В этой статье мы прольем свет на импорт и связывание таблиц Access с SalesForce, а также объясним весь процесс достижения того же.
При использовании баз данных Access существует несколько способов ввода данных, один из которых — импорт данных из SalesForce. SalesForce — это облачное решение для управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), которое в основном используется предприятиями. Прежде чем приступить к процессу импорта, необходимо понимать, что при импорте данных из SalesForce в MS Access данные в обоих приложениях не синхронизируются. Вместо этого MS Access создает одноразовую копию того же самого. Принимая во внимание, что когда два приложения связаны, данные в обоих синхронизируются через двустороннее соединение, созданное MS Access.
Также следует отметить, что этот процесс импорта будет возможен только в MS Office 365 Enterprise Edition. Если у вас есть доступ к нему, вы должны выполнить указанные шаги для процесса импорта или связывания.
Начальный этап
- Перейдите к «Внешним данным», выберите «Новый источник данных», нажмите «Из онлайн-сервисов», а затем выберите «Из SalesForce».
- После выбора SalesForce выполните одно из следующих действий:
Для импорта – нажмите «Импортировать исходные данные в новую таблицу в текущей базе данных».
Для связывания — нажмите «Связать источник данных, создав связанную таблицу».
- Нажмите «ОК»
Подключение к Salesforce
Когда в MS Access появится диалоговое окно «Подключиться к SalesForce», выполните любой из указанных вариантов.
- Добавьте имя пользователя и пароль в соответствующие поля.
- Заполните поле «Токен безопасности».
- В «Дополнительных параметрах строки подключения» вы можете добавить другие необязательные параметры подключения.
Выбор таблиц для импорта или связывания
- В появившемся диалоговом окне «Связать таблицы или импортировать объекты» выберите каждую таблицу, которую вы хотите импортировать или связать, а затем нажмите «ОК».
- Решите, хотите ли вы «Сохранить пароль» в данной операции ссылки.
- Если вы выберете опцию «Безопасность», вам не потребуется повторно вводить учетные данные каждый раз при доступе к базе данных. Однако при использовании этой функции вам также необходимо знать, что при этом будет храниться незашифрованный пароль для вашей базы данных. Таким образом, любой, кто знает, что любой, кто имеет доступ к исходному содержимому, будет иметь доступ к имени пользователя, а также к паролю. При использовании этой функции рекомендуется иметь доступ в защищенном __cpLocation.
Заключительный этап
- Эти шаги импорта можно сохранить в диалоговом окне «База данных SalesForce». После сохранения этих шагов вы можете создать задачу в Outlook, которая будет регулярно автоматизировать эту операцию.
- Когда операция импорта или связывания будет завершена, вы увидите таблицы в области навигации с именем, аналогичным названию таблицы SalesForce. Их всегда можно переименовать.
- Access не перезаписывает таблицы в процессе импорта, а также не позволяет напрямую добавлять данные из SalesForce в уже существующую таблицу. Чтобы добавить данные, вам потребуется создать запрос на добавление, как только вы закончите импорт данных из тех же таблиц.
- В процессе связывания столбцы в MS Access по-прежнему будут доступны только для чтения, если они совпадают в таблице SalesForce. Таким образом, чтобы внести изменения в связанные таблицы, вам придется делать это в самом SalesForce. Чтобы увидеть эти изменения в таблицах Access, просто обновите их.
В процессе передачи данных могут быть шансы, что вы столкнетесь со сценарием повреждения данных. Чтобы избежать потери данных в такие трудные периоды, инвестируйте в мощное Повреждение доступа Инструмент для ремонта.
Об авторе:
Вивиан Стивенс — эксперт по восстановлению данных в DataNumen, Inc., которая является мировым лидером в области технологий восстановления данных, включая коррумпированный мдф и программные продукты для восстановления Excel. Для получения дополнительной информации посетите www.datanumen.com