11 Pinakamahusay na Excel CRM Template Sites (2024) [LIBRE]

1. pagpapakilala

Ang Customer Relationship Management (CRM) ay may mahalagang papel sa anumang negosyong negosyo. Habang mayroong maraming CRM software na magagamit ngayon, ang paggamit ng mga template ng CRM sa Excel ay maaaring mag-alok ng mas simple at mas nababaluktot na alternatibo para sa maliliit na negosyo, startups o mga nakakakuha lang ng started sa pagbebenta. Ito rin ay acost-epektibo, nako-customize at madaling gamitin na paraan upang pamahalaan ang data ng customer.

1.1 Kahalagahan ng Excel CRM Template Site

Ang pangangailangan para sa CRM ay nagmumula sa pagiging nakasentro sa relasyon ng modernong negosyo, ngunit ang pagpapatupad ng fully functional na CRM software ay maaaring hindi palaging magagawa dahil sa mga paghihigpit sa badyet o mga hadlang sa mapagkukunan. Dito makikita ang Excel CRM Template Sites. Nag-aalok sila ng isang hanay ng mga template na maaaring magamit upang ayusin at mailarawan ang iyong data ng customer sa Excel. Ang mga template na ito ay ganap na nako-customize upang matugunan ang mga indibidwal na pangangailangan ng negosyo, na ginagawa itong isang mahusay na tool upang pamahalaan ang mga proseso ng pagbebenta, mga pakikipag-ugnayan ng customer, at mga sukatan ng pagganap nang hindi nangangailangan ng mamahaling CRM software.

1.2 Mga Layunin ng Paghahambing na ito

Ang pangunahing layunin ng gabay sa paghahambing na ito ay magbigay ng mga detalyadong insight sa iba't ibang mga site ng template ng Excel CRM. Sa maraming mga website na nag-aalok ng isang hanay ng mga template, ang pagpili ng tama ay maaaring maging isang hamon. Nilalayon ng gabay na ito na hatiin ang mga feature, kalamangan, at kahinaan ng bawat site upang matulungan kang gumawa ng matalinong desisyon na nakakatugon sa mga partikular na pangangailangan ng iyong negosyo. Kung ikaw ay isang maliit na kumpanyang naglalayong pahusayin ang mga relasyon sa customer o isang negosyanteng gustong i-streamline ang iyong mga proseso sa pagbebenta, ang mga layunin ng paghahambing ng iba't ibang mga site ng template ng Excel CRM na ito ay upang pasimplehin ang iyong proseso sa pagpili at tulungan kang makahanap ng perpektong solusyon.

1.3 I-recover ang Excel Files

Kailangan mo rin ng isang mahusay na tool upang mabawi ang mga file ng Excel. DataNumen Excel Repair ay isang malawakang ginagamit na opsyon:

2. Salesflare CRM template para sa Excel

Ang Salesflare ay isang kilalang CRM solution provider na kilala sa user-friendly, nako-customize at data-autonomous na kakayahan nito. Ang kanilang libreng Excel CRM na template ay idinisenyo upang mapaunlakan kahit ang mga may kaunti hanggang walang teknikal na kasanayan. Ang template na ito ay nagpapahintulot sa mga negosyo na pamahalaan, ayusin at subaybayan ang impormasyon ng customer nang mahusay sa isang lugar. Ito ay partikular na kapaki-pakinabang para sa mga koponan sa pagbebenta, na nagbibigay sa kanila ng isang sistematikong diskarte upang pamahalaan ang kanilang mga lead, bumuo ng mga insightful na ulat, at hulaan ang mga benta.

2.1 Mga kalamangan

• Madaling gamitin: Dinisenyo para sa pagiging simple, binibigyang-daan ng template ng Salesflare CRM ang mga user na magpatibay at umangkop nang hindi nangangailangan ng espesyal na kaalaman sa Excel.
• Autonomy ng Data: Isa sa mga natatanging tampok ng Salesflare Excel CRM template ay ang autonomous data capability nito. Awtomatiko nitong pinupuno ang mga patlang ng data saanman nalalapatcable, pagbabawas ng manu-manong pagpasok at pagtiyak ng pare-pareho.
• Pag-customize: Ang template na ito ay lubos na nababaluktot, na nagbibigay ng mga pagpipilian sa pagpapasadya upang umangkop sa mga natatanging pangangailangan ng negosyo.
• Libre: Nag-aalok ang Salesflare ng template ng CRM Excel nito nang libre, ginagawa itong acost-mahusay na solusyon para sa maliliit na negosyo at startups.

2.2 Kahinaan

• Limitadong pag-andar: Bilang isang libreng template ng CRM Excel, kulang ito ng ilang advanced na feature kumpara sa buong solusyon sa software ng Salesflare.
• Dependency sa Excel: Ang functionality ng template na ito ay depende sa kaalaman ng user sa Excel. Bagama't ito ay pinasimple, ang mga hindi pamilyar sa Excel ay maaari pa ring makaharap ng ilang mga hamon.

3. Mga Smartsheet CRM Template para sa Excel at Google Sheets

Ang Smartsheet ay isang dynamic na work management platform na nag-aalok ng mga CRM template para sa Excel at Google Sheets. Ang mga template ay mula sa komprehensibong CRM system hanggang sa mas simpleng mga template ng pamamahala ng contact, na tumutugon sa mga negosyo sa lahat ng hugis at sukat. Ang mga template na ito ay naglalayong gawing organisado, mahusay, at pare-pareho ang pamamahala sa relasyon ng customer sa kabuuan, sa gayon, nagbibigay-daan sa mga negosyo na bumuo ng mas matatag, pangmatagalang relasyon sa customer.

3.1 Mga kalamangan

• Iba't ibang mga template: Nag-aalok ang Smartsheet ng maraming template ng CRM na mapagpipilian batay sa mga partikular na kinakailangan ng negosyo. Ang malawak na hanay na ito ay epektibo sa pagtutustos sa magkakaibang mga pangangailangan sa pamamahala ng relasyon ng customer.
• Tugma sa Excel at Google Sheets: Ang mga template ng Smartsheet ay katugma sa parehong Excel at Google Sheets. Ang versatility na ito ay nagpapalawak ng kanilang kakayahang magamit sa iba't ibang platform at tumutugon sa parehong mga user ng Microsoft at Google.
• Mga tampok ng pakikipagtulungan: Mga template na inaalok ng Smartsheet support collaboration. Maaaring tingnan at i-edit ng maraming user ang data, na ginagawa itong perpekto para sa mga negosyong nakatuon sa koponan.
• Mga kakayahan sa pagsasama: Maaaring isama ang mga template ng Smartsheet sa iba pang mga platform at application, na nagbibigay-daan sa higit na pare-pareho at katumpakan sa pamamahala ng data.

3.2 Kahinaan

• Pagiging kumplikado: Ang versatility at kayamanan ng mga feature ay maaaring gawing kumplikado ang mga template ng Smartsheet CRM upang maunawaan at magamit para sa mga nagsisimula.
• Cost: Bagama't nag-aalok ang Smartsheet ng ilang libreng template, maaaring dumating ang mas advanced at feature-packed na mga template sa acost.

4. Vertex42 CRM Template

Kilala ang Vertex42 sa pag-aalok ng iba't ibang mga template ng Excel kabilang ang isang libreng template ng CRM. Ang magaan na CRM Template na ito ay partikular na idinisenyo para sa maliliit na negosyo at solong negosyante na nangangailangan ng simple, madaling gamitin na paraan upang subaybayan ang kanilang mga komunikasyon sa mga customer, magtatag ng mga follow-up at matukoy ang mga potensyal na pagkakataon. Nag-aalok ito ng simple at intuitive na interface para sa pamamahala ng mga contact ng customer, mga lead sa pagbebenta at mga pagkakataon sa negosyo lahat sa isang lugar.

4.1 Mga kalamangan

• Simple at madaling gamitin: Ang template ng CRM ng Vertex42 ay idinisenyo para sa pagiging simple at kadalian, na ginagawa itong perpekto para sa mga di-tech savvy user o maliliit na negosyo.
• Libre: Ang template ay ganap na walang bayad, na ginagawa itong isang mahusay na opsyon para sa mga negosyong may kamalayan sa badyet.
• Nako-customize na: Madaling maiangkop ng mga user ang template sa kanilang mga partikular na pangangailangan, na ginagawa itong isang flexible na tool para sa iba't ibang konteksto ng negosyo.
• Comprehensive: Sa kabila ng pagiging simple nito, nag-aalok ang CRM template ng Vertex42 ng mga komprehensibong feature para sa pamamahala ng mga komunikasyon, benta, at pagkakataon.

4.2 Kahinaan

• Minimal na advanced na mga tampok: Kung ikukumpara sa mas matatag na mga platform, maaaring kulang ang template ng CRM ng Vertex42 ng ilang advanced na feature ng CRM.
• Limitadong suporta: Ang mga mapagkukunan ng suporta at tulong ay maaaring hindi kasinglawak ng mga iniaalok ng iba pang mga espesyal na tagapagbigay ng solusyon sa CRM.

5. Someka Excel CRM Template

Ang Someka ay isang provider ng isang natatanging template ng CRM para sa Excel na idinisenyo upang tumugon sa isang hanay ng mga pangangailangan sa negosyo. Ito ay epektibong nagbibigay-daan sa mga negosyo na panatilihin ang mga talaan ng kanilang mga pakikipag-ugnayan sa kanilang mga kliyente, subaybayan ang kanilang proseso ng pagbebenta at bumuo ng mga ulat. Pinagsasama ng CRM Template na inaalok ng Someka ang pagiging simple at functionality, na ginagawang naa-access at mahusay ang CRM para sa mga negosyo na may iba't ibang antas.

5.1 Mga kalamangan

• Madaling Gamitin na Interface: Nag-aalok ang Someka ng intuitive na disenyo na ginagawang simple para sa mga user na mag-input ng data at pamahalaan ang kanilang mga pakikipag-ugnayan sa customer nang walang malawak na kaalaman sa Excel.
• Tampok ng Date Track: Nag-aalok ang template ng CRM ng Someka ng tampok na track ng petsa, na tumutulong na subaybayan ang mga pakikipag-ugnayan sa isang partikular na panahon.
• Pagbuo ng Ulat: Sa template ng Someka, ang mga user ay makakabuo ng mga komprehensibong ulat, tulad ng mga ulat sa pagbebenta, upang masuri at mapabuti ang kanilang mga pagsisikap sa CRM.
• Suporta sa Multilingual: Sinusuportahan ng Someka CRM Excel Template ang maraming wika, na tumutugon sa isang internasyonal na base ng gumagamit.

5.2 Kahinaan

• Cost: Hindi tulad ng iba pang mga opsyon, ang template ng CRM ng Someka ay hindi libre. Ito ay maaaring isang limitasyon para sa maliliit na negosyo o startups na may limitasyon sa badyet.
• Limitadong Pag-customize: Ang template ng CRM ng Someka, habang matatag, ay nagbibigay ng limitadong mga tampok sa pagpapasadya kumpara sa ilang iba pang mga template ng CRM.

6. ActiveCampaign CRM Template

Ang ActiveCampaign, na pangunahing kilala sa email marketing, automation, at mga tool na CRM sa pagbebenta nito, ay nag-aalok ng maraming gamit na template ng CRM para sa Excel. Ninanais ng maraming negosyo, nakakatulong ito sa pamamahala ng mga pipeline ng benta at mga relasyon sa customer. Nakakatulong ang template sa pag-visualize at pagsasaayos ng mga pakikipag-ugnayan ng customer, data ng benta, at pagtataya nang mas epektibo.

6.1 Mga kalamangan

• Malinaw at organisado: Ang template ng CRM ng ActiveCampaign ay idinisenyo upang magpakita ng malinaw, sunud-sunod na pagkakasunod-sunod na view ng iyong pipeline ng benta at mga touchpoint ng customer.
• Mga kapaki-pakinabang na gabay: Nagbibigay ang ActiveCampaign ng mga kapaki-pakinabang na gabay at mapagkukunan upang matulungan ang mga negosyo na i-maximize ang halaga na nakukuha nila mula sa template.
• Pagkatugma: Bilang isang template ng Excel, tugma ito sa anumang device na maaaring magpatakbo ng Excel, na ginagawa itong isang maraming nalalaman na tool.
• Data visualization: Gamit ang template ng CRM ng ActiveCampaign, maaaring tingnan ng mga user ang kanilang data sa ilang mga format, na nagbibigay ng mga dynamic na pananaw ng kanilang mga pagsusumikap sa pakikipag-ugnayan sa customer.

6.2 Kahinaan

• Pangunahing pag-andar: Ang functionality ng CRM template ng ActiveCampaign, habang sapat para sa most maliliit na negosyo, maaaring hindi sapat na advanced para sa mas malalaking negosyo na may mga kumplikadong pangangailangan.
• Depende sa kaalaman ng gumagamit: Ang pagiging pamilyar ng user sa Excel ay nakakaapekto sa lawak kung saan nila magagamit ang mga pakinabang ng template na ito.

7. TemplateLab CRM (Customer Relationship Management) Mga Template Sa Excel

Nag-aalok ang TemplateLab ng malawak na hanay ng mga template para sa magkakaibang mga kinakailangan, kung saan ang CRM Templates In Excel ay nagsisilbing isang mahalagang mapagkukunan para sa negosyo. Ang mga template na ito ay iniakma upang tulungan ang mga negosyo sa pamamahala at pagsubaybay sa kanilang mga relasyon sa tagapag-alaga, proseso ng pagbebenta, at pagganap sa isang streamlined at sistematikong paraan. Tinitiyak ng malawak na hanay ng mga template na ang mga negosyo na may iba't ibang laki at pangangailangan ay makakahanap ng solusyon na akma sa kanilang mga kinakailangan.

7.1 Mga kalamangan

• Iba't ibang mga template: Ang malawak na hanay ng mga template ng CRM na inaalok ay tumutugon sa isang malawak na hanay ng mga pangangailangan, na ginagawa itong versatile at flexible para sa iba't ibang uri ng mga negosyo.
• Libre: Ang lahat ng CRM Excel Template ng TemplateLab ay libre upang i-download at gamitin, na ginagawa itong isang abot-kayang opsyon para sa maliliit na negosyo at s.tartups.
• User friendly: Ang mga template ay idinisenyo upang maging madaling gamitin sa isang malinaw na layout, na ginagawang naa-access ang mga ito kahit na para sa mga may mas kaunting teknikal na kaalaman.
• Mga komprehensibong gabay: Nagbibigay ang TemplateLab ng mga detalyadong gabay kasama ng kanilang mga template para sa isang madaling pag-unawa sa functionality ng tool.

7.2 Kahinaan

• Limitadong advanced na mga tampok: Ang mga libreng template ng CRM na ibinigay ng TemplateLab ay maaaring kulang sa ilang mga advanced na feature o customization na maaaring available sa mga bayad o full-feature na mga alternatibong CRM.
• Depende sa Excel: Dahil ang mga template na ito ay para sa Excel, ang mga user ay mangangailangan ng isang gumaganang kaalaman sa Microsoft Excel upang epektibong magamit ang kanilang buong potensyal.

8. Simpleng Sheets CRM Excel At Google Sheets Template

Ang Simple Sheets ay isang platform na kilala sa mga simple at madaling gamitin na template nito. Ang template ng CRM ng Simple Sheets ay tugma sa Excel at Google Sheets, na nag-aalok sa mga negosyo ng pinasimpleng paraan ng pagsubaybay sa mga pipeline ng benta, pagsubaybay sa mga pakikipag-ugnayan ng customer, at pag-optimize ng mga follow-up. Ito ay idinisenyo upang maging isang madali at naa-access na solusyon para sa mahusay na pamamahala ng mga relasyon sa customer.

8.1 Mga kalamangan

• Intuitive na Disenyo: Ang CRM template ng Simple Sheets ay idinisenyo para sa kadalian ng user, na may malinaw na layout at hindi kumplikadong mga feature na ginagawang angkop para sa mga user sa lahat ng teknikal na antas.
• Excel at Google Sheets Compatibility: Ang pagiging tugma ng template sa parehong Excel at Google Sheets ay nagbibigay-daan sa mas malawak na accessibility sa iba't ibang operating system at mga kagustuhan ng user.
• Bilis at Kahusayan: Ang malinis at minimalistic na diskarte ng Simple Sheets ay nagpapabuti sa bilis at kahusayan, na binabawasan ang oras na kinakailangan para sa pag-input at pagsusuri ng data.
• Dynamic Analyzer at Visual Data: Kasama sa template ang isang dynamic na analyzer na nagpapakita ng mga pagbabago sa real-time na data at sumusuporta sa visual na data para sa mas mahusay na pang-unawa at pag-unawa.

8.2 Kahinaan

• Limitadong Pag-customize: Bagama't nag-aalok ang template ng pagiging simple, maaaring kulang ito ng mas malalim na mga feature sa pag-customize na maaaring kailanganin ng ilang negosyo.
• Depende sa Kaalaman ng Gumagamit: Ang functionality ng template ay umaasa sa pagiging pamilyar ng user sa Excel o Google Sheets, na maaaring limitahan ang pagiging epektibo nito para sa mga nagsisimula.

9. vcita CRM Excel Template

Bilang isang platform na nag-aalok ng pamamahala ng negosyo at mga tool sa pakikipag-ugnayan ng kliyente, nagbibigay din ang vcita ng template ng CRM Excel. Ang template ay nagbibigay-daan sa mga negosyo na mag-catalog at pamahalaan ang kanilang mga pakikipag-ugnayan ng kliyente, appointment, pag-invoice, at mga pagsisikap na pang-promosyon. Sinasalamin nito ang dedikasyon ng vcita sa pagbibigay ng mga solusyong nakasentro sa gumagamit na ginagawang mas maginhawa at mahusay ang pamamahala sa mga relasyon sa kliyente.

9.1 Mga kalamangan

• Idinisenyo para sa mga SME: Ang template ng CRM ng vcita ay partikular na idinisenyo para sa mga small-to-medium na negosyo, na ginagawa itong isang nakatutok at epektibong tool para sa pamamahala ng mga pakikipag-ugnayan ng kliyente sa segment na ito.
• Mga Komprehensibong Tampok: Higit pa sa mga pakikipag-ugnayan ng kliyente, sinasaklaw din ng template ang mga lugar tulad ng mga appointment, pag-invoice, at mga promosyon, na ginagawa itong isang maraming gamit na tool.
• Cross-Functional: Magagamit din ang template sa mga function at team, na nagbibigay-daan sa isang magkakaugnay na pagtingin sa proseso ng relasyon ng kliyente.
• Naaangkop: Dahil sa malawak na hanay ng mga tampok, ang CRM Excel Template ng vcita ay maaaring umangkop sa magkakaibang mga kinakailangan sa negosyo.

9.2 Kahinaan

• Kumplikado para sa mga Nagsisimula: Ang maraming mga tampok sa template ng CRM Excel ng vcita ay maaaring maging napakalaki para sa mga nagsisimula.
• Limitadong Pag-customize: Habang nag-aalok ang template ng ilang feature, maaaring hindi ito magbigay ng mga advanced na opsyon sa pagpapasadya na kinakailangan para sa mga espesyal na pangangailangan ng negosyo.

10. LuxTemplates Sales CRM – Excel CRM Template para Pahusayin ang iyong Sales Pipeline

Nagbibigay ang LuxTemplates ng isang espesyal na template ng Sales CRM Excel na idinisenyo upang mapahusay ang mga pipeline ng benta. Ang template na ito ay matatag at mayaman sa tampok, na nagbibigay ng mga detalyadong insight at pagsubaybay sa data upang matulungan ang mga negosyo na pamahalaan at pagbutihin ang kanilang mga proseso sa pagbebenta. Sa isang maselang disenyo na nakatuon sa pag-maximize ng kahusayan sa pagbebenta, ang template ng CRM Excel ng LuxTemplates ay maaaring maging isang mahalagang asset para sa anumang negosyong naglalayong itaas ang kanilang mga pagsusumikap sa pagbebenta.

10.1 Mga kalamangan

• Detalyadong tilapon: Ang CRM template ng LuxTemplates ay nagbibigay ng detalyadong trajectory ng proseso ng pagbebenta, na nag-aalok ng mga nuanced na insight na makakatulong sa pag-fine-tune ng mga pagsisikap sa pagbebenta.
• Visual na data: Kasama sa template ang mga rich visual na elemento ng data tulad ng mga chart at graph na ginagawang mas madali at mas makakaapekto ang interpretasyon at pagsusuri ng data.
• Nako-customize na: Sa mga opsyon sa pagpapasadya, pinapayagan ng LuxTemplates ang mga negosyo na iangkop ang template ayon sa kanilang mga umuusbong na pangangailangan.
• Organisado at Mahusay: Ang template na ito ay maingat na inayos upang i-streamline ang proseso ng pamamahala ng mga benta, sa gayon ay pagpapabuti ng kahusayan sa pagpapatakbo.

10.2 Kahinaan

• Cost: Hindi tulad ng ilang iba pang mga opsyon, ang template ng CRM Excel ng LuxTemplates ay hindi walang bayad.
• Learning Curve: Dahil sa magagaling na feature at advanced na kakayahan nito, maaaring magkaroon ng medyo matarik na curve sa pag-aaral ang LuxTemplates CRM template, lalo na para sa mga baguhan.

11. Knack CRM Excel Template

Ang Knack ay isang platform na kilala sa pagbibigay ng online database software at mga kaugnay na application. Kabilang sa kanilang mga inaalok ay ang simpleng custom na template ng CRM Excel, partikular na idinisenyo upang gawing mas streamlined at mahusay ang pamamahala sa relasyon ng customer. Sa madaling paggamit sa unahan, ang template ng CRM ng Knack ay nag-aalok sa mga negosyo ng isang praktikal at direktang paraan upang ayusin, subaybayan at pamahalaan ang kanilang mga pakikipag-ugnayan sa customer at mga proseso ng pagbebenta.

11.1 Mga kalamangan

• Simple at malinis: Ang template ng CRM ng Knack ay simple at madaling gamitin, nakakaakit sa mga user na nangangailangan ng diretso, epektibong mga functionality.
• Epektibong organisasyon: Ang template ay nagbibigay ng isang structured na diskarte upang itala, subaybayan at pamahalaan ang mga pakikipag-ugnayan ng customer, na tumutulong sa mga negosyo na mapabuti ang kanilang mga pagsisikap sa CRM.
• Komprehensibong saklaw: Sa kabila ng pagiging simple nito, ang template ay sumasaklaw sa isang malawak na saklaw kabilang ang impormasyon ng customer, pagsubaybay sa komunikasyon, mga proseso ng pagbebenta, at higit pa.
• Flexible at nako-customize: Maaaring ayusin at iangkop ng mga user ang template ayon sa kanilang mga partikular na pangangailangan o habang nagbabago ang kanilang negosyo.

11.2 Kahinaan

• Hindi gaanong advanced na mga tampok: Maaaring makita ng user na nangangailangan ng mas advanced na mga feature at pagiging kumplikado ang template ng CRM Excel ng Knack na hindi gaanong sapat para sa kanilang mga pangangailangan.
• Depende sa Dalubhasa ng User: Ang mabisang paggamit ng template na ito ay nangangailangan ng gumaganang kaalaman sa Excel, na maaaring limitahan ang bisa nito para sa mga user na hindi pamilyar sa software.

12. Excel Projects AJ CRM Template Excel

Nag-aalok ang Excel Projects AJ ng isang komprehensibo at matatag na template ng CRM para sa Excel na naglalayong komprehensibong pahusayin ang pamamahala ng relasyon sa customer para sa mga negosyo. Nag-aalok ang template ng mga feature gaya ng pamamahala sa pakikipag-ugnayan sa customer, pagsubaybay sa transaksyon, mga sukatan ng performance ng sales team, at higit pa. Partikular na idinisenyo ng Excel Projects AJ ang template na ito na nasa isip ang pagiging customizability at scalability, na nagbibigay sa mga negosyo ng isang maraming gamit na tool na lumalago sa kanilang mga pangangailangan.

12.1 Mga kalamangan

• Detalyadong at Matatag: Ang Excel Projects AJ ay nag-aalok ng malawak na mga tampok sa template ng CRM nito, na sumasaklaw mula sa pamamahala ng customer hanggang sa mga sukatan ng pagganap ng mga benta.
• Nako-customize na: Ang template ay nagbibigay-daan sa isang mataas na antas ng pagpapasadya na ginagawa itong madaling ibagay sa isang partikular na pangangailangan at kagustuhan ng negosyo.
• Nasusukat: Ang laki ng template ng CRM ay maaaring lumago kasama ng negosyo, na ginagawa itong isang pangmatagalang solusyon.
• Mga Tool sa Pagmamanipula ng Data: Sa pagsasama ng mga pivot table, chart, at slicer, maaaring manipulahin ng mga user ang data sa maraming paraan para sa komprehensibong pagsusuri.

12.2 Kahinaan

• Cost: Hindi tulad ng mga libreng template na available sa ibang mga site, ang template ng CRM ng Excel Projects AJ ay may presyo.
• Pagiging kumplikado: Dahil sa malawak nitong feature at advanced na data tool, ang template na ito ay maaaring magkaroon ng matarik na learning curve para sa mga walang karanasan na user.

13. Buod

13.1 Pangkalahatang Talahanayan ng Paghahambing

Lugar	Bilang ng Template	Mga tampok	presyo	Customer Support
Salesflare CRM template para sa Excel	1	Data-autonomous, nako-customize, madaling gamitin	Libre	Limitado
Mga Smartsheet CRM Template para sa Excel at Google Sheets	Maramihang	Tugma sa Excel at Google Sheets, Collaborative, Integrative	Libre at Bayad	Malawak
Vertex42 CRM Template	1	Simpleng interface, komprehensibo.	Libre	Limitado
Someka Excel CRM Template	1	User-friendly, Pagsubaybay sa petsa, Pagbuo ng Ulat, Multilingual na suporta	Bayad	mabuti
ActiveCampaign CRM Template	1	Kronologically ordered view, Mga Gabay	Libre	Magagamit
TemplateLab CRM (Customer Relationship Management) Mga Template Sa Excel	Maramihang	Iba't ibang mga template, madaling gamitin	Libre	Limitado
Simple Sheets CRM Excel At Google Sheets Template	1	Intuitive na disenyo, dynamic na analyzer, visual na data	Bayad	Magagamit
vcita CRM Excel Template	1	Idinisenyo para sa mga SME, sumasaklaw sa malawak na saklaw	Bayad	mabuti
LuxTemplates Sales CRM – Excel CRM Template para Pahusayin ang iyong Sales Pipeline	1	Visual na data, nako-customize, organisado	Bayad	Magagamit
Knack CRM Excel Template	1	Simple, epektibo, komprehensibo	Libre	Limitado
Excel Projects AJ CRM Template Excel	1	Detalyadong, matatag, nako-customize	Bayad	Magagamit

13.2 Inirerekomendang Site ng Template Batay sa Iba't ibang Pangangailangan

Para sa startups at maliliit na negosyo na nangangailangan ng acost-epektibong solusyon, ang CRM Template ng Vertex42, ang CRM Template ng ActiveCampaign, at ang Knack CRM na template ay inirerekomenda. Nag-aalok sila ng simple ngunit epektibong mga solusyon sa CRM na maaaring tumugon sa mga pangunahing pangangailangan ng maliliit na operasyon. Para sa mga naghahanap ng higit pang mga template na mayaman sa tampok, at handang gumastos, nag-aalok ang Someka, Simple Sheets, vcita, LuxTemplates, at Excel Projects AJ ng mga advanced na feature at utility na nagbibigay ng komprehensibong pagtingin sa mga pamamaraan sa pagbebenta at pakikipag-ugnayan ng customer. Maaaring angkop ang mga ito para sa medium hanggang malalaking negosyo.

14. Konklusyon

14.1 Mga Pangwakas na Kaisipan at Takeaways para sa Pagpili ng Site ng Template ng Excel CRM

Ang pagpili ng template ng Excel CRM ay isang madiskarteng desisyon na nakatali sa natatanging pangangailangan ng pamamahala ng relasyon sa customer ng iyong negosyo. Dahil sa magkakaibang mga alok ng iba't ibang site, dapat balansehin ng proseso ng pagpili ang mga functionality na ibinigay ng template, ang kinakailangan sa negosyo, kadalian ng paggamit, scalability, at kung ang template ay nasa loob ng iyong mga pinansiyal na limitasyon. Kung ikaw ay isang maliit na start-up naghahanap ng acost-epektibong solusyon sa CRM o isang malaking negosyo na naglalayon para sa isang matatag, puno ng tampok na sistema, mahalagang tiyakin na ang napiling template ng Excel CRM ay nakakatugon sa iyong partikular na konteksto at pangangailangan ng negosyo.

Tandaan na ang tagumpay ng isang CRM system ay hindi nasa mismong tool, ngunit kung gaano ito kaepektibo. Samakatuwid, pumili ng template na hindi lamang sumusubaybay at namamahala sa mga pakikipag-ugnayan ng customer nang epektibo ngunit naiintindihan din at madaling gamitin sa iyong koponan. Sa huli, ang pinakamahusay na template ng Excel CRM ay ang isa na mahusay na naaayon sa iyong diskarte sa negosyo, mga kasanayan sa pamamahala ng customer, at mga direksyon sa paglago sa hinaharap.

Panimula ng May-akda:

Si Vera Chen ay isang dalubhasa sa pagbawi ng data sa DataNumen, na nagbibigay ng malawak na hanay ng mga produkto, kabilang ang isang mahusay na tool sa pag-aayos ng dokumento ng Word.