11 migliori siti di modelli CRM Excel (2024) [GRATUITI]

1. introduzione

Il Customer Relationship Management (CRM) svolge un ruolo fondamentale in qualsiasi impresa. Sebbene oggi siano disponibili numerosi software CRM, l'utilizzo dei modelli CRM in Excel può offrire un'alternativa più semplice e flessibile per le piccole imprese.tartups o quelli che stanno appena ricevendo started nelle vendite. È anche acost-un modo efficace, personalizzabile e facile da usare per gestire i dati dei clienti.

1.1 Importanza del sito modello CRM Excel

L'esigenza di un CRM nasce dalla natura incentrata sulle relazioni del business moderno, tuttavia l'implementazione di un software CRM completamente funzionale potrebbe non essere sempre fattibile a causa di restrizioni di budget o di risorse. È qui che entrano in gioco i siti modello CRM di Excel. Offrono una gamma di modelli che possono essere utilizzati per organizzare e visualizzare i dati dei clienti in Excel. Questi modelli sono completamente personalizzabili per soddisfare le esigenze aziendali individuali, rendendoli uno strumento affidabile per gestire i processi di vendita, le interazioni con i clienti e le metriche delle prestazioni senza la necessità di costosi software CRM.

1.2 Obiettivi di questo Confronto

L'obiettivo principale di questa guida comparativa è fornire approfondimenti dettagliati su diversi siti di modelli CRM di Excel. Con numerosi siti Web che offrono una gamma di modelli, scegliere quello giusto può diventare una sfida. Questa guida ha lo scopo di analizzare le caratteristiche, i pro e i contro di ciascun sito per aiutarti a prendere una decisione informata che soddisfi le esigenze specifiche della tua azienda. Che tu sia un'azienda di piccole dimensioni che cerca di migliorare le relazioni con i clienti o un imprenditore che desidera semplificare i processi di vendita, gli obiettivi del confronto di questi diversi siti di modelli CRM Excel sono semplificare il processo di selezione e aiutarti a trovare una soluzione ideale.

1.3 Recupera file Excel

Hai anche bisogno di un buon strumento per recuperare i file di Excel. DataNumen Excel Repair è un'opzione ampiamente utilizzata:

2. Modello CRM Salesflare per Excel

Salesflare è un importante fornitore di soluzioni CRM noto per le sue funzionalità intuitive, personalizzabili e autonome dai dati. Il loro modello CRM Excel gratuito è progettato per soddisfare anche chi ha competenze tecniche scarse o nulle. Questo modello consente alle aziende di gestire, organizzare e tenere traccia delle informazioni sui clienti in modo efficiente in un unico posto. È particolarmente utile per i team di vendita, poiché fornisce loro un approccio sistematico per gestire i propri lead, generare report approfonditi e prevedere le vendite.

2.1 Pro

• Facile da usare: Progettato per semplicità, il modello CRM Salesflare consente agli utenti di adottare e adattare senza la necessità di conoscenze specializzate di Excel.
• Autonomia dei dati: Una delle caratteristiche uniche del modello CRM Excel di Salesflare è la sua capacità di dati autonomi. Popola automaticamente i campi dati ovunque si applichicable, riducendo l'immissione manuale e garantendo la coerenza.
• Personalizzazione: Questo modello è altamente flessibile e offre opzioni di personalizzazione per soddisfare esigenze aziendali specifiche.
• Gratuito: Salesflare offre gratuitamente il suo modello CRM Excel, rendendolo acost-soluzione efficiente per le piccole imprese e startups.

2.2 Contro

• Funzionalità limitate: Essendo un modello CRM Excel gratuito, manca di alcune funzionalità avanzate rispetto alla soluzione software Salesflare completa.
• Dipendenza da Excel: La funzionalità di questo modello dipende dalla conoscenza di Excel da parte dell'utente. Sebbene sia semplificato, chi non ha familiarità con Excel potrebbe comunque incontrare alcune sfide.

3. Modelli CRM Smartsheet per Excel e Fogli Google

Smartsheet è una piattaforma dinamica di gestione del lavoro che offre modelli CRM per Excel e Fogli Google. I modelli spaziano da sistemi CRM completi a modelli più semplici di gestione dei contatti, adatti ad aziende di ogni forma e dimensione. Questi modelli hanno lo scopo di rendere la gestione delle relazioni con i clienti organizzata, efficiente e coerente a tutti i livelli, consentendo così alle aziende di costruire relazioni con i clienti più forti e durature.

3.1 Pro

• Varietà di modelli: Smartsheet offre più modelli CRM tra cui scegliere in base ai requisiti specifici dell'azienda. Questa ampia gamma è efficace nel soddisfare le diverse esigenze di gestione delle relazioni con i clienti.
• Compatibile con Excel e Fogli Google: I modelli Smartsheet sono compatibili sia con Excel che con Fogli Google. Questa versatilità amplia la loro usabilità su diverse piattaforme e si rivolge sia agli utenti Microsoft che a quelli Google.
• Funzionalità di collaborazione: I modelli offerti da Smartsheet supportano la collaborazione. Più utenti possono visualizzare e modificare i dati, rendendolo ideale per le aziende orientate al team.
• Capacità di integrazione: I modelli di Smartsheet possono essere integrati con altre piattaforme e applicazioni, consentendo una maggiore coerenza e precisione nella gestione dei dati.

3.2 Contro

• Complessità: La versatilità e la ricchezza delle funzionalità possono rendere i modelli CRM Smartsheet complessi da comprendere e utilizzare per i principianti.
• Cost: Sebbene Smartsheet offra alcuni modelli gratuiti, modelli più avanzati e ricchi di funzionalità potrebbero essere disponibili su ACost.

4. Modello CRM Vertex42

Vertex42 è noto per offrire una varietà di modelli Excel incluso un modello CRM gratuito. Questo modello CRM leggero è progettato specificamente per le piccole imprese e gli imprenditori individuali che necessitano di un metodo semplice e intuitivo per tenere traccia delle comunicazioni con i clienti, stabilire follow-up e identificare potenziali opportunità. Offre un'interfaccia semplice e intuitiva per gestire i contatti dei clienti, i lead di vendita e le opportunità di business in un unico posto.

4.1 Pro

• Semplice e intuitivo: Il modello CRM di Vertex42 è progettato per semplicità e facilità, rendendolo ideale per utenti non esperti di tecnologia o piccole imprese.
• Gratuito: Il modello è completamente gratuito, il che lo rende un'opzione eccellente per le aziende attente al budget.
• personalizzabile: Gli utenti possono facilmente adattare il modello alle proprie esigenze specifiche, rendendolo uno strumento flessibile per vari contesti aziendali.
• Comprehensive: Nonostante la sua semplicità, il modello CRM di Vertex42 offre funzionalità complete per la gestione di comunicazioni, vendite e opportunità.

4.2 Contro

• Funzionalità avanzate minime: Rispetto a piattaforme più robuste, il modello CRM di Vertex42 potrebbe mancare di alcune funzionalità CRM avanzate.
• Supporto limitato: Le risorse di supporto e aiuto potrebbero non essere così ampie come quelle offerte da altri fornitori di soluzioni CRM specializzati.

5. Modello CRM Someka Excel

Someka è un fornitore di un modello CRM unico per Excel progettato per soddisfare una vasta gamma di esigenze aziendali. Consente efficacemente alle aziende di tenere traccia delle loro interazioni con i propri clienti, monitorare il processo di vendita e generare report. Il modello CRM offerto da Someka unisce semplicità e funzionalità, rendendo il CRM accessibile ed efficiente per aziende di varia scala.

5.1 Pro

• Interfaccia facile da usare: Someka offre un design intuitivo che rende semplice per gli utenti inserire dati e gestire le interazioni con i clienti senza una conoscenza approfondita di Excel.
• Funzionalità di tracciamento della data: Il modello CRM di Someka offre una funzione di tracciamento della data, che aiuta a monitorare le interazioni in un periodo specifico.
• Generazione di report: Con il modello di Someka, gli utenti possono generare report completi, come report sulle vendite, per valutare e migliorare i propri sforzi CRM.
• Supporto multilingue: Il modello Excel Someka CRM supporta molte lingue e si rivolge a una base di utenti internazionale.

5.2 Contro

• Cost: A differenza di altre opzioni, il modello CRM di Someka non è gratuito. Questo potrebbe essere un limite per le piccole imprese o per le piccole impresetartups con vincoli di budget.
• Personalizzazione limitata: Il modello CRM di Someka, sebbene robusto, offre funzionalità di personalizzazione limitate rispetto ad altri modelli CRM.

6. Modello CRM ActiveCampaign

ActiveCampaign, noto principalmente per i suoi strumenti di email marketing, automazione e CRM di vendita, offre un modello CRM versatile per Excel. Desiderato da molte aziende, aiuta nella gestione delle pipeline di vendita e delle relazioni con i clienti. Il modello aiuta a visualizzare e organizzare le interazioni con i clienti, i dati di vendita e le previsioni in modo più efficace.

6.1 Pro

• Chiaro e organizzato: Il modello CRM di ActiveCampaign è progettato per mostrare una visione chiara e ordinata cronologicamente della pipeline di vendita e dei punti di contatto con i clienti.
• Guide utili: ActiveCampaign fornisce guide e risorse utili per aiutare le aziende a massimizzare il valore che ottengono dal modello.
• Compatibilità: Essendo un modello Excel, è compatibile con qualsiasi dispositivo in grado di eseguire Excel, il che lo rende uno strumento versatile.
• Visualizzazione dei dati: Con il modello CRM di ActiveCampaign, gli utenti possono visualizzare i propri dati in diversi formati, fornendo prospettive dinamiche dei loro sforzi di relazione con i clienti.

6.2 Contro

• Funzionalità di base: La funzionalità del modello CRM di ActiveCampaign, sebbene sufficiente per most le piccole imprese, potrebbero non essere sufficientemente avanzate per le imprese più grandi con esigenze complesse.
• A seconda della conoscenza dell'utente: La familiarità dell'utente con Excel influisce sulla misura in cui può sfruttare i vantaggi di questo modello.

7. Modelli TemplateLab CRM (Customer Relationship Management) in Excel

TemplateLab offre un'ampia gamma di modelli per esigenze diverse, tra cui i modelli CRM in Excel rappresentano una risorsa preziosa aziende. Questi modelli sono personalizzati per assistere le aziende nella gestione e nel monitoraggio delle relazioni con i depositari, dei processi di vendita e delle prestazioni in modo snello e sistematico. L'ampia gamma di modelli garantisce che le aziende di diverse dimensioni ed esigenze possano trovare una soluzione adatta alle loro esigenze.

7.1 Pro

• Varietà di modelli: L'ampia gamma di modelli CRM offerti soddisfa un'ampia gamma di esigenze, rendendolo versatile e flessibile per vari tipi di attività.
• Gratuito: Tutti i modelli CRM Excel di TemplateLab possono essere scaricati e utilizzati gratuitamente, rendendoli un'opzione conveniente per le piccole imprese e le aziende.tartups.
• Di facile utilizzo: I modelli sono progettati per essere facili da usare con un layout chiaro, rendendoli accessibili anche a chi ha meno conoscenze tecniche.
• Guide complete: TemplateLab fornisce guide dettagliate insieme ai modelli per una facile comprensione delle funzionalità dello strumento.

7.2 Contro

• Funzionalità avanzate limitate: I modelli CRM gratuiti forniti da TemplateLab potrebbero mancare di alcune funzionalità avanzate o personalizzazioni che potrebbero essere disponibili in alternative CRM a pagamento o con funzionalità complete.
• A seconda di Excel: Poiché questi modelli sono per Excel, gli utenti necessitano di una conoscenza pratica di Microsoft Excel per sfruttarne efficacemente tutto il potenziale.

8. Fogli semplici CRM Excel e modello di fogli Google

Simple Sheets è una piattaforma nota per i suoi modelli semplici e intuitivi. Il modello CRM di Simple Sheets è compatibile con Excel e Fogli Google e offre alle aziende un metodo semplificato per monitorare le pipeline di vendita, tenere traccia delle interazioni con i clienti e ottimizzare i follow-up. È progettato per essere una soluzione semplice e accessibile per gestire in modo efficiente le relazioni con i clienti.

8.1 Pro

• Design intuitivo: Il modello CRM di Simple Sheets è progettato per la facilità d'uso, con un layout chiaro e funzionalità semplici che lo rendono adatto a utenti di tutti i livelli tecnici.
• Compatibilità con Fogli Excel e Google: La compatibilità del modello sia con Excel che con Fogli Google consente una più ampia accessibilità tra diversi sistemi operativi e preferenze dell'utente.
• Velocità ed efficienza: L'approccio pulito e minimalista di Simple Sheets migliora la velocità e l'efficienza, riducendo il tempo necessario per l'immissione e l'analisi dei dati.
• Analizzatore dinamico e dati visivi: Il modello include un analizzatore dinamico che riflette le modifiche dei dati in tempo reale e supporta i dati visivi per una migliore percezione e comprensione.

8.2 Contro

• Personalizzazione limitata: Sebbene il modello offra semplicità, potrebbe mancare di funzionalità di personalizzazione più profonde che potrebbero essere richieste da alcune aziende.
• A seconda della conoscenza dell'utente: La funzionalità del modello si basa sulla familiarità dell'utente con Excel o Fogli Google, il che potrebbe limitarne l'efficacia per i principianti.

9. Modello Excel vcita CRM

Essendo una piattaforma che offre strumenti di gestione aziendale e coinvolgimento dei clienti, vcita fornisce anche un modello Excel CRM. Il modello consente alle aziende di catalogare e gestire le interazioni con i clienti, gli appuntamenti, la fatturazione e le attività promozionali. Riflette l'impegno di vcita nel fornire soluzioni incentrate sull'utente che rendono la gestione delle relazioni con i clienti più comoda ed efficiente.

9.1 Pro

• Progettato per le PMI: Il modello CRM di vcita è progettato specificamente per le piccole e medie imprese, rendendolo uno strumento mirato ed efficace per la gestione delle interazioni con i clienti in questo segmento.
• Funzionalità complete: Oltre alle semplici interazioni con i clienti, il modello copre anche aree come appuntamenti, fatturazione e promozioni, rendendolo uno strumento versatile.
• Interfunzionale: Il modello può essere utilizzato anche tra funzioni e team, consentendo una visione coerente del processo di relazione con il cliente.
• adattabile: Data l'ampia gamma di funzionalità, il modello CRM Excel di vcita può adattarsi a diverse esigenze aziendali.

9.2 Contro

• Complesso per principianti: La moltitudine di funzionalità del modello CRM Excel di vcita potrebbe potenzialmente essere travolgente per i principianti.
• Personalizzazione limitata: Sebbene il modello offra diverse funzionalità, potrebbe non fornire opzioni di personalizzazione avanzate richieste per esigenze aziendali specializzate.

10. LuxTemplates Sales CRM: modello CRM Excel per migliorare la pipeline di vendita

LuxTemplates fornisce un modello Excel CRM per le vendite specializzato progettato per migliorare le pipeline di vendita. Questo modello è robusto e ricco di funzionalità e fornisce approfondimenti dettagliati e monitoraggio dei dati per aiutare le aziende a gestire e migliorare i propri processi di vendita. Con un design meticoloso incentrato sulla massimizzazione dell'efficienza delle vendite, il modello CRM Excel di LuxTemplates può rappresentare una risorsa significativa per qualsiasi azienda che cerca di aumentare i propri sforzi di vendita.

10.1 Pro

• Traiettoria dettagliata: Il modello CRM di LuxTemplates fornisce una traiettoria dettagliata del processo di vendita, offrendo approfondimenti sfumati che possono aiutare a perfezionare gli sforzi di vendita.
• Dati visivi: Il modello include ricchi elementi di dati visivi come diagrammi e grafici che rendono l'interpretazione e l'analisi dei dati più semplice e di maggiore impatto.
• personalizzabile: Con le opzioni di personalizzazione, LuxTemplates consente alle aziende di personalizzare il modello in base alle loro esigenze in evoluzione.
• Organizzato ed efficiente: Questo modello è organizzato meticolosamente per semplificare il processo di gestione delle vendite, migliorando così l'efficienza operativa.

10.2 Contro

• Cost: A differenza di altre opzioni, il modello CRM Excel di LuxTemplates non è gratuito.
• Curva di apprendimento: Date le sue robuste funzionalità e capacità avanzate, il modello CRM LuxTemplates potrebbe avere una curva di apprendimento leggermente ripida, soprattutto per i principianti.

11. Modello Excel Knack CRM

Knack è una piattaforma nota per fornire software di database online e applicazioni correlate. Tra le loro offerte c'è il semplice modello CRM Excel personalizzato, progettato specificamente per rendere la gestione delle relazioni con i clienti più snella ed efficiente. Con la facilità d'uso in primo piano, il modello CRM di Knack offre alle aziende un modo pratico e diretto per organizzare, monitorare e gestire le interazioni con i clienti e i processi di vendita.

11.1 Pro

• Semplice e pulito: Il modello CRM di Knack è semplice e facile da usare e si rivolge agli utenti che necessitano di funzionalità semplici ed efficaci.
• Organizzazione efficace: Il modello fornisce un approccio strutturato per registrare, monitorare e gestire le interazioni con i clienti, aiutando le aziende a migliorare i propri sforzi CRM.
• Ambito completo: Nonostante la sua semplicità, il modello copre un ampio ambito, comprese le informazioni sui clienti, il monitoraggio delle comunicazioni, i processi di vendita e altro ancora.
• Flessibile e personalizzabile: Gli utenti possono modificare e personalizzare il modello in base alle loro esigenze specifiche o all'evoluzione della loro attività.

11.2 Contro

• Funzionalità meno avanzate: Gli utenti che richiedono funzionalità e complessità più avanzate potrebbero trovare il modello Excel CRM di Knack meno sufficiente per le proprie esigenze.
• A seconda dell'esperienza dell'utente: L'uso efficace di questo modello richiede una conoscenza pratica di Excel, che potrebbe limitarne l'efficacia per gli utenti che non hanno familiarità con il software.

12. Modello Excel AJ CRM per progetti Excel

Excel Projects AJ offre un modello CRM completo e robusto per Excel che mira a migliorare in modo completo la gestione delle relazioni con i clienti per le aziende. Il modello offre funzionalità come la gestione dei contatti dei clienti, il monitoraggio delle transazioni, le metriche sulle prestazioni del team di vendita e altro ancora. Excel Projects AJ ha progettato specificamente questo modello pensando alla personalizzazione e alla scalabilità, fornendo alle aziende uno strumento versatile che cresce con le loro esigenze.

12.1 Pro

• Dettagliato e robusto: Excel Projects AJ offre funzionalità estese nel suo modello CRM, che vanno dalla gestione dei clienti alle metriche sulle prestazioni di vendita.
• personalizzabile: Il modello consente un elevato grado di personalizzazione rendendolo adattabile alle esigenze e alle preferenze di un'azienda specifica.
• Scalabile: La portata del modello CRM può crescere con l'azienda, rendendolo una soluzione a lungo termine.
• Strumenti di manipolazione dei dati: Con l'inclusione di tabelle pivot, grafici e filtri dei dati, gli utenti possono manipolare i dati in diversi modi per un'analisi completa.

12.2 Contro

• Cost: A differenza dei modelli gratuiti disponibili su altri siti, il modello CRM di Excel Projects AJ ha un prezzo.
• Complessità: A causa delle sue funzionalità estese e degli strumenti dati avanzati, questo modello potrebbe avere una curva di apprendimento ripida per gli utenti inesperti.

13. Riassunto

13.1 Tabella comparativa complessiva

Website	Conteggio modelli	Funzioni	Prezzo	Assistenza clienti
Modello CRM Salesflare per Excel	1	Autonomo dai dati, personalizzabile, facile da usare	Gratis	Limitato
Modelli CRM Smartsheet per Fogli Excel e Google	multiplo	Compatibile con Excel e Fogli Google, Collaborativo, Integrativo	Gratuito e a pagamento	Estensivo
Modello CRM Vertex42	1	Interfaccia semplice, completa.	Gratis	Limitato
Modello CRM Someka Excel	1	Facile da usare, monitoraggio della data, generazione di report, supporto multilingue	A pagamento	Buone
Modello CRM ActiveCampaign	1	Visualizzazione ordinata cronologicamente, Guide	Gratis	Disponibile
Modelli TemplateLab CRM (Customer Relationship Management) in Excel	multiplo	Vari modelli, facili da usare	Gratis	Limitato
Fogli semplici CRM Excel e modello di fogli Google	1	Design intuitivo, analizzatore dinamico, dati visivi	A pagamento	Disponibile
Modello Excel vcita CRM	1	Progettato per le PMI, copre un ampio ambito	A pagamento	Buone
LuxTemplates Sales CRM: modello CRM Excel per migliorare la pipeline di vendita	1	Dati visivi, personalizzabili, organizzati	A pagamento	Disponibile
Modello Knack CRM Excel	1	Semplice, efficace, completo	Gratis	Limitato
Modello Excel AJ CRM per progetti Excel	1	Dettagliato, robusto, personalizzabile	A pagamento	Disponibile

13.2 Sito modello consigliato in base alle varie esigenze

Per startup e piccole imprese che necessitano di aria condizionataostSi consiglia di utilizzare una soluzione efficace, il modello CRM di Vertex42, il modello CRM di ActiveCampaign e il modello CRM Knack. Offrono soluzioni CRM semplici ma efficaci in grado di soddisfare le esigenze di base delle piccole operazioni. Per coloro che cercano modelli più ricchi di funzionalità e sono disposti a spendere, Someka, Simple Sheets, vcita, LuxTemplates ed Excel Projects AJ offrono funzionalità e utilità avanzate che forniscono uno sguardo completo alle procedure di vendita e alle interazioni con i clienti. Questi potrebbero essere adatti per aziende medio-grandi.

14. CONCLUSIONE

14.1 Considerazioni finali e suggerimenti per la scelta di un sito modello CRM Excel

La scelta di un modello CRM Excel è una decisione strategica legata alle esigenze specifiche di gestione delle relazioni con i clienti della tua azienda. Date le diverse offerte di diversi siti, il processo di selezione dovrebbe bilanciare le funzionalità fornite dal modello, i requisiti aziendali, la facilità d'uso, la scalabilità e se il modello rientra nei limiti finanziari. Che tu sia un piccolo start-up in cerca di ACostSe si tratta di una soluzione CRM efficace o di una grande azienda che desidera un sistema robusto e ricco di funzionalità, è importante garantire che il modello CRM Excel scelto soddisfi il contesto e le esigenze aziendali specifici.

Ricorda che il successo di un sistema CRM non risiede nello strumento in sé, ma nell'efficacia con cui viene utilizzato. Quindi, scegli un modello che non solo tenga traccia e gestisca le interazioni con i clienti in modo efficace, ma sia anche comprensibile e facile da usare per il tuo team. In definitiva, il miglior modello CRM Excel è quello ben allineato con la tua strategia aziendale, le pratiche di gestione dei clienti e le direzioni di crescita future.

Introduzione dell'autore:

Vera Chen è un'esperta di recupero dati in DataNumen, che fornisce un'ampia gamma di prodotti, incluso un potente strumento per riparare il documento di Word.