11 най-добри шаблонни сайтове за Excel CRM (2024) [БЕЗПЛАТНО]

1. Въведение

Управлението на взаимоотношенията с клиенти (CRM) играе жизненоважна роля във всяко бизнес предприятие. Въпреки че днес съществуват множество CRM софтуери, използването на CRM шаблони в Excel може да предложи по-опростена и по-гъвкава алтернатива за малкия бизнес,tartups или тези, които просто получават started в продажбите. Също така е акost-ефективен, адаптивен и удобен за потребителя начин за управление на клиентски данни.

1.1 Значение на Excel CRM шаблонен сайт

Необходимостта от CRM произтича от естеството на съвременния бизнес, ориентирано към взаимоотношенията, но внедряването на напълно функционален CRM софтуер може да не винаги е осъществимо поради бюджетни ограничения или ограничения на ресурсите. Това е мястото, където шаблонните сайтове на Excel CRM влизат в картината. Те предлагат набор от шаблони, които могат да се използват за организиране и визуализиране на вашите клиентски данни в Excel. Тези шаблони са напълно адаптивни, за да отговарят на индивидуалните бизнес изисквания, което го прави стабилен инструмент за управление на процесите на продажби, взаимодействията с клиентите и показателите за ефективност, без да е необходим скъп CRM софтуер.

1.2 Цели на това сравнение

Основната цел на това ръководство за сравнение е да предостави подробна представа за различни сайтове с шаблони на Excel CRM. С множество уебсайтове, предлагащи набор от шаблони, изборът на правилния може да се превърне в предизвикателство. Това ръководство има за цел да разбие характеристиките, плюсовете и минусите на всеки сайт, за да ви помогне да вземете информирано решение, което отговаря на специфичните нужди на вашия бизнес. Независимо дали сте малка фирма, която се стреми да подобри отношенията с клиентите, или предприемач, който иска да рационализира вашите процеси на продажба, целите на сравняването на тези различни шаблонни сайтове на Excel CRM са да опрости процеса на избор и да ви помогне да намерите идеалното решение.

1.3 Възстановяване на Excel файлове

Имате нужда и от добър инструмент, за да възстановяване на Excel файлове. DataNumen Excel Repair е широко използван вариант:

2. Salesflare CRM шаблон за Excel

Salesflare е виден доставчик на CRM решения, известен със своята удобна за потребителя, възможност за персонализиране и автономна работа с данни. Техният безплатен шаблон за Excel CRM е проектиран да побере дори тези с малко или никакви технически умения. Този шаблон позволява на фирмите да управляват, организират и проследяват информацията за клиентите ефективно на едно място. Той е особено полезен за екипите по продажбите, като им предоставя систематичен подход за управление на техните потенциални клиенти, генериране на проницателни отчети и прогнозиране на продажбите.

2.1 плюсове

• Лесен за използване: Проектиран за опростяване, шаблонът Salesflare CRM позволява на потребителите да приемат и адаптират без необходимост от специализирани познания за Excel.
• Автономия на данните: Една от уникалните характеристики на шаблона Salesflare Excel CRM е неговата способност за автономни данни. Той автоматично попълва полетата с данни, където и да е приложимоcable, намалявайки ръчното въвеждане и осигурявайки последователност.
• персонализиране: Този шаблон е много гъвкав, предоставяйки опции за персонализиране, за да отговарят на уникалните бизнес нужди.
• Безплатно: Salesflare предлага своя CRM Excel шаблон безплатно, което го прави acost-ефективно решение за малкия бизнес и starтупс.

2.2 минуси

• Ограничена функционалност: Като безплатен шаблон за CRM Excel му липсват някои разширени функции в сравнение с пълното софтуерно решение Salesflare.
• Зависимост от Excel: Функционалността на този шаблон зависи от познанията на потребителя за Excel. Въпреки че е опростен, тези, които не са запознати с Excel, все още могат да срещнат някои предизвикателства.

3. Smartsheet CRM шаблони за Excel и Google Sheets

Smartsheet е динамична платформа за управление на работа, предлагаща CRM шаблони за Excel и Google Sheets. Шаблоните варират от цялостни CRM системи до по-прости шаблони за управление на контакти, обслужващи фирми от всякакъв вид и размер. Тези шаблони имат за цел да направят управлението на взаимоотношенията с клиенти организирано, ефективно и последователно навсякъде, като по този начин позволяват на бизнеса да изгради по-силни, дълготрайни взаимоотношения с клиенти.

3.1 плюсове

• Разнообразие от шаблони: Smartsheet предлага множество CRM шаблони за избор въз основа на специфичните изисквания на бизнеса. Тази широка гама е ефективна при обслужването на разнообразни нужди за управление на взаимоотношенията с клиентите.
• Съвместим с Excel и Google Таблици: Шаблоните Smartsheet са съвместими както с Excel, така и с Google Таблици. Тази гъвкавост разширява тяхната използваемост в различни платформи и обслужва потребителите както на Microsoft, така и на Google.
• Характеристики на сътрудничество: Шаблоните, предлагани от Smartsheet, поддържат сътрудничество. Множество потребители могат да преглеждат и редактират данните, което го прави идеален за екипно ориентирани бизнеси.
• Възможности за интеграция: Шаблоните на Smartsheet могат да бъдат интегрирани с други платформи и приложения, което позволява по-голяма последователност и точност при управлението на данни.

3.2 минуси

• Сложност: Гъвкавостта и богатството от функции може да направи шаблоните Smartsheet CRM сложни за разбиране и използване от начинаещи.
• Cost: Въпреки че Smartsheet предлага някои безплатни шаблони, по-усъвършенствани и пълни с функции шаблони могат да се предлагат в acost.

4. Vertex42 CRM шаблон

Vertex42 е известен с това, че предлага разнообразие от шаблони на Excel, включително безплатен CRM шаблон. Този олекотен CRM шаблон е създаден специално за малки фирми и самостоятелни предприемачи, които се нуждаят от прост, удобен за потребителя метод за проследяване на комуникациите си с клиенти, установяване на последващи действия и идентифициране на потенциални възможности. Той предлага прост и интуитивен интерфейс за управление на контакти с клиенти, потенциални клиенти и бизнес възможности на едно място.

4.1 плюсове

• Лесно и удобно за потребителя: CRM шаблонът на Vertex42 е проектиран за простота и лекота, което го прави идеален за потребители, които не са запознати с технологиите, или за малки фирми.
• Безплатно: Шаблонът е напълно безплатен, което го прави отлична опция за бюджетни фирми.
• персонализиране: Потребителите могат лесно да приспособят шаблона към своите специфични нужди, което го прави гъвкав инструмент за различни бизнес контексти.
• Цялостен: Въпреки своята простота, CRM шаблонът на Vertex42 предлага изчерпателни функции за управление на комуникации, продажби и възможности.

4.2 минуси

• Минимални разширени функции: В сравнение с по-стабилните платформи, CRM шаблонът на Vertex42 може да няма някои разширени CRM функции.
• Ограничена поддръжка: Ресурсите за поддръжка и помощ може да не са толкова обширни, колкото предлаганите от други специализирани доставчици на CRM решения.

5. Someka Excel CRM шаблон

Someka е доставчик на уникален CRM шаблон за Excel, предназначен да посрещне набор от бизнес нужди. Той ефективно позволява на предприятията да водят записи за взаимодействието си с клиентите си, да наблюдават процеса на продажби и да генерират отчети. CRM шаблонът, предлаган от Someka, обединява простота и функционалност, правейки CRM достъпен и ефективен за бизнеси от различни мащаби.

5.1 плюсове

• Лесен за използване интерфейс: Someka предлага интуитивен дизайн, който улеснява потребителите да въвеждат данни и да управляват взаимодействията си с клиенти без обширни познания за Excel.
• Функция за проследяване на дата: CRM шаблонът на Someka предлага функция за проследяване на дати, която помага да се наблюдават взаимодействията за определен период.
• Генериране на отчети: С шаблона на Someka потребителите могат да генерират изчерпателни отчети, като отчети за продажбите, за да оценят и подобрят своите CRM усилия.
• Многоезична поддръжка: Someka CRM Excel Template поддържа много езици, обслужвайки международна потребителска база.

5.2 минуси

• Cost: За разлика от други опции, CRM шаблонът на Someka не е безплатен. Това може да е ограничение за малкия бизнес или startups с бюджетни ограничения.
• Ограничено персонализиране: CRM шаблонът на Someka, макар и стабилен, предоставя ограничени функции за персонализиране в сравнение с някои други CRM шаблони.

6. CRM шаблон на ActiveCampaign

ActiveCampaign, известен предимно със своите CRM инструменти за имейл маркетинг, автоматизация и продажби, предлага универсален CRM шаблон за Excel. Желан от много фирми, той помага при управлението на каналите за продажби и връзките с клиентите. Шаблонът помага за по-ефективно визуализиране и организиране на взаимодействия с клиенти, данни за продажби и прогнозиране.

6.1 плюсове

• Ясно и организирано: CRM шаблонът на ActiveCampaign е проектиран да показва ясен, хронологично подреден изглед на вашия канал за продажби и допирни точки на клиентите.
• Полезни ръководства: ActiveCampaign предоставя полезни ръководства и ресурси, за да помогне на бизнеса да увеличи максимално стойността, която получават от шаблона.
• Съвместимост: Като шаблон на Excel, той е съвместим с всяко устройство, което може да изпълнява Excel, което го прави универсален инструмент.
• Визуализация на данни: С CRM шаблона на ActiveCampaign потребителите могат да преглеждат данните си в няколко формата, предоставяйки динамични перспективи на усилията си за взаимоотношения с клиенти.

6.2 минуси

• Основна функционалност: Функционалността на CRM шаблона на ActiveCampaign, макар и достатъчна за most малки предприятия, може да не са достатъчно напреднали за по-големи предприятия със сложни нужди.
• В зависимост от познанията на потребителя: Познаването на потребителите с Excel влияе върху степента, до която те могат да се възползват от предимствата на този шаблон.

7. TemplateLab CRM (Customer Relationship Management) шаблони в Excel

TemplateLab предлага широка гама от шаблони за различни изисквания, сред които CRM шаблони в Excel служат като ценен ресурс за бизнеса. Тези шаблони са пригодени да подпомагат бизнеса при управлението и проследяването на техните отношения с попечители, процеси на продажба и ефективност по рационализиран и систематичен начин. Обширната гама от шаблони гарантира, че фирми с различни размери и нужди могат да намерят решение, което отговаря на техните изисквания.

7.1 плюсове

• Разнообразие от шаблони: Широката гама от предлагани CRM шаблони отговаря на широк набор от нужди, което го прави гъвкав и гъвкав за различни видове бизнес.
• Безплатно: Всички CRM Excel шаблони на TemplateLab са безплатни за изтегляне и използване, което ги прави достъпна опция за малки фирми иtarтупс.
• Удобен за потребителя: Шаблоните са проектирани да бъдат лесни за използване с ясно оформление, което ги прави достъпни дори за тези с по-малко технически познания.
• Изчерпателни ръководства: TemplateLab предоставя подробни ръководства заедно със своите шаблони за лесно разбиране на функционалността на инструмента.

7.2 минуси

• Ограничени разширени функции: В безплатните CRM шаблони, предоставени от TemplateLab, може да липсват някои разширени функции или персонализации, които биха могли да бъдат налични в платени или пълнофункционални алтернативи на CRM.
• В зависимост от Excel: Тъй като тези шаблони са за Excel, потребителите ще изискват практически познания за Microsoft Excel, за да използват ефективно пълния си потенциал.

8. Simple Sheets CRM Excel и шаблон на Google Sheets

Simple Sheets е платформа, известна със своите прости, лесни за употреба шаблони. CRM шаблонът на Simple Sheets е съвместим с Excel и Google Sheets, като предлага на бизнеса опростен метод за наблюдение на каналите за продажби, проследяване на взаимодействията с клиентите и оптимизиране на последващите действия. Той е проектиран да бъде лесно и достъпно решение за ефективно управление на взаимоотношенията с клиентите.

8.1 плюсове

• Интуитивен дизайн: CRM шаблонът на Simple Sheets е проектиран за улеснение на потребителя, с ясно оформление и неусложнени функции, които го правят подходящ за потребители от всички технически нива.
• Съвместимост с Excel и Google Таблици: Съвместимостта на шаблона с Excel и Google Таблици позволява по-широка достъпност в различни операционни системи и потребителски предпочитания.
• Бързина и ефективност: Чистият, минималистичен подход на Simple Sheets подобрява скоростта и ефективността, като намалява времето, необходимо за въвеждане и анализ на данни.
• Динамичен анализатор и визуални данни: Шаблонът включва динамичен анализатор, който отразява промените в данните в реално време и поддържа визуални данни за по-добро възприемане и разбиране.

8.2 минуси

• Ограничено персонализиране: Въпреки че шаблонът предлага простота, може да му липсват по-задълбочени функции за персонализиране, които може да се изискват от някои фирми.
• В зависимост от познанията на потребителя: Функционалността на шаблона разчита на познанията на потребителя с Excel или Google Sheets, което може да ограничи неговата ефикасност за начинаещи.

9. vcita CRM Excel шаблон

Като платформа, предлагаща инструменти за управление на бизнеса и ангажиране на клиенти, vcita предоставя и шаблон за CRM Excel. Шаблонът позволява на фирмите да каталогизират и управляват своите взаимодействия с клиенти, срещи, фактуриране и промоционални усилия. Той отразява отдадеността на vcita да предоставя ориентирани към потребителя решения, които правят управлението на отношенията с клиенти по-удобно и ефективно.

9.1 плюсове

• Предназначен за МСП: CRM шаблонът на vcita е специално проектиран за малки и средни предприятия, което го прави фокусиран и ефективен инструмент за управление на взаимодействията с клиенти в този сегмент.
• Изчерпателни функции: Освен взаимодействието с клиента, шаблонът обхваща и области като срещи, фактуриране и промоции, което го прави универсален инструмент.
• Кръстосано функционален: Шаблонът може да се използва и във функции и екипи, позволявайки единен поглед върху процеса на взаимоотношения с клиента.
• адаптивно: Като се има предвид широката гама от функции, CRM Excel шаблонът на vcita може да се адаптира към различни бизнес изисквания.

9.2 минуси

• Комплекс за начинаещи: Множеството функции в CRM Excel шаблона на vcita потенциално биха могли да бъдат непосилни за начинаещи.
• Ограничено персонализиране: Въпреки че шаблонът предлага няколко функции, той може да не предоставя разширени опции за персонализиране, необходими за специализирани бизнес нужди.

10. LuxTemplates Sales CRM – Excel CRM шаблон за подобряване на вашия канал за продажби

LuxTemplates предоставя специализиран Sales CRM Excel шаблон, предназначен да подобри каналите за продажби. Този шаблон е стабилен и богат на функции, предоставя подробна информация и проследяване на данни, за да помогне на бизнеса да управлява и подобри своите процеси на продажба. С прецизен дизайн, който се фокусира върху максимизирането на ефективността на продажбите, CRM Excel шаблонът на LuxTemplates може да бъде значителен актив за всеки бизнес, който иска да повиши своите усилия за продажби.

10.1 плюсове

• Подробна траектория: CRM шаблонът на LuxTemplates предоставя подробна траектория на процеса на продажба, предлагайки нюансирани прозрения, които могат да помогнат за фина настройка на усилията за продажби.
• Визуални данни: Шаблонът включва богати визуални елементи от данни като диаграми и графики, които правят тълкуването и анализа на данни по-лесни и по-въздействащи.
• персонализиране: С опции за персонализиране LuxTemplates позволява на бизнеса да приспособи шаблона според променящите се нужди.
• Организиран и ефективен: Този шаблон е щателно организиран, за да рационализира процеса на управление на продажбите, като по този начин подобрява оперативната ефективност.

10.2 минуси

• Cost: За разлика от някои други опции, CRM Excel шаблонът на LuxTemplates не е безплатен.
• Крива на обучение: Като се имат предвид стабилните му функции и разширени възможности, шаблонът LuxTemplates CRM може да има леко стръмна крива на обучение, особено за начинаещи.

11. Knack CRM Excel шаблон

Knack е платформа, известна с предоставянето на онлайн софтуер за бази данни и свързани приложения. Сред техните предложения е простият персонализиран шаблон за CRM Excel, специално проектиран да направи управлението на взаимоотношенията с клиенти по-рационализирано и ефективно. С лекота на използване на преден план, CRM шаблонът на Knack предлага на бизнеса практичен и лесен начин за организиране, проследяване и управление на техните взаимодействия с клиенти и процеси на продажби.

11.1 плюсове

• Просто и чисто: CRM шаблонът на Knack е прост и лесен за използване, привлекателен за потребители, които се нуждаят от ясни, ефективни функционалности.
• Ефективна организация: Шаблонът предоставя структуриран подход за записване, проследяване и управление на взаимодействията с клиентите, като помага на бизнеса да подобри своите CRM усилия.
• Цялостен обхват: Въпреки своята простота, шаблонът обхваща широк обхват, включително информация за клиента, проследяване на комуникация, процеси на продажба и др.
• Гъвкав и адаптивен: Потребителите могат да коригират и приспособят шаблона според специфичните си нужди или според развитието на бизнеса им.

11.2 минуси

• По-малко разширени функции: Потребителите, които се нуждаят от по-разширени функции и сложности, може да намерят CRM Excel шаблона на Knack за по-малко достатъчен за техните нужди.
• В зависимост от опита на потребителя: Ефективното използване на този шаблон изисква практически познания за Excel, което може да ограничи неговата ефикасност за потребители, които не са запознати със софтуера.

12. Excel проекти AJ CRM шаблон Excel

Excel Projects AJ предлага изчерпателен и стабилен CRM шаблон за Excel, който има за цел цялостно да подобри управлението на взаимоотношенията с клиенти за бизнеса. Шаблонът предлага функции като управление на контактите с клиенти, проследяване на транзакции, показатели за ефективността на екипа по продажбите и др. Excel Projects AJ специално разработи този шаблон с мисъл за възможностите за персонализиране и скалируемост, предоставяйки на бизнеса универсален инструмент, който расте с техните нужди.

12.1 плюсове

• Детайлен и здрав: Excel Projects AJ предлага обширни функции в своя CRM шаблон, обхващащ от управление на клиенти до показатели за ефективност на продажбите.
• персонализиране: Шаблонът позволява висока степен на персонализиране, което го прави адаптивен към нуждите и предпочитанията на конкретния бизнес.
• Scalable: Мащабът на CRM шаблона може да расте заедно с бизнеса, което го прави дългосрочно решение.
• Инструменти за манипулиране на данни: С включването на обобщени таблици, диаграми и слайсери, потребителите могат да манипулират данни по множество начини за цялостен анализ.

12.2 минуси

• Cost: За разлика от безплатните шаблони, налични на други сайтове, CRM шаблонът на Excel Projects AJ има цена.
• Сложност: Поради своите обширни функции и усъвършенствани инструменти за данни, този шаблон може да има стръмна крива на обучение за неопитни потребители.

13. Обобщение

13.1 Обща таблица за сравнение

Място	Брой шаблони	Характеристики	Цена	за поддръжка на клиенти
Salesflare CRM шаблон за Excel	1	Автономен за данни, персонализиран, лесен за използване	Безплатно	ограничен
Smartsheet CRM шаблони за Excel и Google Sheets	Многократни	Съвместим с Excel и Google Sheets, Collaborative, Integrative	Безплатно и платено	Обширен
Vertex42 CRM шаблон	1	Прост интерфейс, изчерпателен.	Безплатно	ограничен
Someka Excel CRM шаблон	1	Удобен за потребителя, проследяване на дати, генериране на отчети, многоезична поддръжка	Платен	добър
CRM шаблон на ActiveCampaign	1	Хронологично подреден изглед, Ръководства	Безплатно	На разположение
TemplateLab CRM (Управление на взаимоотношенията с клиенти) Шаблони в Excel	Многократни	Различни шаблони, лесни за използване	Безплатно	ограничен
Simple Sheets CRM Excel и шаблон на Google Sheets	1	Интуитивен дизайн, динамичен анализатор, визуални данни	Платен	На разположение
vcita CRM Excel шаблон	1	Проектиран за МСП, обхваща широк обхват	Платен	добър
LuxTemplates Sales CRM – Excel CRM шаблон за подобряване на вашия канал за продажби	1	Визуални данни, персонализирани, организирани	Платен	На разположение
Knack CRM Excel шаблон	1	Просто, ефективно, изчерпателно	Безплатно	ограничен
Excel проекти AJ CRM шаблон Excel	1	Детайлен, здрав, адаптивен	Платен	На разположение

13.2 Препоръчан шаблонен сайт въз основа на различни нужди

За startups и малки предприятия, нуждаещи се от acost-ефективно решение, препоръчват се CRM шаблонът на Vertex42, CRM шаблонът на ActiveCampaign и CRM шаблонът на Knack. Те предлагат прости, но ефективни CRM решения, които могат да посрещнат основните нужди на малките операции. За тези, които търсят повече богати на функции шаблони и са готови да похарчат, Someka, Simple Sheets, vcita, LuxTemplates и Excel Projects AJ предлагат разширени функции и помощни програми, които осигуряват цялостен поглед върху процедурите за продажба и взаимодействията с клиентите. Те може да са подходящи за средни до големи предприятия.

14. заключение

14.1 Последни мисли и изводи за избор на шаблонен сайт за Excel CRM

Изборът на Excel CRM шаблон е стратегическо решение, свързано с уникалните нужди на вашия бизнес от управление на взаимоотношенията с клиенти. Като се имат предвид разнообразните предложения от различни сайтове, процесът на подбор трябва да балансира функционалностите, предоставени от шаблона, бизнес изискванията, лекотата на използване, мащабируемостта и дали шаблонът е в рамките на вашите финансови ограничения. Независимо дали сте малък start-up търси acost-ефективно CRM решение или голямо предприятие, което се стреми към стабилна система с много функции, важно е да се гарантира, че избраният CRM шаблон на Excel отговаря на вашия специфичен бизнес контекст и нужди.

Не забравяйте, че успехът на една CRM система не се крие в самия инструмент, а колко ефективно се използва. Затова изберете шаблон, който не само проследява и управлява ефективно взаимодействията с клиентите, но също така е разбираем и удобен за вашия екип. В крайна сметка най-добрият CRM шаблон на Excel е този, който е добре съобразен с вашата бизнес стратегия, практики за управление на клиенти и бъдещи насоки за растеж.

Въведение на автора:

Вера Чен е експерт по възстановяване на данни в DataNumen, която предоставя широка гама от продукти, включително мощен инструмент за поправете документ на Word.