Excel CRM テンプレート サイト ベスト 11 (2024) [無料]

はじめに

顧客関係管理 (CRM) は、あらゆる企業において重要な役割を果たします。現在、多数の CRM ソフトウェアが利用可能ですが、Excel の CRM テンプレートを活用すると、中小企業にとってよりシンプルで柔軟な代替手段を提供できます。tarタップまたはsを取得したばかりの人tar営業担当のテッド。それもACですost- 顧客データを管理するための効果的でカスタマイズ可能なユーザーフレンドリーな方法。

1.1 Excel CRM テンプレート サイトの重要性

CRM の必要性は、現代のビジネスの人間関係中心の性質から生じていますが、完全に機能する CRM ソフトウェアの実装は、予算の制限やリソースの制約により常に実現可能であるとは限りません。ここで Excel CRM テンプレート サイトが登場します。 Excel で顧客データを整理および視覚化するために使用できるさまざまなテンプレートが提供されています。これらのテンプレートは、個々のビジネス要件に合わせて完全にカスタマイズ可能で、高価な CRM ソフトウェアを必要とせずに、販売プロセス、顧客とのやり取り、パフォーマンス指標を管理するための強力なツールになります。

1.2 この比較の目的

この比較ガイドの主な目的は、さまざまな Excel CRM テンプレート サイトに関する詳細な洞察を提供することです。多数の Web サイトがさまざまなテンプレートを提供しているため、適切なテンプレートを選択することが困難になる場合があります。このガイドは、各サイトの機能、長所、短所を分析して、ビジネス固有のニーズを満たす情報に基づいた意思決定を支援することを目的としています。顧客関係を強化したい小規模企業であっても、営業プロセスを合理化したい起業家であっても、これらのさまざまな Excel CRM テンプレート サイトを比較する目的は、選択プロセスを簡素化し、理想的なソリューションを見つけるのに役立つことです。

1.3 Excelファイルを回復する

優れたツールも必要です Excelファイルを回復する. DataNumen Excel Repair は広く使用されているオプションです。

2. Excel 用 Salesflare CRM テンプレート

Salesflare は、ユーザーフレンドリーでカスタマイズ可能なデータ自律機能で知られる著名な CRM ソリューション プロバイダーです。無料の Excel CRM テンプレートは、技術的なスキルがほとんどまたはまったくない人にも対応できるように設計されています。このテンプレートを使用すると、企業は顧客情報を 1 か所で効率的に管理、整理、追跡できます。これは営業チームにとって特に役立ち、リードを管理し、洞察力に富んだレポートを生成し、売上を予測するための体系的なアプローチを提供します。

2.1プロ

• 使いやすい： シンプルさを重視して設計された Salesflare CRM テンプレートを使用すると、ユーザーは Excel の専門知識を必要とせずに採用して適応できます。
• データの自律性: Salesflare Excel CRM テンプレートのユニークな機能の 1 つは、自律的なデータ機能です。適用される場所であれば、データフィールドに自動的にデータが入力されます。cabこれにより、手動入力が減り、一貫性が確保されます。
• カスタマイズ： このテンプレートは柔軟性が高く、独自のビジネス ニーズに合わせてカスタマイズ オプションを提供します。
• 無料： Salesflare は CRM Excel テンプレートを無料で提供しており、ost-中小企業向けの効率的なソリューションtarタップ。

2.2 短所

• 制限された機能: 無料の CRM Excel テンプレートであるため、完全な Salesflare ソフトウェア ソリューションと比較すると、いくつかの高度な機能が欠けています。
• Excel への依存関係: このテンプレートの機能は、ユーザーの Excel の知識に依存します。簡略化されていますが、Excel に慣れていない人にとっては、依然としていくつかの問題が発生する可能性があります。

3. Excel および Google スプレッドシート用の Smartsheet CRM テンプレート

Smartsheet は、Excel および Google Sheets 用の CRM テンプレートを提供する動的な作業管理プラットフォームです。テンプレートは、包括的な CRM システムからよりシンプルな連絡先管理テンプレートまで多岐にわたり、あらゆる形態や規模のビジネスに対応します。これらのテンプレートは、顧客関係管理を全体的に組織的、効率的、一貫性のあるものにすることを目的としており、それによって企業がより強力で長期的な顧客関係を構築できるようにします。

3.1プロ

• さまざまなテンプレート: Smartsheet は、ビジネスの特定の要件に基づいて選択できる複数の CRM テンプレートを提供します。この幅広いラインナップは、顧客関係管理の多様なニーズに応えるのに効果的です。
• Excel および Google スプレッドシートとの互換性: Smartsheet テンプレートは、Excel と Google Sheets の両方と互換性があります。この多用途性により、さまざまなプラットフォームでの使いやすさが広がり、Microsoft と Google の両方のユーザーに対応します。
• コラボレーション機能： Smartsheet が提供するテンプレートはコラボレーションをサポートします。複数のユーザーがデータを表示および編集できるため、チーム指向のビジネスに最適です。
• 統合機能: Smartsheet のテンプレートは他のプラットフォームやアプリケーションと統合できるため、データ管理の一貫性と正確性が向上します。

3.2 短所

• 複雑： Smartsheet CRM テンプレートは、機能の多機能性と豊富さによって、初心者にとって理解したり使用したりするのが複雑になる場合があります。
• Cost: Smartsheet ではいくつかの無料テンプレートを提供していますが、より高度で機能満載のテンプレートは ac で提供される可能性があります。ost.

4. Vertex42 CRM テンプレート

Vertex42 は、無料の CRM テンプレートを含むさまざまな Excel テンプレートを提供することで知られています。この軽量の CRM テンプレートは、顧客とのコミュニケーションを追跡し、フォローアップを確立し、潜在的な機会を特定するためのシンプルで使いやすい方法を必要とする中小企業や個人起業家向けに特別に設計されています。顧客の連絡先、販売見込み客、ビジネスチャンスをすべて XNUMX か所で管理するためのシンプルで直感的なインターフェイスを提供します。

4.1プロ

• シンプルで使いやすい: Vertex42 の CRM テンプレートは、シンプルさと使いやすさを重視して設計されており、テクノロジーに詳しくないユーザーや中小企業に最適です。
• 無料： このテンプレートは完全に無料なので、予算を重視する企業にとっては優れたオプションです。
• カスタマイズ可能： ユーザーはテンプレートを特定のニーズに合わせて簡単に調整できるため、さまざまなビジネス コンテキストに柔軟に対応できるツールになります。
• 総合： Vertex42 の CRM テンプレートは、そのシンプルさにもかかわらず、コミュニケーション、販売、機会を管理するための包括的な機能を提供します。

4.2 短所

• 最小限の高度な機能: より堅牢なプラットフォームと比較すると、Vertex42 の CRM テンプレートには高度な CRM 機能が欠けている可能性があります。
• 限定的なサポート： サポートとヘルプのリソースは、他の専門的な CRM ソリューション プロバイダーが提供するものほど広範囲ではない場合があります。

5. Someka Excel CRM テンプレート

Someka は、さまざまなビジネス ニーズに応えるように設計された Excel 用のユニークな CRM テンプレートのプロバイダーです。これにより、企業は顧客とのやりとりを記録し、販売プロセスを監視し、レポートを生成することが効果的に可能になります。 Someka が提供する CRM テンプレートは、シンプルさと機能性を兼ね備えており、さまざまな規模の企業にとって CRM を利用しやすく効率的にします。

5.1プロ

• 使いやすいインターフェース： Someka は、Excel に関する広範な知識がなくても、ユーザーが簡単にデータを入力し、顧客とのやり取りを管理できる直感的なデザインを提供します。
• 日付追跡機能: Someka の CRM テンプレートには日付追跡機能があり、特定の期間のやり取りを監視するのに役立ちます。
• レポート生成： Someka のテンプレートを使用すると、ユーザーは販売レポートなどの包括的なレポートを生成して、CRM の取り組みを評価および改善できます。
• 多言語サポート： Someka CRM Excel テンプレートは多くの言語をサポートしており、国際的なユーザー ベースに対応しています。

5.2 短所

• Cost: 他のオプションとは異なり、Someka の CRM テンプレートは無料ではありません。これは中小企業や小規模企業にとっては制限となる可能性があります。tar予算の制約があるタップアップ。
• 限定的なカスタマイズ： Someka の CRM テンプレートは堅牢ではありますが、他の CRM テンプレートと比較して提供されるカスタマイズ機能は限られています。

6. ActiveCampaign CRM テンプレート

ActiveCampaign は、主に電子メール マーケティング、自動化、販売 CRM ツールで知られており、Excel 用の汎用性の高い CRM テンプレートを提供しています。多くの企業が望んでおり、販売パイプラインや顧客関係の管理に役立ちます。このテンプレートは、顧客とのやり取り、販売データ、予測をより効果的に視覚化して整理するのに役立ちます。

6.1プロ

• 明確で整理された: ActiveCampaign の CRM テンプレートは、販売パイプラインと顧客タッチポイントを時系列で明確に表示するように設計されています。
• 役立つガイド: ActiveCampaign は、企業がテンプレートから得られる価値を最大化するのに役立つ便利なガイドとリソースを提供します。
• 互換性： Excel テンプレートとして、Excel を実行できるあらゆるデバイスと互換性があるため、多用途なツールになります。
• データ視覚化： ActiveCampaign の CRM テンプレートを使用すると、ユーザーはデータをさまざまな形式で表示でき、顧客関係の取り組みについて動的な視点を提供できます。

6.2 短所

• 基本機能: ActiveCampaign の CRM テンプレートの機能は十分ですが、ost 中小企業では、複雑なニーズを持つ大企業にとって十分な先進性が得られていない可能性があります。
• ユーザーの知識に依存します: ユーザーが Excel に精通しているかどうかは、このテンプレートの利点をどの程度活用できるかに影響します。

7. Excel の TemplateLab CRM (顧客関係管理) テンプレート

TemplateLab は、さまざまな要件に対応する幅広いテンプレートを提供しており、その中でも Excel の CRM テンプレートは、 ビジネス。これらのテンプレートは、企業がカストディアン関係、販売プロセス、パフォーマンスを合理的かつ体系的に管理および追跡できるように調整されています。幅広いテンプレートにより、さまざまな規模やニーズの企業が要件に合ったソリューションを見つけることができます。

7.1プロ

• さまざまなテンプレート: 提供される幅広い CRM テンプレートは広範なニーズに対応し、さまざまな種類のビジネスに多用途かつ柔軟に対応します。
• 無料： TemplateLab の CRM Excel テンプレートはすべて無料でダウンロードして使用できるため、中小企業や中小企業にとって手頃な価格のオプションになります。tarタップ。
• 使いやすい： テンプレートは明確なレイアウトで使いやすいように設計されており、技術的な知識があまりない人でもアクセスしやすくなっています。
• 包括的なガイド: TemplateLab は、ツールの機能を簡単に理解できるように、テンプレートとともに詳細なガイドを提供します。

7.2 短所

• 限定された高度な機能: TemplateLab が提供する無料の CRM テンプレートには、有料またはフル機能の CRM 代替品で利用できる高度な機能やカスタマイズが欠けている場合があります。
• Excel に依存: これらのテンプレートは Excel 用であるため、ユーザーが最大限の可能性を効果的に活用するには、Microsoft Excel の実用的な知識が必要です。

8. シンプルなシート CRM Excel および Google スプレッドシート テンプレート

Simple Sheets は、シンプルで使いやすいテンプレートで知られるプラットフォームです。 Simple Sheets の CRM テンプレートは Excel および Google Sheets と互換性があり、企業に販売パイプラインの監視、顧客とのやり取りの追跡、フォローアップの最適化の簡素化された方法を提供します。顧客関係を効率的に管理するための、簡単でアクセスしやすいソリューションとなるように設計されています。

8.1プロ

• 直感的なデザイン: Simple Sheets の CRM テンプレートは、使いやすさを考慮して設計されており、明確なレイアウトとシンプルな機能を備えており、あらゆる技術レベルのユーザーに適しています。
• Excel と Google スプレッドシートの互換性: テンプレートは Excel と Google スプレッドシートの両方と互換性があるため、さまざまなオペレーティング システムやユーザー設定にわたって幅広いアクセシビリティが可能になります。
• 速度と効率: Simple Sheets のクリーンで最小限のアプローチにより、速度と効率が向上し、データの入力と分析に必要な時間が短縮されます。
• ダイナミックアナライザーとビジュアルデータ: テンプレートには、リアルタイムのデータ変更を反映し、視覚的なデータをサポートして認識と理解を向上させる動的アナライザーが含まれています。

8.2 短所

• 限定的なカスタマイズ： このテンプレートはシンプルさを提供しますが、一部の企業で必要とされる詳細なカスタマイズ機能が欠けている可能性があります。
• ユーザーの知識に依存します: テンプレートの機能は、ユーザーが Excel または Google スプレッドシートに精通しているかどうかに依存するため、初心者にとっては有効性が制限される可能性があります。

9. vcita CRM Excel テンプレート

ビジネス管理および顧客エンゲージメント ツールを提供するプラットフォームとして、vcita は CRM Excel テンプレートも提供します。このテンプレートを使用すると、企業は顧客とのやり取り、予定、請求書発行、プロモーション活動をカタログ化して管理できます。これは、クライアントとの関係管理をより便利かつ効率的にするユーザー中心のソリューションを提供するという vcita の取り組みを反映しています。

9.1プロ

• 中小企業向けに設計: vcita の CRM テンプレートは中小企業向けに特別に設計されており、このセグメントの顧客とのやり取りを管理するための集中的かつ効果的なツールとなっています。
• 包括的な機能: このテンプレートは、クライアントとのやり取りだけでなく、予定、請求書発行、プロモーションなどの領域もカバーしており、多用途のツールとなっています。
• 部門横断型: このテンプレートは部門やチーム全体で使用することもできるため、クライアントとの関係プロセスを一貫したビューで見ることができます。
• 適応可能： vcita の CRM Excel テンプレートは幅広い機能を備えているため、さまざまなビジネス要件に適応できます。

9.2 短所

• 初心者向けの複雑な内容: vcita の CRM Excel テンプレートの多数の機能は、初心者にとって圧倒される可能性があります。
• 限定的なカスタマイズ： テンプレートにはいくつかの機能が備わっていますが、特殊なビジネス ニーズに必要な高度なカスタマイズ オプションは提供されていない場合があります。

10. LuxTemplates Sales CRM – 販売パイプラインを改善するための Excel CRM テンプレート

LuxTemplates は、販売パイプラインを強化するために設計された特殊な Sales CRM Excel テンプレートを提供します。このテンプレートは堅牢で機能が豊富で、企業の販売プロセスの管理と改善に役立つ詳細な洞察とデータ追跡を提供します。販売効率の最大化に重点を置いた綿密な設計により、LuxTemplates の CRM Excel テンプレートは、販売活動の向上を目指すあらゆる企業にとって重要な資産となります。

10.1プロ

• 詳細な軌跡: LuxTemplates の CRM テンプレートは、販売プロセスの詳細な軌跡を提供し、販売活動の微調整に役立つ微妙な洞察を提供します。
• ビジュアルデータ: テンプレートには、チャートやグラフなどの豊富な視覚データ要素が含まれており、データの解釈と分析がより簡単かつ効果的になります。
• カスタマイズ可能： LuxTemplates を使用すると、カスタマイズ オプションを使用して、企業は進化するニーズに応じてテンプレートをカスタマイズできます。
• 組織的かつ効率的: このテンプレートは、販売管理プロセスを合理化し、業務効率を向上させるために細心の注意を払って編成されています。

10.2 短所

• Cost: 他のオプションとは異なり、LuxTemplates の CRM Excel テンプレートは無料ではありません。
• 学習曲線： LuxTemplates CRM テンプレートは、その堅牢な機能と高度な機能を考慮すると、特に初心者にとって、学習曲線が少し急になる可能性があります。

11. CRM のコツ Excel テンプレート

Knack は、オンライン データベース ソフトウェアと関連アプリケーションを提供することで知られるプラットフォームです。同社の製品の中には、顧客関係管理をより合理化および効率化するために特別に設計された、シンプルなカスタム CRM Excel テンプレートがあります。 Knack の CRM テンプレートは、使いやすさを最優先に、顧客とのやり取りや販売プロセスを整理、追跡、管理するための実用的で簡単な方法を企業に提供します。

11.1プロ

• シンプルでクリーン: Knack の CRM テンプレートはシンプルで使いやすく、簡単で効果的な機能を必要とするユーザーにとって魅力的です。
• 効果的な組織: このテンプレートは、顧客とのやり取りを記録、追跡、管理するための構造化されたアプローチを提供し、企業の CRM 取り組みの改善に役立ちます。
• 包括的な範囲: シンプルであるにもかかわらず、テンプレートは顧客情報、コミュニケーション追跡、販売プロセスなどを含む幅広い範囲をカバーしています。
• 柔軟でカスタマイズ可能: ユーザーは、特定のニーズに応じて、またはビジネスの進化に応じてテンプレートを調整および調整できます。

11.2 短所

• それほど高度ではない機能: より高度な機能や複雑さを必要とするユーザーは、Knack の CRM Excel テンプレートではニーズを満たせないと感じるかもしれません。
• ユーザーの専門知識に応じて: このテンプレートを効果的に使用するには Excel の実用的な知識が必要であるため、ソフトウェアに不慣れなユーザーにとっては有効性が制限される可能性があります。

12. Excel プロジェクト AJ CRM テンプレート Excel

Excel プロジェクト AJ は、企業の顧客関係管理を包括的に強化することを目的とした、Excel 用の包括的で堅牢な CRM テンプレートを提供します。このテンプレートは、顧客連絡先管理、トランザクション追跡、営業チームのパフォーマンス指標などの機能を提供します。 Excel Projects AJ は、カスタマイズ性と拡張性を念頭に置いてこのテンプレートを特別に設計し、ニーズに合わせて成長する多用途のツールを企業に提供します。

12.1プロ

• 詳細かつ堅牢: Excel Projects AJ は、顧客管理から販売実績指標に至るまで、CRM テンプレートに広範な機能を提供します。
• カスタマイズ可能： このテンプレートでは高度なカスタマイズが可能で、特定のビジネスのニーズや好みに適応できます。
• 可変的な、測定できる、登れる、はがせる： CRM テンプレートの規模はビジネスに応じて拡大できるため、長期的なソリューションになります。
• データ操作ツール: ピボット テーブル、チャート、スライサーを組み込むことで、ユーザーはさまざまな方法でデータを操作して包括的な分析を行うことができます。

12.2 短所

• Cost: 他のサイトで入手できる無料のテンプレートとは異なり、Excel Projects AJ の CRM テンプレートは有料です。
• 複雑： このテンプレートは、広範な機能と高度なデータ ツールを備えているため、経験の浅いユーザーにとっては学習に時間がかかる可能性があります。

13。 概要

13.1 全体比較表

Site	テンプレート数	製品の機能	価格	カスタマーサービス
Excel 用 Salesflare CRM テンプレート	1	データ自律型、カスタマイズ可能、使いやすい	無料版	限定的
Excel および Google スプレッドシート用の Smartsheet CRM テンプレート	複数	Excel および Google スプレッドシートと互換性があり、共同作業、統合が可能	無料と有料	広範
Vertex42 CRM テンプレート	1	シンプルなインターフェース、包括的。	無料版	限定的
Someka Excel CRM テンプレート	1	ユーザーフレンドリー、日付追跡、レポート生成、多言語サポート	モバイル	グッド
ActiveCampaign CRM テンプレート	1	時系列順のビュー、ガイド	無料版	利用できます
Excel の TemplateLab CRM (顧客関係管理) テンプレート	複数	豊富なテンプレートで使いやすい	無料版	限定的
シンプルなスプレッドシート CRM Excel および Google スプレッドシート テンプレート	1	直感的なデザイン、ダイナミックアナライザー、ビジュアルデータ	モバイル	利用できます
vcita CRM Excel テンプレート	1	中小企業向けに設計されており、幅広い範囲をカバーします	モバイル	グッド
LuxTemplates Sales CRM – 販売パイプラインを改善するための Excel CRM テンプレート	1	視覚的なデータ、カスタマイズ可能、整理された	モバイル	利用できます
CRM のコツ Excel テンプレート	1	シンプル、効果的、包括的	無料版	限定的
Excel プロジェクト AJ CRM テンプレート Excel	1	詳細、堅牢、カスタマイズ可能	モバイル	利用できます

13.2 さまざまなニーズに応じたおすすめテンプレートサイト

starエアコンを必要とするタップアップ企業や中小企業ost-効果的なソリューションとして、Vertex42 の CRM テンプレート、ActiveCampaign の CRM テンプレート、および Knack CRM テンプレートをお勧めします。これらは、小規模事業の基本的なニーズを満たすことができる、シンプルでありながら効果的な CRM ソリューションを提供します。より機能豊富なテンプレートを探していて、費用をかけても構わない人のために、Someka、Simple Sheets、vcita、LuxTemplates、Excel Projects AJ は、販売手順と顧客とのやり取りを包括的に確認できる高度な機能とユーティリティを提供します。これらは中規模から大規模のビジネスに適している可能性があります。

14. まとめ

14.1 Excel CRM テンプレート サイトを選択するための最終的な考えとポイント

Excel CRM テンプレートの選択は、ビジネス固有の顧客関係管理のニーズに関連した戦略的な決定です。さまざまなサイトが提供する多様な製品を考慮すると、選択プロセスでは、テンプレートが提供する機能、ビジネス要件、使いやすさ、拡張性、およびテンプレートが財務上の制約内に収まるかどうかのバランスを取る必要があります。あなたが小さなSであっても、tarエアコンを探していますost-効果的な CRM ソリューション、または堅牢で機能満載のシステムを目指す大企業では、選択した Excel CRM テンプレートが特定のビジネス コンテキストとニーズを確実に満たすことが重要です。

CRM システムの成功はツール自体にあるのではなく、それをいかに効果的に活用できるかにあることを忘れないでください。したがって、顧客とのやり取りを効果的に追跡および管理するだけでなく、チームにとって理解しやすくユーザーフレンドリーなテンプレートを選択してください。最終的に、最適な Excel CRM テンプレートは、ビジネス戦略、顧客管理の実践、および将来の成長の方向性とよく調和したものです。

著者紹介：

Vera Chenは、のデータ復旧の専門家です。 DataNumen、強力なツールを含む幅広い製品を提供します。 Word文書を修復する.