Els 11 millors llocs de plantilles d'Excel CRM (2024) [GRATIS]

1. Introducció

La gestió de la relació amb el client (CRM) té un paper vital en qualsevol empresa empresarial. Tot i que existeixen nombrosos programaris CRM disponibles avui dia, aprofitar les plantilles de CRM a Excel pot oferir una alternativa més senzilla i flexible per a les petites empreses, startups o aquells que acaben de rebre started en vendes. També és acost-una manera eficaç, personalitzable i fàcil d'utilitzar de gestionar les dades dels clients.

1.1 Importància del lloc de plantilles Excel CRM

La necessitat de CRM sorgeix de la naturalesa centrada en les relacions dels negocis moderns, però la implementació d'un programari CRM totalment funcional pot no ser sempre factible a causa de restriccions pressupostàries o limitacions de recursos. Aquí és on els llocs de plantilles d'Excel CRM entren en escena. Ofereixen una varietat de plantilles que es poden utilitzar per organitzar i visualitzar les dades dels vostres clients a Excel. Aquestes plantilles es poden personalitzar completament per satisfer els requisits empresarials individuals, la qual cosa la converteix en una eina robusta per gestionar els processos de vendes, les interaccions amb els clients i les mètriques de rendiment sense necessitat de programari CRM car.

1.2 Objectius d'aquesta Comparació

L'objectiu principal d'aquesta guia de comparació és proporcionar informació detallada sobre diferents llocs de plantilles d'Excel CRM. Amb nombrosos llocs web que ofereixen una varietat de plantilles, triar la correcta pot esdevenir un repte. Aquesta guia pretén desglossar les característiques, els avantatges i els contres de cada lloc per ajudar-vos a prendre una decisió informada que s'adapti a les necessitats específiques de la vostra empresa. Tant si sou una empresa a petita escala que busca millorar les relacions amb els clients o un emprenedor que vol racionalitzar els vostres processos de vendes, els objectius de comparar aquests diferents llocs de plantilles d'Excel CRM són simplificar el vostre procés de selecció i ajudar-vos a trobar una solució ideal.

1.3 Recuperar fitxers Excel

També necessiteu una bona eina recuperar fitxers Excel. DataNumen Excel Repair és una opció molt utilitzada:

2. Plantilla de Salesflare CRM per a Excel

Salesflare és un important proveïdor de solucions de CRM conegut per la seva capacitat fàcil d'utilitzar, personalitzable i autònoma de dades. La seva plantilla gratuïta d'Excel CRM està dissenyada per adaptar-se fins i tot a aquells amb poques o cap habilitats tècniques. Aquesta plantilla permet a les empreses gestionar, organitzar i fer un seguiment eficient de la informació dels clients en un sol lloc. És especialment útil per als equips de vendes, ja que els proporciona un enfocament sistemàtic per gestionar els seus clients potencials, generar informes detallats i preveure vendes.

2.1 Pros

• Fàcil d'usar: Dissenyada per a la simplicitat, la plantilla Salesflare CRM permet als usuaris adoptar i adaptar-se sense necessitat de coneixements especialitzats d'Excel.
• Autonomia de dades: Una de les característiques úniques de la plantilla Salesflare Excel CRM és la seva capacitat de dades autònomes. Omple automàticament els camps de dades allà on s'apliquicable, reduint l'entrada manual i garantint la coherència.
• Personalització: Aquesta plantilla és molt flexible i ofereix opcions de personalització per adaptar-se a les necessitats empresarials úniques.
• Gratis: Salesflare ofereix la seva plantilla CRM Excel de forma gratuïta, convertint-la en acost-solució eficient per a petites empreses i startups.

2.2 Contres

• Funcionalitat limitada: Com a plantilla gratuïta d'Excel de CRM, no té algunes funcions avançades en comparació amb la solució de programari completa de Salesflare.
• Dependència d'Excel: La funcionalitat d'aquesta plantilla depèn del coneixement d'Excel de l'usuari. Tot i que està simplificat, els que no estiguin familiaritzats amb Excel encara poden trobar alguns reptes.

3. Plantilles Smartsheet CRM per a Excel i Google Sheets

Smartsheet és una plataforma de gestió de treball dinàmica que ofereix plantilles CRM per a Excel i Google Sheets. Les plantilles van des de sistemes CRM complets fins a plantilles de gestió de contactes més senzilles, per a empreses de totes les formes i mides. Aquestes plantilles tenen com a objectiu fer que la gestió de les relacions amb els clients sigui organitzada, eficient i coherent a tots els nivells, permetent així a les empreses construir relacions amb els clients més sòlides i duradores.

3.1 Pros

• Varietat de plantilles: Smartsheet ofereix diverses plantilles de CRM per triar en funció dels requisits específics de l'empresa. Aquesta àmplia gamma és eficaç per atendre les diverses necessitats de gestió de relacions amb els clients.
• Compatible amb Excel i Google Sheets: Les plantilles de Smartsheet són compatibles tant amb Excel com amb Google Sheets. Aquesta versatilitat amplia la seva usabilitat a diferents plataformes i s'adapta tant als usuaris de Microsoft com de Google.
• Funcions de col·laboració: Les plantilles que ofereix Smartsheet admeten la col·laboració. Diversos usuaris poden veure i editar les dades, cosa que la fa ideal per a empreses orientades a l'equip.
• Capacitats d'integració: Les plantilles de Smartsheet es poden integrar amb altres plataformes i aplicacions, permetent una major coherència i precisió en la gestió de dades.

3.2 Contres

• Complexitat: La versatilitat i la riquesa de les funcions poden fer que les plantilles Smartsheet CRM siguin complexes d'entendre i utilitzar per als principiants.
• Cost: Tot i que Smartsheet ofereix algunes plantilles gratuïtes, les plantilles més avançades i plenes de funcions podrien venir a l'abastost.

4. Plantilla CRM Vertex42

Vertex42 és conegut per oferir una varietat de plantilles d'Excel, inclosa una plantilla CRM gratuïta. Aquesta plantilla CRM lleugera està dissenyada específicament per a petites empreses i empresaris individuals que necessiten un mètode senzill i fàcil d'utilitzar per fer un seguiment de les seves comunicacions amb els clients, establir seguiments i identificar oportunitats potencials. Ofereix una interfície senzilla i intuïtiva per gestionar els contactes dels clients, els clients potencials i les oportunitats de negoci en un sol lloc.

4.1 Pros

• Senzill i fàcil d'utilitzar: La plantilla CRM de Vertex42 està dissenyada per a la simplicitat i la facilitat, la qual cosa la fa ideal per a usuaris sense coneixements tecnològics o petites empreses.
• Gratis: La plantilla és totalment gratuïta, la qual cosa la converteix en una opció excel·lent per a les empreses conscients del pressupost.
• Personalitzable: Els usuaris poden adaptar fàcilment la plantilla a les seves necessitats específiques, convertint-la en una eina flexible per a diversos contextos empresarials.
• Integral: Malgrat la seva senzillesa, la plantilla CRM de Vertex42 ofereix funcions completes per gestionar les comunicacions, les vendes i les oportunitats.

4.2 Contres

• Funcions avançades mínimes: En comparació amb plataformes més robustes, la plantilla CRM de Vertex42 pot no tenir algunes funcions CRM avançades.
• Suport limitat: Els recursos de suport i ajuda poden no ser tan amplis com els que ofereixen altres proveïdors especialitzats de solucions CRM.

5. Plantilla Someka Excel CRM

Someka és un proveïdor d'una plantilla CRM única per a Excel dissenyada per satisfer una gran varietat de necessitats empresarials. Permet eficaçment a les empreses mantenir registres de les seves interaccions amb els seus clients, supervisar el seu procés de vendes i generar informes. La plantilla CRM que ofereix Someka uneix simplicitat i funcionalitat, fent que el CRM sigui accessible i eficient per a empreses de diferents escales.

5.1 Pros

• Interfície fàcil d'utilitzar: Someka ofereix un disseny intuïtiu que facilita als usuaris introduir dades i gestionar les seves interaccions amb els clients sense un ampli coneixement d'Excel.
• Funció de seguiment de la data: La plantilla CRM de Someka ofereix una funció de seguiment de la data, que ajuda a controlar les interaccions durant un període específic.
• Generació d'informes: Amb la plantilla de Someka, els usuaris poden generar informes complets, com ara informes de vendes, per avaluar i millorar els seus esforços de CRM.
• Suport multilingüe: La plantilla d'Excel de Someka CRM admet molts idiomes, per a una base d'usuaris internacional.

5.2 Contres

• Cost: A diferència d'altres opcions, la plantilla CRM de Someka no és gratuïta. Això podria ser una limitació per a petites empreses o startups amb limitacions pressupostàries.
• Personalització limitada: La plantilla CRM de Someka, tot i que és robusta, ofereix funcions de personalització limitades en comparació amb altres plantilles de CRM.

6. Plantilla CRM d'ActiveCampaign

ActiveCampaign, coneguda principalment per les seves eines de màrqueting per correu electrònic, automatització i vendes CRM, ofereix una plantilla CRM versàtil per a Excel. Desitjat per moltes empreses, ajuda a gestionar els canals de vendes i les relacions amb els clients. La plantilla ajuda a visualitzar i organitzar les interaccions dels clients, les dades de vendes i les previsions de manera més eficaç.

6.1 Pros

• Clar i organitzat: La plantilla CRM d'ActiveCampaign està dissenyada per mostrar una visió clara i ordenada cronològicament del vostre canal de vendes i els punts de contacte dels clients.
• Guies útils: ActiveCampaign ofereix guies i recursos útils per ajudar les empreses a maximitzar el valor que obtenen de la plantilla.
• Compatibilitat: Com a plantilla d'Excel, és compatible amb qualsevol dispositiu que pugui executar Excel, cosa que la converteix en una eina versàtil.
• Visualització de dades: Amb la plantilla CRM d'ActiveCampaign, els usuaris poden veure les seves dades en diversos formats, proporcionant perspectives dinàmiques dels seus esforços de relació amb els clients.

6.2 Contres

• Funcionalitat bàsica: La funcionalitat de la plantilla CRM d'ActiveCampaign, encara que és suficient per a most petites empreses, pot ser que no estiguin prou avançades per a empreses més grans amb necessitats complexes.
• En funció del coneixement de l'usuari: La familiaritat de l'usuari amb Excel afecta la mesura en què poden aprofitar els avantatges d'aquesta plantilla.

7. Plantilles TemplateLab CRM (Customer Relationship Management) en Excel

TemplateLab ofereix una àmplia gamma de plantilles per a requisits diversos, entre les quals les plantilles CRM en Excel serveixen com un recurs valuós per empreses. Aquestes plantilles estan dissenyades per ajudar les empreses a gestionar i fer el seguiment de les seves relacions de custodi, processos de vendes i rendiment d'una manera racionalitzada i sistemàtica. L'ampli ventall de plantilles garanteix que les empreses de diferents mides i necessitats puguin trobar una solució que s'ajusti als seus requisits.

7.1 Pros

• Varietat de plantilles: L'ampli ventall de plantilles de CRM que s'ofereixen respon a un ampli conjunt de necessitats, el que el fa versàtil i flexible per a diversos tipus d'empreses.
• Gratis: Totes les plantilles d'Excel de CRM de TemplateLab es poden descarregar i utilitzar gratuïtes, la qual cosa la converteix en una opció assequible per a petites empreses i empreses.tartups.
• Fàcil d'utilitzar: Les plantilles estan dissenyades per ser fàcils d'utilitzar amb un disseny clar, fent-les accessibles fins i tot per a aquells amb menys coneixements tècnics.
• Guies completes: TemplateLab ofereix guies detallades juntament amb les seves plantilles per entendre fàcilment la funcionalitat de l'eina.

7.2 Contres

• Funcions avançades limitades: Les plantilles de CRM gratuïtes proporcionades per TemplateLab poden no tenir algunes funcions avançades o personalitzacions que podrien estar disponibles en alternatives de CRM de pagament o amb funcions completes.
• Depenent d'Excel: Com que aquestes plantilles són per a Excel, els usuaris necessitarien un coneixement de Microsoft Excel per aprofitar de manera efectiva tot el seu potencial.

8. Fulls simples CRM Excel i plantilla de fulls de Google

Simple Sheets és una plataforma coneguda per les seves plantilles senzilles i fàcils d'utilitzar. La plantilla CRM de Simple Sheets és compatible amb Excel i Google Sheets, i ofereix a les empreses un mètode simplificat per supervisar els canals de vendes, fer un seguiment de les interaccions amb els clients i optimitzar els seguiments. Està dissenyat per ser una solució fàcil i accessible per gestionar de manera eficient les relacions amb els clients.

8.1 Pros

• Disseny intuïtiu: La plantilla CRM de Simple Sheets està dissenyada per facilitar l'usuari, amb un disseny clar i funcions senzilles que la fan adequada per a usuaris de tots els nivells tècnics.
• Compatibilitat amb Excel i Google Sheets: La compatibilitat de la plantilla amb Excel i Fulls de càlcul de Google permet una accessibilitat més àmplia a diferents sistemes operatius i preferències d'usuari.
• Velocitat i eficiència: L'enfocament net i minimalista de Simple Sheets millora la velocitat i l'eficiència, reduint el temps necessari per a l'entrada i anàlisi de dades.
• Analitzador dinàmic i dades visuals: La plantilla inclou un analitzador dinàmic que reflecteix els canvis de dades en temps real i admet dades visuals per a una millor percepció i comprensió.

8.2 Contres

• Personalització limitada: Tot i que la plantilla ofereix simplicitat, pot ser que no tinguin funcions de personalització més profundes que algunes empreses poden requerir.
• Depenent del coneixement de l'usuari: La funcionalitat de la plantilla depèn de la familiaritat de l'usuari amb Excel o Google Sheets, cosa que pot limitar la seva eficàcia per als principiants.

9. Plantilla d'Excel de vcita CRM

Com a plataforma que ofereix eines de gestió empresarial i de participació del client, vcita també ofereix una plantilla CRM Excel. La plantilla permet a les empreses catalogar i gestionar les seves interaccions amb els clients, les cites, la facturació i els esforços promocionals. Reflecteix la dedicació de vcita a oferir solucions centrades en l'usuari que facin que la gestió de les relacions amb els clients sigui més còmoda i eficient.

9.1 Pros

• Dissenyat per a pimes: La plantilla CRM de vcita està dissenyada específicament per a petites i mitjanes empreses, la qual cosa la converteix en una eina centrada i eficaç per gestionar les interaccions amb els clients en aquest segment.
• Característiques integrals: Més enllà de les interaccions amb els clients, la plantilla també cobreix àrees com ara cites, facturació i promocions, la qual cosa la converteix en una eina versàtil.
• Multifuncional: La plantilla també es pot utilitzar entre funcions i equips, la qual cosa permet una visió cohesionada del procés de relació amb el client.
• adaptable: Donada l'ampli ventall de funcions, la plantilla CRM Excel de vcita pot adaptar-se a diversos requisits empresarials.

9.2 Contres

• Complex per a principiants: La multitud de funcions de la plantilla CRM Excel de vcita podria ser aclaparadora per als principiants.
• Personalització limitada: Tot i que la plantilla ofereix diverses funcions, és possible que no proporcioni opcions de personalització avançades necessàries per a necessitats empresarials especialitzades.

10. LuxTemplates Sales CRM – Plantilla Excel CRM per millorar el vostre canal de vendes

LuxTemplates ofereix una plantilla d'Excel de Sales CRM especialitzada dissenyada per millorar els canals de vendes. Aquesta plantilla és robusta i rica en funcions, proporciona informació detallada i seguiment de dades per ajudar les empreses a gestionar i millorar els seus processos de vendes. Amb un disseny meticulós que se centra a maximitzar l'eficiència de vendes, la plantilla CRM Excel de LuxTemplates pot ser un actiu important per a qualsevol empresa que busqui augmentar els seus esforços de vendes.

10.1 Pros

• Trajectòria detallada: La plantilla CRM de LuxTemplates proporciona una trajectòria detallada del procés de vendes, oferint informació matisada que pot ajudar a afinar els esforços de vendes.
• Dades visuals: La plantilla inclou elements de dades visuals rics com gràfics i gràfics que fan que la interpretació i l'anàlisi de dades siguin més fàcils i impactants.
• Personalitzable: Amb opcions de personalització, LuxTemplates permet a les empreses adaptar la plantilla segons les seves necessitats en evolució.
• Organitzat i eficient: Aquesta plantilla està organitzada meticulosament per agilitzar el procés de gestió de vendes, millorant així l'eficiència operativa.

10.2 Contres

• Cost: A diferència d'altres opcions, la plantilla CRM Excel de LuxTemplates no és gratuïta.
• Corba d'aprenentatge: Donades les seves característiques robustes i capacitats avançades, la plantilla LuxTemplates CRM podria tenir una corba d'aprenentatge lleugerament pronunciada, especialment per als principiants.

11. Plantilla d'Excel de Knack CRM

Knack és una plataforma coneguda per oferir programari de bases de dades en línia i aplicacions relacionades. Entre les seves ofertes hi ha la senzilla plantilla personalitzada de CRM Excel, dissenyada específicament per fer que la gestió de les relacions amb els clients sigui més eficient i eficient. Amb la facilitat d'ús a l'avantguarda, la plantilla CRM de Knack ofereix a les empreses una manera pràctica i senzilla d'organitzar, fer un seguiment i gestionar les seves interaccions amb els clients i els processos de vendes.

11.1 Pros

• Simple i net: La plantilla CRM de Knack és senzilla i fàcil d'utilitzar, atractiu per als usuaris que necessiten funcionalitats senzilles i efectives.
• Organització efectiva: La plantilla proporciona un enfocament estructurat per registrar, fer un seguiment i gestionar les interaccions amb els clients, ajudant les empreses a millorar els seus esforços de CRM.
• Àmbit integral: Malgrat la seva senzillesa, la plantilla cobreix un ampli abast que inclou informació del client, seguiment de la comunicació, processos de vendes i molt més.
• Flexible i personalitzable: Els usuaris poden ajustar i adaptar la plantilla segons les seves necessitats específiques o segons l'evolució del seu negoci.

11.2 Contres

• Funcions menys avançades: Els usuaris que necessiten funcions i complexitats més avançades poden trobar que la plantilla CRM Excel de Knack no és suficient per a les seves necessitats.
• Depenent de l'experiència de l'usuari: L'ús efectiu d'aquesta plantilla requereix un coneixement adequat d'Excel, que pot limitar la seva eficàcia per als usuaris que no coneguin el programari.

12. Projectes Excel Plantilla AJ CRM Excel

Excel Projects AJ ofereix una plantilla CRM completa i robusta per a Excel que té com a objectiu millorar de manera integral la gestió de les relacions amb els clients per a les empreses. La plantilla ofereix funcions com ara gestió de contactes amb clients, seguiment de transaccions, mètriques de rendiment de l'equip de vendes i molt més. Excel Projects AJ va dissenyar específicament aquesta plantilla tenint en compte la personalització i l'escalabilitat, proporcionant a les empreses una eina versàtil que creix amb les seves necessitats.

12.1 Pros

• Detallat i robust: Excel Projects AJ ofereix àmplies funcions a la seva plantilla CRM, que inclou des de la gestió de clients fins a mètriques de rendiment de vendes.
• Personalitzable: La plantilla permet un alt grau de personalització que la fa adaptable a les necessitats i preferències d'un negoci concret.
• Escalable: L'escala de la plantilla CRM pot créixer amb el negoci, convertint-la en una solució a llarg termini.
• Eines de manipulació de dades: Amb la inclusió de taules dinàmiques, gràfics i segments, els usuaris poden manipular les dades de diverses maneres per a una anàlisi completa.

12.2 Contres

• Cost: A diferència de les plantilles gratuïtes disponibles en altres llocs, la plantilla CRM d'Excel Projects AJ té un preu.
• Complexitat: A causa de les seves àmplies funcions i eines de dades avançades, aquesta plantilla pot tenir una corba d'aprenentatge pronunciada per als usuaris sense experiència.

13. Resum

13.1 Taula de comparació general

Planta	Recompte de plantilles	Característiques	preu	Atenció al client
Plantilla de Salesflare CRM per a Excel	1	Autònom de dades, personalitzable, fàcil d'utilitzar	Gratuït	Limitat
Plantilles Smartsheet CRM per a Excel i Google Sheets	múltiple	Compatible amb Excel i Google Sheets, Col·laboratiu, Integratiu	Gratuït i de pagament	Extens
Plantilla CRM Vertex42	1	Interfície senzilla, completa.	Gratuït	Limitat
Plantilla Someka Excel CRM	1	Fàcil d'utilitzar, seguiment de dates, generació d'informes, suport multilingüe	Pagat	Bé
Plantilla CRM d'ActiveCampaign	1	Vista ordenada cronològicament, Guies	Gratuït	Disponible
Plantilles TemplateLab CRM (Customer Relationship Management) en Excel	múltiple	Diverses plantilles, fàcils d'utilitzar	Gratuït	Limitat
Fulls simples CRM Excel i plantilla de fulls de Google	1	Disseny intuïtiu, analitzador dinàmic, dades visuals	Pagat	Disponible
Plantilla d'Excel de vcita CRM	1	Dissenyat per a pimes, cobreix un ampli àmbit	Pagat	Bé
LuxTemplates Sales CRM - Plantilla Excel CRM per millorar el vostre canal de vendes	1	Dades visuals, personalitzables, organitzades	Pagat	Disponible
Plantilla d'Excel de Knack CRM	1	Simple, eficaç, complet	Gratuït	Limitat
Projectes d'Excel AJ Plantilla CRM Excel	1	Detallat, robust, personalitzable	Pagat	Disponible

13.2 Lloc de plantilla recomanat basat en diverses necessitats

Per al starempreses i petites empreses que necessiten acost-solució eficaç, es recomana la plantilla CRM de Vertex42, la plantilla CRM d'ActiveCampaign i la plantilla Knack CRM. Ofereixen solucions CRM senzilles però efectives que poden cobrir les necessitats bàsiques de les petites operacions. Per a aquells que busquen plantilles més riques en funcions i estan disposats a gastar, Someka, Simple Sheets, vcita, LuxTemplates i Excel Projects AJ ofereixen funcions i utilitats avançades que proporcionen una visió completa dels procediments de venda i les interaccions amb els clients. Aquests poden ser adequats per a empreses mitjanes i grans.

14. conclusió

14.1 Consideracions finals i conclusions per triar un lloc de plantilla d'Excel CRM

L'elecció d'una plantilla de CRM d'Excel és una decisió estratègica lligada a les necessitats úniques de gestió de relacions amb els clients de la vostra empresa. Tenint en compte les diverses ofertes dels diferents llocs, el procés de selecció hauria d'equilibrar les funcionalitats que ofereix la plantilla, el requisit comercial, la facilitat d'ús, l'escalabilitat i si la plantilla està dins de les vostres limitacions financeres. Tant si ets un petit start-up buscant acost-una solució CRM eficaç o una gran empresa amb l'objectiu d'un sistema robust i ple de funcions, és important assegurar-se que la plantilla de CRM d'Excel escollida s'ajusta al vostre context i necessitats empresarials específics.

Recordeu que l'èxit d'un sistema CRM no resideix en l'eina en si, sinó en l'eficàcia que s'utilitza. Per tant, trieu una plantilla que no només faci un seguiment i gestioni les interaccions amb els clients de manera eficaç, sinó que també sigui comprensible i fàcil d'utilitzar per al vostre equip. En definitiva, la millor plantilla de CRM d'Excel és la que està ben alineada amb la vostra estratègia empresarial, les pràctiques de gestió de clients i les direccions de creixement futures.

Introducció de l'autor:

Vera Chen és una experta en recuperació de dades DataNumen, que ofereix una àmplia gamma de productes, inclosa una potent eina per reparar document de Word.