11 個最佳 Excel CRM 範本網站（2026 年）[免費]

1. 介紹

客戶關係管理 (CRM) 在任何企業中都發揮著至關重要的作用。雖然現今有許多 CRM 軟體可用，但利用 Excel 中的 CRM 範本可以為小型企業、小型企業和小型企業提供更簡單、更靈活的替代方案。tartups 或那些剛剛得到 star銷售方面。它也是交流ost- 有效、可自訂且使用者友好的方式來管理客戶資料。

1.1 Excel CRM範本網站的重要性

對 CRM 的需求源於現代企業以關係為中心的本質，但由於預算限製或資源限制，功能齊全的 CRM 軟體的實施可能並不總是可行。這就是 Excel CRM 範本網站發揮作用的地方。他們提供了一系列模板，可用於在 Excel 中組織和視覺化您的客戶資料。這些範本可完全客製化，以滿足個人業務需求，使其成為管理銷售流程、客戶互動和績效指標的強大工具，而無需昂貴的 CRM 軟體。

1.2 本次比較的目的

本比較指南的主要目的是提供不同 Excel CRM 範本網站的詳細見解。由於眾多網站提供一系列模板，選擇合適的模板可能成為一項挑戰。本指南旨在詳細分析每個網站的功能、優缺點，以協助您做出滿足您業務特定需求的明智決策。無論您是尋求增強客戶關係的小型公司，還是想要簡化銷售流程的企業家，比較這些不同的 Excel CRM 範本網站的目的都是為了簡化您的選擇流程並幫助您找到理想的解決方案。

1.3 恢復Excel文件

你還需要一個好的工具 恢復Excel文件. DataNumen Excel Repair 是一個廣泛使用的選項：

2.Excel 的 Salesflare CRM 模板

Salesflare 是一家著名的 CRM 解決方案提供商，以其用戶友好、可自訂和資料自主功能而聞名。他們的免費 Excel CRM 範本旨在適應幾乎沒有技術技能的人。此範本允許企業在一個地方有效地管理、組織和追蹤客戶資訊。它對於銷售團隊特別有用，為他們提供了管理潛在客戶、產生富有洞察力的報告和預測銷售的系統方法。

2.1個優點

• 易於使用： Salesflare CRM 範本專為簡單性而設計，使用戶無需具備專業的 Excel 知識即可採用和適應。
• 數據自主權： Salesflare Excel CRM 範本的獨特功能之一是其自主資料功能。無論何時應用，它都會自動填充資料字段cable，減少手動輸入並確保一致性。
• 定制： 此範本非常靈活，提供客製化選項以滿足獨特的業務需求。
• 免費： Salesflare 免費提供 CRM Excel 模板，使其成為ost- 小型企業和小型企業的高效解決方案tartups。

2.2個缺點

• 功能有限： 作為免費的 CRM Excel 模板，與完整的 Salesflare 軟體解決方案相比，它缺乏一些高級功能。
• 對 Excel 的依賴： 此範本的功能取決於使用者對 Excel 的了解。雖然它已被簡化，但那些不熟悉 Excel 的人仍然可能會遇到一些挑戰。

3. Excel 和 Google Sheets 的 Smartsheet CRM 模板

Smartsheet 是一個動態工作管理平台，提供適用於 Excel 和 Google Sheets 的 CRM 範本。模板範圍從全面的 CRM 系統到更簡單的聯絡人管理模板，適合各種類型和規模的企業。這些範本旨在使客戶關係管理全面、有效率且一致，從而使企業能夠建立更牢固、持久的客戶關係。

3.1個優點

• 多種模板： Smartsheet 提供多種 CRM 範本供您根據業務的特定要求進行選擇。這種廣泛的範圍可以有效滿足不同的客戶關係管理需求。
• 與 Excel 和 Google 表格相容： 智慧表範本與 Excel 和 Google Sheets 相容。這種多功能性拓寬了它們在不同平台上的可用性，並迎合了微軟和谷歌用戶的需求。
• 合作特色： Smartsheet 提供的範本支援協作。多個用戶可以查看和編輯數據，使其成為面向團隊的企業的理想選擇。
• 整合能力： Smartsheet 的範本可與其他平台和應用程式集成，從而提高資料管理的一致性和準確性。

3.2個缺點

• 複雜： 功能的多功能性和豐富性可能會使 Smartsheet CRM 範本對於初學者來說難以理解和使用。
• 成本： 儘管 Smartsheet 提供了一些免費模板，但更高級且功能豐富的模板可能會在 ac 上提供。ost.

4.Vertex42 CRM 模板

Vertex42 以提供各種 Excel 範本（包括免費的 CRM 範本）而聞名。這款輕量級 CRM 範本專為小型企業和個人企業家設計，他們需要一種簡單、用戶友好的方法來追蹤與客戶的溝通、建立後續行動並發現潛在機會。它提供了一個簡單直覺的介面，用於在一個地方管理客戶聯絡人、銷售線索和商機。

4.1個優點

• 簡單且使用者友善： Vertex42 的 CRM 範本設計簡單易用，非常適合不懂科技的使用者或小型企業。
• 免費： 此範本完全免費，使其成為注重預算的企業的絕佳選擇。
• 可定制： 使用者可以輕鬆地根據自己的特定需求自訂模板，使其成為適合各種業務環境的靈活工具。
• 綜合的： 儘管很簡單，Vertex42 的 CRM 範本提供了管理通訊、銷售和機會的全面功能。

4.2個缺點

• 最少的進階功能： 與更強大的平台相比，Vertex42 的 CRM 範本可能缺少一些進階 CRM 功能。
• 有限的支持： 支援和幫助資源可能不如其他專業 CRM 解決方案提供者提供的廣泛。

5.Someka Excel CRM 模板

Someka 是一家獨特的 Excel CRM 範本供應商，旨在滿足一系列業務需求。它有效地使企業能夠記錄與客戶的互動、監控銷售流程並產生報告。 Someka 提供的 CRM 範本將簡單性和功能性結合在一起，使 CRM 對於各種規模的企業來說都易於存取且高效。

5.1個優點

• 易於使用的界面： Someka 提供直覺的設計，讓使用者無需具備豐富的 Excel 知識即可輕鬆輸入資料並管理客戶互動。
• 日期追蹤功能： Someka 的 CRM 範本提供了日期追蹤功能，有助於監控特定時期內的互動。
• 報告生成： 使用 Someka 的模板，使用者可以產生綜合報告（例如銷售報告），以評估和改進他們的 CRM 工作。
• 多語言支持： Someka CRM Excel 範本支援多種語言，迎合國際用戶群。

5.2個缺點

• 成本： 與其他選項不同，Someka 的 CRM 範本不是免費的。這可能是小型企業或小型企業的限制tar預算有限的 tups。
• 有限定制： Someka 的 CRM 範本雖然強大，但與其他一些 CRM 範本相比，提供的自訂功能有限。

6.ActiveCampaign CRM 模板

ActiveCampaign 主要以其電子郵件行銷、自動化和銷售 CRM 工具而聞名，為 Excel 提供了多功能 CRM 範本。許多企業都希望它有助於管理銷售管道和客戶關係。此範本有助於更有效地視覺化和組織客戶互動、銷售數據和預測。

6.1個優點

• 清晰且有條理： ActiveCampaign 的 CRM 範本旨在顯示銷售管道和客戶接觸點的清晰、按時間順序排列的視圖。
• 有用的指南： ActiveCampaign 提供有用的指南和資源，幫助企業最大限度地發揮從模板中獲得的價值。
• 兼容性： 作為 Excel 模板，它與任何可以運行 Excel 的裝置相容，這使其成為一種多功能工具。
• 數據可視化： 透過 ActiveCampaign 的 CRM 模板，使用者可以以多種格式查看數據，從而提供客戶關係工作的動態視角。

6.2個缺點

• 基本功能： ActiveCampaign 的 CRM 範本的功能足以滿足我的需求ost 小型企業可能不夠先進，無法滿足具有複雜需求的大型企業的需求。
• 取決於使用者知識： 使用者對 Excel 的熟悉程度會影響他們利用此範本優勢的程度。

7. Excel 中的 TemplateLab CRM（客戶關係管理）模板

TemplateLab 提供了廣泛的範本來滿足不同的需求，其中 Excel 中的 CRM 範本為以下人員提供了寶貴的資源： 企業。這些範本專為幫助企業以簡化和系統化的方式管理和追蹤其託管關係、銷售流程和績效而量身打造。廣泛的範本確保不同規模和需求的企業都能找到適合其要求的解決方案。

7.1個優點

• 多種模板： 提供的各種 CRM 範本可滿足廣泛的需求，使其具有多功能性和靈活性，適合各種類型的企業。
• 免費： TemplateLab 的所有 CRM Excel 範本均可免費下載和使用，這使其成為小型企業和中小企業的經濟選擇tartups。
• 方便使用的： 這些模板的設計易於使用，佈局清晰，即使技術知識較少的人也可以輕鬆使用。
• 綜合指南： TemplateLab 提供了詳細的指南及其模板，讓您輕鬆了解工具的功能。

7.2個缺點

• 有限的進階功能： TemplateLab 提供的免費 CRM 範本可能缺少一些付費或全功能 CRM 替代方案中提供的進階功能或自訂功能。
• 依賴 Excel： 由於這些範本適用於 Excel，因此使用者需要具備 Microsoft Excel 的應用知識才能有效地充分發揮其潛力。

8. 簡單的表格 CRM Excel 和 Google Sheets 模板

Simple Sheets 是一個以其簡單、用戶友好的模板而聞名的平台。 Simple Sheets 的 CRM 範本與 Excel 和 Google Sheets 相容，為企業提供監控銷售管道、追蹤客戶互動和優化後續行動的簡化方法。它旨在成為一種簡單且易於存取的解決方案，用於有效管理客戶關係。

8.1個優點

• 直觀的設計： Simple Sheets 的 CRM 範本專為使用者易用性而設計，具有清晰的佈局和簡單的功能，適合所有技術級別的使用者。
• Excel 和 Google 試算表相容性： 此範本與 Excel 和 Google Sheets 相容，可跨不同作業系統和使用者偏好進行更廣泛的存取。
• 速度和效率： Simple Sheets 乾淨、簡約的方法提高了速度和效率，減少了資料輸入和分析所需的時間。
• 動態分析器和視覺化資料： 該模板包括一個動態分析器，可以反映即時數據變化並支援視覺化數據以更好地感知和理解。

8.2個缺點

• 有限定制： 雖然該模板很簡單，但它可能缺乏某些企業可能需要的更深入的自訂功能。
• 取決於使用者知識： 此範本的功能依賴於使用者對 Excel 或 Google Sheets 的熟悉程度，這可能會限制其對於初學者的功效。

9.vcita CRM Excel 模板

作為提供業務管理和客戶互動工具的平台，vcita 還提供了 CRM Excel 範本。此範本可讓企業對客戶互動、預約、發票和促銷活動進行分類和管理。它體現了 vcita 致力於提供以用戶為中心的解決方案，使管理客戶關係更加方便和高效。

9.1個優點

• 專為中小企業設計： vcita 的 CRM 範本專為中小型企業設計，使其成為管理該細分市場客戶互動的專注且有效的工具。
• 綜合特點： 除了客戶互動之外，此範本還涵蓋預約、發票和促銷等領域，使其成為多功能工具。
• 跨職能： 此範本還可以跨職能和團隊使用，從而實現客戶關係流程的統一視圖。
• 適應性強： 鑑於其廣泛的功能，vcita的CRM Excel範本可以適應不同的業務需求。

9.2個缺點

• 適合初學者的複雜： vcita 的 CRM Excel 範本中的眾多功能可能會讓初學者不知所措。
• 有限定制： 雖然該模板提供了多種功能，但它可能不提供特殊業務需求所需的高級自訂選項。

10. LuxTemplates Sales CRM – 用於改善銷售管道的 Excel CRM 模板

LuxTemplates 提供專門的銷售 CRM Excel 模板，旨在增強銷售管道。此範本功能強大且功能豐富，提供詳細的見解和數據跟踪，以幫助企業管理和改進其銷售流程。 LuxTemplates 的 CRM Excel 範本經過精心設計，專注於最大限度地提高銷售效率，對於任何尋求提升銷售力度的企業來說都是一項重要資產。

10.1個優點

• 詳細軌跡： LuxTemplates 的 CRM 範本提供了銷售流程的詳細軌跡，提供了有助於微調銷售工作的細緻入微的見解。
• 視覺資料： 此範本包含豐富的視覺化資料元素，例如圖表和圖形，使資料解釋和分析變得更容易、更有效。
• 可定制： 透過自訂選項，LuxTemplates 允許企業根據其不斷變化的需求自訂模板。
• 有組織、有效率： 此範本經過精心組織，旨在簡化銷售管理流程，從而提高營運效率。

10.2個缺點

• 成本： 與其他一些選項不同，LuxTemplates 的 CRM Excel 範本不是免費的。
• 學習曲線： 鑑於其強大的功能和先進的功能，LuxTemplates CRM 模板可能有一個稍微陡峭的學習曲線，特別是對於初學者來說。

11.Knack CRM Excel 模板

Knack 是一個以提供線上資料庫軟體和相關應用程式而聞名的平台。他們的產品包括簡單的自訂 CRM Excel 模板，專門設計用於使客戶關係管理更加簡化和高效。 Knack 的 CRM 範本以易用性為核心，為企業提供了一種實用且直接的方式來組織、追蹤和管理其客戶互動和銷售流程。

11.1個優點

• 簡單乾淨： Knack 的 CRM 範本簡單易用，對需要簡單、有效功能的使用者很有吸引力。
• 有效的組織： 此範本提供了一種結構化方法來記錄、追蹤和管理客戶交互，幫助企業改進其 CRM 工作。
• 綜合範圍： 儘管很簡單，但此範本涵蓋的範圍很廣，包括客戶資訊、通訊追蹤、銷售流程等。
• 靈活且可定制： 用戶可以根據自己的具體需求或業務發展來調整和自訂模板。

11.2個缺點

• 不太進階的功能： 需要更高級功能和複雜性的使用者可能會發現 Knack 的 CRM Excel 範本不足以滿足他們的需求。
• 取決於使用者的專業知識： 有效使用此範本需要 Excel 的應用知識，這可能會限制不熟悉該軟體的使用者的功效。

12. Excel 專案 AJ CRM 範本 Excel

Excel Projects AJ 為 Excel 提供了全面且強大的 CRM 模板，旨在全面增強企業的客戶關係管理。此範本提供客戶聯絡人管理、交易追蹤、銷售團隊績效指標等功能。 Excel Projects AJ 專門設計了此模板，考慮到可自訂性和可擴展性，為企業提供了一個可隨著其需求而成長的多功能工具。

12.1個優點

• 詳細而穩健： Excel Projects AJ 在其 CRM 範本中提供了廣泛的功能，涵蓋從客戶管理到銷售績效指標。
• 可定制： 此範本允許高度客製化，使其能夠適應特定業務的需求和偏好。
• 可擴展性： CRM範本的規模可以隨著業務的成長而成長，使其成為長期的解決方案。
• 資料操作工具： 透過包含資料透視表、圖表和切片器，使用者可以透過多種方式操作資料以進行全面分析。

12.2個缺點

• 成本： 與其他網站上提供的免費範本不同，Excel Projects AJ 的 CRM 範本需要付費。
• 複雜： 由於其廣泛的功能和先進的數據工具，該模板對於沒有經驗的用戶來說可能具有陡峭的學習曲線。

13。 總結

13.1 總體比較表

現場	模板計數	產品特性	價格	客戶服務
適用於 Excel 的 Salesflare CRM 模板	1	數據自主、可自訂、易於使用	免費	有限
適用於 Excel 和 Google Sheets 的 Smartsheet CRM 模板	多	相容於 Excel 和 Google Sheets，協作、集成	免費和付費	廣泛
Vertex42 CRM 模板	1	介面簡潔，功能全面。	免費	有限
Someka Excel CRM 模板	1	用戶友好、日期追蹤、報告生成、多語言支持	已付款	固德
ActiveCampaign CRM 模板	1	按時間順序排列的視圖，指南	免費	可用的
Excel 中的 TemplateLab CRM（客戶關係管理）模板	多	多種模板，簡單易用	免費	有限
簡單的表格 CRM Excel 和 Google Sheets 模板	1	直覺的設計、動態分析器、視覺化數據	已付款	可用的
vcita CRM Excel 模板	1	專為中小企業設計，涵蓋範圍廣	已付款	固德
LuxTemplates Sales CRM – 用於改善銷售管道的 Excel CRM 模板	1	可視化數據，可定制，有組織	已付款	可用的
Knack CRM Excel 模板	1	簡單、有效、全面	免費	有限
Excel 專案 AJ CRM 範本 Excel	1	詳細、強大、可自訂	已付款	可用的

13.2 根據不同需求推薦範本站點

對於tar需要空調的大型企業和小型企業ost-有效的解決方案，推薦Vertex42的CRM範本、ActiveCampaign的CRM範本、Knack CRM範本。他們提供簡單且有效的 CRM 解決方案，可滿足小型企業的基本需求。對於那些尋找功能更豐富的模板並願意花錢的人來說，Someka、Simple Sheets、vcita、LuxTemplates 和 Excel Projects AJ 提供了高級功能和實用程序，可以全面了解銷售流程和客戶互動。這些可能適合大中型企業。

14. 結論

14.1 選擇 Excel CRM 範本網站的最終想法和要點

選擇 Excel CRM 範本是一項與您的企業獨特的客戶關係管理需求相關的策略決策。鑑於不同網站提供的產品多種多樣，選擇流程應平衡範本提供的功能、業務需求、易用性、可擴充性以及範本是否在您的財務限制範圍內。無論你是小Start-up 找 acost- 有效的 CRM 解決方案或大型企業的目標是強大的、功能齊全的系統，確保所選的 Excel CRM 範本滿足您的特定業務環境和需求非常重要。

請記住，CRM 系統的成功並不在於工具本身，而是在於它的利用效率。因此，選擇一個模板不僅可以有效地追蹤和管理客戶交互，而且對於您的團隊來說也是可以理解和用戶友好的。最終，最好的 Excel CRM 範本是與您的業務策略、客戶管理實務和未來成長方向保持一致的範本。

作者簡介：

陳薇薇（Vera Chen）是 DataNumen，它提供了廣泛的產品，包括一個強大的工具 修復Word文檔.