11 pi bon sit modèl Excel CRM (2024) [GRATIS]

1. Entwodiksyon

Jesyon Relasyon Kliyan (CRM) jwe yon wòl enpòtan anpil nan nenpòt antrepriz biznis. Pandan ke genyen anpil lojisyèl CRM ki disponib jodi a, swe modèl CRM nan Excel ka ofri yon altènatif ki pi senp ak pi fleksib pou ti biznis yo.tartups oswa moun ki jis resevwa starte nan lavant yo. Li se tou akost-efikas, customizable ak itilizatè-zanmitay fason yo jere done kliyan.

1.1 Enpòtans sit modèl Excel CRM

Bezwen pou CRM rive nan nati relasyon ki santre nan biznis modèn, men aplikasyon an nan lojisyèl CRM konplètman fonksyonèl pa ka toujou posib akòz restriksyon bidjè oswa kontrent resous. Sa a se kote sit modèl Excel CRM antre nan foto a. Yo ofri yon seri de modèl ki ka itilize pou òganize ak vizyalize done kliyan ou yo nan Excel. Modèl sa yo konplètman customizable pou satisfè kondisyon biznis endividyèl yo, sa ki fè li yon zouti solid pou jere pwosesis lavant, entèraksyon kliyan, ak mezi pèfòmans san yo pa bezwen chè lojisyèl CRM.

1.2 Objektif Konparezon sa a

Objektif prensipal gid konparezon sa a se bay enfòmasyon detaye sou diferan sit modèl Excel CRM. Avèk anpil sit entènèt ki ofri yon seri modèl, chwazi youn nan bon ka vin yon defi. Gid sa a gen pou objaktif pou dekonpoze karakteristik, avantaj ak dezavantaj chak sit pou ede w pran yon desizyon enfòme ki satisfè bezwen espesifik biznis ou. Kit ou se yon ti konpayi k ap chèche amelyore relasyon kliyan oswa yon antreprenè ki vle rasyonalize pwosesis lavant ou yo, objektif konpare diferan sit modèl Excel CRM sa yo se senplifye pwosesis seleksyon ou epi ede w jwenn yon solisyon ideyal.

1.3 Refè Excel Files

Ou bezwen tou yon bon zouti refè fichye Excel yo. DataNumen Excel Repair se yon opsyon ki lajman itilize:

2. Salesflare CRM modèl pou Excel

Salesflare se yon founisè solisyon CRM enpòtan li te ye pou kapasite itilizatè li yo, personnalisable ak done otonòm. Modèl gratis Excel CRM yo fèt pou akomode menm moun ki pa gen ladrès teknik. Modèl sa a pèmèt biznis yo jere, òganize ak swiv enfòmasyon kliyan yo avèk efikasite nan yon sèl kote. Li se patikilyèman itil pou ekip lavant yo, bay yo ak yon apwòch sistematik jere kondwi yo, jenere rapò perspicaces, ak prevwa lavant yo.

2.1 Avantaj

• Fasil yo sèvi ak: Ki fèt pou senplisite, modèl Salesflare CRM a pèmèt itilizatè yo adopte ak adapte san yo pa bezwen konesans espesyalize Excel.
• Done Otonomi: Youn nan karakteristik inik nan modèl Salesflare Excel CRM se kapasite done otonòm li yo. Li otomatikman peple jaden done nenpòt kote aplikecable, diminye antre manyèl ak asire konsistans.
• pèrsonalizasyon: Modèl sa a trè fleksib, li bay opsyon personnalisation pou satisfè bezwen biznis inik.
• Gratis: Salesflare ofri modèl CRM Excel li pou gratis, fè li acost-efikas solisyon pou ti biznis ak startups.

2.2 Dezavantaj

• Fonksyonalite limite: Kòm yon modèl gratis CRM Excel, li manke kèk karakteristik avanse konpare ak solisyon an plen Salesflare lojisyèl.
• Depandans sou Excel: Fonksyonalite modèl sa a depann de konesans itilizatè a nan Excel. Pandan ke li senplifye, moun ki pa abitye ak Excel toujou ka rankontre kèk defi.

3. Smartsheet CRM Templates pou Excel ak Google Sheets

Smartsheet se yon platfòm jesyon travay dinamik ki ofri modèl CRM pou Excel ak Google Sheets. Modèl yo varye ant sistèm CRM konplè ak modèl jesyon kontak ki pi senp, pou bay biznis tout fòm ak tout gwosè. Modèl sa yo vize pou fè jesyon relasyon kliyan òganize, efikas, ak konsistan atravè tablo a, kidonk, pèmèt biznis yo bati pi solid, relasyon kliyan ki dire lontan.

3.1 Avantaj

• Varyete modèl: Smartsheet ofri plizyè modèl CRM pou chwazi selon kondisyon espesifik biznis la. Ranje sa a se efikas nan Restoration nan divès bezwen jesyon relasyon kliyan.
• Konpatib ak Excel ak Google Sheets: Modèl Smartsheet yo konpatib ak tou de Excel ak Google Sheets. Adaptabilite sa a elaji itilizasyon yo atravè diferan tribin epi li ofri tou de itilizatè Microsoft ak Google.
• Karakteristik kolaborasyon: Modèl yo ofri pa Smartsheet sipòte kolaborasyon. Plizyè itilizatè yo ka wè ak modifye done yo, sa ki fè li ideyal pou biznis ki oryante ekip yo.
• Kapasite entegrasyon: Modèl Smartsheet yo ka entegre ak lòt platfòm ak aplikasyon, sa ki pèmèt pi gwo konsistans ak presizyon nan jesyon done.

3.2 Dezavantaj

• Konpleksite: Adaptabilite ak richès karakteristik yo ka fè modèl Smartsheet CRM yo konplèks pou konprann epi itilize pou débutan.
• Cost: Malgre ke Smartsheet ofri kèk modèl gratis, modèl ki pi avanse ak ki gen anpil karakteristik ta ka vini nan acost.

4. Vertex42 CRM Modèl

Vertex42 se li te ye pou ofri yon varyete modèl Excel ki gen ladan yon modèl CRM gratis. Modèl CRM ki lejè sa a fèt espesyalman pou ti biznis ak antreprenè solo ki bezwen yon metòd senp, fasil pou itilize pou swiv kominikasyon yo ak kliyan yo, etabli swivi epi idantifye opòtinite potansyèl yo. Li ofri yon koòdone senp ak entwisyon pou jere kontak kliyan, lavant kondwi ak opòtinite biznis tout nan yon sèl kote.

4.1 Avantaj

• Senp ak itilizatè-zanmitay: Modèl CRM Vertex42 a fèt pou senplisite ak fasilite, sa ki fè li ideyal pou itilizatè ki pa gen konesans teknoloji oswa ti biznis.
• Gratis: Modèl la se konplètman gratis, sa ki fè li yon opsyon ekselan pou biznis ki gen konsyans bidjè.
• Customizable: Itilizatè yo ka byen fasil adapte modèl la a bezwen espesifik yo, fè li yon zouti fleksib pou divès kontèks biznis.
• Comprehensive: Malgre senplisite li, modèl CRM Vertex42 a ofri karakteristik konplè pou jere kominikasyon, lavant, ak opòtinite.

4.2 Dezavantaj

• Minim karakteristik avanse: Konpare ak platfòm ki pi solid, modèl CRM Vertex42 a ta ka manke kèk karakteristik CRM avanse.
• Sipò limite: Resous sipò ak èd ta ka pa osi vaste ke lòt founisè espesyalize solisyon CRM yo ofri yo.

5. Someka Excel CRM Modèl

Someka se yon founisè yon modèl CRM inik pou Excel ki fèt pou satisfè yon seri bezwen biznis. Li efektivman pèmèt biznis yo kenbe dosye sou entèraksyon yo ak kliyan yo, kontwole pwosesis lavant yo ak jenere rapò. Modèl CRM Someka ofri ini senplisite ak fonksyonalite, fè CRM aksesib ak efikas pou biznis nan divès echèl.

5.1 Avantaj

• Entèfas fasil pou itilize: Someka ofri yon konsepsyon entwisyon ki fè li senp pou itilizatè yo antre done ak jere entèraksyon kliyan yo san yo pa anpil konesans Excel.
• Dat Track Feature: Modèl CRM Someka a ofri yon karakteristik tras dat, ki ede kontwole entèraksyon sou yon peryòd espesifik.
• Jenerasyon Rapò: Avèk modèl Someka a, itilizatè yo ka jenere rapò konplè, tankou rapò lavant, pou evalye ak amelyore efò CRM yo.
• Sipò pou plizyè lang: Someka CRM Excel Template sipòte plizyè lang, pou yon baz itilizatè entènasyonal yo.

5.2 Dezavantaj

• Cost: Kontrèman ak lòt opsyon, modèl CRM Someka a pa gratis. Sa a ta ka yon limit pou ti biznis oswa startups ak kontrent bidjè.
• Pèsonalizasyon limite: Modèl CRM Someka a, pandan y ap gaya, bay karakteristik personnalisation limite an konparezon ak kèk lòt modèl CRM.

6. ActiveCampaign CRM Modèl

ActiveCampaign, prensipalman li te ye pou maketing imel li yo, automatisation, ak lavant zouti CRM, ofri yon modèl CRM versatile pou Excel. Dezire pa anpil biznis, li ede nan jere tiyo lavant ak relasyon kliyan. Modèl la ede vizyalize ak òganize entèraksyon kliyan yo, done lavant yo, ak previzyon pi efikas.

6.1 Avantaj

• Klè ak òganize: Modèl CRM ActiveCampaign a fèt pou montre yon vi klè, kwonolojik òdone sou tiyo lavant ou ak pwen kontak kliyan yo.
• Gid itil: ActiveCampaign bay gid ak resous itil pou ede biznis yo maksimize valè yo jwenn nan modèl la.
• Konpatibilite: Kòm yon modèl Excel, li konpatib ak nenpòt aparèy ki ka kouri Excel, sa ki fè li yon zouti versatile.
• Vizyalizasyon done: Avèk modèl CRM ActiveCampaign a, itilizatè yo ka wè done yo nan plizyè fòma, bay pèspektiv dinamik efò relasyon kliyan yo.

6.2 Dezavantaj

• Fonksyonalite debaz: Fonksyonalite modèl CRM ActiveCampaign a, pandan y ap ase pou most ti biznis yo, ta ka pa avanse ase pou pi gwo biznis ki gen bezwen konplèks.
• Depandan sou konesans itilizatè: Abitye itilizatè a ak Excel gen enpak sou nan ki pwen yo ka ogmante avantaj ki genyen nan modèl sa a.

7. TemplateLab CRM (Jesyon Relasyon Kliyan) Modèl nan Excel

TemplateLab ofri yon pakèt modèl pou divès kondisyon, pami yo CRM Templates In Excel sèvi kòm yon resous valab pou biznis yo. Modèl sa yo pwepare pou ede biznis yo nan jere ak swiv relasyon gadyen yo, pwosesis lavant yo, ak pèfòmans nan yon fason rasyonalize ak sistematik. Gwo seri modèl asire ke biznis ki gen diferan gwosè ak bezwen ka jwenn yon solisyon ki adapte ak kondisyon yo.

7.1 Avantaj

• Varyete modèl: Pakèt modèl CRM yo ofri yo satisfè yon seri anpil bezwen, sa ki fè li versatile ak fleksib pou divès kalite biznis.
• Gratis: Tout modèl CRM Excel TemplateLab yo gratis pou telechaje epi itilize, sa ki fè l tounen yon opsyon abòdab pou ti biznis ak s.tartups.
• Fasil pou itilize: Modèl yo fèt pou yo fasil pou itilize ak yon layout klè, fè yo aksesib menm pou moun ki gen mwens konesans teknik.
• Gid konplè: TemplateLab bay gid detaye ansanm ak modèl yo pou yon konpreyansyon fasil sou fonksyonalite zouti a.

7.2 Dezavantaj

• Karakteristik avanse limite: Modèl CRM gratis TemplateLab ofri yo ta ka manke kèk karakteristik avanse oswa personnalisation ki ta ka disponib nan altènativ CRM peye oswa plen karakteristik.
• Depandan de Excel: Kòm modèl sa yo se pou Excel, itilizatè yo ta bezwen yon konesans k ap travay nan Microsoft Excel efektivman ogmante tout potansyèl yo.

8. Simple Sheets CRM Excel ak Google Sheets Template

Simple Sheets se yon platfòm li te ye pou modèl senp li yo, ki fasil pou itilizatè. Modèl CRM Simple Sheets konpatib ak Excel ak Google Sheets, sa ki ofri biznis yo yon metòd senplifye pou kontwole lavant tiyo, swiv entèraksyon kliyan yo, ak optimize swivi yo. Li fèt pou yon solisyon fasil ak aksesib pou jere relasyon kliyan avèk efikasite.

8.1 Avantaj

• Konsepsyon entwisyon: Modèl CRM Simple Sheets 'se fèt pou fasilite itilizatè, ak yon layout klè ak karakteristik san konplike ki fè li apwopriye pou itilizatè nan tout nivo teknik.
• Konpatibilite Excel ak Google Sheets: Konpatibilite modèl la ak tou de Excel ak Google Sheets pèmèt aksè pi laj atravè diferan sistèm opere ak preferans itilizatè.
• Vitès ak efikasite: Apwòch senp Sheets 'pur, minimalist amelyore vitès ak efikasite, diminye tan ki nesesè pou antre done ak analiz.
• Analizè dinamik ak done vizyèl: Modèl la gen ladan yon analizè dinamik ki reflete chanjman done an tan reyèl epi ki sipòte done vizyèl pou pi bon pèsepsyon ak konpreyansyon.

8.2 Dezavantaj

• Pèsonalizasyon limite: Pandan ke modèl la ofri senplisite, li ta ka manke karakteristik pèsonalizasyon pi fon ki ta ka mande pa kèk biznis.
• Depandan sou Konesans itilizatè: Fonksyonalite modèl la depann sou abitye itilizatè a ak Excel oswa Google Sheets, ki ka limite efikasite li pou débutan.

9. vcita CRM Excel modèl

Kòm yon platfòm ki ofri zouti jesyon biznis ak angajman kliyan, vcita bay tou yon modèl CRM Excel. Modèl la pèmèt biznis yo katalòg ak jere entèraksyon kliyan yo, randevou yo, fakti, ak efò pwomosyon. Li reflete devouman vcita pou bay solisyon kap itilize li an ki fè jere relasyon kliyan yo pi pratik ak efikas.

9.1 Avantaj

• Ki fèt pou SMEs: Modèl CRM vcita a fèt espesyalman pou ti-a-mwayen antrepriz, sa ki fè li yon zouti konsantre ak efikas pou jere entèraksyon kliyan nan segman sa a.
• Karakteristik konplè: Pi lwen pase entèraksyon kliyan yo, modèl la kouvri tou domèn tankou randevou, fakti, ak pwomosyon, fè li yon zouti versatile.
• Kwa-Fonksyonèl: Modèl la ka itilize tou atravè fonksyon ak ekip, sa ki pèmèt yon gade limenm nan pwosesis relasyon kliyan an.
• Adaptab: Bay pakèt karakteristik yo, modèl CRM Excel vcita a ka adapte yo ak divès kondisyon biznis.

9.2 Dezavantaj

• Konplèks pou débutan: Plizyè karakteristik nan modèl CRM Excel vcita a ta ka potansyèlman akablan pou débutan.
• Pèsonalizasyon limite: Pandan ke modèl la ofri plizyè karakteristik, li ka pa bay opsyon personnalisation avanse ki nesesè pou bezwen biznis espesyalize yo.

10. LuxTemplates Komèsyal CRM – Excel CRM Modèl pou Amelyore Pipeline Komèsyal ou

LuxTemplates bay yon modèl Komèsyal CRM Excel espesyalize ki fèt pou amelyore tiyo lavant yo. Modèl sa a solid e li gen anpil karakteristik, li bay enfòmasyon detaye ak swiv done pou ede biznis jere ak amelyore pwosesis lavant yo. Avèk yon konsepsyon metikuleu ki konsantre sou maksimize efikasite lavant, modèl CRM Excel LuxTemplates a kapab yon avantaj enpòtan pou nenpòt biznis k ap chèche elve efò lavant yo.

10.1 Avantaj

• Detaye trajectoire: Modèl CRM LuxTemplates la bay yon trajèktwa detaye sou pwosesis lavant yo, ki ofri konesans nuans ki ka ede amelyore efò lavant yo.
• Done vizyèl: Modèl la gen ladan eleman done vizyèl rich tankou tablo ak graf ki fè entèpretasyon done ak analiz pi fasil ak plis enpak.
• Customizable: Avèk opsyon personnalisation, LuxTemplates pèmèt biznis yo adapte modèl la selon bezwen yo evolye.
• Òganize ak efikas: Modèl sa a byen òganize pou rasyonalize pwosesis jesyon lavant, kidonk amelyore efikasite operasyonèl.

10.2 Dezavantaj

• Cost: Kontrèman ak kèk lòt opsyon, modèl CRM Excel LuxTemplates pa gratis.
• Koub Aprantisaj: Bay karakteristik solid li yo ak kapasite avanse, modèl LuxTemplates CRM ta ka gen yon koub aprantisaj yon ti kras apik, espesyalman pou débutan.

11. Knack CRM Excel Template

Knack se yon platfòm li te ye pou bay lojisyèl baz done sou entènèt ak aplikasyon ki gen rapò. Pami òf yo se senp modèl CRM Excel koutim, ki fèt espesyalman pou fè jesyon relasyon kliyan pi senp ak efikas. Avèk fasilite yo sèvi ak pi devan, modèl CRM Knack a ofri biznis yo yon fason pratik ak senp pou òganize, swiv ak jere entèraksyon kliyan yo ak pwosesis lavant yo.

11.1 Avantaj

• Senp ak pwòp: Modèl CRM Knack a senp epi fasil pou itilize, li atire itilizatè yo ki bezwen fonksyonalite senp epi efikas.
• Òganizasyon efikas: Modèl la bay yon apwòch estriktire pou anrejistre, swiv ak jere entèraksyon kliyan yo, ede biznis yo amelyore efò CRM yo.
• Dimansyon konplè: Malgre senplisite li, modèl la kouvri yon gwo dimansyon ki gen ladan enfòmasyon kliyan, swiv kominikasyon, pwosesis lavant, ak plis ankò.
• Fleksib ak personnalisable: Itilizatè yo ka ajiste ak adapte modèl la selon bezwen espesifik yo oswa kòm biznis yo evolye.

11.2 Dezavantaj

• Karakteristik mwens avanse: Itilizatè ki bezwen plis karakteristik avanse ak konpleksite ta ka jwenn modèl CRM Excel Knack a mwens ase pou bezwen yo.
• Depandan sou Ekspètiz itilizatè: Itilize efikas nan modèl sa a mande pou yon konesans k ap travay nan Excel, ki ka limite efikasite li pou itilizatè ki pa abitye ak lojisyèl an.

12. Pwojè Excel AJ CRM Modèl Excel

Excel Projects AJ ofri yon modèl CRM konplè ak solid pou Excel ki vize pou amelyore jesyon relasyon kliyan pou biznis yo. Modèl la ofri karakteristik tankou jesyon kontak kliyan, swiv tranzaksyon, mezi pèfòmans ekip lavant, ak plis ankò. Excel Projects AJ espesyalman te fèt modèl sa a ak personnalisation ak évolutivité nan tèt ou, bay biznis yo ak yon zouti versatile ki grandi ak bezwen yo.

12.1 Avantaj

• Detaye ak solid: Excel Projects AJ ofri karakteristik vaste nan modèl CRM li yo, ki kouvri soti nan jesyon kliyan ak mezi pèfòmans lavant yo.
• Customizable: Modèl la pèmèt yon wo degre de personnalisation fè li adaptab nan bezwen ak preferans yon biznis espesifik.
• Évolutive: Echèl la nan modèl CRM a ka grandi ak biznis la, fè li yon solisyon alontèm.
• Zouti Manipilasyon Done: Avèk enklizyon tab pivot, tablo, ak slicers, itilizatè yo ka manipile done nan plizyè fason pou analiz konplè.

12.2 Dezavantaj

• Cost: Kontrèman ak modèl gratis ki disponib sou lòt sit, modèl CRM Excel Projects AJ a gen yon pri.
• Konpleksite: Akòz karakteristik vaste li yo ak zouti done avanse, modèl sa a ta ka gen yon koub aprantisaj apik pou itilizatè ki pa gen eksperyans.

13. Rezime

13.1 Tablo Konparezon An jeneral

Sit	Konte modèl	karakteristik	pri	Sipò pou kliyan
Salesflare CRM modèl pou Excel	1	Done-otonòm, personnalisable, fasil pou itilize	Gratis	Limited
Modèl Smartsheet CRM pou Excel ak Google Sheets	miltip	Konpatib ak Excel ak Google Sheets, Collaborative, Integrative	Gratis ak Peye	Anpil
Vertex42 CRM Modèl	1	Koòdone senp, konplè.	Gratis	Limited
Someka Excel CRM Modèl	1	Itilizatè, Suivi Dat, Rapò Jenerasyon, Sipò pou plizyè lang	Peye	Bon
ActiveCampaign CRM Modèl	1	View òdone kwonolojik, Gid	Gratis	Disponib
TemplateLab CRM (Jesyon Relasyon Kliyan) Modèl nan Excel	miltip	Modèl divès kalite, fasil-a-itilize	Gratis	Limited
Fèy senp CRM Excel ak modèl Google Sheets	1	Konsepsyon entwisyon, analizè dinamik, done vizyèl	Peye	Disponib
vcita CRM Excel Modèl	1	Ki fèt pou SMEs, kouvri yon gwo dimansyon	Peye	Bon
LuxTemplates Komèsyal CRM - Modèl Excel CRM pou Amelyore Pipeline Komèsyal ou	1	Done vizyèl, personnalisable, òganize	Peye	Disponib
Knack CRM Excel modèl	1	Senp, efikas, konplè	Gratis	Limited
Pwojè Excel AJ CRM Modèl Excel	1	Detaye, gaya, customizable	Peye	Disponib

13.2 Sit Modèl Rekòmande ki baze sou plizyè bezwen

Pou startups ak ti biznis ki bezwen acost-solisyon efikas, modèl CRM Vertex42 a, modèl CRM ActiveCampaign ak modèl Knack CRM yo rekòmande. Yo ofri solisyon CRM senp men efikas ki ka founi bezwen debaz yo nan ti operasyon yo. Pou moun k ap chèche plis modèl ki gen anpil karakteristik, epi ki vle depanse, Someka, Simple Sheets, vcita, LuxTemplates, ak Excel Projects AJ ofri karakteristik avanse ak sèvis piblik ki bay yon gade konplè sou pwosedi lavant yo ak entèraksyon kliyan yo. Sa yo ta ka apwopriye pou mwayen ak gwo biznis.

14. Konklizyon

14.1 Panse final yo ak pwen pou w chwazi yon sit modèl Excel CRM

Chwazi yon modèl Excel CRM se yon desizyon estratejik ki mare ak bezwen inik jesyon relasyon kliyan biznis ou a. Etandone diferan òf diferan sit yo, pwosesis seleksyon an ta dwe balanse fonksyonalite modèl la bay, kondisyon biznis la, fasilite pou itilize, évolutivité, epi si modèl la nan kontrent finansye ou yo. Kit ou se yon ti start-up kap chèche acost-solisyon CRM efikas oswa yon gwo antrepriz ki vize pou yon sistèm solid, ki gen anpil karakteristik, li enpòtan pou asire ke modèl Excel CRM yo chwazi a satisfè kontèks espesifik biznis ou ak bezwen yo.

Sonje siksè nan yon sistèm CRM pa abite nan zouti nan tèt li, men ki jan efektivman itilize li. Pakonsekan, chwazi yon modèl ki pa sèlman swiv ak jere entèraksyon kliyan yo efektivman, men tou ki konprann epi ki fasil pou ekip ou a. Alafen, pi bon modèl Excel CRM la se youn ki byen aliyen ak estrateji biznis ou, pratik jesyon kliyan, ak direksyon kwasans nan lavni.

Otè Entwodiksyon:

Vera Chen se yon ekspè nan rekiperasyon done DataNumen, ki bay yon pakèt pwodwi, ki gen ladan yon zouti pwisan repare dokiman Word.