11 bästa Excel CRM-mallwebbplatser (2024) [GRATIS]

1. Inledning

Customer Relationship Management (CRM) spelar en viktig roll i alla företag. Även om det finns många CRM-program tillgängliga idag, kan utnyttjande av CRM-mallar i Excel erbjuda ett enklare och mer flexibelt alternativ för småföretag, startups eller de som bara får started i försäljning. Det är också acost-effektivt, anpassningsbart och användarvänligt sätt att hantera kunddata.

1.1 Vikten av webbplatsen för Excel CRM-mall

Behovet av CRM härrör från den relationscentrerade karaktären hos modern verksamhet, men implementeringen av fullt fungerande CRM-programvara kanske inte alltid är genomförbar på grund av budgetrestriktioner eller resursbegränsningar. Det är här Excel CRM Template Sites kommer in i bilden. De erbjuder en rad mallar som kan användas för att organisera och visualisera dina kunddata i Excel. Dessa mallar är helt anpassningsbara för att tillgodose individuella affärskrav, vilket gör det till ett robust verktyg för att hantera försäljningsprocesser, kundinteraktioner och prestandamått utan att behöva dyrbar CRM-programvara.

1.2 Syfte med denna jämförelse

Huvudsyftet med den här jämförelseguiden är att ge detaljerade insikter om olika Excel CRM-mallwebbplatser. Med många webbplatser som erbjuder en rad mallar kan det bli en utmaning att välja rätt. Den här guiden syftar till att dela upp funktioner, för- och nackdelar med varje webbplats för att hjälpa dig att fatta ett välgrundat beslut som möter ditt företags specifika behov. Oavsett om du är ett småskaligt företag som vill förbättra kundrelationerna eller en entreprenör som vill effektivisera dina försäljningsprocesser, är syftet med att jämföra dessa olika Excel CRM-mallsajter att förenkla din urvalsprocess och hjälpa dig att hitta en idealisk lösning.

1.3 Återställ Excel-filer

Du behöver också ett bra verktyg för att återhämta Excel-filer. DataNumen Excel Repair är ett flitigt använda alternativ:

2. Salesflare CRM-mall för Excel

Salesflare är en framstående leverantör av CRM-lösningar känd för sin användarvänliga, anpassningsbara och dataautonoma förmåga. Deras gratis Excel CRM-mall är utformad för att rymma även de med små eller inga tekniska färdigheter. Denna mall tillåter företag att hantera, organisera och spåra kundinformation effektivt på ett ställe. Det är särskilt användbart för säljteam, och ger dem ett systematiskt tillvägagångssätt för att hantera sina leads, generera insiktsfulla rapporter och prognostisera försäljning.

2.1 Fördelar

• Lätt att använda: Salesflare CRM-mallen är designad för enkelhet och gör det möjligt för användare att ta till sig och anpassa sig utan behov av specialiserad Excel-kunskap.
• Dataautonomi: En av de unika egenskaperna hos Salesflare Excel CRM-mall är dess autonoma dataförmåga. Den fyller automatiskt i datafält varhelst det är tillämpligtcable, vilket minskar manuell inmatning och säkerställer konsekvens.
• Anpassning: Den här mallen är mycket flexibel och ger anpassningsmöjligheter för att passa unika affärsbehov.
• Gratis: Salesflare erbjuder sin CRM Excel-mall gratis, vilket gör den acost-effektiv lösning för småföretag och startups.

2.2 Nackdelar

• Begränsad funktionalitet: Som en gratis CRM Excel-mall saknar den några avancerade funktioner jämfört med den fullständiga Salesflares mjukvarulösning.
• Beroende av Excel: Funktionaliteten hos denna mall beror på användarens kunskaper i Excel. Även om det är förenklat, kan de som inte är bekanta med Excel fortfarande stöta på vissa utmaningar.

3. Smartsheet CRM-mallar för Excel och Google Sheets

Smartsheet är en dynamisk arbetsledningsplattform som erbjuder CRM-mallar för Excel och Google Sheets. Mallarna sträcker sig från omfattande CRM-system till enklare kontakthanteringsmallar, catering till företag av alla former och storlekar. Dessa mallar syftar till att göra hanteringen av kundrelationer organiserad, effektiv och konsekvent över hela linjen, vilket gör det möjligt för företag att bygga starkare, långvariga kundrelationer.

3.1 Fördelar

• Olika mallar: Smartsheet erbjuder flera CRM-mallar att välja mellan baserat på företagets specifika krav. Detta breda utbud är effektivt när det gäller att tillgodose olika behov av kundrelationshantering.
• Kompatibel med Excel och Google Sheets: Smartsheet-mallar är kompatibla med både Excel och Google Sheets. Denna mångsidighet breddar deras användbarhet över olika plattformar och vänder sig till både Microsoft- och Google-användare.
• Samarbetsfunktioner: Mallar som erbjuds av Smartsheet-stödsamarbete. Flera användare kan visa och redigera data, vilket gör den idealisk för teamorienterade företag.
• Integrationsmöjligheter: Smartsheets mallar kan integreras med andra plattformar och applikationer, vilket möjliggör större konsekvens och noggrannhet i datahantering.

3.2 Nackdelar

• Komplexitet: Mångsidigheten och rikedomen av funktioner kan göra Smartsheet CRM-mallarna komplexa att förstå och använda för nybörjare.
• Cost: Även om Smartsheet erbjuder några gratis mallar, kan mer avancerade och funktionsfyllda mallar komma på acost.

4. Vertex42 CRM-mall

Vertex42 är känt för att erbjuda en mängd olika Excel-mallar inklusive en gratis CRM-mall. Denna lätta CRM-mall är designad speciellt för småföretag och soloentreprenörer som behöver en enkel, användarvänlig metod för att spåra sin kommunikation med kunder, upprätta uppföljningar och identifiera potentiella möjligheter. Det erbjuder ett enkelt och intuitivt gränssnitt för att hantera kundkontakter, säljledningar och affärsmöjligheter på ett och samma ställe.

4.1 Fördelar

• Enkelt och användarvänligt: Vertex42s CRM-mall är designad för enkelhet och lätthet, vilket gör den idealisk för icke-tekniskt kunniga användare eller små företag.
• Gratis: Mallen är helt kostnadsfri, vilket gör den till ett utmärkt alternativ för budgetmedvetna företag.
• Anpassningsbar: Användare kan enkelt skräddarsy mallen efter sina specifika behov, vilket gör den till ett flexibelt verktyg för olika affärssammanhang.
• Omfattande: Trots sin enkelhet erbjuder Vertex42s CRM-mall omfattande funktioner för att hantera kommunikation, försäljning och möjligheter.

4.2 Nackdelar

• Minimala avancerade funktioner: Jämfört med mer robusta plattformar kan Vertex42s CRM-mall sakna några avancerade CRM-funktioner.
• Begränsat stöd: Support- och hjälpresurser kanske inte är lika omfattande som de som erbjuds av andra specialiserade CRM-lösningsleverantörer.

5. Someka Excel CRM-mall

Someka är en leverantör av en unik CRM-mall för Excel utformad för att tillgodose en rad affärsbehov. Det gör det effektivt för företag att föra register över sina interaktioner med sina kunder, övervaka deras försäljningsprocess och generera rapporter. CRM-mallen som erbjuds av Someka förenar enkelhet och funktionalitet, vilket gör CRM tillgängligt och effektivt för företag av olika skala.

5.1 Fördelar

• Lätt att använda gränssnitt: Someka erbjuder en intuitiv design som gör det enkelt för användare att mata in data och hantera sina kundinteraktioner utan omfattande Excel-kunskap.
• Datumspårfunktion: Somekas CRM-mall erbjuder en datumspårningsfunktion, som hjälper till att övervaka interaktioner under en specifik period.
• Rapportgenerering: Med Somekas mall kan användare generera omfattande rapporter, såsom försäljningsrapporter, för att bedöma och förbättra sina CRM-insatser.
• Flerspråkig support: Someka CRM Excel-mall stöder många språk, vilket vänder sig till en internationell användarbas.

5.2 Nackdelar

• Cost: Till skillnad från andra alternativ är Somekas CRM-mall inte gratis. Detta kan vara en begränsning för småföretag eller startups med budgetbegränsningar.
• Begränsad anpassning: Somekas CRM-mall, även om den är robust, har begränsade anpassningsfunktioner i jämförelse med vissa andra CRM-mallar.

6. ActiveCampaign CRM-mall

ActiveCampaign, främst känd för sina CRM-verktyg för e-postmarknadsföring, automatisering och försäljning, erbjuder en mångsidig CRM-mall för Excel. Många företag efterfrågar det och hjälper till att hantera försäljningspipelines och kundrelationer. Mallen hjälper till att visualisera och organisera kundinteraktioner, försäljningsdata och prognoser mer effektivt.

6.1 Fördelar

• Tydligt och organiserat: ActiveCampaigns CRM-mall är utformad för att visa en tydlig, kronologiskt ordnad bild av din försäljningspipeline och kundkontaktpunkter.
• Användbara guider: ActiveCampaign tillhandahåller användbara guider och resurser för att hjälpa företag att maximera värdet de får av mallen.
• Kompatibilitet: Som en Excel-mall är den kompatibel med alla enheter som kan köra Excel, vilket gör den till ett mångsidigt verktyg.
• Datavisualisering: Med ActiveCampaigns CRM-mall kan användare se sina data i flera format, vilket ger dynamiska perspektiv på deras kundrelationsarbete.

6.2 Nackdelar

• Grundläggande funktionalitet: Funktionaliteten hos ActiveCampaigns CRM-mall, men tillräcklig för most små företag, kanske inte är tillräckligt avancerade för större företag med komplexa behov.
• Beroende på användarkunskap: Användarnas förtrogenhet med Excel påverkar i vilken utsträckning de kan utnyttja fördelarna med denna mall.

7. TemplateLab CRM-mallar (Customer Relationship Management) i Excel

TemplateLab erbjuder ett brett utbud av mallar för olika krav, bland vilka CRM-mallar i Excel fungerar som en värdefull resurs för företag. Dessa mallar är skräddarsydda för att hjälpa företag att hantera och spåra sina depårelationer, försäljningsprocesser och prestanda på ett strömlinjeformat och systematiskt sätt. Det omfattande utbudet av mallar säkerställer att företag av varierande storlek och behov kan hitta en lösning som passar deras krav.

7.1 Fördelar

• Olika mallar: Det breda utbudet av CRM-mallar som erbjuds tillgodoser en omfattande uppsättning behov, vilket gör den mångsidig och flexibel för olika typer av företag.
• Gratis: Alla TemplateLabs CRM Excel-mallar är gratis att ladda ner och använda, vilket gör det till ett prisvärt alternativ för små företag och företagtartups.
• Användarvänlig: Mallarna är designade för att vara lätta att använda med en tydlig layout, vilket gör dem tillgängliga även för dem med mindre tekniska kunskaper.
• Omfattande guider: TemplateLab tillhandahåller detaljerade guider tillsammans med deras mallar för en enkel förståelse av verktygets funktionalitet.

7.2 Nackdelar

• Begränsade avancerade funktioner: De kostnadsfria CRM-mallarna som tillhandahålls av TemplateLab kan sakna några avancerade funktioner eller anpassningar som kan vara tillgängliga i betalda eller fullfjädrade CRM-alternativ.
• Beroende på Excel: Eftersom dessa mallar är för Excel, skulle användare behöva en praktisk kunskap om Microsoft Excel för att effektivt kunna utnyttja sin fulla potential.

8. Simple Sheets CRM Excel och Google Sheets Mall

Simple Sheets är en plattform känd för sina enkla, användarvänliga mallar. Simple Sheets CRM-mall är kompatibel med Excel och Google Sheets, och erbjuder företag en förenklad metod för att övervaka försäljningspipelines, spåra kundinteraktioner och optimera uppföljningar. Den är utformad för att vara en enkel och tillgänglig lösning för att hantera kundrelationer effektivt.

8.1 Fördelar

• Intuitiv design: Simple Sheets CRM-mall är designad för användarvänlighet, med en tydlig layout och okomplicerade funktioner som gör den lämplig för användare på alla tekniska nivåer.
• Kompatibilitet med Excel och Google Sheets: Mallens kompatibilitet med både Excel och Google Sheets möjliggör bredare tillgänglighet för olika operativsystem och användarpreferenser.
• Hastighet och effektivitet: Simple Sheets rena, minimalistiska tillvägagångssätt förbättrar hastigheten och effektiviteten, vilket minskar tiden som krävs för datainmatning och analys.
• Dynamisk analysator och visuell data: Mallen innehåller en dynamisk analysator som återspeglar dataförändringar i realtid och stödjer visuell data för bättre uppfattning och förståelse.

8.2 Nackdelar

• Begränsad anpassning: Även om mallen erbjuder enkelhet, kan den sakna djupare anpassningsfunktioner som kan krävas av vissa företag.
• Beroende på användarkunskap: Mallens funktionalitet är beroende av användarens förtrogenhet med Excel eller Google Sheets, vilket kan begränsa dess effektivitet för nybörjare.

9. vcita CRM Excel-mall

Som en plattform som erbjuder verktyg för företagsledning och klientengagemang, tillhandahåller vcita också en CRM Excel-mall. Mallen tillåter företag att katalogisera och hantera sina kundinteraktioner, möten, fakturering och marknadsföringsinsatser. Det återspeglar vcitas engagemang för att tillhandahålla användarcentrerade lösningar som gör hanteringen av kundrelationer mer bekväm och effektiv.

9.1 Fördelar

• Designad för små och medelstora företag: vcitas CRM-mall är speciellt utformad för små och medelstora företag, vilket gör den till ett fokuserat och effektivt verktyg för att hantera kundinteraktioner inom detta segment.
• Omfattande funktioner: Förutom kundinteraktioner täcker mallen också områden som möten, fakturering och kampanjer, vilket gör den till ett mångsidigt verktyg.
• Multifunktionell: Mallen kan också användas över funktioner och team, vilket möjliggör en sammanhållen bild av kundrelationsprocessen.
• Anpassbar: Med tanke på det breda utbudet av funktioner kan vcitas CRM Excel-mall anpassas till olika affärskrav.

9.2 Nackdelar

• Komplex för nybörjare: Mångfalden av funktioner i vcitas CRM Excel-mall kan potentiellt vara överväldigande för nybörjare.
• Begränsad anpassning: Även om mallen erbjuder flera funktioner, ger den kanske inte avancerade anpassningsalternativ som krävs för specialiserade affärsbehov.

10. LuxTemplates Sales CRM – Excel CRM-mall för att förbättra din försäljningspipeline

LuxTemplates tillhandahåller en specialiserad Sales CRM Excel-mall utformad för att förbättra försäljningspipelines. Den här mallen är robust och funktionsrik och ger detaljerade insikter och dataspårning för att hjälpa företag att hantera och förbättra sina försäljningsprocesser. Med en noggrann design som fokuserar på att maximera försäljningseffektiviteten kan LuxTemplates CRM Excel-mall vara en betydande tillgång för alla företag som vill höja sina försäljningsinsatser.

10.1 Fördelar

• Detaljerad bana: LuxTemplates CRM-mall ger en detaljerad bana av säljprocessen, och erbjuder nyanserade insikter som kan hjälpa till att finjustera försäljningsinsatser.
• Visuella data: Mallen innehåller rika visuella dataelement som diagram och grafer som gör datatolkning och analys enklare och mer effektfull.
• Anpassningsbar: Med anpassningsalternativ tillåter LuxTemplates företag att skräddarsy mallen efter deras växande behov.
• Organiserad och effektiv: Denna mall är noggrant organiserad för att effektivisera försäljningshanteringsprocessen och därigenom förbättra den operativa effektiviteten.

10.2 Nackdelar

• Cost: Till skillnad från vissa andra alternativ är LuxTemplates CRM Excel-mall inte gratis.
• Inlärningskurva: Med tanke på dess robusta funktioner och avancerade möjligheter kan LuxTemplates CRM-mall ha en något brant inlärningskurva, särskilt för nybörjare.

11. Knack CRM Excel-mall

Knack är en plattform känd för att tillhandahålla onlinedatabasprogramvara och relaterade applikationer. Bland deras erbjudanden finns den enkla anpassade CRM Excel-mallen, speciellt utformad för att göra kundrelationshanteringen mer strömlinjeformad och effektiv. Med användarvänligheten i framkant erbjuder Knacks CRM-mall företag ett praktiskt och enkelt sätt att organisera, spåra och hantera sina kundinteraktioner och försäljningsprocesser.

11.1 Fördelar

• Enkelt och rent: Knacks CRM-mall är enkel och lätt att använda, tilltalande för användare som behöver enkla, effektiva funktioner.
• Effektiv organisation: Mallen ger ett strukturerat tillvägagångssätt för att registrera, spåra och hantera kundinteraktioner, vilket hjälper företag att förbättra sina CRM-insatser.
• Omfattande omfattning: Trots sin enkelhet täcker mallen ett brett spektrum inklusive kundinformation, kommunikationsspårning, försäljningsprocesser och mer.
• Flexibel och anpassningsbar: Användare kan justera och skräddarsy mallen efter deras specifika behov eller allteftersom deras verksamhet utvecklas.

11.2 Nackdelar

• Mindre avancerade funktioner: Användare som behöver mer avancerade funktioner och komplexitet kan tycka att Knacks CRM Excel-mall är mindre tillräcklig för deras behov.
• Beroende på användarens expertis: Effektiv användning av denna mall kräver praktiska kunskaper i Excel, vilket kan begränsa dess effektivitet för användare som inte känner till programvaran.

12. Excel-projekt AJ CRM-mall Excel

Excel Projects AJ erbjuder en omfattande och robust CRM-mall för Excel som syftar till att på ett omfattande sätt förbättra kundrelationshanteringen för företag. Mallen erbjuder funktioner som kundkontaktshantering, transaktionsspårning, mätvärden för försäljningsteamets prestanda och mer. Excel Projects AJ utformade specifikt den här mallen med anpassningsbarhet och skalbarhet i åtanke, och försåg företag med ett mångsidigt verktyg som växer med deras behov.

12.1 Fördelar

• Detaljerad och robust: Excel Projects AJ erbjuder omfattande funktioner i sin CRM-mall, från kundhantering till mätvärden för försäljningsprestanda.
• Anpassningsbar: Mallen tillåter en hög grad av anpassning vilket gör den anpassningsbar till ett specifikt företags behov och preferenser.
• skalbar: Omfattningen av CRM-mallen kan växa med verksamheten, vilket gör den till en långsiktig lösning.
• Datamanipuleringsverktyg: Med inkluderandet av pivottabeller, diagram och slicers kan användare manipulera data på flera sätt för omfattande analys.

12.2 Nackdelar

• Cost: Till skillnad från de kostnadsfria mallarna som finns på andra webbplatser har Excel Projects AJs CRM-mall ett pris.
• Komplexitet: På grund av dess omfattande funktioner och avancerade dataverktyg kan den här mallen ha en brant inlärningskurva för oerfarna användare.

13. Sammanfattning

13.1 Övergripande jämförelsetabell

Plats	Mallräkning	Funktioner	Pris	Helpdesk
Salesflare CRM-mall för Excel	1	Dataautonom, anpassningsbar, enkel att använda	Fri	Begränsad
Smartsheet CRM-mallar för Excel och Google Sheets	Flera olika	Kompatibel med Excel och Google Sheets, Collaborative, Integrative	Gratis och betald	Omfattande
Vertex42 CRM-mall	1	Enkelt gränssnitt, omfattande.	Fri	Begränsad
Someka Excel CRM-mall	1	Användarvänlig, datumspårning, rapportgenerering, flerspråkig support	Betald	bra
ActiveCampaign CRM-mall	1	Kronologiskt ordnad vy, Guider	Fri	Tillgängliga
TemplateLab CRM (Customer Relationship Management)-mallar i Excel	Flera olika	Olika mallar, lätta att använda	Fri	Begränsad
Simple Sheets CRM Excel och Google Sheets Mall	1	Intuitiv design, dynamisk analysator, visuell data	Betald	Tillgängliga
vcita CRM Excel-mall	1	Designad för små och medelstora företag, täcker ett brett spektrum	Betald	bra
LuxTemplates Sales CRM – Excel CRM-mall för att förbättra din försäljningspipeline	1	Visuell data, anpassningsbar, organiserad	Betald	Tillgängliga
Knack CRM Excel-mall	1	Enkelt, effektivt, heltäckande	Fri	Begränsad
Excel Projects AJ CRM-mall Excel	1	Detaljerad, robust, anpassningsbar	Betald	Tillgängliga

13.2 Rekommenderad mallplats baserat på olika behov

För startups och småföretag som behöver acost-effektiv lösning, Vertex42s CRM-mall, ActiveCampaigns CRM-mall och Knack CRM-mall rekommenderas. De erbjuder enkla men effektiva CRM-lösningar som kan tillgodose de grundläggande behoven för små verksamheter. För de som letar efter fler funktionsrika mallar och är villiga att spendera, erbjuder Someka, Simple Sheets, vcita, LuxTemplates och Excel Projects AJ avancerade funktioner och verktyg som ger en omfattande inblick i försäljningsprocedurer och kundinteraktioner. Dessa kan vara lämpliga för medelstora till stora företag.

14. Slutsats

14.1 Sista tankar och tips för att välja en webbplats för Excel CRM-mall

Att välja en Excel CRM-mall är ett strategiskt beslut kopplat till ditt företags unika behov för hantering av kundrelationer. Med tanke på de olika erbjudandena från olika webbplatser bör urvalsprocessen balansera de funktioner som mallen tillhandahåller, affärskrav, användarvänlighet, skalbarhet och om mallen är inom dina ekonomiska begränsningar. Oavsett om du är en liten start-up letar efter acost-effektiv CRM-lösning eller ett stort företag som siktar på ett robust, funktionsspäckat system, är det viktigt att se till att den valda Excel CRM-mallen möter ditt specifika affärssammanhang och behov.

Kom ihåg att framgången för ett CRM-system inte ligger i själva verktyget, utan i hur effektivt det används. Välj därför en mall som inte bara spårar och hanterar kundinteraktioner effektivt utan som också är förståelig och användarvänlig för ditt team. I slutändan är den bästa Excel CRM-mallen den som är väl anpassad till din affärsstrategi, kundhanteringsmetoder och framtida tillväxtriktningar.

Författarintroduktion:

Vera Chen är en dataåterställningsexpert i DataNumen, som tillhandahåller ett brett utbud av produkter, inklusive ett kraftfullt verktyg för att reparera Word-dokument.