11 labākās Excel CRM veidņu vietnes (2024) [BEZMAKSAS]

1. Ievads

Klientu attiecību pārvaldībai (CRM) ir būtiska loma jebkurā biznesa uzņēmumā. Lai gan mūsdienās ir pieejama daudz CRM programmatūras, CRM veidņu izmantošana programmā Excel var piedāvāt vienkāršāku un elastīgāku alternatīvu maziem uzņēmumiem,tartups vai tie, kas tikko kļūst started pārdošanas jomā. Tas ir arī maiņstrāvaost-efektīvs, pielāgojams un lietotājam draudzīgs veids, kā pārvaldīt klientu datus.

1.1 Excel CRM veidņu vietnes nozīme

Nepieciešamība pēc CRM izriet no mūsdienu biznesa uz attiecībām vērstā rakstura, tomēr pilnībā funkcionējošas CRM programmatūras ieviešana ne vienmēr var būt iespējama budžeta ierobežojumu vai resursu ierobežojumu dēļ. Šeit parādās Excel CRM veidņu vietnes. Tie piedāvā virkni veidņu, ko var izmantot, lai kārtotu un vizualizētu klientu datus programmā Excel. Šīs veidnes ir pilnībā pielāgojamas individuālām biznesa prasībām, padarot tās par spēcīgu rīku pārdošanas procesu, klientu mijiedarbības un veiktspējas metrikas pārvaldībai, neizmantojot dārgu CRM programmatūru.

1.2. Šī salīdzinājuma mērķi

Šīs salīdzināšanas rokasgrāmatas galvenais mērķis ir sniegt detalizētu ieskatu dažādās Excel CRM veidņu vietnēs. Tā kā daudzas vietnes piedāvā virkni veidņu, īstā izvēle var kļūt par izaicinājumu. Šīs rokasgrāmatas mērķis ir izdalīt katras vietnes funkcijas, priekšrocības un trūkumus, lai palīdzētu jums pieņemt apzinātu lēmumu, kas atbilst jūsu uzņēmuma īpašajām vajadzībām. Neatkarīgi no tā, vai esat maza mēroga uzņēmums, kas vēlas uzlabot attiecības ar klientiem, vai uzņēmējs, kas vēlas racionalizēt pārdošanas procesus, šo dažādo Excel CRM veidņu vietņu salīdzināšanas mērķis ir vienkāršot atlases procesu un palīdzēt atrast ideālu risinājumu.

1.3 Excel failu atkopšana

Jums ir nepieciešams arī labs rīks atgūt Excel failus. DataNumen Excel Repair ir plaši izmantota iespēja:

2. Salesflare CRM veidne programmai Excel

Salesflare ir ievērojams CRM risinājumu nodrošinātājs, kas pazīstams ar savu lietotājam draudzīgo, pielāgojamo un datu autonomo iespēju. Viņu bezmaksas Excel CRM veidne ir izstrādāta tā, lai tā būtu piemērota pat tiem, kuriem ir maz vai nav nekādu tehnisko prasmju. Šī veidne ļauj uzņēmumiem vienuviet efektīvi pārvaldīt, organizēt un izsekot klientu informāciju. Tas ir īpaši noderīgs pārdošanas komandām, nodrošinot tām sistemātisku pieeju potenciālo pirkumu pārvaldībai, saprātīgu pārskatu ģenerēšanai un pārdošanas prognozēšanai.

2.1 plusi

• Viegli izmantot: Salesflare CRM veidne, kas izstrādāta vienkāršībai, ļauj lietotājiem pieņemt un pielāgoties bez īpašām Excel zināšanām.
• Datu autonomija: Viena no Salesflare Excel CRM veidnes unikālajām iezīmēm ir tās autonomā datu iespēja. Tas automātiski aizpilda datu laukus jebkurā vietācable, samazinot manuālo ievadi un nodrošinot konsekvenci.
• Pielāgošana: Šī veidne ir ļoti elastīga, nodrošinot pielāgošanas iespējas unikālām biznesa vajadzībām.
• Bez maksas: Salesflare piedāvā savu CRM Excel veidni bez maksas, padarot to par acost-efektīvs risinājums maziem uzņēmumiem un startups.

2.2 mīnusi

• Ierobežota funkcionalitāte: Kā bezmaksas CRM Excel veidnei, tai trūkst dažu papildu funkciju salīdzinājumā ar pilno Salesflare programmatūras risinājumu.
• Atkarība no Excel: Šīs veidnes funkcionalitāte ir atkarīga no lietotāja zināšanām par programmu Excel. Lai gan tas ir vienkāršots, tiem, kas nepārzina programmu Excel, joprojām var rasties dažas problēmas.

3. Smartsheet CRM veidnes Excel un Google izklājlapām

Smartsheet ir dinamiska darba pārvaldības platforma, kas piedāvā CRM veidnes programmām Excel un Google izklājlapām. Veidnes svārstās no visaptverošām CRM sistēmām līdz vienkāršākām kontaktu pārvaldības veidnēm, kas piemērotas visu formu un izmēru uzņēmumiem. Šo veidņu mērķis ir padarīt klientu attiecību pārvaldību organizētu, efektīvu un konsekventu visās jomās, tādējādi ļaujot uzņēmumiem veidot spēcīgākas, ilgstošas ​​​​attiecības ar klientiem.

3.1 plusi

• Veidņu daudzveidība: Smartsheet piedāvā vairākas CRM veidnes, no kurām izvēlēties, pamatojoties uz konkrētajām uzņēmuma prasībām. Šis plašais klāsts ir efektīvs, lai apmierinātu dažādas klientu attiecību pārvaldības vajadzības.
• Savietojams ar Excel un Google izklājlapām: Smartsheet veidnes ir saderīgas gan ar Excel, gan ar Google izklājlapām. Šī daudzpusība paplašina to lietojamību dažādās platformās un ir piemērota gan Microsoft, gan Google lietotājiem.
• Sadarbības iespējas: Smartsheet piedāvātās veidnes atbalsta sadarbību. Vairāki lietotāji var skatīt un rediģēt datus, padarot tos ideāli piemērotus uz komandu orientētiem uzņēmumiem.
• Integrācijas iespējas: Smartsheet veidnes var integrēt ar citām platformām un lietojumprogrammām, nodrošinot lielāku konsekvenci un precizitāti datu pārvaldībā.

3.2 mīnusi

• Sarežģītība: Daudzpusība un funkciju bagātība var padarīt Smartsheet CRM veidnes sarežģīti saprotamas un lietojamas iesācējiem.
• Cost: Lai gan Smartsheet piedāvā dažas bezmaksas veidnes, ac varētu būt pieejamas uzlabotas un ar funkcijām bagātākas veidnes.ost.

4. Vertex42 CRM veidne

Vertex42 ir pazīstams ar to, ka piedāvā dažādas Excel veidnes, tostarp bezmaksas CRM veidni. Šī vieglā CRM veidne ir īpaši izstrādāta maziem uzņēmumiem un individuālajiem uzņēmējiem, kuriem nepieciešama vienkārša, lietotājam draudzīga metode, lai izsekotu viņu saziņai ar klientiem, noteiktu turpmākos pasākumus un identificētu iespējamās iespējas. Tas piedāvā vienkāršu un intuitīvu saskarni klientu kontaktu, pārdošanas potenciālo klientu un biznesa iespēju pārvaldībai vienuviet.

4.1 plusi

• Vienkāršs un lietotājam draudzīgs: Vertex42 CRM veidne ir izstrādāta vienkāršībai un vieglumam, padarot to ideāli piemērotu lietotājiem, kas nav lietpratīgi ar tehnoloģijām, vai maziem uzņēmumiem.
• Bez maksas: Veidne ir pilnīgi bez maksas, padarot to par lielisku iespēju uzņēmumiem, kas apzinās budžetu.
• Pielāgojami: Lietotāji var viegli pielāgot veidni savām īpašajām vajadzībām, padarot to par elastīgu rīku dažādiem biznesa kontekstiem.
• Aptverošs: Neskatoties uz vienkāršību, Vertex42 CRM veidne piedāvā visaptverošas iespējas komunikācijas, pārdošanas un iespēju pārvaldībai.

4.2 mīnusi

• Minimālās uzlabotās funkcijas: Salīdzinot ar izturīgākām platformām, Vertex42 CRM veidnei var trūkt dažas uzlabotas CRM funkcijas.
• Ierobežots atbalsts: Atbalsta un palīdzības resursi var nebūt tik plaši kā tie, ko piedāvā citi specializēti CRM risinājumu nodrošinātāji.

5. Someka Excel CRM veidne

Someka ir unikālas Excel CRM veidnes nodrošinātājs, kas izstrādāts, lai apmierinātu dažādas biznesa vajadzības. Tas efektīvi ļauj uzņēmumiem reģistrēt savu mijiedarbību ar klientiem, pārraudzīt pārdošanas procesu un ģenerēt pārskatus. Someka piedāvātā CRM veidne apvieno vienkāršību un funkcionalitāti, padarot CRM pieejamu un efektīvu dažāda mēroga uzņēmumiem.

5.1 plusi

• Viegli lietojams interfeiss: Someka piedāvā intuitīvu dizainu, kas lietotājiem ļauj vienkārši ievadīt datus un pārvaldīt klientu mijiedarbību bez plašām zināšanām par programmu Excel.
• Datuma izsekošanas funkcija: Someka CRM veidne piedāvā datuma izsekošanas funkciju, kas palīdz pārraudzīt mijiedarbību noteiktā laika posmā.
• Pārskatu ģenerēšana: Izmantojot Someka veidni, lietotāji var izveidot visaptverošus pārskatus, piemēram, pārdošanas pārskatus, lai novērtētu un uzlabotu savus CRM centienus.
• Daudzvalodu atbalsts: Someka CRM Excel veidne atbalsta daudzas valodas, nodrošinot starptautisku lietotāju bāzi.

5.2 mīnusi

• Cost: Atšķirībā no citām iespējām, Someka CRM veidne nav bezmaksas. Tas varētu būt ierobežojums mazajiem uzņēmumiem vai startups ar budžeta ierobežojumiem.
• Ierobežota pielāgošana: Kaut arī Someka CRM veidne ir izturīga, tā nodrošina ierobežotas pielāgošanas iespējas salīdzinājumā ar dažām citām CRM veidnēm.

6. ActiveCampaign CRM veidne

ActiveCampaign, kas galvenokārt pazīstama ar saviem e-pasta mārketinga, automatizācijas un pārdošanas CRM rīkiem, piedāvā daudzpusīgu CRM veidni programmai Excel. To vēlas daudzi uzņēmumi, un tas palīdz pārvaldīt pārdošanas cauruļvadus un attiecības ar klientiem. Veidne palīdz efektīvāk vizualizēt un organizēt klientu mijiedarbību, pārdošanas datus un prognozēšanu.

6.1 plusi

• Skaidrs un sakārtots: ActiveCampaign CRM veidne ir izstrādāta, lai parādītu skaidru, hronoloģiski sakārtotu jūsu pārdošanas konveijera un klientu saskarsmes punktu skatu.
• Noderīgi ceļveži: ActiveCampaign nodrošina noderīgus ceļvežus un resursus, lai palīdzētu uzņēmumiem maksimāli palielināt vērtību, ko tie iegūst no veidnes.
• Saderība: Kā Excel veidne tā ir saderīga ar jebkuru ierīci, kurā var palaist programmu Excel, kas padara to par daudzpusīgu rīku.
• Datu vizualizācija: Izmantojot ActiveCampaign CRM veidni, lietotāji var skatīt savus datus vairākos formātos, nodrošinot klientu attiecību dinamisku perspektīvu.

6.2 mīnusi

• Pamata funkcionalitāte: ActiveCampaign CRM veidnes funkcionalitāte ir pietiekama, lai most mazajiem uzņēmumiem, iespējams, nav pietiekami attīstīti lielākiem uzņēmumiem ar sarežģītām vajadzībām.
• Atkarībā no lietotāja zināšanām: Lietotāju zināšanas par programmu Excel ietekmē to, cik lielā mērā viņi var izmantot šīs veidnes priekšrocības.

7. TemplateLab CRM (Customer Relationship Management) veidnes programmā Excel

TemplateLab piedāvā plašu veidņu klāstu dažādām prasībām, tostarp CRM veidnes programmā Excel kalpo kā vērtīgs resurss uzņēmumiem. Šīs veidnes ir pielāgotas, lai palīdzētu uzņēmumiem racionalizētā un sistemātiskā veidā pārvaldīt un izsekot pārvaldnieku attiecības, pārdošanas procesus un veiktspēju. Plašais veidņu klāsts nodrošina, ka dažāda lieluma un vajadzību uzņēmumi var atrast savām prasībām atbilstošu risinājumu.

7.1 plusi

• Veidņu daudzveidība: Plašais piedāvāto CRM veidņu klāsts atbilst plašam vajadzību kopumam, padarot to daudzpusīgu un elastīgu dažāda veida uzņēmumiem.
• Bez maksas: Visas TemplateLab CRM Excel veidnes var bez maksas lejupielādēt un lietot, padarot to par pieņemamu iespēju maziem uzņēmumiem un uzņēmumiem.tartups.
• Lietotāju draudzīgs: Veidnes ir izstrādātas tā, lai tās būtu viegli lietojamas ar skaidru izkārtojumu, padarot tās pieejamas pat tiem, kam ir mazāk tehnisko zināšanu.
• Visaptverošas rokasgrāmatas: TemplateLab piedāvā detalizētus norādījumus līdzās veidnēm, lai viegli izprastu rīka funkcionalitāti.

7.2 mīnusi

• Ierobežotas papildu funkcijas: TemplateLab nodrošinātajām bezmaksas CRM veidnēm, iespējams, trūkst dažu papildu funkciju vai pielāgojumu, kas varētu būt pieejami maksas vai pilnas funkcijas CRM alternatīvās.
• Atkarībā no Excel: Tā kā šīs veidnes ir paredzētas programmai Excel, lietotājiem būs nepieciešamas darba zināšanas par Microsoft Excel, lai efektīvi izmantotu visu savu potenciālu.

8. Simple Sheets CRM Excel un Google Sheets veidne

Simple Sheets ir platforma, kas pazīstama ar savām vienkāršajām, lietotājam draudzīgajām veidnēm. Simple Sheets CRM veidne ir saderīga ar Excel un Google izklājlapām, piedāvājot uzņēmumiem vienkāršotu metodi pārdošanas konveijeru pārraudzībai, klientu mijiedarbības izsekošanai un turpmāko darbību optimizēšanai. Tas ir izveidots, lai būtu vienkāršs un pieejams risinājums efektīvai klientu attiecību pārvaldībai.

8.1 plusi

• Intuitīvs dizains: Simple Sheets CRM veidne ir izstrādāta lietotāja ērtībai, ar skaidru izkārtojumu un nesarežģītām funkcijām, kas padara to piemērotu visu tehnisko līmeņu lietotājiem.
• Excel un Google izklājlapu saderība: Veidnes saderība gan ar Excel, gan ar Google izklājlapām nodrošina plašāku piekļuvi dažādām operētājsistēmām un lietotāju preferencēm.
• Ātrums un efektivitāte: Simple Sheets tīrā, minimālistiskā pieeja uzlabo ātrumu un efektivitāti, samazinot datu ievadei un analīzei nepieciešamo laiku.
• Dinamiskais analizators un vizuālie dati: Veidnē ir iekļauts dinamisks analizators, kas atspoguļo reāllaika datu izmaiņas un atbalsta vizuālos datus labākai uztverei un izpratnei.

8.2 mīnusi

• Ierobežota pielāgošana: Lai gan veidne piedāvā vienkāršību, tai var trūkt dziļāku pielāgošanas funkciju, kas varētu būt nepieciešamas dažiem uzņēmumiem.
• Atkarībā no lietotāja zināšanām: Veidnes funkcionalitāte ir atkarīga no tā, vai lietotājs pārzina Excel vai Google izklājlapas, kas var ierobežot tās efektivitāti iesācējiem.

9. vcita CRM Excel veidne

Kā platforma, kas piedāvā biznesa vadības un klientu iesaistīšanas rīkus, vcita nodrošina arī CRM Excel veidni. Veidne ļauj uzņēmumiem kataloģizēt un pārvaldīt klientu mijiedarbību, tikšanās, rēķinus un reklāmas pasākumus. Tas atspoguļo vcita apņemšanos nodrošināt uz lietotāju orientētus risinājumus, kas padara klientu attiecību pārvaldību ērtāku un efektīvāku.

9.1 plusi

• Paredzēts MVU: vcita CRM veidne ir īpaši izstrādāta maziem un vidējiem uzņēmumiem, padarot to par mērķtiecīgu un efektīvu rīku klientu mijiedarbības pārvaldībai šajā segmentā.
• Visaptverošas funkcijas: Veidne ne tikai mijiedarbojas ar klientiem, bet arī aptver tādas jomas kā tikšanās, rēķini un paaugstinājumi, padarot to par daudzpusīgu rīku.
• Daudzfunkcionāls: Veidni var izmantot arī dažādās funkcijās un komandās, nodrošinot vienotu skatījumu uz klientu attiecību procesu.
• Pielāgojams: Ņemot vērā plašo funkciju klāstu, vcita CRM Excel veidne var pielāgoties dažādām biznesa prasībām.

9.2 mīnusi

• Komplekss iesācējiem: Daudzās funkcijas vcita CRM Excel veidnē varētu būt satriecošas iesācējiem.
• Ierobežota pielāgošana: Lai gan veidne piedāvā vairākas funkcijas, tā var nenodrošināt papildu pielāgošanas opcijas, kas nepieciešamas specializētām biznesa vajadzībām.

10. LuxTemplates Sales CRM — Excel CRM veidne, lai uzlabotu pārdošanas sistēmu

LuxTemplates nodrošina specializētu Sales CRM Excel veidni, kas paredzēta pārdošanas konveijera uzlabošanai. Šī veidne ir izturīga un ar funkcijām bagāta, sniedzot detalizētu ieskatu un datu izsekošanu, lai palīdzētu uzņēmumiem pārvaldīt un uzlabot pārdošanas procesus. Ar rūpīgu dizainu, kas koncentrējas uz pārdošanas efektivitātes maksimālu palielināšanu, LuxTemplates CRM Excel veidne var būt nozīmīgs ieguvums jebkuram uzņēmumam, kas vēlas palielināt savus pārdošanas centienus.

10.1 plusi

• Detalizēta trajektorija: LuxTemplates CRM veidne sniedz detalizētu pārdošanas procesa trajektoriju, piedāvājot niansētu ieskatu, kas var palīdzēt precizēt pārdošanas centienus.
• Vizuālie dati: Veidnē ir iekļauti bagātīgi vizuālo datu elementi, piemēram, diagrammas un diagrammas, kas padara datu interpretāciju un analīzi vienkāršāku un ietekmīgāku.
• Pielāgojami: Izmantojot pielāgošanas iespējas, LuxTemplates ļauj uzņēmumiem pielāgot veidni atbilstoši to mainīgajām vajadzībām.
• Organizēts un efektīvs: Šī veidne ir rūpīgi organizēta, lai racionalizētu pārdošanas pārvaldības procesu, tādējādi uzlabojot darbības efektivitāti.

10.2 mīnusi

• Cost: Atšķirībā no dažām citām iespējām, LuxTemplates CRM Excel veidne nav bezmaksas.
• Mācību līkne: Ņemot vērā tās robustās funkcijas un uzlabotās iespējas, LuxTemplates CRM veidnei varētu būt nedaudz strauja mācīšanās līkne, īpaši iesācējiem.

11. Knack CRM Excel veidne

Knack ir platforma, kas pazīstama ar tiešsaistes datu bāzes programmatūras un saistīto lietojumprogrammu nodrošināšanu. Viņu piedāvājumā ir vienkārša pielāgota CRM Excel veidne, kas īpaši izstrādāta, lai padarītu klientu attiecību pārvaldību racionalizētāku un efektīvāku. Knack CRM veidne piedāvā vienkāršu un ērtu lietošanu, piedāvājot uzņēmumiem praktisku un vienkāršu veidu, kā organizēt, izsekot un pārvaldīt klientu mijiedarbību un pārdošanas procesus.

11.1 plusi

• Vienkārši un tīri: Knack CRM veidne ir vienkārša un viegli lietojama, piesaistot lietotājus, kuriem nepieciešamas vienkāršas, efektīvas funkcijas.
• Efektīva organizācija: Veidne nodrošina strukturētu pieeju klientu mijiedarbības ierakstīšanai, izsekošanai un pārvaldībai, palīdzot uzņēmumiem uzlabot CRM centienus.
• Visaptveroša darbības joma: Neskatoties uz vienkāršību, veidne aptver plašu darbības jomu, tostarp informāciju par klientiem, saziņas izsekošanu, pārdošanas procesus un daudz ko citu.
• Elastīgs un pielāgojams: Lietotāji var pielāgot un pielāgot veidni atbilstoši savām īpašajām vajadzībām vai biznesa attīstībai.

11.2 mīnusi

• Mazāk uzlabotas funkcijas: Lietotājiem, kuriem nepieciešamas uzlabotas funkcijas un sarežģītības, Knack CRM Excel veidne var šķist mazāk piemērota viņu vajadzībām.
• Atkarībā no lietotāja pieredzes: Šīs veidnes efektīvai lietošanai ir nepieciešamas darba zināšanas programmā Excel, kas var ierobežot tās efektivitāti lietotājiem, kuri nepārzina programmatūru.

12. Excel projekti AJ CRM veidne Excel

Excel Projects AJ piedāvā visaptverošu un stabilu CRM veidni programmai Excel, kuras mērķis ir vispusīgi uzlabot klientu attiecību pārvaldību uzņēmumiem. Veidne piedāvā tādas funkcijas kā klientu kontaktu pārvaldība, darījumu izsekošana, pārdošanas komandas veiktspējas metrika un citas. Excel Projects AJ īpaši izstrādāja šo veidni, paturot prātā pielāgojamību un mērogojamību, nodrošinot uzņēmumiem daudzpusīgu rīku, kas aug līdzi viņu vajadzībām.

12.1 plusi

• Detalizēts un izturīgs: Excel Projects AJ savā CRM veidnē piedāvā plašas funkcijas, sākot no klientu pārvaldības līdz pārdošanas veiktspējas rādītājiem.
• Pielāgojami: Veidne nodrošina augstu pielāgošanas pakāpi, padarot to pielāgojamu konkrēta uzņēmuma vajadzībām un vēlmēm.
• Mērogojams: CRM veidnes mērogs var pieaugt līdz ar uzņēmējdarbību, padarot to par ilgtermiņa risinājumu.
• Datu manipulācijas rīki: Iekļaujot rakurstabulas, diagrammas un sadalītājus, lietotāji var apstrādāt datus vairākos veidos, lai veiktu visaptverošu analīzi.

12.2 mīnusi

• Cost: Atšķirībā no bezmaksas veidnēm, kas pieejamas citās vietnēs, Excel Projects AJ CRM veidnei ir cena.
• Sarežģītība: Pateicoties tās plašajām funkcijām un uzlabotajiem datu rīkiem, šai veidnei var būt strauja mācīšanās līkne nepieredzējušiem lietotājiem.

13. kopsavilkums

13.1. Vispārējā salīdzinājuma tabula

Vietne	Veidņu skaits	Apkalpošana	Сena	Klientu atbalsts
Salesflare CRM veidne programmai Excel	1	Datu autonomija, pielāgojama, viegli lietojama	bezmaksas	ierobežots
Smartsheet CRM veidnes Excel un Google izklājlapām	Multiple	Savietojams ar Excel un Google izklājlapām, sadarbības, integrācijas	Bezmaksas un maksas	Plaša
Vertex42 CRM veidne	1	Vienkāršs interfeiss, visaptverošs.	bezmaksas	ierobežots
Someka Excel CRM veidne	1	Lietotājam draudzīgs, datuma izsekošana, pārskatu ģenerēšana, daudzvalodu atbalsts	Samaksāts	labs
ActiveCampaign CRM veidne	1	Skats hronoloģiski sakārtots, ceļveži	bezmaksas	Pieejams
TemplateLab CRM (Customer Relationship Management) veidnes programmā Excel	Multiple	Dažādas veidnes, ērti lietojamas	bezmaksas	ierobežots
Simple Sheets CRM Excel un Google Sheets veidne	1	Intuitīvs dizains, dinamisks analizators, vizuālie dati	Samaksāts	Pieejams
vcita CRM Excel veidne	1	Paredzēts MVU, aptver plašu darbības jomu	Samaksāts	labs
LuxTemplates Sales CRM — Excel CRM veidne, lai uzlabotu jūsu pārdošanas sistēmu	1	Vizuālie dati, pielāgojami, sakārtoti	Samaksāts	Pieejams
Knack CRM Excel veidne	1	Vienkārši, efektīvi, visaptveroši	bezmaksas	ierobežots
Excel projekti AJ CRM veidne Excel	1	Detalizēts, izturīgs, pielāgojams	Samaksāts	Pieejams

13.2. Ieteicamā veidņu vietne, pamatojoties uz dažādām vajadzībām

Par staruzņēmumiem un mazajiem uzņēmumiem, kuriem nepieciešama ACost-efektīvs risinājums, ir ieteicama Vertex42 CRM veidne, ActiveCampaign CRM veidne un Knack CRM veidne. Tie piedāvā vienkāršus, bet efektīvus CRM risinājumus, kas var apmierināt mazu darbību pamatvajadzības. Tiem, kas meklē daudz funkcijām bagātākas veidnes un ir gatavi tērēt, Someka, Simple Sheets, vcita, LuxTemplates un Excel Projects AJ piedāvā uzlabotas funkcijas un utilītas, kas sniedz visaptverošu ieskatu pārdošanas procedūrās un klientu mijiedarbībā. Tie varētu būt piemēroti vidējiem un lieliem uzņēmumiem.

14. secinājums

14.1. Pēdējās domas un ieteikumi Excel CRM veidnes vietnes izvēlei

Excel CRM veidnes izvēle ir stratēģisks lēmums, kas saistīts ar jūsu uzņēmuma unikālajām klientu attiecību pārvaldības vajadzībām. Ņemot vērā dažādu vietņu atšķirīgos piedāvājumus, atlases procesā ir jāsabalansē veidnes nodrošinātās funkcijas, uzņēmējdarbības prasības, lietošanas vienkāršība, mērogojamība un tas, vai veidne atbilst jūsu finansiālajiem ierobežojumiem. Neatkarīgi no tā, vai esat mazs start-up meklē acost-efektīvs CRM risinājums vai liels uzņēmums, kura mērķis ir stabila, ar funkcijām bagāta sistēma, ir svarīgi nodrošināt, lai izvēlētā Excel CRM veidne atbilstu jūsu konkrētajam biznesa kontekstam un vajadzībām.

Atcerieties, ka CRM sistēmas panākumi nav saistīti ar pašu rīku, bet gan no tā, cik efektīvi tas tiek izmantots. Tāpēc izvēlieties veidni, kas ne tikai efektīvi izseko un pārvalda klientu mijiedarbību, bet arī ir saprotama un lietotājam draudzīga jūsu komandai. Galu galā labākā Excel CRM veidne ir tā, kas ir labi saskaņota ar jūsu biznesa stratēģiju, klientu pārvaldības praksi un nākotnes izaugsmes virzieniem.

Autora ievads:

Vera Čena ir datu atkopšanas eksperte DataNumen, kas nodrošina plašu produktu klāstu, tostarp jaudīgu rīku, lai labot Word dokumentu.