ, ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਹਾਰਕ ਅਤੇ ਸਿੱਧਾ ਤਰੀਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

11.1 ਪ੍ਰੋ

• ਸਧਾਰਨ ਅਤੇ ਸਾਫ਼: Knack ਦਾ CRM ਟੈਂਪਲੇਟ ਸਰਲ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ, ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
• ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸੰਗਠਨ: ਟੈਮਪਲੇਟ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ, ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾਗਤ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ CRM ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
• ਵਿਆਪਕ ਦਾਇਰੇ: ਇਸਦੀ ਸਾਦਗੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਟੈਂਪਲੇਟ ਗਾਹਕ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸੰਚਾਰ ਟਰੈਕਿੰਗ, ਵਿਕਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਮੇਤ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਕੋਪ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
• ਲਚਕਦਾਰ ਅਤੇ ਅਨੁਕੂਲਿਤ: ਉਪਭੋਗਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਟੈਪਲੇਟ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਅਤੇ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

11.2 ਨੁਕਸਾਨ

• ਘੱਟ ਉੱਨਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ: ਉਪਭੋਗਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਉੱਨਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜਟਿਲਤਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ Knack ਦਾ CRM ਐਕਸਲ ਟੈਂਪਲੇਟ ਘੱਟ ਢੁਕਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
• ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ: ਇਸ ਟੈਮਪਲੇਟ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਐਕਸਲ ਦੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਗਿਆਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਇਸਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

12. ਐਕਸਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਏਜੇ ਸੀਆਰਐਮ ਟੈਂਪਲੇਟ ਐਕਸਲ

ਐਕਸਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਏਜੇ ਐਕਸਲ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਮਜਬੂਤ CRM ਟੈਂਪਲੇਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਗਾਹਕ ਸਬੰਧ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਟੈਂਪਲੇਟ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗਾਹਕ ਸੰਪਰਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਟਰੈਕਿੰਗ, ਸੇਲਜ਼ ਟੀਮ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ, ਅਤੇ ਹੋਰ। ਐਕਸਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਏਜੇ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਟੈਮਪਲੇਟ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਅਤੇ ਮਾਪਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਮੁਖੀ ਟੂਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧਦਾ ਹੈ।

12.1 ਪ੍ਰੋ

• ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ: ਐਕਸਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਏਜੇ ਆਪਣੇ CRM ਟੈਂਪਲੇਟ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗਾਹਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤੋਂ ਵਿਕਰੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
• ਸੋਧਣ ਯੋਗ: ਟੈਂਪਲੇਟ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਸਟਮਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
• ਸਕੇਲੇਬਲ: CRM ਟੈਂਪਲੇਟ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹੱਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
• ਡੇਟਾ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਟੂਲ: ਧਰੁਵੀ ਸਾਰਣੀਆਂ, ਚਾਰਟਾਂ ਅਤੇ ਸਲਾਈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਪਭੋਗਤਾ ਵਿਆਪਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਲਈ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

12.2 ਨੁਕਸਾਨ

• Cost: ਹੋਰ ਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਮੁਫਤ ਟੈਂਪਲੇਟਾਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਐਕਸਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਏਜੇ ਦਾ ਸੀਆਰਐਮ ਟੈਂਪਲੇਟ ਇੱਕ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
• ਜਟਿਲਤਾ: ਇਸਦੀਆਂ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉੱਨਤ ਡੇਟਾ ਟੂਲਸ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਇਸ ਟੈਮਪਲੇਟ ਵਿੱਚ ਭੋਲੇ-ਭਾਲੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਵਕਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

13. ਸੰਖੇਪ

13.1 ਸਮੁੱਚੀ ਤੁਲਨਾ ਸਾਰਣੀ

ਸਾਈਟ	ਟੈਮਪਲੇਟ ਗਿਣਤੀ	ਫੀਚਰਸ।	ਮੁੱਲ	ਗਾਹਕ ਸਪੋਰਟ
ਐਕਸਲ ਲਈ ਸੇਲਸਫਲੇਅਰ CRM ਟੈਂਪਲੇਟ	1	ਡਾਟਾ-ਆਟੋਨੋਮਸ, ਅਨੁਕੂਲਿਤ, ਵਰਤਣ ਲਈ ਆਸਾਨ	ਮੁਫ਼ਤ	ਸੀਮਿਤ
ਐਕਸਲ ਅਤੇ ਗੂਗਲ ਸ਼ੀਟਾਂ ਲਈ ਸਮਾਰਟਸ਼ੀਟ CRM ਟੈਂਪਲੇਟਸ	ਬਹੁ	ਐਕਸਲ ਅਤੇ ਗੂਗਲ ਸ਼ੀਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ, ਸਹਿਯੋਗੀ, ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ	ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ	ਵਿਆਪਕ
Vertex42 CRM ਟੈਂਪਲੇਟ	1	ਸਧਾਰਨ ਇੰਟਰਫੇਸ, ਵਿਆਪਕ.	ਮੁਫ਼ਤ	ਸੀਮਿਤ
ਸੋਮੇਕਾ ਐਕਸਲ ਸੀਆਰਐਮ ਟੈਂਪਲੇਟ	1	ਉਪਭੋਗਤਾ-ਅਨੁਕੂਲ, ਮਿਤੀ ਟਰੈਕਿੰਗ, ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ, ਬਹੁ-ਭਾਸ਼ਾਈ ਸਹਾਇਤਾ	ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ	ਚੰਗਾ
ActiveCampaign CRM ਟੈਂਪਲੇਟ	1	ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਕ੍ਰਮਬੱਧ ਦ੍ਰਿਸ਼, ਗਾਈਡ	ਮੁਫ਼ਤ	ਉਪਲੱਬਧ
ਟੈਂਪਲੇਟਲੈਬ ਸੀਆਰਐਮ (ਕਸਟਮਰ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ) ਐਕਸਲ ਵਿੱਚ ਟੈਂਪਲੇਟਸ	ਬਹੁ	ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੈਂਪਲੇਟਸ, ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨ	ਮੁਫ਼ਤ	ਸੀਮਿਤ
ਸਧਾਰਨ ਸ਼ੀਟਾਂ CRM ਐਕਸਲ ਅਤੇ ਗੂਗਲ ਸ਼ੀਟਸ ਟੈਮਪਲੇਟ	1	ਅਨੁਭਵੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ, ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਡੇਟਾ	ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ	ਉਪਲੱਬਧ
vcita CRM ਐਕਸਲ ਟੈਂਪਲੇਟ	1	SMEs ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਕੋਪ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ	ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ	ਚੰਗਾ
LuxTemplates Sales CRM - ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਕਰੀ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਐਕਸਲ CRM ਟੈਂਪਲੇਟ	1	ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਡੇਟਾ, ਅਨੁਕੂਲਿਤ, ਸੰਗਠਿਤ	ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ	ਉਪਲੱਬਧ
Knack CRM ਐਕਸਲ ਟੈਂਪਲੇਟ	1	ਸਰਲ, ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ, ਵਿਆਪਕ	ਮੁਫ਼ਤ	ਸੀਮਿਤ
ਐਕਸਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਏਜੇ ਸੀਆਰਐਮ ਟੈਂਪਲੇਟ ਐਕਸਲ	1	ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ, ਮਜ਼ਬੂਤ, ਅਨੁਕੂਲਿਤ	ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ	ਉਪਲੱਬਧ

13.2 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਟੈਮਪਲੇਟ ਸਾਈਟ

ਐੱਸ ਲਈtartups ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ AC ਦੀ ਲੋੜ ਹੈost-ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੱਲ, Vertex42 ਦਾ CRM ਟੈਂਪਲੇਟ, ActiveCampaign ਦਾ CRM ਟੈਂਪਲੇਟ, ਅਤੇ Knack CRM ਟੈਂਪਲੇਟ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਧਾਰਨ ਪਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ CRM ਹੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਛੋਟੇ ਓਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜੋ ਵਧੇਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ-ਅਮੀਰ ਟੈਂਪਲੇਟਸ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਸੋਮੇਕਾ, ਸਧਾਰਨ ਸ਼ੀਟਾਂ, vcita, LuxTemplates, ਅਤੇ Excel Projects AJ ਉੱਨਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਪਯੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਵਿਕਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੱਧਮ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

14. ਸਿੱਟਾ

14.1 ਇੱਕ ਐਕਸਲ CRM ਟੈਂਪਲੇਟ ਸਾਈਟ ਚੁਣਨ ਲਈ ਅੰਤਿਮ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਉਪਾਅ

ਇੱਕ ਐਕਸਲ CRM ਟੈਂਪਲੇਟ ਚੁਣਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀਆਂ ਵਿਲੱਖਣ ਗਾਹਕ ਸਬੰਧ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲੋੜਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਕ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਾਈਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਭਿੰਨ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਟੈਂਪਲੇਟ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾਵਾਂ, ਵਪਾਰਕ ਲੋੜਾਂ, ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ, ਸਕੇਲੇਬਿਲਟੀ, ਅਤੇ ਕੀ ਟੈਮਪਲੇਟ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿੱਤੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਐੱਸtarਟੀ-ਅੱਪ ਏਸੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈost- ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ CRM ਹੱਲ ਜਾਂ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ-ਪੈਕ ਸਿਸਟਮ ਲਈ ਟੀਚਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਉੱਦਮ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ Excel CRM ਟੈਂਪਲੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਸ ਵਪਾਰਕ ਸੰਦਰਭ ਅਤੇ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਇੱਕ CRM ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਟੂਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਪਰ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਟੈਂਪਲੇਟ ਚੁਣੋ ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਟ੍ਰੈਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕਰੇ ਬਲਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਲਈ ਸਮਝਣ ਯੋਗ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ-ਅਨੁਕੂਲ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਐਕਸਲ CRM ਟੈਂਪਲੇਟ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਵਪਾਰਕ ਰਣਨੀਤੀ, ਗਾਹਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਭਿਆਸਾਂ, ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ।

ਲੇਖਕ ਦੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ:

ਵੇਰਾ ਚੇਨ ਵਿਚ ਇਕ ਡਾਟਾ ਰਿਕਵਰੀ ਮਾਹਰ ਹੈ DataNumen, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਟੂਲ ਸਮੇਤ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੁਰੰਮਤ ਸ਼ਬਦ ਦਸਤਾਵੇਜ਼.