V tomto článku sme si posvietili na import a prepojenie tabuliek Accessu s SalesForce spolu s vysvetlením celého procesu dosiahnutia toho istého.
Pri používaní databáz Accessu existuje niekoľko spôsobov, ako môžete zadávať údaje, jedným z nich je import údajov z SalesForce. SalesForce je cloudové riešenie pre správu vzťahov so zákazníkmi (CRM), ktoré využívajú hlavne podniky. Predtým, ako začnete s procesom importu, musíte pochopiť, že keď importujete údaje zo služby SalesForce do MS Access, údaje v oboch aplikáciách sa nesynchronizujú. MS Access namiesto toho vytvorí ich kópiu na jedno použitie. Zatiaľ čo pri prepojení oboch aplikácií sa údaje v oboch synchronizujú prostredníctvom dvojsmerného pripojenia vytvoreného programom MS Access.
Je tiež potrebné poznamenať, že tento proces importu bude možný iba v prostredí MS Office 365 Enterprise Edition. Ak k nej máte prístup, mali by ste postupovať podľa uvedených krokov pre proces importu alebo prepojenia.
Počiatočná fáza
- Prejdite na položku „Externé údaje“, vyberte možnosť „Nový zdroj údajov“, kliknite na položku „Zo služieb online“ a potom vyberte položku „Zo služby SalesForce“.
- Po výbere položky SalesForce vykonajte jednu z nasledujúcich akcií:
Pre import - kliknite na „Importovať zdrojové údaje do novej tabuľky v aktuálnej databáze“.
Pre prepojenie - kliknite na „Prepojiť zdroj údajov vytvorením prepojenej tabuľky“.
- Kliknite na „OK“
Pripojenie k službe Salesforce
Keď sa v aplikácii MS Access zobrazí dialógové okno „Pripojiť k SalesForce“, vykonajte jednu z daných možností.
- Do príslušných polí zadajte používateľské meno a heslo.
- Vyplňte políčko „Bezpečnostný token“.
- V časti „Ďalšie parametre reťazca pripojenia“ môžete pridať ďalšie voliteľné parametre pripojenia.
Výber tabuliek na import alebo prepojenie
- V zobrazenom dialógovom okne „Prepojiť tabuľky alebo importovať objekty“ vyberte každú tabuľku, ktorú chcete importovať alebo prepojiť, a potom kliknite na tlačidlo „OK“.
- Rozhodnite sa, či chcete v danej operácii odkazu „uložiť heslo“.
- Ak vyberiete možnosť „Zabezpečenie“, nebude sa od vás vyžadovať opätovné zadanie poverení pri každom prístupe do databázy. Pri používaní tejto funkcie však musíte tiež vedieť, že sa tým uloží nezašifrované heslo pre vašu databázu. Ktokoľvek teda vie, že ktokoľvek s prístupom k zdrojovému obsahu bude mať prístup k používateľskému menu a heslu. Ak používate túto funkciu, odporúča sa mať prístup na zabezpečenom mieste.
Záverečná fáza
- Tieto kroky importu je možné uložiť v dialógovom okne „Databáza SalesForce“. Po uložení týchto krokov môžete v programe Outlook vytvoriť úlohu, ktorá bude túto operáciu pravidelne automatizovať.
- Po dokončení operácie importu alebo prepojenia sa na navigačnej table zobrazia tabuľky s podobným názvom ako tabuľka SalesForce. Tieto sa dajú kedykoľvek premenovať.
- Access neprepíše tabuľky v procese importu a tiež neumožňuje priame pripojenie údajov zo služby SalesForce k už existujúcej tabuľke. Po pripojení údajov sa od vás bude vyžadovať vytvorenie príkazu na doplnenie, a to po dokončení importu údajov z rovnakých tabuliek.
- V procese prepájania budú stĺpce v aplikácii MS Access naďalej iba na čítanie, ak sú rovnaké v tabuľke SalesForce. Aby ste teda mohli vykonať zmeny v prepojených tabuľkách, budete to musieť urobiť v samotnej službe SalesForce. Ak chcete tieto zmeny vidieť vo svojich tabuľkách Accessu, stačí ich aktualizovať.
Počas procesu prenosu údajov môže byť pravdepodobné, že narazíte na scenár poškodenia údajov. Ak sa chcete vyhnúť strate údajov v takýchto náročných obdobiach, investujte do výkonných technológií Poškodenie prístupu Nástroj na opravu.
Úvod autora:
Vivian Stevens je expertkou na obnovu dát v DataNumen, Inc., ktorá je svetovým lídrom v oblasti technológií obnovy dát, vrátane skorumpovaný mdf a vynikajúce softvérové produkty na obnovenie. Pre viac informácií navštívte www.datanumen. S