11 melhores sites de modelos de CRM em Excel (2024) [GRÁTIS]

1. Introdução

O Customer Relationship Management (CRM) desempenha um papel vital em qualquer empresa. Embora existam vários softwares de CRM disponíveis atualmente, o aproveitamento de modelos de CRM no Excel pode oferecer uma alternativa mais simples e flexível para pequenas empresas.tartups ou aqueles que estão apenas recebendotartado em vendas. Também é acost-maneira eficaz, personalizável e fácil de usar de gerenciar dados de clientes.

1.1 Importância do site modelo Excel CRM

A necessidade de CRM surge da natureza centrada no relacionamento dos negócios modernos, mas a implementação de software CRM totalmente funcional pode nem sempre ser viável devido a restrições orçamentárias ou de recursos. É aqui que os sites de modelos de CRM do Excel entram em cena. Eles oferecem uma variedade de modelos que podem ser usados ​​para organizar e visualizar os dados do cliente no Excel. Esses modelos são totalmente personalizáveis ​​para atender aos requisitos de negócios individuais, tornando-os uma ferramenta robusta para gerenciar processos de vendas, interações com clientes e métricas de desempenho sem a necessidade de software de CRM caro.

1.2 Objetivos desta Comparação

O principal objetivo deste guia de comparação é fornecer insights detalhados sobre diferentes sites de modelos de Excel CRM. Com vários sites oferecendo uma variedade de modelos, escolher o modelo certo pode se tornar um desafio. Este guia tem como objetivo detalhar os recursos, prós e contras de cada site para ajudá-lo a tomar uma decisão informada que atenda às necessidades específicas do seu negócio. Quer você seja uma empresa de pequena escala que busca melhorar o relacionamento com os clientes ou um empresário que deseja agilizar seus processos de vendas, os objetivos de comparar esses diferentes sites de modelos de Excel CRM são simplificar seu processo de seleção e ajudá-lo a encontrar a solução ideal.

1.3 Recuperar arquivos Excel

Você também precisa de uma boa ferramenta para recuperar arquivos do Excel. DataNumen Excel Repair é uma opção amplamente utilizada:

2. Modelo de CRM Salesflare para Excel

Salesflare é um importante fornecedor de soluções de CRM conhecido por sua capacidade fácil de usar, personalizável e autônoma de dados. Seu modelo Excel CRM gratuito foi projetado para acomodar até mesmo aqueles com pouca ou nenhuma habilidade técnica. Este modelo permite que as empresas gerenciem, organizem e rastreiem as informações dos clientes com eficiência em um só lugar. É particularmente útil para equipes de vendas, proporcionando-lhes uma abordagem sistemática para gerenciar seus leads, gerar relatórios criteriosos e prever vendas.

2.1 Prós

• Fácil de usar: Projetado para ser simples, o modelo Salesflare CRM permite que os usuários adotem e se adaptem sem a necessidade de conhecimento especializado em Excel.
• Autonomia de dados: Um dos recursos exclusivos do modelo Salesflare Excel CRM é sua capacidade autônoma de dados. Ele preenche automaticamente os campos de dados sempre que aplicávelcable, reduzindo a entrada manual e garantindo consistência.
• Personalização: Este modelo é altamente flexível, oferecendo opções de personalização para atender às necessidades comerciais exclusivas.
• Grátis: Salesflare oferece seu modelo CRM Excel gratuitamente, tornando-o acostsolução eficiente para pequenas empresas e startups.

2.2 contras

• Funcionalidade limitada: Por ser um modelo CRM Excel gratuito, faltam alguns recursos avançados em comparação com a solução completa de software Salesflare.
• Dependência do Excel: A funcionalidade deste modelo depende do conhecimento do usuário em Excel. Embora seja simplificado, aqueles que não estão familiarizados com o Excel ainda podem encontrar alguns desafios.

3. Modelos Smartsheet CRM para Excel e Planilhas Google

Smartsheet é uma plataforma dinâmica de gerenciamento de trabalho que oferece modelos de CRM para Excel e Planilhas Google. Os modelos variam de sistemas CRM abrangentes a modelos mais simples de gerenciamento de contatos, atendendo empresas de todos os formatos e tamanhos. Esses modelos têm como objetivo tornar o gerenciamento de relacionamento com o cliente organizado, eficiente e consistente em todos os níveis, permitindo assim que as empresas construam relacionamentos mais fortes e duradouros com os clientes.

3.1 Prós

• Variedade de modelos: O Smartsheet oferece vários modelos de CRM para você escolher com base nos requisitos específicos do negócio. Essa ampla gama é eficaz para atender às diversas necessidades de gerenciamento de relacionamento com o cliente.
• Compatível com Excel e Planilhas Google: Os modelos do Smartsheet são compatíveis com Excel e Planilhas Google. Essa versatilidade amplia sua usabilidade em diferentes plataformas e atende usuários da Microsoft e do Google.
• Recursos de colaboração: Os modelos oferecidos pelo Smartsheet oferecem suporte à colaboração. Vários usuários podem visualizar e editar os dados, tornando-os ideais para empresas voltadas para equipes.
• Capacidades de integração: Os templates do Smartsheet podem ser integrados a outras plataformas e aplicações, permitindo maior consistência e precisão na gestão de dados.

3.2 contras

• Complexidade: A versatilidade e riqueza de recursos podem tornar os modelos do Smartsheet CRM complexos para serem compreendidos e usados ​​por iniciantes.
• Cost: Embora o Smartsheet ofereça alguns modelos gratuitos, modelos mais avançados e repletos de recursos podem ser disponibilizados.ost.

4. Modelo de CRM Vertex42

Vertex42 é conhecido por oferecer uma variedade de modelos Excel, incluindo um modelo CRM gratuito. Este modelo de CRM leve foi projetado especificamente para pequenas empresas e empreendedores individuais que precisam de um método simples e fácil de usar para rastrear suas comunicações com os clientes, estabelecer acompanhamentos e identificar oportunidades potenciais. Oferece uma interface simples e intuitiva para gerenciar contatos de clientes, leads de vendas e oportunidades de negócios, tudo em um só lugar.

4.1 Prós

• Simples e fácil de usar: O modelo de CRM do Vertex42 foi projetado para ser simples e fácil, tornando-o ideal para usuários que não entendem de tecnologia ou pequenas empresas.
• Grátis: O modelo é totalmente gratuito, o que o torna uma excelente opção para empresas que se preocupam com o orçamento.
• Customizável: Os usuários podem facilmente adaptar o modelo às suas necessidades específicas, tornando-o uma ferramenta flexível para vários contextos de negócios.
• Compreensivo: Apesar de sua simplicidade, o modelo CRM do Vertex42 oferece recursos abrangentes para gerenciamento de comunicações, vendas e oportunidades.

4.2 contras

• Recursos avançados mínimos: Comparado a plataformas mais robustas, o modelo de CRM do Vertex42 pode carecer de alguns recursos avançados de CRM.
• Suporte limitado: Os recursos de suporte e ajuda podem não ser tão extensos quanto os oferecidos por outros fornecedores especializados de soluções de CRM.

5. Modelo de CRM Someka Excel

Someka é fornecedora de um modelo de CRM exclusivo para Excel projetado para atender a uma variedade de necessidades de negócios. Ele permite efetivamente que as empresas mantenham registros de suas interações com seus clientes, monitorem seus processos de vendas e gerem relatórios. O Template de CRM oferecido pela Someka une simplicidade e funcionalidade, tornando o CRM acessível e eficiente para negócios de diversos portes.

5.1 Prós

• Interface fácil de usar: Someka oferece um design intuitivo que torna simples para os usuários inserir dados e gerenciar as interações com os clientes sem amplo conhecimento de Excel.
• Recurso de rastreamento de data: O modelo de CRM da Someka oferece um recurso de rastreamento de datas, que ajuda a monitorar as interações durante um período específico.
• Geração de relatório: Com o modelo do Someka, os usuários podem gerar relatórios abrangentes, como relatórios de vendas, para avaliar e melhorar seus esforços de CRM.
• Suporte multilíngue: O modelo Someka CRM Excel oferece suporte a vários idiomas, atendendo a uma base de usuários internacionais.

5.2 contras

• Cost: Ao contrário de outras opções, o modelo de CRM da Someka não é gratuito. Isto pode ser uma limitação para pequenas empresas ou startups com restrições orçamentárias.
• Personalização limitada: O modelo de CRM do Someka, embora robusto, oferece recursos de personalização limitados em comparação com alguns outros modelos de CRM.

6. Modelo de CRM ActiveCampaign

ActiveCampaign, conhecida principalmente por suas ferramentas de email marketing, automação e CRM de vendas, oferece um modelo de CRM versátil para Excel. Desejado por muitas empresas, auxilia no gerenciamento de pipeline de vendas e no relacionamento com o cliente. O modelo ajuda a visualizar e organizar interações com clientes, dados de vendas e previsões de forma mais eficaz.

6.1 Prós

• Claro e organizado: O modelo de CRM da ActiveCampaign foi projetado para mostrar uma visão clara e ordenada cronologicamente de seu pipeline de vendas e pontos de contato com o cliente.
• Guias úteis: ActiveCampaign fornece guias e recursos úteis para ajudar as empresas a maximizar o valor que obtêm do modelo.
• Compatibilidade: Como modelo Excel, é compatível com qualquer dispositivo que execute Excel, o que o torna uma ferramenta versátil.
• Visualização de dados: Com o modelo de CRM da ActiveCampaign, os usuários podem visualizar seus dados em diversos formatos, fornecendo perspectivas dinâmicas de seus esforços de relacionamento com o cliente.

6.2 contras

• Funcionalidade básica: A funcionalidade do modelo de CRM da ActiveCampaign, embora suficiente para most pequenas empresas, pode não ser suficientemente avançado para empresas maiores com necessidades complexas.
• Dependente do conhecimento do usuário: A familiaridade do usuário com o Excel impacta até que ponto ele pode aproveitar as vantagens deste modelo.

7. Modelos TemplateLab CRM (Customer Relationship Management) no Excel

TemplateLab oferece uma ampla gama de modelos para diversos requisitos, entre os quais modelos de CRM no Excel servem como um recurso valioso para negócios. Esses modelos são adaptados para ajudar as empresas a gerenciar e monitorar seus relacionamentos de custódia, processos de vendas e desempenho de maneira simplificada e sistemática. A extensa variedade de modelos garante que empresas de diversos tamanhos e necessidades possam encontrar uma solução que atenda às suas necessidades.

7.1 Prós

• Variedade de modelos: A ampla gama de modelos de CRM oferecidos atende a um amplo conjunto de necessidades, tornando-o versátil e flexível para diversos tipos de negócios.
• Grátis: Todos os modelos CRM Excel do TemplateLab são gratuitos para download e uso, tornando-os uma opção acessível para pequenas empresas e empresas.tartups.
• Amigo do usuário: Os templates são projetados para serem fáceis de usar e com um layout claro, tornando-os acessíveis mesmo para quem tem menos conhecimento técnico.
• Guias completos: TemplateLab fornece guias detalhados junto com seus modelos para uma fácil compreensão da funcionalidade da ferramenta.

7.2 contras

• Recursos avançados limitados: Os modelos de CRM gratuitos fornecidos pelo TemplateLab podem não ter alguns recursos avançados ou personalizações que poderiam estar disponíveis em alternativas de CRM pagas ou com recursos completos.
• Dependente do Excel: Como esses modelos são para Excel, os usuários precisariam de um conhecimento prático do Microsoft Excel para aproveitar efetivamente todo o seu potencial.

8. Planilhas Simples CRM Excel e Modelo de Planilhas Google

Simple Sheets é uma plataforma conhecida por seus modelos simples e fáceis de usar. O modelo de CRM do Simple Sheets é compatível com Excel e Google Sheets, oferecendo às empresas um método simplificado de monitorar pipelines de vendas, rastrear interações com clientes e otimizar acompanhamentos. Ele foi projetado para ser uma solução fácil e acessível para gerenciar o relacionamento com os clientes de maneira eficiente.

8.1 Prós

• Projeto intuitivo: O modelo de CRM do Simple Sheets foi projetado para facilitar o usuário, com um layout claro e recursos descomplicados que o tornam adequado para usuários de todos os níveis técnicos.
• Compatibilidade com Excel e Planilhas Google: A compatibilidade do modelo com Excel e Planilhas Google permite maior acessibilidade em diferentes sistemas operacionais e preferências do usuário.
• Velocidade e eficiência: A abordagem limpa e minimalista do Simple Sheets melhora a velocidade e a eficiência, reduzindo o tempo necessário para entrada e análise de dados.
• Analisador Dinâmico e Dados Visuais: O modelo inclui um analisador dinâmico que reflete alterações de dados em tempo real e oferece suporte a dados visuais para melhor percepção e compreensão.

8.2 contras

• Personalização limitada: Embora o modelo ofereça simplicidade, pode faltar recursos de personalização mais profundos que podem ser exigidos por algumas empresas.
• Dependente do conhecimento do usuário: A funcionalidade do modelo depende da familiaridade do usuário com Excel ou Planilhas Google, o que pode limitar sua eficácia para iniciantes.

9. Modelo vcita CRM Excel

Por ser uma plataforma que oferece ferramentas de gestão empresarial e engajamento do cliente, a vcita também oferece um template CRM Excel. O modelo permite que as empresas cataloguem e gerenciem as interações com os clientes, compromissos, faturamento e esforços promocionais. Isso reflete a dedicação da vcita em fornecer soluções centradas no usuário que tornam o gerenciamento do relacionamento com os clientes mais conveniente e eficiente.

9.1 Prós

• Projetado para PMEs: O modelo de CRM da vcita foi projetado especificamente para pequenas e médias empresas, tornando-o uma ferramenta focada e eficaz para gerenciar interações com clientes neste segmento.
• Recursos abrangentes: Além das interações com o cliente, o modelo também abrange áreas como agendamentos, faturamento e promoções, tornando-o uma ferramenta versátil.
• Cross funcional: O modelo também pode ser usado entre funções e equipes, permitindo uma visão coesa do processo de relacionamento com o cliente.
• Adaptável: Dada a ampla gama de recursos, o CRM Excel Template da vcita pode se adaptar a diversos requisitos de negócios.

9.2 contras

• Complexo para iniciantes: A infinidade de recursos do modelo CRM Excel da vcita pode ser potencialmente esmagadora para iniciantes.
• Personalização limitada: Embora o modelo ofereça vários recursos, ele pode não fornecer opções avançadas de personalização necessárias para necessidades comerciais especializadas.

10. LuxTemplates Sales CRM – Modelo Excel CRM para melhorar seu pipeline de vendas

LuxTemplates fornece um modelo Excel de CRM de vendas especializado, projetado para aprimorar os pipelines de vendas. Este modelo é robusto e rico em recursos, fornecendo insights detalhados e rastreamento de dados para ajudar as empresas a gerenciar e melhorar seus processos de vendas. Com um design meticuloso que se concentra em maximizar a eficiência de vendas, o modelo CRM Excel da LuxTemplates pode ser um recurso significativo para qualquer empresa que busca elevar seus esforços de vendas.

10.1 Prós

• Trajetória detalhada: O modelo de CRM da LuxTemplates fornece uma trajetória detalhada do processo de vendas, oferecendo insights diferenciados que podem ajudar a ajustar os esforços de vendas.
• Dados visuais: O modelo inclui elementos de dados visuais ricos, como tabelas e gráficos, que tornam a interpretação e análise de dados mais fácil e impactante.
• Customizável: Com opções de personalização, LuxTemplates permite que as empresas adaptem o modelo de acordo com suas necessidades em evolução.
• Organizado e eficiente: Este template é meticulosamente organizado para agilizar o processo de gestão de vendas, melhorando assim a eficiência operacional.

10.2 contras

• Cost: Ao contrário de algumas outras opções, o modelo CRM Excel da LuxTemplates não é gratuito.
• Curva de aprendizado: Dados seus recursos robustos e avançados, o modelo LuxTemplates CRM pode ter uma curva de aprendizado um pouco acentuada, especialmente para iniciantes.

11. Modelo Knack CRM Excel

Knack é uma plataforma conhecida por fornecer software de banco de dados online e aplicativos relacionados. Entre suas ofertas está o modelo CRM Excel simples e personalizado, projetado especificamente para tornar o gerenciamento de relacionamento com o cliente mais simplificado e eficiente. Com a facilidade de uso em primeiro lugar, o modelo de CRM da Knack oferece às empresas uma maneira prática e direta de organizar, rastrear e gerenciar as interações com os clientes e os processos de vendas.

11.1 Prós

• Simples e limpo: O modelo de CRM do Knack é simples e fácil de usar, atraindo usuários que precisam de funcionalidades simples e eficazes.
• Organização eficaz: O modelo fornece uma abordagem estruturada para registrar, rastrear e gerenciar as interações com os clientes, ajudando as empresas a melhorar seus esforços de CRM.
• Escopo abrangente: Apesar de sua simplicidade, o modelo cobre um amplo escopo, incluindo informações de clientes, rastreamento de comunicação, processos de vendas e muito mais.
• Flexível e personalizável: Os usuários podem ajustar e adaptar o modelo de acordo com suas necessidades específicas ou conforme o seu negócio evolui.

11.2 contras

• Recursos menos avançados: Os usuários que exigem recursos e complexidades mais avançados podem achar o modelo CRM Excel da Knack menos suficiente para suas necessidades.
• Dependente da experiência do usuário: O uso eficaz deste modelo requer conhecimento prático do Excel, o que pode limitar sua eficácia para usuários não familiarizados com o software.

12. Projetos Excel Modelo AJ CRM Excel

Excel Projects AJ oferece um modelo de CRM abrangente e robusto para Excel que visa aprimorar de forma abrangente o gerenciamento de relacionamento com o cliente para empresas. O modelo oferece recursos como gerenciamento de contato com o cliente, rastreamento de transações, métricas de desempenho da equipe de vendas e muito mais. Projetos Excel AJ projetou especificamente este modelo tendo em mente a personalização e a escalabilidade, fornecendo às empresas uma ferramenta versátil que cresce de acordo com suas necessidades.

12.1 Prós

• Detalhado e robusto: Excel Projects AJ oferece amplos recursos em seu modelo de CRM, abrangendo desde gerenciamento de clientes até métricas de desempenho de vendas.
• Customizável: O modelo permite um alto grau de personalização tornando-o adaptável às necessidades e preferências específicas de um negócio.
• Escalável: A escala do modelo de CRM pode crescer com o negócio, tornando-o uma solução de longo prazo.
• Ferramentas de manipulação de dados: Com a inclusão de tabelas dinâmicas, gráficos e segmentações de dados, os usuários podem manipular os dados de várias maneiras para uma análise abrangente.

12.2 contras

• Cost: Ao contrário dos modelos gratuitos disponíveis em outros sites, o modelo de CRM do Excel Projects AJ tem um preço.
• Complexidade: Devido aos seus extensos recursos e ferramentas de dados avançadas, este modelo pode ter uma curva de aprendizado acentuada para usuários inexperientes.

13. Resumo

13.1 Tabela de Comparação Geral

Local	Contagem de modelos	Funcionalidades	Preço	Suporte ao cliente
Modelo de CRM Salesflare para Excel	1	Dados autônomos, personalizáveis, fáceis de usar	Gratuito	Limitado
Modelos Smartsheet CRM para Excel e Planilhas Google	Múltiplo	Compatível com Excel e Planilhas Google, Colaborativo, Integrativo	Gratuito e pago	Extensivo
Modelo de CRM Vertex42	1	Interface simples, abrangente.	Gratuito	Limitado
Modelo de CRM Someka Excel	1	Fácil de usar, rastreamento de data, geração de relatórios, suporte multilíngue	Pagos	Bom
Modelo de CRM ActiveCampaign	1	Visualização ordenada cronologicamente, guias	Gratuito	Disponível
Modelos TemplateLab CRM (Customer Relationship Management) no Excel	Múltiplo	Vários modelos, fáceis de usar	Gratuito	Limitado
Planilhas Simples CRM Excel e Modelo de Planilhas Google	1	Design intuitivo, analisador dinâmico, dados visuais	Pagos	Disponível
Modelo Excel CRM vcita	1	Projetado para PMEs, abrange um amplo escopo	Pagos	Bom
LuxTemplates Sales CRM – modelo Excel CRM para melhorar seu pipeline de vendas	1	Dados visuais, personalizáveis, organizados	Pagos	Disponível
Modelo Knack CRM Excel	1	Simples, eficaz, abrangente	Gratuito	Limitado
Projetos Excel Modelo AJ CRM Excel	1	Detalhado, robusto, personalizável	Pagos	Disponível

13.2 Modelo de site recomendado com base em diversas necessidades

Para startups e pequenas empresas que precisam de acostPara uma solução eficaz, o modelo CRM da Vertex42, o modelo CRM da ActiveCampaign e o modelo Knack CRM são recomendados. Eles oferecem soluções de CRM simples, mas eficazes, que podem atender às necessidades básicas de pequenas operações. Para aqueles que procuram modelos mais ricos em recursos e estão dispostos a gastar, Someka, Simple Sheets, vcita, LuxTemplates e Excel Projects AJ oferecem recursos e utilitários avançados que fornecem uma visão abrangente dos procedimentos de vendas e interações com o cliente. Eles podem ser adequados para empresas de médio a grande porte.

14. Conclusão

14.1 Considerações finais e conclusões para a escolha de um site modelo de CRM em Excel

A escolha de um modelo Excel CRM é uma decisão estratégica vinculada às necessidades exclusivas de gerenciamento de relacionamento com o cliente da sua empresa. Dadas as diversas ofertas de diferentes sites, o processo de seleção deve equilibrar as funcionalidades fornecidas pelo modelo, os requisitos do negócio, a facilidade de uso, a escalabilidade e se o modelo está dentro das suas restrições financeiras. Se você é um pequenotart-up procurando acostPara uma solução de CRM eficaz ou para uma grande empresa que busca um sistema robusto e repleto de recursos, é importante garantir que o modelo Excel CRM escolhido atenda ao seu contexto e necessidades específicas de negócios.

Lembre-se de que o sucesso de um sistema CRM não reside na ferramenta em si, mas na eficácia com que ela é utilizada. Portanto, escolha um modelo que não apenas rastreie e gerencie as interações com os clientes de maneira eficaz, mas também seja compreensível e fácil de usar para sua equipe. Em última análise, o melhor modelo Excel CRM é aquele que está bem alinhado com sua estratégia de negócios, práticas de gerenciamento de clientes e direções de crescimento futuro.

Introdução do autor:

Vera Chen é especialista em recuperação de dados em DataNumen, que oferece uma ampla gama de produtos, incluindo uma ferramenta poderosa para reparar documento do Word.